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“一带一路”沿线国家——俄罗斯汽车产业

译|李建

中俄是战略合作伙伴关系,中国构建“一带一路”,离不开俄罗斯的支持,中国想要从陆地出口欧洲,也离不开安全可靠 的俄罗斯。
汽车产业作为工业的航母,一直是经济的排头兵,中国企业在俄罗斯汽车销量也不错,力帆、哈弗等每月的销量均过千, MFC 想通过对俄罗斯汽车市场的分析,来为中国冲压钣金企业走进俄罗斯,作参考。
俄罗斯的汽车业发展走向,分析师认为:“因为市场从三年的萧条中开始抬头复苏,俄罗斯汽车行业开始慢慢的自信起来。” 欧洲商业协会 (AEB) 发布了俄罗斯国内新车销量 ( 含轻型商用车 ),2017 年全年累计销量增长 11.9%,达 1595737 辆。 2017 年各品牌市场占有率方面,首位伏尔加的 Lada占 19.5%,其次起亚占 11.4%,现代占 9.9%,雷诺占 8.6%,丰田占 5.9%,大众占 5.6% 等。
起亚的紧凑型汽车 Rio
车型方面,起亚的紧凑级车型Rio以96689辆位居首位,第二位伏尔加Lada品牌的Granta为93686辆,第 三位Lada品牌的Vesta为77291辆。
Lada汽车Vesta
AEB的汽车制造业者委员会 (AMC) 的 Joerg Schreiber 会长称,虽然俄罗斯汽车市场要恢复到以前那样还有很长的路,但已朝着未来迈出了重要的一步。
作为福特在俄罗斯的当地制造商索勒斯的合资公司的首席执行官Adil Shirinov 对 AMS 介绍了福特索勒斯是 如何克服危机存活的,以及未来通过厢式车和SUV跻身前五名大品牌的伟大计划…
回望2012年,俄罗斯市场整车销量创造293万辆的记录,代替德国的目标似乎完全可以实现。但是之后的俄罗斯经济由于过分依赖原材料,因此在全球油价上涨时候,市场立即消沉,2016 年的销量降低到142万辆。
俄罗斯是利用各种方法和手段来保 证本国的汽车制造,而尽量减少汽车进口,因此该国的汽车制造公司没有 其他选择,只能投资制造汽车。LMC Automotive 公司分析师预测,该国装配厂平均利用率只有 40%。
市场动荡将Lada拉下马
很多公司都在努力提高生产,实现300000~350000辆的生产目标,以享受政府166法案中的税额优惠政策,因此纷纷进行大力投资。举例来说,福特公司在俄罗斯拥有3家装配厂而且正常营业。首席执行官Adil
Shirinov对AMS称,公司已经采取“强硬而严格”的措施进行重组,包括裁员。公司仍然在亏损,这与俄罗 斯最大的汽车制造商 Avto VAZ(制造 Lada 品牌)的情况一样。市场动荡非常剧烈,2017年俄罗斯最畅销 的汽车品牌并不是Lada, 而是Kia Rio。
影响制造商的还有卢布的贬值,这个问题曾在2014年造成市场的动荡。
尽管同意实现60%的本地化生产率,制造商仍然不足以吸收货币转换以及汽车价格飙升的后果,因此只能达 到50%的本地化率。
但尽管数量减半,因为经济危机而关闭工厂的只有通用汽车(GM)。通用汽车在2015年关闭了圣彼得堡工厂, 并声场要放弃俄罗斯市场。韩国双龙汽车业退出了,但是所有人都知道,这只是避风头,静待暴风雨的揭过。
现在,制造商和分析师都预测好日子终于来临了,虽然有些小心翼翼。雷诺日产(拥有 AvtoVAZ)首席执行官Ghosn最近表示,他预计市场会恢复到三百万,但是没有给出时间表。他说,“俄罗斯的恢复已经启动,这有利于像我们这样的大型汽车制造商。当你拥有35%的市场份额之后,就算市场销量下降到250万辆,也是有机会的。”福特公司Shirinov也对市场持乐观态度,他认为俄罗斯有一天会打败德 国。德国2016年的销量为330万辆。 他说,“因为地缘政治形势的关系,这在三五年内不可能,但在没有到太大 困难的情况下,七到十年之后就可能实现。”他认为市场每年会稳步增长10% ~ 15%。
俄罗斯整车厂分布图
分析公司LMC Automotive就没那么乐观,他认为俄罗斯到2025年的销量只能有247万辆。LMC公司中欧及东欧区分析师CaroThomas说,“ 恢 复的步伐可能要比俄罗斯在(2008) 危机之后快速回复的速度要缓慢,主要是因为油价并没有向上次危机那样快速飙升。”
Thomas认为,政府对汽车消费者的激励政策会再持续两年,除非油价出现大幅改观,但是她认为俄罗斯已经非常适应欧盟的制裁了。制裁应该会在2018年3月进行审查,可能会被削弱。
他说,“中欧的有些国家希望取消制裁, 主要是因为这影响了他们的出口。”
乐观主义与投资增长
乐观主义的汽车制造商会再一次进行投资。梅赛德斯母公司,戴姆勒于6 月份在莫斯科附近的 Moscovia 进行新 厂奠基仪式,计划从 2019 年开始进行生产。戴姆勒通过与 GAZ 的合同在俄 罗斯生产厢式车,并与 KAMAZ 的合约制造卡车。该工厂将来还要生产梅赛德 斯汽车,从 E-class 轿车开始, 然后 再生产 GLE、GLC以及GLSSUV汽车。 公司将投资2.5亿美元,将来可以在一 个装配线上,利用多的平台生产汽车。 汽车车体也将在工厂组合并喷漆。到10月末为止,梅赛德斯是俄罗斯最畅销的高端品牌汽车,销量达 30440 辆, 比前一年少些。
梅赛德斯的对手宝马公司目前与Avtotor签订协议,利用加里宁格勒的装备来生产汽车。公司称,加里宁格勒 可能会成为工厂所在地。
其他汽车制造商也来寻找机会在俄 罗斯投资,比如大众汽车目前正在考虑收购GAZ股份。GAZ 为大众汽车制造 Skoda 汽车,但是在俄罗斯的名气主要是作为厢型车制造商。公司的卡车与公交车业务非常良好。而马自达可能会在俄罗斯建设第二家工厂。俄罗斯媒体报道,俄罗斯将成为马自达在欧洲的生产基地。马自达还在海参崴制造汽车。据梅赛德斯董事 会 Markus Sacefer称,梅赛德斯在俄罗斯决定制 造汽车之前,曾经与俄罗斯政府进行了“非常非常成功的谈话”。这让人们想到,俄罗斯政府为了让汽车制造商在俄罗斯建厂,可以在财政上极尽包容调节,并尽力出口当地制造的汽车。 俄罗斯最大的汽车制造商AvtoVAZ(Lada 汽车制造商)似乎要重获市场份额,这使他们与世贸组织有些格格不 入,因为世贸组织限期2019年9月1日前将新车进口税下调至15%,这是 进入世贸组织的资格。当协商刚开始 的时候,税率为 25%,并要求到明年 9 月份下调至17%。福特公司 Shirinov 认为,俄罗斯会继续迎合地方制造商。他说,“我不想利用国际壁垒,这是不正确的。但是我相信,政府会拿出一个 公式,提高在俄罗斯发展业务的兴趣。”
LMC 公司的 Thomas 更加明确的 表示,“我听到的消息时,下调的进口税可以从其他税收中弥补。”她认为,政府可能会提高“使用费”,这笔费用表面上是汽车用户在车辆报废之后缴纳的处理费用,但实际上给了当地制造商。
这些是俄罗斯政府为了保护制造商利益的手段。Shirinov说,“对制造商来说,这保证了稳定发展。因为你利用本地货币的本地化率越高,你的发展就越稳定。”
福特已经达到了166法令规定的60%的本地化目标。据LMC说,没有几家能够做到。她认为,大众可能已经 达到这个比率,但是雷诺和AvtoVAZ肯定达到了,大部分Ladas本地化比率超过了70%。
据报道,梅赛德斯是第一批与政府签订协议,享受税费减免政策的公司。 SIC或者SPIC(特殊投资合约)是订制的合约,而且每个公司签订的合约都不同,但是都包括一条,就是如果汽车制造商要出口(这是俄罗斯政府的主要 目标),就要降低本地化成本。
 
