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东南亚汽车市场努力发展混合动力

译 | 李建

作为一个充满活力和快速增长的制造业 中心,东南亚的汽车产业正向电池和混合动 力汽车的增长中寻找进一步发展机会。

东南亚汽车生产主要由两个国家主 导——泰国(年产约200万辆)和印度尼西亚(年产约110万辆)。马来西亚是一个中 等规模的汽车生产国(年产约50万辆),菲 律宾汽车年产量较小(15万辆)。越南是这 个集团的最后一个成员。

在该地区生产和销售的汽车绝大多数 是有日本汽车品牌,这些公司均有日本全 资或者间接控股,还有部分欧洲的公司, 主要是宝马,奔驰和大众。只有马来西亚 才有本国汽车品牌——宝腾集团和Perodua 集团,但是目前宝腾由中国吉利集团持有 49.9%的股份,另一家Perodua公司由大发(Daihatsu)持有部分股份,因此严重依赖 大发/丰田的技术。

以下内容我们来介绍一下东南亚各国的 汽车情况。

泰国

泰国一直是日本汽车公司生产皮卡的中心国家,尤其是三菱 Triton/L200、丰田 Hilux、五十铃D-Max和马自达B 系列。日产目 前在西班牙、阿根廷、墨西哥和南非也在生产Navara。此外,泰国 生产制造的汽车种类也在不断扩大。丰田在即将推出的新车型中,将有一款本土版的C-HR 紧凑型跨界车,该车型目前在日本和土耳其生产。

日产(Nissan)和本田(Honda)也在泰国进行电池和混合动 力汽车的生产。日产将在 Bang Sao 开设一家工厂,利用其 e-Power 技术生产混合动力汽车,包括在当地生产电池。本田在大城府(Ayutthaya)和普拉钦布里(Prachin Buri)工厂也将生产混合动 力汽车和电池。日产将在新工厂投资约 3.18 亿美元,本田也计划投资约 1.6 亿美元在新工厂。

本田的 Prachin Buri 工厂是东南亚技术最先进的工厂,它采用 了一种可移动的电池结构,本田称之为组装革命电池(Assembly Revolution cell,ARC)生产线。这是传统生产线和组装单元的混合,工人在组装单元中有一系列的任务要完成,而不是在传统生产线上只 执行每个阶段特定的单一标准任务。本田公司声称,这种安排的效率 提高了约 10%。系统的核心是将正确的部件直接交付到每个装配位置, 从而节省工人在生产线旁的部件箱中寻找正确部件的时间;在这个系统中,工人也更加多才多艺,能够在整 个工厂执行一系列任务,提高了生产力和灵活性。这家工厂的年产量高达 12 万辆。这个新工厂生产的主要车型是思域。

品牌 2018 年
  1-12 月累计 份额
Toyota 314498 30.2%
Isuzu 177864 17.1%
Honda 128290 12.3%
Mitsubishi 84560 8.1%
Nissan 72394 6.9%
Mazda 70475 6.8%
Ford 66064 6.3%
Suzuki 28503 2.7%
MG 23740 2.3%
Chevrolet 20313 1.9%

另一家日本汽车制造商马自达(Mazda)在发动机加工技术上投入巨资,扩大了在泰国的动力总成生产。增加了约7亿美元将用于Sky Activ工厂的柴油和汽油发动机的机头和机座的新 加工生产线,这些发动机将配套整个东 南亚马自达的工厂。这使得发动机的年 产量从3万辆增加到10万辆,增加了两倍。这些发动机约有30% 是出口的。泰国制造的变速箱约有80%是出口的。

从 2019 年起,宝马将在泰国生 产 PHEV 电池,用于该国制造的少量 宝马汽车。这家汽车制造商在泰国的产 量将很快上升,X5 将在这里生产,然 后作为 CBU 车型运往中国。这将使宝 马能够避免在中美贸易战增加的关税。根据这一安排,预计泰国生产 2 万多辆 X5。奔驰采取与宝马类似的策略后,将 投资约 1.13 亿美元生产混合动力电池, 用于 C 系列、E 系列、S 系列和 GLE 汽车的装配。

多年来,日本汽车制造商一直是 泰国的主要生产商,而欧洲高端品牌在 一段时间内的组装量也很低,但中国企 业在泰国正变得越来越活跃。例如,在 2017 年底,上汽集团在泰国开设了第 二家工厂,目前在泰国生产的 MG 品牌 车型已超过 10 万辆,主要面向东南亚 地区出售,也有少量车型出口英国。

印度尼西亚

印度尼西亚是最大的区域市场和 生产地点之一,出口比率强劲且不断上 升。例如,三菱从贝卡西工厂向菲律宾 出口 Xpander 紧凑型 MPV,2018年的目标是出口 3 万辆。印度尼西亚还向 泰国和越南出口汽车。该车型还计划于2019年出口到中东和整个非洲,其中3~5 万辆将用于东盟市场以外的出口。

2018 年 Xpander 总产量达到了 12 万 台,2019 年将增至 15 万台。在总投资 达到 3400 万美元之后,目前最大产能为 16 万辆每年。发动机来自尼桑在印 度尼西亚的一家工厂。

