本文来源<智能制造>

工业互联网，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，已经成为2018年最大趋势之一。IDC数据显示，2020年的中国工业互联网市场规模可达1275亿美元，2015-2020年均复合增速约14.7%。本文推荐来自方正证券的工业互联网研报，从政策、技术、产业三个维度出发，理清工业互联网2018年大势的逻辑，盘点国内主要参与者。

1月17日，广东省建首个工业互联网产业示范基地；2月24日工信部官网消息，成立工业互联专项工作组；2月27日，发改委批复全国首个国家级工业互联网示范平台（海尔COSMOPlat）；两会，马化腾提交了《关于加快发展工业互联网 促进实体经济转型升级的建议》等八份书面建议。

工业互联网，作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，已经成为2018年最大趋势之一。IDC数据显示，2020年的中国工业互联网市场规模可达1275亿美元，2015-2020年均复合增速约14.7%。

本文推荐来自方正证券的工业互联网研报，从政策、技术、产业三个维度出发，理清工业互联网2018年大势的逻辑，盘点国内主要参与者。

▎政策：2018成开局之年

工业互联网是互联网从消费领域向生产领域、从虚拟经济向实体经济拓展的核心载体，连接了工业全系统、全产业链、全价值链，支撑工业智能化发展的关键基础设施。

大力发展工业互联网，对推动互联网和实体经济深度融合，促进大众创业万众创新和一二三产业、大中小企业融通发展，建设制造强国、网络强国都具有重大而深远的意义。

▲历年工业互联网核心政策

为此，我国先后出台“中国制造 2025”、“互联网＋”行动计划、深化制造业和互联网融合发展等系列政策文件，以充分发挥我国制造大国和互联网大国的叠加、聚合、倍增效应。

其中，2017年发布的《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》与《中国制造 2025》一脉相承，明确了我国工业物联网三阶段的战略部署。

▲我国工业互联网三步走战略

《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出了三大体系（网络、平台、安全），两类应用（大型企业集成创新和中小企业应用普及），三类支撑（产业、生态、国际化）的建设，即“323”行动。

工信部部长苗圩于 2018 工业互联网峰会上表示，工信部将统筹推进工业互联网发展的“323”行动，2018年将是中国全面实施工业互联网建设的开局之年，开启三年（2018-2020年）起步行动。

▲“323”行动示意

方正证券认为，工业互联网将是18年最大趋势，相当于17年的人工智能和半导体，而覆盖面更大。工业互联网的建设，需要从供需两端发力，致力于培养工业互联网平台，验证工业互联网平台试验，鼓励中小企业业务系统向云端迁移（百万家企业上云），支持产研合作培育百万工业APP。

▎十大关键技术

本节将简单介绍数字双胞胎（建模仿真技术）、信息物理系统（CPS）、边缘计算、OT+IT网络、TSN（时标网状图）、5G与IPV6（网络层技术）、标识解析技术、雾计算、测试床、PON网络（无源光网络）十大工业互联网关键技术。

1.数字双胞胎

▲数字化双胞胎图解

数字化双胞胎是指基于现实世界，利用数字化技术营造的与现实世界（物理模型）对称的数字化镜像（虚拟模型），是建模仿真技术发展的现代化产物。

数字化双胞胎模型具有模块化、自治性和连接性的特点。利用数字化双胞胎模型，可以从测试、开发、工艺及运维等角度，打破现实与虚拟之间的藩篱，实现产品全生命周期内生产、管理、连接的高度数字化及模块化。

2.信息物理系统

▲信息物理系统的核心技术要素

信息物理系统（CPS ）由NASA于1992年提出，正成为引领全球新一轮产业变革的核心技术体系。

CPS本质上是在信息空间和物理空间之间构建的基于数据自动流动的状态感知、实时分析、科学决策、精准执行的闭环赋能体系。《中国制造 2025》中明确强调：“基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革”，CPS 已经成为支撑工业互联网、物联网业 、工业 4.0/智能制造和两化融合的核心技术。

3.边缘计算

▲边缘计算五大价值

边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。

边缘计算利用靠近数据源的边缘地带来完成运算，是在高带宽、时间敏感型、物联网集成这个背景下发展起来的技术，是云计算在实际运用中的拓展。在工业领域，边缘计算应用场景包括能源分析、物流规划、工艺优化分析等。2016年11月30日，边缘计算产业联盟（ECC）成立

4.OT与IT网络的融合

▲OT系统与IT系统的区别图

OT即操作技术，是工厂内的自动化控制系统操作专员为自动化控制系统提供支持，确保生产正常进行的专业技术，包括可编程逻辑控制器、数控机床、远程终端单元、PLC编程、DCS组态等一系列软硬件。IT即信息技术，是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。

过去，OT系统相互独立，形成信息孤岛。OT系统与IT系统融合，可以简化操作获得更大的生产率，提高安全性与预测性维护以避免危险的环境，减少所需人力成本，提高经营决策精度和速度，提高客户需求的响应速度和服务能力。但两者融合后带来的安全挑战不能忽视。

