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港湾大湾区 ——中国先进城市群,世界湾区第四极

文 | MFC 基于亿欧智库等研究报告整理

粤港澳大湾区,简称大湾区,是由围绕中国珠江三角洲地区伶仃洋组成的 城市群,包括广东省九个相邻城市:广 州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、 江门、惠州和肇庆,及香港、澳门两个 特别行政区,面积达 5.6 万平方公里,截至 2018 年人口达 7000 万。大湾区 是在一个国家、两种制度、三个关税区、 三种货币、港澳广深四个核心城市的条 件下建设的。

粤港澳大湾区,简称大湾区,是由围绕中国珠江三角洲地区伶仃洋组成的 城市群,包括广东省九个相邻城市:广 州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、 江门、惠州和肇庆,及香港、澳门两个 特别行政区,面积达 5.6 万平方公里,截至 2018 年人口达 7000 万。大湾区 是在一个国家、两种制度、三个关税区、 三种货币、港澳广深四个核心城市的条 件下建设的。

粤港澳大湾区于2015年首次从国家文件中提出,2017年纳入中央政府工作报告中,2019年由中共中央和国务院公布规划纲要 , 是国家一项重要的大战略。

粤港澳大湾区的定位

一是充满活力的世界级城市群;二是具有全球影响力的国际科技创新中心;三是“一带一路”建设的重要支撑;四是内地与港澳深度合作示范区;五是宜居宜业宜游的优质生活圈,实现主要城市间一小时通达。

湾区经济作为重要的滨海经济形态,是当今国际经济版图的突出亮点。作为人才、科技、资本的强磁铁,湾区已经成为国家对接国际交通、贸易、科 技、金融的重要对外门户枢纽。

全球 60% 以上的经济总量集中布局在沿海地区,以纽约湾、旧金山湾、东京湾为代表的世界成功湾区,已成为 带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的领头羊。

作为湾区中的新军,粤港澳大湾区也开始成为世界经济版图中的一个亮点,还被视为除上述三大湾区以外,未来全球经济的第四个增长极。

图1

世界最著名的三大湾区

纽约湾区

凭借世界金融的核心中枢以及国际航运中心,成为国际湾区之首。纽约湾区由纽约州、康涅狄格州、新泽西州等31个县联合组成,也是美国第一大港口城市和重要制造业中心。

旧金山湾区

指环绕美国西海岸旧金山海湾一带 的地域,共有9个县、101个城市,美国最著 名的创新企业集中地“硅谷”就 坐落在该湾区,同时也是美国海岸最重要的金融中心和科教文化中心之一。

东京湾区

位于日本本州岛中部太平洋海岸, 是优良的深水港湾,包含有东京、横滨、川 崎、船桥、千叶等 5 个大城市,经济总量占全国的 1/3,集中了日本的钢铁、有色冶金、炼油、石化、机械、电子、汽车、造船等主要工业产业。

表1  港粤澳大湾区与其他三大湾区对比

  纽约湾区 旧金山湾区 东京湾区 粤港澳大湾区
面积(万平方公 里) 2.15 1.79 1.35 5.65
人口(万人) 2370 768 4383 6765
GDP(万亿美 元) 1.83 0.82 1.86 1.38
港口集装箱吞吐 量(万 TEU) 465 227 766 6520
机场旅客吞吐量 (亿人次) 1.3 0.71 1.12 1.75
代表产业 金融、航运、科技 电子、互联网、生 物 装备、制造、钢铁、 化工、物流 金融、航运、电子 制造业、互联网
第三产业产值占 比 89.4% 82.8% 82.3% 62.2%
世界 100 强高 校数量(所) 2 3 2 4
世界 500 强企 业数量(所) 22 28 60 17
R&D 占 GDP 百分比 2.8% 2.8% 3.7% 2.1%
GFCI22 排名 2 16 5 香港:3 深圳: 20 广州:32

