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MFC行业观察

文|刘明星,李建,王思杰

2018年6月,中美贸易战全面升级,7月部分出口商品的关税生效,人民币大幅贬值,但是贬值对出口的积极影响远小于关税的负面影响,对中国制造业的影响已经开始显现。

2018年5月内燃机行业市场综述

根据《中国内燃机工业销售月报》数据,如图1所示。全国内燃机5月销量环比下降7.13%、同比下降2.14%,累计同比下降2.86%。

数量方面,2018年5月完成内燃机销量(包含105家内燃机整机企业及摩托车发动机数据)441.54万台,环比下降7.13%,同比下降2.14%;累计销量2283.20万台,累计同比下降2.86%。

功率方面,2018年5月完成22283.87万千瓦,环比下降3.15%,同比增长14.05%;累计完成111661.11万千瓦,累计同比增长3.86%。

图1 2018年全国内燃机销量走势(单位:万台)

分燃料类型来看,5月,柴油机销售46.34万台,环比下降12.59%,同比增长7.04%,累计销量245.80万台,累计同比下降1.02%;汽油机销售395.17万台,环比下降6.45%,同比下降6.45%,累计销量2037.28万台,累计同比下降3.07%。

配套各细分市场:累计销量工程机械用较好、商用车及摩托车用降幅较大

分配套市场来看,乘用车用内燃机销售175.87万台,环比下降2.57%,同比增长10.67%,累计销量888.50万台,累计同比增长1.79%;

商用车用内燃机销售32.11万台,环比下降7.63%,同比下降0.89%,累计销量164.41万台,累计同比下降8.79%;

工程机械用内燃机销售6.95万台,环比下降17.58%,同比增长12.41%,累计销量37.94万台,累计同比增长21.95%;农用机械用内燃机销售27.73万台,环比下降22.08%,同比下降9.03%,累计销量167.36万台,累计同比下降5.67%;船用内燃机销售0.32万台,环比增长14.60%,同比增长53.58%,累计销量1.40万台,累计同比增长29.43%;发电机组用内燃机销售12.66万台,环比下降27.72%,同比下降25.42%,累计销量76.49万台,累计同比增长17.87%;园林机械用内燃机销售27.49万台,环比下降20.06%,

同比下降14.04%,累计销量148.96万台,累计同比下降0.17%;摩托车用内燃机销售156.11万台,环比下降2.96%,同比下降8.62%,累计销量782.25万台,累计同比下降8.38%。

单缸柴:同比下降1.63%,累计同比降幅16.96%

5月,单缸柴油机销售8.27万台,环比下降20.38%,同比下降1.63%;累计销量45.14万台,累计同比降幅16.96%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼,其单柴类产品销量占行业销量比例88.42%。其主要配套在农业机械领域,5月销量7.95万台,环比下降19.52%,同比下降2.72%,累计销量43.52万台,累计同比下降17.99%。

多缸柴:同比增长9.14%,累计同比小幅增长3.44%。

5月,多缸柴油机企业共销售38.07万台,环比下降10.69%,同比增长9.14%;累计销量200.66万台,累计同比增长 3.44%。

分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的70.58%。销量靠前的企业中,潍柴、新柴、长城、上柴等销量同比涨幅较大,幅度在21%~39%。在多缸柴油机众多配套领域中,商用车占比最大,达到62.19%,5月销量24.35万台,环比下降6.96%,同比增长4.63%;累计销量124.79万台,累计同比增长0.65%。其中潍柴、玉柴、福田康明斯、江铃、云内销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

小汽油机:发电机组用增幅减小

5月,小汽油机企业销售65.11万台,环比下降21.75%,同比下降18.31%,累计销量391.94万台,累计同比增长4.18%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、农华智慧。其主要配套领域中,园林机械用销售27.49万台,环比下降20.06%,同比下降14.04%,累计销量148.96万台,累计同比下降0.17%;发电机组用销量11.02万台,环比下降29.84%,同比下降28.13%,累计销量68.60万台,累计同比增长19.99%。

多缸汽:销量同比增长9.19%,累计同比下降0.26%

多缸汽油机5月销售182.24万台,环比下降2.83%,同比增长9.19%;累计销量921.69万台,累计同比下降0.26%。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了53.05%。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、长安销量同比增幅较为明显,涨幅在10%~14%,而上海大众(44.57%)、神龙汽车(51.84%)曾增长更为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域,占比达到95.57%,5月销售174.28万台,环比下降2.47%,同比增长10.57%;累计销量880.84万台,累计同比增长1.66%。

2018年1~5月机床工具行业主要产品生产情况

据国家统计局数据,2018年5月,我国金属切削机床产量为5.2万台,同比增长6.1%,其中数控金属切削机产量为1.9万台,同比增长5.6%;金属成形机床产量为2.5万台,与2017年同月持平;金属切削工具、铸造机械产量分别为44580.2万件、20.4万台,同比下降24.7%、8.9%。1~5月,金属切削机床累计生产23.2万台,同比增长5.5%,其中数控金属切削机累计生产8.3万台,同比增长5.1%;金属成形机床累计生产11万台,同比增长0.9%;金属切削工具累计生产198815.1万件,同比下降10.9%;铸造机械累计生产90.9万台,同比下降13.1%。

