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MFC行业观察

文|刘明星,李建,王思杰

2018年的第一季度是多事之秋,中美贸易战不断升级,朝核危机跌宕起伏,中兴制裁、华为5G投票、小米上市都引发了关于核心技术的广泛大讨论,也牵涉着成百上千为这些巨头配套的冲压钣金供应商的心。在这个月里,制造业等重要性得到了从政府主管部门到基层员工的广泛关注。

继2017年北方地区遭遇最严厉的环保之后,制造业的中心东莞于2018年4月18日、广东省于2018年5月7日发布了“蓝天保卫战”工作方案。继租金和工资上涨之后,这次环保彻查成为压倒几千家中小企业的最后一根稻草。

《金属板材成形》杂志在MFC第二届国际金属板材成形论坛举办之际,推出了一系列的行业报告,帮助本刊读者看清哪些行业正在崛起,哪些行业正在没落,哪些行业有了新的政策,哪些国家会有新的机会。

ATM机在两年前,还是如日中天,移动支付的全面兴起,让AMT机制造商的收入和利润急剧下滑,而新能源汽车相关的电池、充电桩则一飞冲天持续增长,并非前者不努力,而是市场变化太快,唯有保持学习、交流和关注,才能捕捉到风口。对于大多数不生产最终产品的冲压钣金行业企业而言,及时储备新兴行业的生产资质和制造能力,和上升行业的龙头企业建立联系是事关生死的重要决定。

韩国电池厂商加大对华投资

据BusinessKorea报道,随着中国电动汽车补贴政策将于2019底结束,LG化学、三星SDI和SKInnovation等韩国电池制造商正加大在中国的投资力度,一些中国新能源汽车制造商正让韩国电池厂家参与前期的设计。

自2015年起,韩国三大电池制造商便开始在中国运营工厂,为上汽、宇通、福田和北汽提供电池。然而,自2016年6月以来,中国政府将韩国产电池排除在了补贴项目之外,此后韩国电池制造商基本上失去了中国客户。

然而,随着中国计划于2020年完全取消对电动汽车的补贴,韩国电池制造商再次迎来了机会。向奔驰、通用和大众汽车供应电池,已经证明了韩国公司在价格、性能和稳定性方面的竞争力。因此,韩国电池制造商正恢复在中国的投资。最近,SKInnovation将公司名称从SK电池中国控股更改为了“SK蓝龙能源”,并对这家公司投入了5亿人民币。

另外,三星SDI也在其第一季度财报中表示:“我们将为(中国的)补贴政策在2020年前结束作准备。”LG化学则宣布,将投资14亿人民币,在中国建立一个电池材料生产合资企业。

关于电池技术的竞争也十分激烈。2018年下半年,SKInnovation将开始量产NCM811电芯,用这种材料生产的电池可以让汽车实现500公里的续航里程。LG化学计划在2021年量产NCMA712电芯,在2022年量产NCMA电池。三星SDI则在全力开发镍钴铝(NCA)电池。

电池冲压、拉伸、焊接的相关设备和模具制造商还有一段时间的红利可享用。

彩电市场进入瓶颈期

彩电业2018年一季度表现可圈可点。奥维云网数据显示,一季度彩电市场零售量规模达1215万台,同比增长3.0%,零售额规模402亿元,同比增长3.3%;其中线上促销成为主要拉动力,线上零售量规模达到471万台,同比增长31.1%,线下零售量规模745万台,同比下降9.2%。

奥维云网副总裁董敏在“2018彩电新生态联盟大会”上表示,需求疲软是彩电行业长期存在的消费危机,是阻碍彩电市场增长的主要壁垒。一方面,因为严格调控使得房地产市场降温,直接影响了包括彩电在内的大家电产品市场表现。另一方面,因为智能微投等替代品崛起,凭借其易用性、便携性、大尺寸显像、智能化等优势,成为消费者的新选择,使得用户购买彩电的欲望降低。

奥维云网数据显示,2017年,智能微投的销量达129万台,同比增长69%,同时OTT盒子的销量仍高达

1047万台。当然,对彩电行业带来最大冲击的仍是手机。数据显示,用户影音娱乐使用时间最长的设备是手机,占比达46.3%,远远超过排在第二的彩电(30.9%)。

海南首批百亿级产业项目集体开工

海南腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地三个100亿级项目以及配套学校微城未来学校9日在海南生态软件园集体开工建设,2018年总体开工面积100万平方米,投资50亿元。

这是中央支持海南探索自贸区(港)建设后首批开工的百亿级产业项目。开工当天,空中网、企鹅医生等11家互联网企业集体签约入驻,将为2020年海南互联网产业1000亿元目标实现提供有力支撑。