粤港澳大湾区与其他三大湾区知 名创新企业分布情况

东京大湾区:三菱、佳能、索尼、 CASIO、奥林巴斯、日立、本田、佳友 电工等。
旧金山大湾区:甲骨文、苹果、谷歌、英特尔、赛灵思等。

纽约大湾区:通用电气、强生、碧 迪等。

粤港澳大湾区:腾讯、华为、中兴、 比亚迪、华大基因、大疆等。

土地辽阔,面积大于三湾区的任何一个

粤港澳大湾区11城占据56500平 方公里的土地面积,占到我国国土面积 的 0.6%,比纽约、旧金山、东京三个 湾区的面积都大。土地是产业发展的先 决条件,意味着多产业集中的可能性。 人口充沛,对人才吸附能力强 粤港澳 大湾区的人口密度约为1197 人 / 平方公里,高于纽约、旧金山, 低于东京湾区,这与各个湾区的产业特 色有关。不过就目前还在工业、服务经 济阶段,逐步向创新经济阶段过渡的粤 港澳大湾区来说,充沛的人力资源是湾 区内产业发展的有效保障。

同时,根据亿欧智库的统计数据, 粤港澳大湾区内常驻人口也呈现出逐年 上涨的趋势,其中以珠海、深圳、广州 三城市增长最快。

从湾区经济的发展路径来看,势必会经过四个阶段,分别是港口经济、工 业经济、服务经济和创新经济。从粤港 澳大湾区第三产业占比来看,现阶段还 与成熟的三大湾区有一定差距。

图2 大湾区各城市常驻人口分布 2016 ~ 2017

表 2 八维度解读四大湾区 2018 年数据对比

  粤港澳大湾区东京湾区 纽约湾 区 旧金山湾区

面积(万平方公里)
5.6 3.7 318588 保险
人口(万 人) 6957 4396 180000 通讯设备
GDP(万亿美 元) 1.6 1.9 17852 电子、电 子设备
人均GDP(万美元) 2.3 4.2 70461 银行
集装箱吞吐量(万个标准货柜单位) 7499 773 58280 房地产
机场旅客量(亿人次) 2 1.2 25000 软件服务
GDP 占所在国家总量
11.8% 37.6% 302421 公共设施
第三产业比重(%) 64.9% 82.3% 75908 车辆与零 部件
主要产业 金融、创新科技、制造业 汽车、 石化、 金融 89250 房地产
  粤港澳大湾区长江三角洲 京津冀
面积(万平方公里) 5.6 21.1 14.6
人口(万人) 6957 12833 11247
GDP(万 亿美 元) 1.6 2.6 1.3
人均 GDP (万美元) 2.3 1.3 1.1
城镇化率 (%) 70.3% 69% 48.7%
第三产业比重(%) 64.9% 54.4% 58.6%

空港能力强,名列四大湾区首位港口集装箱吞吐量和机场旅客吞吐 量都在四大湾区中名列首位。粤港澳大 湾区中囊括了4 大港口,珠三角经济“水上走廊”进一步带动形成东西两岸物流格局。同时,珠三角作为“世界工厂” 的内生需求也带动了航空规模的提升, 湾区内包括 3 家国际化大机场,和3家辅助空港,基本承担了华南的航空运输需求, 在提升服务效率的同时,也降低 了区域航空运输成本。

表 3 奥港澳大湾区世界企业 500 强榜单 2017

企业名称 所在地 2017 年世界 500 强排名 2016 年营业收入(百万美元) 员工人数 (人) 所属行业
中国平安 深圳 39 116581 318588 保险
华为技术 有限公司 深圳 83 78510 180000 通讯设备
正威集团 深圳 183 49676 17852 电子、电子设备
招商银行 深圳 216 44551 70461 银行
万科集团 深圳 307 34458 58280 房地产
腾讯科技 有限公司 深圳 478 21903 25000 软件服务
中国南方电网 广州 100 71241 302421 公共设施
广汽集团 广州 238 41560 75908 车辆与零部件
恒大集团 广州 338 31828 89250 房地产
美的集团 佛山 450 24060 136418 电子、电气设备
碧桂园 佛山 467 22632 90000 房地产
华润集团 香港 86 75776 420572 综合商业
来宝集团 香港 205 46528 1000 贸易
怡和集团 香港 279 37051 430000 零售
长江实业 香港 319 33475 290000 零售
友邦保险集团 香港 383 28196 20000 保险

拥有4所世界TOP100 高校,但人才比重仍偏低粤港澳大湾区内高等院校数量超过 180 所,世界排名前100内的高校有4所均在香港,香港已成为湾区输送高知人才的引擎之地。但对比三大湾区来看,粤港澳大湾区的人才比重依然偏低,抽样调研结果显示,高等教育人口占比仅为17.47%,与美国、日本的高等教育人口比重超过 40% 相比,差距较大。