2018年1~5月份农机装备主要产品生产情况

据国家统计局数据,5月,我国大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量分别为1959台、2.07万台、4.60万台和5.03万台,其中大型拖拉机、小型拖拉机和收获机械同比下降35%、29.2%和10.1%,中型拖拉机同比增长25.8%。1~5月,大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械累计生产2.03万台、12.99万台、20.20万台和21.89万台,同期同比下降19.5%、8.3%、34.2%和9.9%。

内销遇“寒”厂商出海上半年国内手机市场出货量下滑17.8%

中国信息通信研究院发布报告显示,2018年1月至6月,国内手机市场出货量1.96亿部,同比下降17.8%。随着智能手机行业进入创新瓶颈期,以及国内市场趋于饱和,在此压力下,国内手机公司加快走向海外,新兴市场成为角逐焦点。

中国信息通信研究院数据显示,2018年1月至6月,在国内上市的新机型达397款,同比下降30.0%。新机型数量大幅减少,这也导致手机出货量降幅明显。ZDC数据显示,2017年中国手机市场上参与竞争的厂商数量有118家,较2016年的134家减少了16家。业绩方面,从2017年开始,多个第二、第三梯队的手机公司销量和业绩均不理想。除了金立和魅族,中兴、酷派、TCL2017年的手机销量有所下滑。

数据机构GFK认为,2018年,中国手机市场将进入巨头竞争时代,顶部品牌凭借资源优势高成本扩张,发掘新细分市场增长点;大象打架,蚂蚁遭殃,二线品牌压力巨大,”稳”成为生存关键;小品牌面临生存危机,聚焦“深”处求生。

13天22省市行动下半年楼市开启严监管

自6月28日住建部等七部委决定在30城联合开展治理房地产市场乱象专项行动后,多地陆续采取措施严打投机炒房、稳定市场秩序。6月28日至7月10日,13天内已经有长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、西双版纳、三亚、宁波、佛山、厦门、大理、唐山、枣庄、临汾、宁德、陕西省、福建省、广东省、河南省、浙江省等22个省市采取行动,其中,长沙、重庆、武汉、上海、杭州、昆明、海口、宁波、佛山、厦门等10个城市在30城名单内。房地产不振,将影响家电、汽车、电梯等相关行业的发展。

汽车零部件上市公司营收高增长,利润低增长

2017年以来,又有十余家专业汽车零部件公司成功登陆资本市场。总体来看,140家上市公司业绩呈现营收高增长、净利低增长趋势。

根据统计,140家上市零部件公司2017年累计营业收入为7416.91亿元,相比2016年的5823.75亿元增长27.36%;归属上市股东的净利润累计为428.46亿元,相比2016年同期的404.24亿元仅增长5.99%,并未与营收实现同步提升。

如果把第一阵营的潍柴动力、华域汽车的经营数据剔除,其他138家上市零部件公司的数据就显得难看多了:总净利润同比下滑高达7.59%,呈巨幅下滑趋势。

净利润率方面,2017年140家公司中仅43家实现了同比增长。2016年,它们的整体利润率为6.94%,2017年这个数字降至5.78%。由此可见,汽车零部件行业盈利能力有弱化之势,市场竞争将愈发激烈。

2017年我国汽车零部件出口金额

为686亿美元,出口美国金额为170亿美元,占总出口额的25%;具体汽车零部件中,行走系统(车轮、轮胎)占比高达50%以上。美国若对进口汽车零部件加税,对中国汽车零部件的影响比较大。

高端家电市场迎来新机遇

近日发布的《新中产高端家电消费趋势白皮书》显示,高端品牌已成为家电制造企业主要的战略之一。国内家电市场6000元以上高端家电产品零售额份额占比已提升至28%,苏宁渠道的高端产品贡献占比高达35%。线下渠道中高端产品销售持续攀升,零售额占比达69%。

洗衣机:2018年5月洗衣机产量459.2万台,同比下滑3.9%;销量455.9万台,同比下滑2.2%。4月进入淡季,洗衣机5月淡季特征在产销量上表现淋漓尽致。内销方面,5月内销量301.4万台,同比下滑0.3%,在市场升级推动产品格局趋向高端化的情况下,5月内销出货量仍能保持300万台的规模实在难能可贵。2018年,产品升级成为行业主题,市场均价在原材料涨价驱动下没有实现巨大突破,但产品升级推动均价增长。另外,厂商和线上渠道均备战618销售节,对5月内销市场出货也有影响。5月出口量154.5万台。同比下滑5.7%。

5月滚筒洗衣机产量200.3万台,同比增长11.0%;总销量203.9万台,同比增长9.7%。诸多品牌在国内滚筒洗衣机市场表现较好,海尔、美的、博世位列内销量三甲。总体来看,技术先进的外资厂商表现并不理想。波轮机5月销量252.1万台,同比下滑10.1%,内外销均有不同程度下滑。