5.TSN设定工业优先权

▲TSN 应用图示

TSN（时标网状图/Gantt图）脱胎自AVB（以太网音视频桥接技术），目的是解决数据在以太网传输中的时序性、低延时和流量整形问题，其价值源自两个方面：简化收敛以及增加连接性。

TSN增加了各子任务之间的逻辑依赖关系，克服了甘特图的缺点，利用带时标的网状图表示各子任务的进度情况，以反映各子任务在进度上的依赖关系，成为工业控制网络面向千兆接口的解决方案。

6.5G与IPV6

▲5G技术的应用

▲IPv4与IPv6的头部数据包对比

5G（高速率、大容量和低时延的的第五代通信技术）与IPV6（即插即用、空间更大、传输更快、更安全的地址配置协议）为工业互联网提供网络层技术支撑。

7.工业标识解析技术

▲标识解析技术分类

标识解析技术本身并不是一个新技术，其最初的应用主要是解决生产者对所生产产品的管理；随着物联网、工业互联网的发展， 工业标识及标识解析技术实现“数据互通互联”和“互相操作”方面发挥着至关重要的作用。

8.雾计算

▲雾计算示意图（一种分布式计算）

2016年谷歌搜索引擎大会首次提出云计算的概念，从此云计算的发展进入了井喷时代。

随着移动设备、嵌入式设备和传感设备等智能设备的不断创新和普及，移动数据呈现出疯狂式的增长。将数据传输至远程中心的云计算开始显露出传播时延、移动场景支持不足、无法满足地理位置分布相关的感知环境的实时要求、数据传输对网络带宽提出更高要求、安全性和隐私性等问题。

为此，雾计算的概念被提出。这是一种依托于现今无处不在的IoT应用产生的一种新型计算模式，是一种分布式的计算模型，提供计算、网络和存储设备，让基于云的服务可以离物联网设备和传感器更近，协助云计算解决部分其无法解决的数据计算需求，更具扩展性和可持续性。

9.测试床

▲测试床设备图

我国离散制造业正逐步从批量化生产阶段向个性化定制生产阶段转变。为此，一种面向个性化定制的测试床即软件定义可重构智能制造验证示范平台被提出。

由此，生产制造系统能够通过软件定义的方式，针对产品设计和订单的变化，自动调整加工、装配环节的任务、工艺流程、路径规划与控制参数以及生产系统的结构和控制程序，大幅缩短生产系统软硬件调整以及产品的交付周期，使其快速响应高度定制化产品规模化生产的需求，实现小批量甚至单件化定制产品的规模化、经济型生产。

10.无源光网络

▲PON 网络服务路径示意图

PON（无源光网络），是指ODN（光分配网）全部由光分路器等无源器件组成，不需租用机房和配备电源，是在所谓的“最后一公里”中缺少带宽时的解决方案。PON的突出优点是消除了户外的有源设备，所有的信号处理功能均在交换机和用户宅内设备完成。

▎国内主要参与者

本节涉及16家国内工业互联网主要参与者，对其业务进行简单介绍。

1.阿里云ET工业大脑

▲阿里云ET工业大脑架构图

2017 年 3 月 29 日云栖大会深圳峰会上，阿里云正式发布ET工业大脑，希望通过数据、算法对传统的工业生产线进行智能化改造。

阿里云ET覆盖智能供应链、智能研发、智能生产、智能营销四大环节，其工业大脑平台包含数据舱、应用舱和指挥舱3大模块，分别实现数据知识图谱的构建、业务智能算法平台的构建以及生产可视化平台的构建。据称，阿里云ET工业大脑已经参与新能源、化工、环保、汽车、轻工业、重工业等不同制造领域。

2.三一重工树根互联

▲根云工业互联网平台大数据结构图

树根互联孵化于三一集团，工业基因深厚，推出中国第一个工业互联网赋能平台（根云），向全行业提供工业互联网平台服务。

据称，通过与腾讯云的云计算能力相结合，根云目前已经接入高价值设备超过30万台，接入资产规模超过千亿元，参与了农业机械、节能环保、特种车辆、保险、租赁、纺织缝纫、新能源、食品加工等多类行业，逐步形成工业物联网生态效应。

3.航天云网INDICS

▲航天云网 INDICS 平台组成

航天云网 INDICS 隶属于航天科工集团，是以工业大数据为驱动，以云计算、大数据、物联网技术为核心的工业互联网开放平台，可以实现产品、机器、数据、人的全面互联互通和综合集成。

航天云网逐步形成了以智能制造、工业大数据等为核心的20种业务和产品，目前平台用户已经达128万，基于平台发布金额接近3500亿元，整体成交额超过1400亿元，已经完成了在贵州、四川、浙江、江苏、广东等10个国内区域落地。

4.海尔COSMOPlat

▲海尔COSMOPlat平台打通7大业务环节

海尔COSMOPlat于2017年2月正式对外提供社会化服务，是首个国家级工业互联网示范平台。COSMOPlat强调用户、企业、资源三位一体，以期打造开放共赢的有机全生态。