胜者与败者
现在急需解决的就是俄罗斯供应商基础,这也是166法令(出于对本土企业的保护,2008年俄罗斯出台了《工业组装政策》,也就是著名的166政策, 对外国品牌在俄罗斯的生产和销售做出明确的要求和规定,鼓励外国品牌在俄罗斯设厂进行本土组装,符合规定的品牌和车型享受优惠的关税,不符合要求的企业则需要交纳较高的关税。后来更是出台了升级版的工业组装政策,做出了更严格的要求,比如汽车工厂年产能30万台,发动机20万台,零部件本地化率5年内要达到 65% 等各项要求。在政策的驱使下,大部分着眼于在俄罗 斯长久发展的国际品牌都开始了本土化进程,当然,也有部分品牌由于政策 的摇摆或政治因素考虑放弃俄罗斯市场(多为欧美品牌),而大部分日韩品牌 都在本土化方面取得了不错的成绩,市场地位越来越稳固。)的要求。这一点由于经济危机而搁浅,但是有一个公司却从中获益,那就是西班牙零部件供应 商Gestamp 公司,该公司在俄罗斯拥有4个工厂。公司总裁兼首席执行官Francisco Riberas说,“ 我们能够接到非常重要的订单,因为没有太多竞争对手。有些当地的对手已经破产,有些国际大公司要么离开了,要么停止了投 资。现在我们需要市场尽快恢复。”
现在已经明朗的是,恢复的过程要 比2009年到2012年黄金时代要缓慢得多。这不仅仅是金钱的问题。福特公司Shirinov 说:“购买力再也回不到曾经的水平了,这就是不可能。”
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