表4 奥港澳大湾区 11 城产业结构 与人均 GDP2016

  面积(平 方公里 )人口(万)地区生产总值(亿元 人民币) 人均生 产总值(万元 人民币
香港 1107 745.1 28390亿港元 38.1万 港元
澳门 33 66.75 4401 亿澳门 元 66.6万 澳门元
广州 7434 1449.8 22859 15.5
深圳 1997 1252.8 24222 19
珠海 1736 176.6 2915 15.9
佛山 3798 765.7 9936 12.8
惠州11347 477.7 4103 8.5
东莞 2460 834.3 8279 9.9
中山 1784 326 3633 11.1
江门 9507 456.2 2900 6.3
肇庆 14891 411.5 2202 5.3

三金融重地交流紧密

根据全球金融中心指数,粤港澳大湾区三个核心城市表现出色。香港是亚太地区金融中心,国际举足轻重的金融市场,而广州和深圳作为我国重要的区域金融中心,三引擎带动区域金融业发展,基于CEPA(《内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排》),三地的经贸交往将更加紧密。

数字通信创新,排名世界第二世界知识产权组织发布的《2017全球创新指数报告》显示,“深圳-香港” 地区以数字通信为主要创新领域,在全球创新集群中排名第二。

粤港澳大湾区创新能力有 1 个 国 家自主创新示范区、3 个国家创新城市、25 个国家工程研究中心、97 个新型研 究机构、449 个科技孵化器、150 个省及双院博士、1.89 万家国家级高新技术 企业和 56% PCT 专利占比。

16家世界500强企业,营商环境 名列全国首位粤港澳大湾区世界 500 强企业数量有16家,主要分布在科技、金融、房地产、零售等领域。2016 年合计创造营业收入超过8千亿美元,雇佣员工解决当地就业超过250万人。

粤港澳大湾区产业现状

2018 年湾区创造 GDP 超 10 万 亿元,深圳首次成为湾区第一经济效益是地区产业经营成果的直 观体现,2018 年全国城市 GDP 排名前10中,深圳、广州分列在上海、北 京之后 ,成为大陆GDP第三和第四的城市。

11城总计创造 GDP 超过10万亿元,区域内城市总体经济增速 6.5% 左 右。具体来看,江门、珠海、深圳、澳门、 东莞增幅最快,都在 7% 以上,肇庆、佛山、广州、惠州和中山都在 6% 左右。

城市群优势产业分析

粤港澳大湾区城市群发展阶段差异 大,优势不同 从具体城市发展现状来看,可以分为三类:

⑴以香港、澳门为代表,第三产业 占到 90% 以上的纯服务型经济体;

⑵以广州、深圳、东莞、珠海为代表, 由第二产业逐渐向第三产业过渡,第三产业占比在 50% 以上;

⑶其余 5 个城市仍处在工业经济阶 段,第二产业是 GDP 贡献的主力军。

根据三个不同发展阶段,结合各城 市的统计数据,亿欧智库对粤港澳大湾 区内 的 11 个城市的特色优势产业进行 梳理,希望从中得到当地的优势基础产 业。

香港:依旧是金融、服务业的天下 金融、专业服务和仓储物流是香港 服务业 GDP 的主要贡献领域,自 2010年起一 直保持增长。根据 2016 年数据, 三者合计占比 36.42%。2017 年前三 季度,香港服务业增加值增长 3.4%, 生产性服务业明显支撑服务业增长。

澳门:娱乐旅游为主导的文化交流中心

2016 年数据显示博彩业仍处于相 对的主导地位,金融服务的占比在逐渐 增加,澳门的产业结构也在朝着更合理 的方向变化。基于两大增长动力,和葡 语的独特优势,澳门产业未来发展依旧是继续建成以娱乐旅游为主导的文化交流中心。

图 3 深圳市各行业占本地生产总值比重 2017

深圳:高新技术产业主导

根据 2017 年深圳市公布的数据, 各产业 GDP 占比如下,工业贡献率最高,占到 38.8%,且已由传统工业向先进制造业转变:其中先进制造业和高技术制造业占规模以上工业增加值比重分 别达到  71.0%、65.6%。