COSMOPlat平台能够帮助其他不同领域的企业用最短周期完成大规模制造向大规模定制的转型，为全球企业提供了可复制模板，其起草的大规模定制国际标准已被IEEE通过。目前，COSMOPlat 已成果复制到12个行业、11个区域和20个国家，服务全球3万多家企业。

5.东方国信Cloudiip

▲东方国信云计算平台

2017年，首届中国工业互联网“双创”开发者大赛启动仪式上，东方国信正式发布工业互联网平台Cloudiip。目前，Cloudiip 已经服务全球 35 个国家近万家企业，覆盖行业年产值超万亿元，每年帮助企业创效上百亿元，减排千万吨级。

6.明匠智能

▲明匠智能解决方案

明匠智能工厂系统是工业4.0时代中国智能制造服务平台，平台由自主研发的 SCADA 数据采集板、工厂级 MES 系统以及智能手持终端三大模块构成，将设备端智能联网、数据采集与分析以及实时信息监控三位一体，实现智能化生产过程。

7.红领模式与酷特智能

▲服装生产传统模式与酷特智能对比

山东红领集团是国内领先的定制服装公司。红领花费十多年的时间，以3000人工厂作为试验室，对传统服装制造业升级进行了艰苦的探索与实践，成果探索出了以3D打印模式产业链为代表的“互联网工业”的新模式，结合C2M（Customer to Manufacturer）与智能工厂实现产业链协同。

8.富士康BEACON

▲富士康 BEACON 平台架构图

2017年，富士康集团开发了 工业互联网平台BEACON，探索将数字技术与其 3C 设备、零件、通路等领域的专业优势结合，向行业领先的工业互联网公司转型。

富士康工业互联网结合感测技术及分析决策系统，已实现智能机器间及人机连接的互联互通。同时，依托全球最大的电子专业制造商富士康，BEACON已成为全球最大的工业互联网大数据平台，并透过数据分析、预测演算法等，实现了系统维护优化、机器自主学习、智能决策等应用，可有效帮助工业部门降低成本、节省能源，最终提升生产率。

9.浪潮 M81

▲浪潮工业互联网平台平台架构

浪潮集团是以服务器、软件为核心产品的解决方案服务商，于2017年正式推出M81工业互联网平台，采用双模 IT 架构，以实现海量异构工业数据集成与数字化业务的融合创新。

目前，浪潮可向化工、钢结构、煤炭、机械加工、粮食仓储、医药等行业提供完整的工业互联网解决方案，已经成功进行煤炭、粮库等多项基于工业互联网的数字化业务智能创新系统的实践。

10.中控工业supOS

▲supOS 如何挖掘工业数据价值

2017年南京第二届世界智能制造大会上，中控工业发布了面向未来的工业操作系统——supOS。

supOS集工业大数据全集成平台、工业智能 APP 组态开发平台、工业大数据分析平台、工业人工智能引擎服务、工业智能 APPs 等五位一体的工业操作系统，可实现云（云互联网平台）、企（工厂互联网平台）、端（边缘计算节点）三层统一架构，可实现管控一体化交互。

11.紫光UNIPower

▲紫光 UNIPower 四大平台

2017年，紫光工业互联网平台UNIPower正式上线并提供服务，包括工业物联网平台、工业大数据平台、工业应用使能平台以及云基础服务四大平台。

UNIPower 基于自主开发，具备提供电子信息、注塑、钣金、纺织、钢铁、化工等9大行业端到端系统解决方案能力，深入工业生产现场，进行调研、咨询、设计、开发和集成交付等统一服务，以公有云服务、私有云服务和混合云方式交付。

12.徐工Xrea

▲徐工 Xrea 实现多行业赋能

Xrea 工业互联网平台是徐工自主研发的工业互联网平台，上接应用、下接数据，支持多种协议和广泛的终端接入，同时通过 SDK\API 为开发者提供更加开放的开发环境，将产品的研发、制造、营销全过程连接一体。

目前Xrea累计接入设备数量超45万台，覆盖全球 20 多个国家，赋能装备制造、新能源、军工、农牧业、风电、光缆、核心零部件制造等多个行业领域。

13.宝信工业互联网平台

▲宝信工业互联网三级架构

宝信工业互联网平台是将宝信公司数字技术与宝钢集团在冶金、石化、电力等领域的专业优势结合，可实现企业内部信息流、资金流和物流的集成和融合。

目前，宝钢集团已经基于宝信工业互联网平台,通过现场设备数 据的采集和协议转换，实现了企业OT层与IT层的打通，使数据得以在整个制造系统和IT系统之间高效流通。

14.汉得 SRM 云平台

▲汉得 SRM 云平台特点

汉得 SRM 云平台聚焦工业企业的供应链管理（SRM），可以为行业企业提供高效率、低成本的采购全生命周期协同管理服务，为核心企业提供从询报价管理到订单管理，从库存管理到账务管理，从供应商档案管理到供应商考评管理，形成物流、信息流、单证流、上流和资金流五流合一的全面解决方案，让核心企业与供应商真正实现互联互通。