丰田也在印度尼西亚扩大生产规 模,目前主要是通过旗下子公司大(Daihatsu)在印度尼西亚的子公司阿 斯特拉(Astra)。生产能力在逐步提升,并开始生产 Rush SUV。这个车型在菲 律宾很畅销,未来可能出口到其他国家。丰田在印度尼西亚有5家工厂,在卡拉旺有两家汽车厂,同时在卡拉旺 还有一家汽油发动机厂。在 Sunter 有 两家工厂,其中一家生产汽油发动机, 一家生产冲压件和铸件。丰田在印度 尼西亚生产的车型包括丰田 Sigra、 Dahatsu  Ayla  和丰田 Agya。

除了日本企业在扩大印度尼西亚的 投资之外,中国的企业也在印度尼西亚 进行了积极的投资,上汽五菱在 2017年投资 7 亿美元开设了一家汽车工厂,东风汽车也投资了 1.5 亿美元新建了一 家工厂。

本田在该国有一家大型工厂, 年生产能力总计 20 万辆。产品包括 Mobilio、BR-V、HR-V、Jazz(Fit)、 Brio RS、Brio Satya 和 CR-V。该工 厂也是本田整个网络的一个关键零部件 供应点,零部件将运往本田在东盟其他地区的工厂以及印度、巴基斯坦、拉丁美洲和日本。

不断扩大的汽车制造业也推动了日本零部件行业的发展,尤其是日本大型企业的本土业务。一个很好的例子是钢铁公司 krakatau nippon sumikin(日本-印度尼西亚合资公司);2018 年 8 月,该公司在西北爪哇的西列根开设了一家价值3亿美元的公司;最初的年防腐产能为12万吨,高强度钢,在完全投入使用后,预计每年将达到48万吨/ 年。

马来西亚

这里的主要生产商是  Perodua(严重依赖大发和丰田技术)和宝腾(Proton)。宝腾的业务正处于一个十字路口,面临着高昂的本地采购成本带 来的挑战。在吉利的领导下,宝腾现在 的任务是到2023年将年产量提高到20万辆,10年后提高到 40 万辆,其中一半用于出口,不过实际的出口市场尚未确定。

宝腾还将继续生产吉利的车型,首批车型将是博越 SUV,然后从2019年开始在丹戎马里组装。宝腾还将成为吉 利旗下所有右驾驶车型的生产中心。最初它的本地成分为30%。此外,作为吉利扩展的一部分,Proton品牌工厂将 在中国投产。

宝腾最初是作为一家国有汽车公 司发展起来的,尽管政府希望它成为全国最大的汽车制造商,但宝腾自身的技术积累和管理不够,没有吉利的支持, 它的未来将充满疑问。仅凭马来西亚市 场和国内投资者的力量,还不足以让一 家成熟的汽车公司发展成为具有全球竞 争力的公司。另外一家马来西亚本土品 牌——Perodua,专注于小型车,年产量约20万辆。这家公司被大发控股,与大发专注的车型一致。

此外,丰田于 2016 年 5 月在马来西亚开设了一家工厂,初始产能为 5 万 辆每年。目前这一比例正在翻倍,并将 从 2019 年底开始生产电动汽车。此前,该公司已投资 4.89 亿美元,最初的设 施将分配给 ICE 动力商用汽车。在过渡 期间,Yaris 将进行全散件装配生产。

宝马在该国也有少量的组装业务,生产Mini 5门掀盖和Mini Countryman、330e、530e、X5 xDrive40e和740Le,较小的车型使用当地组装的发动机。这是一个小规模的项目,历史上的产能限制在每年1万辆左右,但预计未来几年至少会翻一番。其中一些Mini车是按地区出口的,包 括泰国。其他德国公司,尤其是梅赛德 斯和大众,也在马来西亚组装。梅赛德 斯生产12种不同的车型,而大众生产 帕萨特和 Vento 轿车,所有这些都是CKD部件。

越南

越南有望成为该地区增长最快的生产基地之一。这里有一些国际公司,比如福特。该公司全散件装配较低产量的 Fiesta、EcoSport 和 Transit,但公司 认为 Vinfast 更有兴趣而且意义长远。 这家新成立的内资公司在 2018 年巴黎 车展上推出了两款新车型——一款四门 轿车和一款五门 SUV。在大卫·贝克汉 姆(David Beckham)的支持下,新车型由一个经验丰富的欧洲高管团队开发,严重依赖宝马(BMW)授权的技术, 以及ABB、麦格纳·斯塔尔(Magna Steyr)和西门子(Siemens)的技术 贡献。Vinfast 车型将于 2019 年第三 季度在海峰的一家全新工厂投产,初始 产量为 50000 辆每年。新车型的尺寸 和价格远远高于大多数越南消费者的承 受能力水平,Vinfast 最初将主要瞄准 出口市场。

泰国

日产(Nissan)和铃木(Suzuki) 已在仰光开设了小型工厂。此前,日本 修改了相关规定,允许海外企业在仰光 设立自己的工厂。

在缅甸,特别是在仰光生产汽车的 好处之一是,在那里生产的汽车将获得 一个价值极高的停车许可证,没有这个 许可证,拥有汽车的好处就值得怀疑。

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