MFC行业观察 ——盘点冲压钣金相关行业的宏观数据

文|刘明星 李建 王思杰

2017年中国机床工具行业整体 企稳回升

2017年，机床工具行业全国规模以上企业完成主营业务收入9922.8亿 元，同比增长6.1%；实现利润总额686.3 亿元，同比增长 21.1%。

1 ～ 12月，金属切削机床累计 生 产 64.3 万 台， 同比增长6.8%； 金属成形机床累计生产30.6万 台， 同比增长 1.7%；金属切削工具累计生产83.1 亿12.3%；铸造机械累计生产 237.9 万 台，产量同比增长 8.8%。

机床的投资直接反应了行业的信心和我国的经济情况。金属切削机床的销售情况一直比金属成形机床差， 往年的起点低，也显得2017年的营业 收入增长率高。和丑闻频出的金属切削机床上市公司相比，金属成形机床 的上市企业代表如合锻智能、大族激光、亚威股份营收和利润都显著增加， 并且踏踏实实在做主业。

2017年农机工业实现稳定增长

2017年，农机工业2429 家规模以上企业主营业务收入 为 4291.35 亿元，同比增长 6.15%， 增幅较 2016 年提高 0.35 个百分点。全年农机工业增加值增速为 9.1%， 同 比 增 长 1.4%； 全 行 业实 现 利 润 243.12 亿 元， 增 幅 8.10%， 其 中，利润增长较大的产品有：畜牧机械同 比增长 33.74%，渔业机械同比增长 34.70%，拖拉机同比增长 23.08%。

农机行业是比较特殊的行业，其一 是严重依赖政策补贴，在过去十年，依 赖政策红利，在其他行业低迷的时候， 成为少数保持较高增长的行业。在过去， 进口农机并不能享受政策补贴，使得本 土的农机获得了宝贵的发展期。但是从 2017 年 9 月起，农机部颁发的《农机 购置补贴新增机具品目分析表》开始接 受进口农机具的补贴申请。其二，农机 受天气和粮食的价格影响较大，2017年小麦机和玉米机销售下滑严重，但是 插秧机、烘干机、蔬菜和果园自动化机 械销售增速很快。现在农村抛荒严重， 这些荒地集中被江浙及台湾的老板以 300 ～ 500 元一亩租赁，用来种植观 赏及经济林木和水果。

2017 年中国品牌乘用车市场份 额继续提高

据中国汽车工业协会的数 据， 2017 年，中国品牌乘用车共销售1084.67 万辆，同比增长 3.02%；占 乘用车销售总量的 43.88%，占有率比 2016 年同期提升 0.69 个百分点。

其中，中国品牌轿车销量 235.45 万 辆，同比增长 0.6%，市场份额 19.87%， 同 比 增 长 0.6 个 百 分 点； SUV 销 量 621.7 万 辆， 同 比 增 长 18%，市场份额 60.6%，同比增长 2.4 个百分点；MPV 销量 172.8 万辆，同 比下降 22.8%，市场份额 83.5%，同 比下降 6.2 个百分点。

自主品牌的崛起要感谢三四线城市 以及广大农村市场的繁荣，他们直接带动了本土零部件和设备、模具的需求， 这也是金属成形行业要好于金属切削行业的重要原因。

房地产供地量开始反弹，有望 在 2017 年的基础上进一步增加

财政部在“2018 年政府性基金预 算收入预计和支出安排”一项中，预计 国有土地使用权出让收入 54661.7 亿 元，增长 5%。此前财政部发布的“2017 年财政收支情况”显示，2017 年全国 国有土地使用权出让收入 52059 亿元， 同比增长 40.7%。这一数据创下历史新高。

国家统计局近日发布统计显示， 2017 年全国房地产供地 11.5 万公顷， 同比增长 7.2%。这是近四年来全国 房地产供地量首度出现正增长。2017 全国商品房销售面积 169408 万平方 米， 增长 7.7%， 全国商品房销售额 133701 亿元， 增长 13.7%， 均创历 史新高，好于市场预期。房地产与冲压 钣金行业相关度高的家电、电气、建 材、电梯、门窗等行业关系密切，随着 2018 年供地的增长，大大促进了相关 行业的需求。