15.华为 OceanConnect IoT

▲华为 OceanConnect IoT 平台

OceanConnect 是华为公司基于物联网、云计算和大数据等技术打造的开放生态环境，围绕着华为IoT联接管理平台提供了170多种开放 API 和系列化 Agent 帮助伙伴加速应用上线，简化终端接入，保障网络联接，实现与上下游伙伴产品的无缝联接，同时提供面向合作伙伴的一站式服务，包括各类技术支持、营销支持和商业合作。

16.中国移动 OneNET

▲南京1001号自动化科技有限公司基于OneNET平台向“制造+ 服务”转型升级

OneNET 平台是由中国移动打造的 PaaS 物联网开放平台。平台能够帮助开发者轻松实现设备接入与设备连接，快速完成产品开发部署，为智能硬件、智能家居产品提供完善的物联网解决方案。

▎总结

工业互联网作为信息技术向实体产业深度渗透的产物，其基础建设相对完善，关键技术路径清晰，利润空间庞大（根据阿里云的测算，中国制造业如果提升1%的良品率，每年可增加上万亿利润）。而2018年，作为工业化联网“323”计划的开局之年，预计将是政策红利频出，平台快速圈地，传统厂商依托自家核心业务加速转型的一年。

文章来源<新材料在现>

前言

碳纤维是一种高强度、高模量的高性能纤维材料，碳纤维密度不到钢的1/4、强度是钢的5-7倍，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。经过多年的研发和约十年的产业化建设，我国建立起了自己的碳纤维技术体系和较完整的碳纤维产业，初步形成了产业化的碳纤维研发与生产平台，逐步打破了日、美长期的技术封锁和市场垄断局面。随着国内碳纤维应用领域的扩大，碳纤维的市场需求急剧增加，碳纤维产业日趋成熟。

一、碳纤维行业概述

1、碳纤维行业定义及分类

（1）行业定义

碳纤维是一种高强度、高模量的高性能纤维材料，含碳量90%以上，碳以外的主要元素是氮。作为一种性能优异的战略性新材料，碳纤维密度不到钢的1/4、强度是钢的5-7倍，广泛应用于航空航天、能源装备、交通运输、体育休闲等领域。目前市场销售的90%以上的碳纤维，是以聚丙烯腈（PAN）纤维为原料制成的聚丙烯腈基碳纤维。

图表：碳纤维与常用材料的力学性能对比

材料	密度（g/cm3）	拉伸强度（MPa）	比强度 [MPa/（g/cm7）]	拉伸模量（GPa）	比模量[GPa/（g/cm7）]
复合材料	碳纤维复合材料	1.5	1548	1068	135	93
玻璃纤维/聚酯	2	1245	623	48.2	24
金属	结构钢	7.9	1197	152.6	206	26
铝合金	2.8	393	141.3	72	26
钛合金	4.5	712	157.5	116.7	25

资料来源：赛瑞研究

（2）行业分类

碳纤维可以按照原丝类型、制造方法、性能等不同维度进行分类，具体分类方式大致有以下几种：

按照原丝类型分类：聚丙烯腈（PAN）基；沥青基（各向同性、中间相）；粘胶基（纤维素基、人造丝基）。

图表：不同原丝碳纤维对比

按照制造条件和方法分类：碳纤维（800-1600℃）；石墨纤维（2000-3000℃）；活性碳纤维；气相生长碳纤维。

按力学性能分类：高强型（GQ）、高强中模型（QZ）、高模型（GM）、高强高模型（QM）。碳纤维在应用时多是作为增强材料而利用其优良的力学性能，因此使用中更多的是按其力学性能分类。

按丝束大小分类：碳纤维可划分为小丝束和大丝束，小丝束碳纤维初期以1K、3K、6K为主，逐渐发展为12K和24K，主要应用于国防军工等高科技领域，以及体育休闲用品，如飞机、导弹、火箭、卫星和渔具、高尔夫球杆、网球拍等。

通常将48K以上碳纤维称为大丝束碳纤维，包括48K、60K、80K等，主要应用于工业领域，包括：纺织、医药卫生、机电、土木建筑、交通运输和能源等。

2、碳纤维行业产业链分析

完整的碳纤维产业链包含从一次能源到终端应用的完整制造过程。碳纤维产业链上游主要以石油化工行业为主，通过原油炼制、裂解、氨氧化等工序获得丙烯腈；碳纤维企业通过对以丙烯腈为主的原材料进行聚合反应生成聚丙烯腈，再以其纺丝获得聚丙烯腈原丝，对原丝进行预氧化、碳化等工艺制得碳纤维。碳纤维经与树脂、陶瓷等材料结合，形成碳纤维复合材料，最后由各种成型工艺得到下游应用需要的最终产品。碳纤维下游应用领域广阔，需求持续增长，碳纤维复合材料被广泛应用于航空航天、体育休闲、汽车、风电等领域，国内进口替代迫切。