5月洗衣机出口整体形势未见好转,但仍可见多家厂商出口同比大幅上涨。对美贸易摩擦已经不止是两大厂商与美国惠而浦之间的博弈,上升到中美两国博弈。对欧洲出口量实现增长,其中对英国、法国、意大利、俄罗斯、西班牙出口量同比均有大幅上涨。大洋洲同样表现出色,海尔、美的出口量同比均实现增长。

彩电:7月3日,由中国电子商会发布的《2018年1~6月中国彩电消费及下半年市场趋势预测报告》显示,2018年1~6月份测算国内彩电消费约2300万台,整体仍比2017年同期稍有下降,也就是说,彩电市场依然未走出低谷。

不过,2018年适逢世界杯,彩电市场提前引爆,短期内销量大幅提振,2018年1~5月彩电出口3368万台,比2017年同期增长26.6%。

冰箱:5月冰箱总产量为702.8万台,同比增长4.5%,环比下降2.9%;总销量为690.9万台,同比下降2.5%,环比上涨1.4%;本月库存434.7万台,与上月相比增长2.8%,与去年同期相比微涨0.3%。内外销来看,冰箱出口量为322.1万台,同比下跌5.0%,环比增长14.7%;冰箱内销量368.7万台,同比下降0.1%,环比下降8%。

5月冰箱行业整体备货氛围浓厚,销售受出口波动影响继续下滑。生产方面本月环比下降2.9%,但与2017年同期相比增长4.5%,主要原因是一方面企业为618以及7月清凉节等电商活动积极备货,另外5月山东部分企业为应对6月峰会影响提前生产,因此5月冰箱生产势头良好。而销售方面则呈现继续下滑趋势,其中5月内销市场方面与2017年同期基本持平,主要是“五一”黄金周对家电需求刺激有限,线下促销活动稀少,而线上正好处于618大促前的空档期,因此与4月相比内销量萎缩较多为8%,但与2017年同期同比基本持平。出口方面继上月增长后继续表现震荡,虽然与上月相比继续增长,但低于2017年同期水平,主要原因依然是价格调整,此外国际上贸易政策风云变化也有一定的影响。行业整体来看,近期海内外并购速度加快,国内有康佳并购新飞,海外有海信收购Gorenje,产业在线预期未来行业并购现象仍会继续。

空调:从2018上半年家用空调

行业的生产情况来看,月均产量除了2月份受春节假期影响以外,其他月份的产量和排产规模均在千万台以上。而前4个月空调行业实际产量同比增长12.1%,在2017年同期高基数的情况下,2018年依然保持了累计双位数的旺盛增长确实难能可贵。但是4月终端数据出来后,量额均降的惨淡销售事实却给行业带来信心的打击。

从产业在线监测的9家企业(格力、美的、海尔、海信、科龙、奥克斯、志高、TCL和长虹)排产数据推总来看,5月份的排产增幅较4月的产量增长出现较大幅度的环比下降,从17%降至6%,可以感受到行业的生产谨慎度大幅提高,开始有意识地控制生产。而初步推总的6月行业排产量仅有1%的增长。总体数据显示,5月和6月的排产连续环比下滑收窄,旺季形势并不太明朗。

2018年1~6月乘用车情况汇总

2018年7月,中国汽车工业协会汽车行业信息发布会披露:2018年1~6月,全国汽车产销1406万辆和1407万辆,同比分别增长4.2%和5.6%;其中:乘用车产销1185万辆和1178万辆,同比增长3.2%和4.6%;商用车产销220万辆和229万辆,同比增长9.4%和10.6%。新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比分别增长94.9%和111.5%。

2018年5月新能源车销量同增125.6%

2018年5月,新能源汽车销量完成10.2万辆,比2017年同期增长125.6%。其中纯电动汽车销量完成8.2万辆,比2017年同期增长112.8%;插电式混合动力汽车销量完成2.0万辆,比上年同期增长196.8%。

1~5月,新能源汽车产销均完成32.8万辆,比2017年同期增长141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25.0万辆,比2017年同期增长124.7%;插电式混合动力汽车销量完成7.8万辆,比2017年同期增长218.4%。

2018年5月新能源车销量同增125.6%

2018年5月,新能源汽车销量完成10.2万辆,比2017年同期增长125.6%。其中纯电动汽车销量完成8.2万辆,比2017年同期增长112.8%;插电式混合动力汽车销量完成2.0万辆,比上年同期增长196.8%。

1~5月,新能源汽车产销均完成32.8万辆,比2017年同期增长141.6%。其中纯电动汽车产销均完成25.0万辆,比2017年同期增长124.7%;插电式混合动力汽车销量完成7.8万辆,比2017年同期增长218.4%。

2018年一季度全国电梯产量达11.4万台累计增长0.9%

据中商产业研究院数据统计显示,2018年3月全国电梯产量达5.6万台,同比下降3.4%;2018年一季度全国生产电梯累计11.4万台,累计增长0.9%。

近几年来,中国电梯、自动扶梯及升降机产量不断增长。具体来看,2017年中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量为67.9万台,预计2018年中国电梯、自动扶梯及升降机累计产量将达76.5万台。

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