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国外冲压到工厂模式的盛行和扩张

绝大部分汽车厂都是自身拥有冲压车间,主要生产汽车的车体,但是现在出现新的契机,独立的冲压部门正在悄然出现。

 随着汽车制造商不断关注新技术以及不断增加的环境、安全性的要求,尤其是目前的电动车企、新能源车企,在资源和能力方面具有局限性,这为Gestamp, Magna 这样的公司提供了新的契机。

 汽车公司自己生产几乎所有Class-A 表面外壳;有一些例外(比如 Porsche Macan),但是绝大多数可视车体都是在厂内冲压车间冲压而成,不论是钢材还是铝材。

 

后续的大部分工作是在汽车装配厂完成的,但有些情况就涉及到复杂的冲压件内部供应链。比如,GM 在欧洲各工厂之间运输冲压件。有些零部件是在英国制造的,运输到波兰,而有些是在波兰冲压制造,最后送到德国。GM 甚至从 Kaiserslautern(德国)的组件厂派送冲压件到外饰座椅结构制造商或座椅装配厂,而自己的汽车厂充当一级、二级或三级供应商。

规则之外
 虽然这个行业大多数独立公司生产不可见车体下部分、结构冲压件和装配,但是也有例外;其中一个就是美国公司Tower Automotive,公司在欧洲也有工厂,比如在比利时为 Volvo 供应,在德国东部也有工厂。公司在茨维考(德国东部城市)的工厂制造车体冲压件和外壳板材,为 VW 集团供应。特别的是,工厂为 Porsche Macan 提供 80% 的外板;工厂还制造 Porsche Cayenne、Audi Q7 和 Volkswagen Touareg 汽车的下部装配。促成这种结果的因素是 Tower 公司在茨维考的工厂过去曾制造声名狼藉的 Trabant汽车。公司在 2015 年投资 1170 万美元帮助冲压车间实现现代化,并安装了AP&T 的热冲压线。

上二图:Tower Automotive

最近几年里,外部冲压件市场发生了很大变化,主要是通过公司合并,计划收购和淘汰并存。与此同步的是,热冲压成为主要工艺,使供应基地有机会改变投资,保证长期发展,而大多数汽车公司选择外包一些产品。VW 公司和Fiat 公司都是安装自主热冲压生产线的公司,但是双方,尤其是 VW 公司使用外面的供应商,比如 Gestamp 和Tower 公司,因为对使用该技术生产的零部件的需求迅速增长。

       因此,正如其他汽车领域一样,OEM冲压件生产正逐渐被大型国际公司所主导,最著名的是麦格纳 、海斯坦普和齐昊(Kirchhoff)钢铁公司奥钢联(VoestAlpine)建立了车体结构工厂,遍及全球,但是最近主要投资北美;这种综合方式很少被铁公司采用。蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)过去在结构冲压领域影响很深,但是不久前已经退出这个行业。

因此,正如其他汽车领域一样,外部冲压部门正逐渐被大型国际公司所主导,最著名的是 Magan, Gestamp 和 Kirchhoff 公司;钢铁公司VoestAlpine 建立了车体结构工厂,遍及全球,但是最近主要投资北美;这种综合方式很少被钢铁公司采用。ThyssenKrupp 过去在结构冲压领域影响很深,但是不久前已经退出这个行业。

从西班牙的小城镇到国际舞台

       海斯坦普公司能从西班牙小公司转变成为全球领军公司,主要得益于最近刚刚兴起的热冲压技术,该技术已经成为核心技术。公司是第一批投资该技术的公司,最著名的是德国的 Griwe工厂,而且在领域内的收购也很显著,首先是与瑞典 SSAB Hardtech 合并,之后是法国的 Sofedit 公司公司还从ThyssenKrupp 手中购得英国 Tallent公司。

     海斯坦普公司还投资北美、西班牙的热冲压工厂,最近还在英国宣布投资 8860 万美元。新的投资是在伯明翰附近 Cannock 特意建造的工厂,将使用传统的冲压系统和新的热冲压技术,使用一条伺服传送线。公司还投资英国东北部 Newton Aycliffe 的 Tallent 工厂,在那里安装了两个新的冲压机,据说可以保证工厂未来 30 年的发展。他们不仅向英国的 JLR,Nissan 和Honda 供应零部件,而且还想为欧洲的 Volov 和 Ford 公司供应。

海斯坦普公司在2011年从Thyussen Krupp手中收购法国的Sofedit公司,此后投资 3300 万英镑安装新的热冲压生产线,升级原有的生产线,增加激光切割设备,用于加工热冲压零部件。Gestamp 公司不仅收购西班牙以外的公司,还收购国内的公司。2016 年 7 月,公司收购西班牙同行冲压公司 Estampaciones Sabadell 公司 60% 的股份(2011 年收购 40% 的股份)。Sabadell 公司的一个亮点就是合约长期性,比如 2014 年,公司的一份合同里,为 Mecedes Viano/VitoMPV/Van Programme 提供构架直到2027 年。

     海斯坦普目前一年的营业额为70 亿欧元,来自全球 100 多个生产厂。公司报告称,2017 年计划公开发行股票,这是在 2016 年日本 Mistsui 公司收购12.5% 的股份之后提出的想法。
麦格纳拓展冲压业务