图表：碳纤维行业产业链

资料来源：赛瑞研究整理

3、碳纤维行业管理体制及相关政策法规情况

碳纤维行业系化学纤维制造业，主管部门为工信部原材料工业司；行业自律机构为中国化纤工业协会，主要负责产业及市场研究。

碳纤维作为一种战略性新材料，是国防军工、航空航天领域重要材料，国家必须发展自有技术。自2000年至今，国家密集出台多项产业政策支持碳纤维产业的发展。发改委、科技部、工信部等部门均加大了支持力度。

图表：碳纤维行业重点政策汇总

资料来源：赛瑞研究整理

二、碳纤维行业市场发展概况

1、全球碳纤维行业市场发展分析

碳纤维制备技术发源于日本，经过漫长的技术改进和市场培育，日本、美国实现了对碳纤维核心技术和产业的垄断。20世纪八九十年代，波音公司对碳纤维的需求带动了日本东丽公司的大发展。20世纪90年代，美国国防发展对关键材料碳纤维国产化的要求推动了美国赫氏公司的大发展。日本东丽公司长期占据世界碳纤维行业的龙头地位。多年来，日本的东丽、东邦和三菱丽阳三家企业碳纤维产能最大，从标准模量、中模量到高模量，产品的力学性能品级齐全，品种规格丰富，产品设计紧紧围绕应用领域，成为引领世界碳纤维发展的“三驾马车”。目前全球碳纤维产量约70%产业被日本控制，市场被日本、美国和欧盟控制（80%左右）。

截至2016年底全球碳纤维总产能达14.2万吨，碳纤维产量达8.4万吨。

图表：全球碳纤维产业产能及产量情况

资料来源：赛瑞研究

2、中国碳纤维行业市场发展分析

长期以来，日本、美国等发达国家在碳纤维高端产品、技术装备等方面对我国进行封锁或限制性管理。自20世纪60年代以来，我国对碳纤维技术进行了积极的探索，但产业化进程十分缓慢；进入21世纪，我国碳纤维行业取得了一系列重大突破，打破了国外的技术封锁，建立了国产化主流技术，初步建立起技术研发、工程化研究和产业化生产的行业格局。

近年来中国对碳纤维的需求量日益增长，碳纤维已被列为国家化纤行业重点扶持的新产品，成为国内新材料行业研发的热点。为全面掌握碳纤维核心技术，国内企业注重自主创新，某些关键设备的研发已取得突破性成果，而且原材料供应充足。我国碳纤维产业技术特点十分明显，技术多元化越来越受到重视。

目前国内大小碳纤维生产企业达40多家，2010至2016年期间，我国碳纤维产能从0.64万吨增至2.38万吨，增长了3倍多，年均增长率超过17.5%。2016年国内碳纤维产量达0.39万吨，由于目前中国碳纤维生产企业面临生产越多亏损越大的局面，大多只能减产甚至停产，因而造成中国碳纤维实际产量大大低于设计产能。

图表：我国碳纤维产业产能及产量情况

资料来源：赛瑞研究

三、碳纤维行业竞争格局分析

目前，全球碳纤维市场被日本东丽、日本东邦、日本三菱丽阳及美国赫克塞尔等少数几个公司所垄断，日本东丽和美国赫克塞尔是全球经营最为成功的碳纤维生产企业。

我国碳纤维行业目前仍处于初级阶段，由于碳纤维行业涉及精馏纯化、高分子合成、化纤纺制、高温处理、表面处理及界面科学等多学科交叉，且精密制造的工艺门槛甚高，掌握高性能碳纤维研发核心技术并能够实现稳定、成本可控的规模化生产的企业较少，绝大多数企业不能满足航空航天等高端产业的规模化应用需求，主要围绕体育休闲等低端领域；在高性能碳纤维研发生产方面，国内部分碳纤维企业基本实现T700级、T800级碳纤维技术突破，但稳定性、产品离散度等指标与国外优势企业相比存在一定差距。

四、碳纤维行业发展趋势分析

1、碳纤维研制和产业化建设将进一步加快

经过多年的研发和约十年的产业化建设，我国建立起了自己的碳纤维技术体系和较完整的碳纤维产业，初步形成了产业化的碳纤维研发与生产平台，建立了针对国产高性能碳纤维的应用评价、复合材料制备与应用体系。国内碳纤维制造已开始逐步打破了日、美长期的技术封锁和市场垄断局面。未来几年，在国家政策的强力支持及国内碳纤维规模化发展推动下，我国碳纤维的产业化进程将进一步加快，进一步打破国外产品和技术垄断。

2、碳纤维产业将加速进口替代

总体来看，国内T300级和T700级碳纤维产品质量已达到国外同类产品水平，在航天航空、国防军工、体育休闲等领域部分替代进口。但是国内碳纤维行业对外依存度依然非常高，进口产品占整个市场销量的80%以上，高端产品市场甚至达到95%。国内政策已经明确提出到2020年，我国碳纤维技术创新、产业化能力和综合竞争能力达到国际水平，国家政策鼓励进口替代的意图非常明确，随着国内碳纤维产业链的不断成熟，国内碳纤维必将加速进口替代进程。