2017 年新能源汽车发展势头强劲

据中国汽车工业协会数据，2017 年，新能源汽车产销均接近 80 万辆，分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆， 同 比 分 别 增 长 53.8% 和 53.3%， 产 销 增速同比提高 2.1 和 0.3 个百分点。2017 年新能源汽车市场占比 2.7%，同比提高 0.9 个百分点。

根据数据显示，截至 2017 年底，全国新能源汽车保有量约为 172.9 万辆，纯电动乘用车保有量约 80.1 万辆，全国累计建成公共充电桩 21.4 万个。

以此来看，这距离我国提出的 2020 年新增 480 万个充电桩（满足全国 500 万辆电动车充电需求）的目标还有很从 2018 年起，国内首批进入市场 的汽车动力电池将迎来“报废潮”。作 为废旧电池回收后的主要处理方式之 一，电池梯次利用正成为各家电池企业 竞相布局的业务。

业内预计 2018 年动力电池报废量为 14.03GWh，以锂电池回收价值 0.3 元 /Wh 计算，动力锂电池回收市场规 模接近 50 亿元。到 2020 年，这一市场规模将突破 100 亿元，报废量约是2016 年的 20 倍。目前，中国低速电动车全国保有量已接近 200 万辆，每年的销量规模都是高速电动车的 2～3 倍。

中国铁路实现重大跨越全国铁路营业里程达到 12.7 万公里，其中高铁营业里程达到 2.5 万公里， “四纵四横”高铁主骨架提前建成并成 网运营。

未来几年，铁路建设投资仍将高 位运行，有序安排，每年都会有数千 公里新线投产运营。到2020 年，全 国铁路营业里程达 15 万公里左右，基本覆盖 20 万人口以上城市，其中高铁3 万公里左右，覆盖 80% 以上的大城市；力争到 2025 年，铁路网规模达 17.5 万公里左右，其中高铁 3.8 万公 里左右。

中欧列车标志着“一带一路” 成绩显著截 2018 年 2 月底，中欧班列累计开行数量已突破 7200 列，开行线路达61 条，国内开行城市达 38 个，可到 达欧洲 13 个国家、36 个城市，成为“一 带一路”建设的标志性成果。下一步， 将充分发挥七国中欧班列运输联合工作 组和中欧班列运输协调委员会国际国内 两个平台的作用，推动中欧班列稳定增 长和高质量发展。

2018年内计划开工 6 ～ 8 台 核电机组

国家能源局印发 2018 年能源工作 指导意见 ; 积极推进已开工核电项目建 设，年内计划建成三门 1 号、海阳 1 号、台山 1 号、田湾 3 号和阳江 5 号机组，合计新增核电装机约 600 万千瓦。积 极推进具备条件项目的核准建设，年内 计划开工 6 ～ 8 台机组。扎实推进一 批厂址条件成熟、公众基础好的沿海核 电项目前期论证工作。

欧美以反倾销提高部分金属产品关税

美国将对进口钢铁征收 25％的关 税，对进口铝产品征收 10％的关税。 此外，鉴于目前美国、加拿大和墨西哥 三国正在重谈北美自由贸易协定，特朗 普表示加拿大和墨西哥将暂时被豁免相 关关税。

欧委会 3 月 6 日表示，将对从中 国进口的无缝钢管和不锈钢管征收反倾 销税延长五年。欧盟于 2011 年开始， 对从中国进口的无缝钢管和不锈钢管征 收从 48.3% 到 71.9% 不等的反倾销 税，这一举措使得法国、西班牙和瑞典 等国的生产厂商受益。

2018年度中国造船产能利用监测指数提升

据中国船舶工业行业协会发布， 2017 年，受国际航运市场整体回暖的 影响，特别是下半年航运市场较为活 跃，我国船企新承接订单、手持船舶订 单、营业收入和营业利润率等指标环比 增长，综合运费指数和新船价格指数带 动先行指标回升，骨干造船企业产能利 用情况得到明显提升，但手持船舶订单 同比仍继续下降。