加拿大 Magna 公司也通过收购壮大;Cosma 分公司获得冲压厂。最近还收购了英国的 Stadco 公司,后者也有收购历史,2011 年收购英国的日本供应商Ogihara,并在 Mayflower公司推出汽车业之后收购了该公司剩余股份。英国公司(长期以来为 JLR,GM 和 Ford Saarlouis 供应)现在已并入 Magna 旗下 Cosma 分公司。Magna 在英国 Telford 建设新工厂,从2018 年开始为 JLR 供应结构铸件。

上图Stadco

   麦格纳公司还进行大规模投资,建设自己的工厂,比如在墨西哥Morelo 建设工厂,这是 Magna 在该国的第 31 个工厂,于 2015 年开始营业。工厂位于墨西哥城以南 100 公里,为Nissan 生产结构性焊接装备。此外,公司在中国重庆开设工厂,为 Ford 和VW 公司供应。公司在中国的上海、长春和长沙也有冲压厂,在中国很有影响力。
日本公司在欧洲和北美活跃

日本的汽车公司已经将国内的供应商带到欧洲和北美的各个部门,包括冲压领域;但英国的 Ogihara 的业务却没能持续,Unipres 的情况有些不同,应该是更加乐观。Unipres 在英国工厂的年营业额超过 18 亿英镑(大部分来自 Nissan 和 Honda)。Unipres 公司在近几年投资热冲压和传统冲压,尽管公司位于英国北部,但是 Unipres在西班牙中部的供应力也很具竞争力。

  此外优尼在中国与东风公司合作建立合资公司,铺设冲压生产线。公司在墨西哥投资3300 万美元,建立新厂,为 Nissan在阿瓜斯卡连特斯工 厂提供各种冲压装备,包括散热器悬挂梁架、中心后座构架和顶棚加固。跨过边境进入美国,Unipres 公司投资了两个工厂;一个在田纳西 Portland,和英国工厂一样,这里也安装了 2500t 转换式冲压机和一台 600t 冲压机,这些冲压机用于制造 Nissan Rogue 汽车零部件。另一个在阿拉巴马的 Steele。Unipres 公司投资收购日本 Yachiyo 公司

走向全球的雄心

   回到英国,在上面谈到的全球各地工厂中,还有仍然专注特定国家的工厂,但这些公司也有向全球发展的雄心。其中一个就是 Sertec 公司,这是 JLR 非常钟爱的冲压公司。尽管比Gestamp 和其他公司的投资少一些,但是公司 3 年现代化项目正在实施当中,已经投资 1000 万英镑购入 12 台Zani 冲压机,从 250t 至 800t 不等,并配有线圈生产线和伺服供给。这些新进意大利制造的机械能使 Sertec 公司有能力为 JLR 公司提供钢材和铝材结构冲压件。除了自然发展之外,公司还投资原有设备,Sertec 还通过收购来发展;2016 年 8 月,公司收购英国另一家冲压公司 WILD 公司,该公司在德国和匈牙利拥有制造厂。此次收购使Sertec 公司拥有欧洲生产基础,能提供以部门 JLR 组件(因为该公司在斯洛伐克建设了新工厂),而且还能为欧盟其他汽车公司生产零部件。

    Sertec 公司所在做的事情,德国的 Kirchhoff 公司已经做了很多年,从国内的平凡逐步演变为真正的国际玩家。举例来说,2012 年,公司在罗马尼亚开设新工厂,为 Ford B-Max 提供焊接部件(对 Kirchhoff 匈牙利工厂生产的零部件加工而成)。匈牙利工厂还为 BMW 4 系列轿车制造热冲压零部件。此外,公司还投资密歇根Lansing, 为 Chevrolet Camaro 和新一代 Traverse 跨界车提供零部件。而且公司在中国沈阳为附近的 BMW工厂提供零部件。

    2015 年,Krichhoff 在欧洲的年收益超过 18 亿欧元,这是 Gestamp的四分之一,公司还投资德国、波兰和西班牙,建设工厂,支持与Audi(A4, A5), BMW (2 系 列 ActiveTourer), VW ( 新款 Crafter 厢型车,新款 Tiguan 和 Touran),Mercedes(E-class 和 GLC), Opel Mokka 以及Ford Mondeo 的合约。对这些汽车的投资主要集中在冲压硬化钢零部件和提高铝材使用上。

    Kirchhoff 最近在西班牙也在扩建,以支持 Opel Mokka 的生产,为该汽车提供 9 个部件,包括踏脚板、保险杠系统、横梁、轮子座等各种加固零部件。为了供应 Mokka,公司投资两台机器人焊接单元和一个螺母安装单元。Kirchhoff 公司为 Ford Mondeo 制造激光焊接仪表板,其中就包括 60 多个零部件,通过 160 多个激光束焊接在一起;前后保险杠用辊弯成型连接在一起,然后再焊接其他小型零部件。  

      还有一个冲压公司,虽然走向国际的愿望非常强烈,但是仍然立足于国内市场,它就是意大利 Magnetto公司,隶属 CLN 集团。Magnetto 在意大利拥有多个公司,为 Fiat 车型供货;旗下 Atessa 工厂制造辊弯成型内部钢材零部件,用于 Fiat Ducato(以及 PSA)汽车,Cassino 工厂生产焊接部件,为各种该车型供应。再往北,Chivasso Magnetto 生产各种冲压零部件和装备,用于 Alfa 和 Maserati汽车,以及 Iveco 重型货车,还有一些 VW Toruan 汽车(运到德国)。在 Fiat Melfi 附近有一个非常繁忙的工厂,这里生产 Fiat 500X 和 JeepRenegade 汽车大约 20% ~ 30% 的金属零部件。

上图 Magnetto公司产品结构

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