广州:电子信息、医药健康、先进 制造三足鼎立

广州电子信息技术和生物医药健康 行业迅猛发展,2017 年工业投资中电 子信息制造业投资增长 1.6 倍,医药制 造业投资增长 23.1%。先进制造业增加 值占制造 业比重提高到 64%。富士康 第 10.5 代显示器全生态产业园、思科 智慧城、广汽智联新能源汽车产业园、 通用电气生物科技园、百济神州、广州 国际生物岛、广州健康医疗中心产业基 地、粤芯芯片等重大产业项目已动工建 设,并将形成集聚。

同时,辅助优势产业的相关服务业固定投资也在增加,卫生和社会工作、 信息传输软件和信息技术服务业、金融 业等第三产业投资分别增长 71.7%、 23.3%、 21.3%。

图4

东莞:世界工厂

2017 年东莞第二产业增加值和投资值增幅均高于第三产业 ,分别为 9.2% 和 14.4%,制造业总产值占规模以上工 业总产值的 90% 以上。制造业产业体 系齐全,镇域间特色明显且产业集群化 程度高,形成以电气机械、化工、纺织 服装、造纸、家具、电子信息、食品饮料、 玩具八大产业为支柱的现代化工业体 系。2017 年机电产品出口 5237.90 亿 元,占出口总额的 74.5%;高新技术产 品出口  2892.48  亿元,增长  11.5%, 占 41.2%。

珠海:电子信息、医药是优势产业

传统意义上,电子信息产业是珠海 的支柱产业之一,GDP 所占比重超过 1/4,知 名企业包括金山、巨人、金碟、 用友等。之后,医药产业也迅速抢占发 展高点, 形成以药品制造业为主体,医 疗器械为支撑,保健品和化妆品为特色 的生物医药 产业体系,有丽珠、联邦、 和佳、宝莱特、汤臣倍健等企业。作为 珠三角城市中海洋面积最大、岛屿最多、 海岸线最长的城市,珠海还围绕海岸线 优势而衍生出海洋工程与旅游等产业。

中山:九大产业平台引进先进制造业

根据 2017 年中山统计数据, 在现代产业中,高技术制造业增加值 210.17 亿元,增长 11.2%;先进制造 业增加值 506.32 亿元,增长 3.2%, 其中装备制造业增加值 385.62 亿元, 增长 8.3%。

未来,中山已建成的九大产业平 台将为制造业贡献更多增加值。截至 2017 年底,九大产业平台在建项目共 42 个,投资额共约 165.7 亿元;签约项目 61 个,投资额共约 639.8 亿元;在谈项目 85 个,投资额共约 882.9 亿 元。吸引了包括新松机器人、 比亚迪、 彩迅等先进制造业企业。

惠州:以电子信息和石油产业为主

根据 2017 年惠州统计数据,惠州第二产业占比 54.8% 处于主导地位, 重工业占比超过 78%,电子信息产业 和石化产业是最为突出的两大支柱性产 业;同时,外商及港澳台投资企业成为 主导,且 2017 年外商经济投资持续增 加,增长  13.2%,达到  210.60 亿元。

佛山:五大传统产业支持

佛山的优势传统工业由以下构成: 纺织服装业、食品饮料业、家具制造业、 建筑 材料、家用电力器具等,其中佛山 家电制造业产值占全国家电产值的 15% 以上, 有美的、海信、容声、小熊在内的多家知名品牌。同时,佛山也是家具制造业的重地,大自然地板、东鹏瓷砖、 华润漆、箭牌卫浴等知名企业均出自此。

表 5 粤港澳大湾区 11 城市具有基础优势的产业汇总

城市 产业标签 具体主要产业
香港 金融业、服务业 仓储物流、金融和专业服务
澳门 服务业 博彩业、金融业、公共服务业
深圳 制造业、信息技术服务业、金融业 先进制造业、金融业、信息软件服务企业、交通运输业
广州 制造业、医疗健康 电子信息技术、生物医疗健康、汽车、金融业
东莞 制造业 电子信息技术、化工、纺织服装、造纸、食品饮料、玩具、家具、电气机械
珠海 信息技术服务业、制造业、医疗健康 电子信息技术、医药、新能源、海洋工程
中山 信息技术服务业、制造业 装备制造业、机器人
惠州 制造业、能源业 电子信息产业和石化产业
佛山 制造业 纺织服装业、食品饮料业、家具制造业、建筑材料、家用电力器具
江门 制造业 造纸、交通运输业、重卡和商用车产业、新材料、新能源及装备产业
肇庆 制造业 装备制造、新型电子产业等