海南生态软件园总经理杨淳至介绍,三个项目非常符合中央支持海南建自贸区(港)的产业发展要求,到2020年都有机会实现100亿元产业贡献。海南生态软件园是海南发展互联网产业和现代服务业的重要平台,截至2018年3月,包括腾讯、华为等2632家企业落户。海南将成为新的经济增长点,包括与博彩相关的金属板材成形产品值得关注。

光伏业进入平价微利时代

连续5年新增装机规模全球第一的中国光伏行业,即将迎来新的平价微利时代。光伏产业经过前些年大跨步迅猛发展,目前产业发展的宏观目标已有所调整,发展重点要从提高规模转向提质增效和推进技术进步上来。

据国家能源局数据,2017年全国光伏发电新增装机53.06GW,超过了德国20年来的光伏装机总量。其中,分布式新增1944万千瓦,同比增长3.7倍。受分布式光伏的补贴政策吸引,国内光伏企业自2017年起纷纷加大分布式光伏项目的建设力度。

这一趋势延续到2018年第一季度。数据显示,一季度光伏新增装机9.65GW,同比增长22%,其中,分布式光伏7.685GW,同比增长217%,普通光伏电站1.97GW,同比下降64%。

在光伏龙头纷纷扩产、补贴退坡和上网电价下调等多重因素下,光伏企业2018年的经营压力要比2017年更大。

多晶组件龙头协鑫集成4月底发布的2018年一季报显示,公司实现营业收入20.21亿元,同比下降18.38%;归属于上市公司股东的净亏损1.47亿元,同比下降16.91%。协鑫集成还在2017年财报中表示,“由于光伏市场整体需求旺盛行业内各制造厂商纷纷扩产,竞争更加激烈,光伏组件产品的市场价格持续走低,从2017年初的3元/瓦左右一路下滑至目前的2.5元/瓦左右,组件企业的经营压力巨大。”

2017年光伏组件平均每瓦净利润仅约1~5分钱,且大部分处于1~3分钱的档位。以3分钱计算,2017年中国53GW的安装量,归属光伏组件企业的利润可能只有十几亿元。

A股51家光伏上市公司一季度报告,实现盈利的企业共计40家;但若以扣除非经常性损益后的净利额为参考,则实现盈利者仅38家,有13家企业一季度业绩净亏损。

全球手机销量下滑

小米在海外市场上,手机和智能硬件继续增长;而中国市场手机增长不明显,但是IOT智能家居有增量。处于上升期的小米在最佳节点选择上市——5月3日,小米正式向港交所递交上市申请。在其2017年的营收中,智能手机营收约805.6亿元,占比70.3%。

从排名来看,小米手机在开年第一季度销量红火。5月2日,IDC发布的报告显示,第一季度中三星、苹果、华为、小米、OPPO排名全球前五,市场份额依次为23.4%、15.6%、11.8%、8.4%、7.1%,小米位居第四;中国手机市场上,根据Counterpoint的最新研究,华为以22%的市场份额夺冠,其次是OPPO和vivo,分别占有18%和16%的份额,苹果和小米位列第四、第五,市场份额为14%和13%。

4月份挖掘机销量或同比增80%

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据,2018年1~3月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品60061台,同比涨幅48.4%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)55913台,同比涨幅45.4%。出口销量4131台,同比涨幅105.1%。

中国工程机械工业协会挖掘机械分会数据显示,2018年1~3月国产、韩系、欧美和日系品牌销量分别为28625、7552、9296和10440台,市场占有率分别为51.2%、13.5%、16.6%和18.7%。三一重工、卡特彼勒和徐工机械占据国内市场前三位。

据了解,受原材料上涨、液压件短缺和下游需求旺盛推动,部分挖掘机企业已经上调了价格。相较于2017年,供货情况会好很多,产能方面也在逐渐调整中。实际上2017年好多企业产能不足,没有预估到市场很好,比如日企、美国企业,都处于断货状态。之所以挖掘机行业出现大幅增长情况,这得益于国家稳增长政策,基建投资加码、内需拉动很大,“一带一路”沿线国家出口增长,社会存量更新产生需求。

在设备更新需求方面,早在2016年,环保部就印发了《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》,意味着,除农用机械外,所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合国III阶段排放标准的柴油机。根据中国工程机械工业协会统计,主要非道路工程机械设备保有量在国0、国I排放的有236万台左右,市场实际保有量比统计还多。“未来旧机换新将成为最重要的市场需求。国III阶段排放标准的贯彻实施有可能促使存量设备的换新,进一步提高换新市场需求。”孟子苏表示。