3、应用领域不断扩大，工业消费占比逐步上升

碳纤维除了用于航天航空和风电、汽车、体育用品及国防领域等主要领域外，在轨道交通、电力输送、海洋工程、建筑补强、石油开采、压力容器等领域的需求潜力同样可观。从全球碳纤维应用来看，工业领域的应用仍占主流，我国受限于产品技术水平难以满足规模生产高端碳纤维，体育休闲领域占据了大部分市场。目前国内体育休闲市场已经逐渐饱和，未来几年，随着碳纤维生产技术的进步及工业应用领域的拓展，工业领域的占比将逐步扩大，预计到2020年将超过60%。

4、低端产品竞争加剧，行业开始走向整合

国产碳纤维整体性能、质量与国际先进国家相比存在较大差距，产品又都集中于低端产品，纤维应用技术服务能力差，产品市场接受程度不高。大多数碳纤维企业并没有完全掌握工艺技术和设备性能，造成产品质量稳定性差，且产品同质化非常严重。初步统计的国内16家具备原丝和碳纤维产业链的企业中，有13家采用了DMSO纺丝工艺路线。所有的碳纤维企业都以生产高强型T300级和T700级以及高强中模型T800级碳纤维为主，产品又都集中在3K、6K、12K、24K，而24K以上的大丝束品种基本没有生产。

随着龙头企业规模化生产能力逐渐形成，加上日本企业在低端产品市场对于价格的刻意打压，低端产品的利润空念将会被进一步压缩，缺乏核心竞争优势和技术的中小企业将面临更大的生存压力，行业整合将加速到来。

制造业人才危机，日本怎么做？

文|刘明星

2018年春节前，领英上收到一条消息，原来是一个日本朋友看到我的工作状态变更，正好出差来北京，于是约着在望京见了一面，聊了一下午。

他英语很好，2009年和我因为业务认识，当时，他已经在一家著名的日本工业媒体工作了快十年，业务涵盖冲压钣金和锻造行业。他参与了创办MF-TOKYO冲压钣金展，第一届展会结束后，就去了一家制造业的著名智库从事行业研究，经常来中国出差，中国的企业跑了上百家，对中日的制造企业都很熟悉。三年前，他又跳槽到一个专注改善工厂工作环境和员工健康的企业做高管。

我意识到这是难得的一个采访机会，从他最新工作的角度了解两国的情况，看有什么可以借鉴的，他很高兴地接受这个建议，不过因为某些原因，不方便以真实身份在媒体曝光，姑且以A先生代替吧。

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MFC：你怎么会想到从智库转行到劳保行业的？

A先生：从事咨询研究工作工作压力太大，我已经40多岁，身体不能承受长期出差和加班的工作强度，感觉工作环境和职业健康这块的市场潜力很大，做了一年多准备，就转行了。

日本制造业的工厂和基础设施多是在日本经济发展黄金年代建造，距今大约20～40年的时间，目前这些设施已经老化严重，陆续进入改造翻新期，不仅仅是硬件需要更新换代，管理软件也要随之升级，迎接第四次工业革命的挑战。最近五六年，安倍的经济政策对制造业的促进效果还是很明显的，日本本土的投资持续在增长，对于我目前的业务而言，有很多商机。

中国制造业比日本晚了差不多三十年，凭借巨大的人口红利和市场规模，在本世纪成为世界的制造中心。你们很多冲压钣金企业是全新宽敞的厂房，全新的最先进的进口机器，全新的自动化生产线，物流也设计合理，硬件比我们好很多，一直让我们还有自信心的是我们拥有全世界最富有经验和敬业心的日本匠人。

但是，这种情况在改变，1950年后出生的一批经验丰富的技术工人和工程师陆续开始退休，他们精通设备的保养、维护和使用，用老机器也能做出不亚于最新设备的精度的零件，对安全管理也经验丰富。但是随着他们的退休，很多安全隐患就会暴露出来。

MFC：我听说你们日本普遍是终身雇佣制，这些人退休，难道没有后面的人补上来吗？

A先生：终身制是战后制造业发达的时候的事情，最近二十年，这种制度一直在崩溃中，越来越多的临时工存在于各个公司，尤其在次贷危机严重的那几年，国内外经济都不景气，利润下滑严重，很多资历浅和低技能的人失去了固定的职位。很多企业一旦习惯用外派的临时工，就会把这部分成本预期降低，不愿意重新背上使之成为正式员工的包袱。

随着中国的成本的上升，日本的制造业一部分转移到东盟和美国，一部分回流到日本本土，2016年从中国转移回日本的业务首次超过从日本转移到中国的业务。

你们中国最近几年开始说人口红利消失，我们的日本普遍劳动力不足，尤其是技术含量高的工人匮乏，是20个世纪就已经开始了，很多企业2018年的产能不及十年前，现在日本即使失业率很低，但是劳动力依然满足不了企业的需求。

服务业的就业机会远超制造业，后者吸引和留住人才是很有挑战的事情。

制造业的人员年纪普遍高于服务业，很多企业应对的方法是延缓有经验的员工的退休年龄，改善工作环境，把一些体力劳动通过智能化技术变成脑力劳动，提供保育服务，允许弹性工作制，允许兼职和远程工作，吸引更多的妇女和年轻人进入制造业。更积极和有实力的企业倾向于用互联网、物联网技术和人工智能来减少对人力的需求。