在传统优势行业产能压力增大的情况下,新的产业也在逐渐发展,例如医药行业,2017年佛山医药制造业增加 值增长8.3%, 医疗设备及仪器仪表制造业增长 11.1%,生物医药及高性能医 药器械增长 2.1%。根据企查查显示,仅佛山地区注册的医疗仪器制造厂就有 超过 5000 家。

江门、肇庆

重心是做好产业承接江门和肇庆的 产业基础相对薄弱,一方面积极承接广 州和深圳的产能转移,一方面立足自身 优势鼓励创新发展优势产业,如江门, 努力发展先进的交通运输业, 如轨道交 通产业集群、重卡和商用车产业集群, 在新材料、新能源及装备产业等领域有较好发展;肇庆积极打造先进装备制造、新型电子产业等。同时,两地都具有链 接粤西的地理优势,可利用良好的自然 环境,枢纽门户城市的定位,打造宜居 城市。

结论:未来,升级优势产业创造更高附加值

4 大优势产业:金融、制造业、医 疗健康、信息技术服务业。

湾区的发展路径通常是形成由核心 城市为中心的类似于圆锥面的发展后, 向卫星城市转移以达到均衡发展。粤港 澳大湾区的发展路径也遵循这一规律, 传统工业制造业正在逐步向成本更低的 湾区内城市转移,例如:

⑴佛山的陶瓷业向肇庆转移,逐渐 形成产业带;

⑵惠州已完成自建产业转移示范 园,用于承接电子器件、服装加工、新型建成 产业;

⑶江门已完成自建产业转移示范 园,用于承接五金机械及装备制造、电 子信息 和新型纤维材料纺织业;

⑷肇庆已完成自建产业转移示范 园,用于承接金属材料、电子产业(兼顾发展 生物医药和先进机械装备产业)。

较发达城市需利用资本、人才、科 技优势在稳固基础之上快速发展附加值 高的 新兴产业,例如:

⑴香港联合深圳共同发展金融科技;

⑵深圳137个项目布局在38个“一 带一路”国家,华为建立海外研发中心 等,形 成与“一带一路”结合的科技合作“新常态”;

⑶深圳市规划新型智慧城市建设总体方案。

结合湾区各城市的现处阶段、主要优势产业及城市规划政策,亿欧智库认为粤港澳大湾区内金融、制造业、医疗 健康、信息技术服务业等是具备优势基 础的支柱性产业,应通过技术创新实现 产业的转型升级,利用政策促进改革, 创造更高的社会和经济价值。

图5 奥粤港大湾区各城市产业发展趋势

图 5 备注: 西岸地区包括:广州北部、南部、佛山、中山、肇庆; 沿海地区包括:惠州、深圳、珠海、 江门;

东岸地区包括:广州东部、深圳、 中部、东莞;

港澳:香港、澳门。

大湾区的产业机会:智能制造

工业机器人

早在 2016 年,中国就已经成为了 全球最大的机器人市场,广东珠三角地 区是 我国重要的机器人产业集群地。 根据广东省经信委公布数据,2018 年 上半年广东工业机器人产量占到全国 1/5,达到 13621 台(套),同比上涨 54.9%。 相关数据显示,广东机器人相 关企业超过 500 家,重点企业 188 家。


目前,正在扶持 38 家机器人骨干企业、28 家培育企业。

无人机

近年来,中国无人机企业不断向外 扩张,形成与拉美、澳大利亚、加拿大等新兴市场齐头并进的局面,逐渐占据全球民用无人机市场主导地位,预计,2020 年中国无人机年销量将达到29万架,而粤港澳大湾区企业至少占据全 球民用无人机市场份额的 70%,从深 圳口岸出口的民用无人机占全国总量的 95% 以上。

中国企业地位稳固,特别是消费级无人机领域占到全球超过90%的市场,仅深圳一座城市,300多家无人机企业年销售额近200亿元,并涌现出如大疆、极飞、亿航等无人机巨头。




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