预计 2018 年，在世界经济稳中向 好的环境下，航运业供需矛盾有望进一 步缓解，新船成交量或将趋稳，但船企 开工船舶不足，综合成本上涨，造船企业盈利情况仍不容乐观。中国造船产能 利用监测指数将维持平稳走势或将有所上升。

2017 年柴油机增速快于汽油机

2017 年 1 ～ 12 月， 全 国 内 燃 机累计销量 5645.38 万台，呈现平稳 增长态势，同比增长 4.11%。从燃料 类型来看，柴油机增幅明显高于汽油 机，柴油机累计销量 555.61 万 台， 同比增长 13.04%；汽油机累计销量 5088.95 万台，同比增长 3.21%。

从配套市场来看，除船用、通用机 械用内燃机累计销量同比下降外，其 他细分市场呈现不同程度的涨幅。其 中，乘用车、摩托车、园林机械、发电 机组用内燃机平稳增长，累计销量分 别为 2205.40 万台、2030.12 万台、341.29 万台和 170.70 万台，同比增 长分别为 2.99%、2.09%、1.68% 和 1.73%；商用车、农业机械、工程机械用内燃机增长明显，累计销量分别为 398.57 万 台、381.69 万 台 和 73.84万台，同比增长分别为 13.02%、 11.41% 和 56.53%，国内基础设施建 设保持较高增速和“一带一路”战略持 续推进是工程机械用内燃机高速增长的 主要原因；船用内燃机累计销量 2.40 万台，同比下降 2.30%；通用机械用 内燃机累计销量 41.37 万台，同比下 降 6.59%。

通信设备较快增长，计算机回 暖，彩电持续低迷

通信设备行业生产、出口保持较快 增长。2017 年， 生产手机 19 亿部， 比 2016 年增长 1.6%， 增速比 2016

年回落 18.7 个百分点；其中智能手机14 亿 部， 比 2016 年 增 长 0.7%， 占 全部手机产量比重为 74.3%。实现出 口交货值比 2016 年增长 13.9%，增 速比 2016 年加快 10.5 个百分点。

计算机行业生产、出口情况明显 好转。2017 年，生产微型计算机设备 30678 万台，比 2016 年增长 6.8%， 其中笔记本电脑 17244 万 台，比 2016 年 增 长 7.0%； 平 板 电 脑 8628 万台，比 2016 年增长 4.4%。实现出 口交货值比 2016 年增长 9.7%。

家用视听行业生产持续低迷，出 口增速加快。2017 年，生产彩色电 视 机 17233 万 台， 比 2016 年 增 长 1.6%， 增 速 比 2016 年 回 落 7.1 个 百分 点；其中液晶电视机 16901 万 台，比 2016 年增长 1.2%；智能电视 10931 万台，比 2016 年增长 6.9%， 占彩电产量比重为 63.4%。实现出口 交货值比 2016 年增长 11.8%，同比 加快 10 个百分点。

电冰箱和空调增速明显，洗衣机微增

2017 年 1 ～ 12 月家用电冰箱 累计生产 8670.3 万 台，同比增长 13.6%；房间空气 调节器累计生 产18039.8 万台，同比增长 26.4%；家用洗衣机累计生产 7500.9 万台，同比 增长 3.2%。

12 月当 月，家用电冰箱生产 660.4 万台，同比增长 3.7%；房间空气调节器生产 1574.2 万台，同比增长21.4%；家用洗衣机生产 713.6 万台， 同比下降 2.5%。

2017 年 1 ～ 12 月家用电器行业主营业务收入 15135.7 亿元，累计同 比增长 18.7%；利润总额 1169.3 亿元， 累计同比增长 6.1%。

这三个行业是冲压钣金的最重要的 行业，2017 年的爆发受益于家电行业 的快速增长以及新增投资。