此外,当前基建投资加码也推动着对工程机械需求的增长。国家统计局4月23日公布的数据显示,整个基础设施投资增长13%,高于全部投资。其中,中部地区基础设施投资增长15.7%,西部地区增长17.6%,中西部地区基础设施投资仍保持较快增长。

根据各地公开数据,包括湖北、福建、山东、广东在内的多地基础设施相关的投资亦同比实现增长。如湖北省住建厅数据显示,2018年一季度湖北省市政基础设施完成投资460亿元,较2017年同期增长9%。

碳纤维行业国产替代潜力大

由中国产业用纺织品行业协会联合产业链相关方发起的中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟于4月26日成立,联盟聚焦前沿材料技术攻坚和应用,破解碳纤维中低端产能过剩和高端供给不足的局面。

与传统的金属材料相比,碳纤维具备重量轻、强度高、耐腐蚀等优势,不仅广泛应用于航天军工装备,也开始渗透到风力发电、压力容器、交通运输等多个工业领域。在需求快速增长的同时,我国碳纤维行业的自主化率仍然较低,国产替代潜力巨大。

《证券日报》市场研究中心统计发现,在18家碳纤维相关上市公司中,有12家公司2018年一季度净利润实现同比增长,占比66.67%。其中,深圳惠程、方大炭素、智慧能源、博云新材、哈工智能、海源机械等6家公司2018年一季度净利润同比增长均在100%以上。

2018年第一季度农机装备主要产品生产情况

2018年第一季度我国拖拉机产量下滑,收获机械保持微增长。据国家统计局数据,3月,我国大型拖拉机、中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量分别为7014台、3.4万台、4.5万台和5.0万台。1~3月,大型拖拉机、中型拖拉机和小型拖拉机累计生产1.6万台、8.4万台和11.9万台,同比下降11.4%、18.2%和37.4%;收获机械累计生产13.1万台,同期同比增长4.2%。

2018年一季度机床工具行业主要产品生产情况

进入2018年,机械行业整体呈现出三个变化点,行业收入和利润持续据国家统计局数据,2018年3月,我国金属切削机床产量为5万台,其中数控金属切削机产量为1.7万台;金属成形机床、金属切削工具、铸造机械产量分别为2.8万台、3.7亿件、18万台。1~3月,金属切削机床累计生产13.1万台,同比增长3.1%,其中数控金属切削机累计生产4.4万台,与2017年同期持平;金属成形机床累计生产7.2万台,同比增长9.1%;金属切削工具累计生产11.1亿件,同比减少6.3%;铸造机械累计生产54.6万台,同比减少15%。

2018年4月汽车工业经济运行情况

2018年4月,汽车产销同比均呈大幅增长。1~4月,汽车产销总体表现平稳,产销量同比均略有增长。

4月,汽车产销分别完成239.7万辆和231.9万辆,同比分别增长12.3%和11.5%。1~4月,汽车产销分别完成942万辆和950.1万辆,同比分别增长1.8%和4.8%。

4月,中国品牌乘用车共销售81万辆,同比增长10.5%,占乘用车销售总量的42.3%,下降0.2个百分点。

4月,商用车产销分别完成40万辆和40.4万辆,同比分别增长12.8%和13%。1~4月,商用车累计产销分别完成145.1万辆和149万辆,同比分别增长6.4%和6.6%。

4月,新能源汽车产销分别完成8.1万辆和8.2万辆,同比分别增长117.7%和138.4%。1~4月,新能源汽车产销分别完成23.2万辆和22.5万辆,同比分别增长142.4%和149.2%。

2018年一季度内燃机行业经济运行情况

2018年1~3月,全国内燃机累计销量1361.88万台,呈现小幅下降态势,同比下降4.68%。

从燃料类型来看,柴油机累计销量144.36万台,同比下降7.67%;汽油机累计销量1217.43万台,同比下降4.32%。

从配套市场来看,园林机械用内燃机平稳增长,累计销量53.33万台,同比增长6.41%;工程机械用、发电机组用、船用内燃机增长明显,累计销量分别为22.82万台、0.85万台和46.46万台,同比增长分别为23.12%、33.47%和40.17%,工程机械用、发电机组用内燃机销量增长主要受国内基础设施建设保持较高增速带动,船用内燃机销量增长的主要原因为市场需求集中释放;乘用车用、摩托车用、农业机械用内燃机累计销量分别为532.11万台、465.27万台、103.25万台,同比下降分别为3.27%、7.72%、8.85%;商用车用、通用机械用内燃机累计销量分别为95.12万台、10.51万台,同比下降分别为15.80%、16.05%,商用车用内燃机销量同比下降的主要原因为去年同期销售受排放标准升级影响大幅放量。

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