日本劳动力不足，只能海外引入中国、越南、菲律宾、马来西亚等国家的短期劳动力补充到劳动力市场，这些外籍员工的技能培训和定级、安全培训和福利保障都是我们服务的范围。

MFC：我去年带团去日本考察一家钣金企业，20多名电焊工，其中有一半来自中国，社长特别提到这点，并鞠躬感谢。

A先生：焊接和折弯都是技术含量高、但是有一定危险性的工种，不受本土年轻人青睐。现在的日本年轻工人也敬业，生产效率仍然居于全球前列，但整体并不像战后那批工人那样充满干劲和对工作本身的敬畏，就出现了把这样所谓又脏又累的活甩给外国劳工或者全部用机器人的情况。

越来越多企业更相信用详尽的操作手册、数据库和各种信息化的技术手段，把老员工高超的技能和各种故障处理经验都电子化，来淡化对人员的经验的依赖。各种高级大数据测量和感应技术应用到工厂中，随时监控各种意外情况，甚至能提前预判各种危险，减少人为的操作失误。

MFC：过去的一年，日本制造传出质量造假丑闻和这个有关吗？

A先生：日本造假丑闻对日本的国家品牌都是严重打击，虽然只是极少的企业在这么做，但是这种苗头很让人警惕！

目前从日本各个中央的省到企业都在检讨，原因总结出很多。从工人变化的角度讲，这种情况出现迟早会出现。经验丰富、责任心强的员工退休之后，新生代的员工来不及得到前辈的足够长时间的培养。

1980年代之后的很多员工，包括外来劳工，并没有固定的长期合同，这部分人在有些小微企业占到3～4成以上，他们的薪资低于平均水平，升迁和锻炼会少，以不出错，而不是把事情做好的心态做出的产品必然是不一样。一个工业制成品需要成百上千的零部件组合而成，任何一个小环节出了，都会影响到成品的质量。

现在在日本有些工厂的休息区必须开设Wifi，让年轻的员工及时追踪最新的棒球、足球和篮球赛事，休息时，一堆人刷手机，而不是围着师傅讨教，这在我二十年前参加工作时是不可想象的，工作时间，私人电话都不让用的。

很多人以为日本男人每天晚上必然要参加各种应酬，在90后新生代员工里已经大不一样，他们更乐意回家打游戏、看动漫，沉溺在虚拟世界里。

MFC:我觉得中国的制造业遇到类似的情况，虽然劳动力并不像你们那么紧缺，但是在激发工人和技术人员积极性方向也遇到类似的问题。

A先生：是的，你们的问题和我们不一样。日本在上个世纪末就基本完成了各个行业的格局，前几名是谁，各家在细分领域各具优势，基本没有黑马出来搅局，一来是行业没有这么机会，二来日本并没有中国和美国这样便利的融资环境。

我看到一个数字，2014年，日本企业总是382万家，其中99.7%是中小企业（制造业的定义是资本金在3亿日元人民币约1800万元人民币以下且常雇人员在300人以下），中小企业从业人员是3361万，占日本就业总数的70%。

其中，日本本土的中小制造业企业数量从2004年的57万多家，减少到2014年的48万多家，十年减少了16%，经营环境并不乐观。

我接触中国企业的这十几年里，每年都冒出很多新的企业，原来的很多企业也越做越大。我在2013年左右帮助一家汽车零部件厂考察江苏的几家模具企业，在其中一家接待我的是一个很上进的模具设计师，英语说得很好。过了没多久，我去另外另一家考察，居然还是他接待，原来他刚被这家高薪挖过来了。2015年的时候，我听说他融资自己出来创业了，已经给一些日资企业做配套，听说做得还不错。

在日本，同业之间跳槽，受到行业协会和竞业协议的各种限制，保护了知识产权，但是也降低了行业的活力。

从这件小事也能看出一些问题，那就是你们现在的中国年轻人就像我们的父辈那代日本人一样，充满了赚钱的欲望，要开好车，要住大房子，满世界去找机会，一旦发现，先不管合法不合法，先拷贝出来，然后慢慢吸收消化，很多企业就这样做起来了。我过一段时间就要去深圳、北京这些地方，感受这里的快节奏，防止自己懈怠。

我们相同的问题也是如何激发基层员工的积极性，不同的是，你们的年轻人要消除一夜暴富的幻想，成为成为孙正义和马云的毕竟是少数，基础工作的精益求精需要静下来心来琢磨。我考察企业的时候，特别注重一个指标，那就是员工流失率，一些企业一线工人流失严重，工人开着一流的机床，却做出精度很差的零部件，却丝毫没有愧疚感。这样的企业的良品率是让人担忧的。

MFC：你们有哪些举措来激发年轻一代员工的积极性呢？

A先生：在政府层面，厚生劳动省、经济产业省、文部科学省推出了很多大奖,并配套资金支持，比如：“青年制造业竞技大赛”、“当代名匠”、“机器人大赛”、 “日本制造业大赛”、 “日本风险大奖赛”、 “日本标准化项目表彰”、“技能大金奖”、“国际技术奥林匹克”、“日本全国技能五环大赛”等全国性的赛事，尊重技能，鼓励年轻人传承匠人精神。

初赛由各个县和道、各个大学和职业学校推出当地优胜者，参加全国的竞赛，在电视网络上传播，在社会也形成尊重有一技之长的人的风气，大家崇拜这些名匠就像崇拜影视和体育明星一样。各个行业协会也有自己的大奖赛，每年颁发若干大赏，让这种文化覆盖各行各业。

日本还将工艺技术作为无形资产加以保护，掌握特定高超技艺的个人和组织被评为“技艺保护人”和“技艺保护班子”，登记造册，鼓励他们到职业学校和企业举办研修会和讲习会培养和传播这些技能。

同时，日本也非常注重员工各种技能证书的获取，证书分成若干等级，企业内部也有内部的技能等级考核机制，把不同等级的员工的名字和照片贴在工厂的入口墙上，像军衔一样，不同等级对应不同的地位和待遇，这样即使是最基层的操作工人也有明确的奋斗方向，保持终身学习的习惯。

在很多企业，指定50～65之间的老员工集中辅导年轻员工，当后者遇到困惑的时候，可随时找到不同领域的专家现场指导，直到熟练掌握，这对老员工也是激励和促进。

比这个更快的培养员工的方式是把名匠的技能标准化和数字化，用虚拟加上传感、标签和数据实时传输等技术引导不熟练工按照可视化流程工作，做出不亚于大师名匠的产品。

除了我们引以为豪的技能，第四次工业革命里，IT人才是最为核心的，这个培养也有类似技能传承的培养体系。

MFC：我在日本的展览会上，看到劳动保护类的展品占到了很大比例，比如消除噪声，通风吸尘、安全光幕、各种劳保目镜、防护服之类的产品特别多，国内的冲压钣金展还比较少。

A先生：是的，你的观察很仔细，日本的劳动保护做得非常到位，之前很多本土企业抱怨没法和中国竞争的几大理由是，中国同行的环保成本几乎没有，对工人的劳动保护，工资又便宜。

现在这些中国所谓的优势正在逐步消失，我从报纸看到中国环保执行得非常严，这次来的时候天天都没雾霾。

你们工资增长很快，和东盟比没有任何优势，唯一做得不够的是劳动保护，不过相信很快就会起来。我以前替客户考察企业的时候，员工的劳动保护措施，也是合作的硬性条件。我四五年前去过一些浙江和江苏的制造厂，空气都是有颜色的，比如铸造和锻造车间是棕色的，机加工车间是蓝色的，工人不戴口罩，每天都在吸收这些粉尘。

激光和等离子切割作业中，熔化的金属粉末，并没有配备除尘系统，直接被高压喷嘴排放到空气中，不光是工人，管理层似乎也没有意识到矽肺的潜在危险，陪着我在车间里走来走去。

光纤激光设备在中国应用比例大概是全世界最高的了，大约四年前，我陪日本机床协会的一位专务来中国看展览会的时候，发现有些厂家，居然开着防护玻璃，或者根本就是没有防护罩，在现场切割的工人也没有带护目镜，展览会那么多人直接观看切割，这简直是犯罪！

要知道光纤激光的波长比二氧化碳激光的短，对人眼可能造成不可逆的伤害，很多操作习惯二氧化碳激光切割机的工人没有意识这点。那次回去之后，那位专务专门给中国相关协会写信反映这个问题，每次碰到他们也反复强调，希望引起中国激光制造商的重视。现在情况怎么样

MFC：现在大部分主流的光纤激光切割机都是加防护罩，有些超级便宜的品牌是没有防护罩的。不过在工厂里确实还要规范对操作工人眼睛的保护。多谢您的分享，关于这点，我一定写到文章里去。还有什么要分享的？

A先生：在劳动保护方面，我们有很多产品、技术和经验，我以后可以分享给你。类似冲压机、折弯机上的安全光栅，你们基本配备了，但是很多老的生产线，并没有真正用起来。

我们各种监控设备和软件、超高精度的除尘设备、缓解工人疲劳的辅助装置、高速质检设备、各种眼睛、呼吸和皮肤的劳保产品，以及处理噪声、废水、废气的技术，都会在中国逐渐被接受。

这些对老板并不创造价值，对员工的健康却至关重要，不这么做，就难吸引年轻人加入到行业里来，日本也走过类似的发展曲线。所以这也是我选择这个行业的原因。

MFC：谢谢你的精彩回答，让我受到很多启发，我们MFC除了介绍提升工作效率和产品质量的技术和产品，确实要更多关注在制造业第一线的人员的健康和福利，这是关系行业人才的长治久安的大计。

本文转载自<人称T客>

提起中国ERP，我们更多的会想到用友、金蝶，但是在中国ERP的发展史上，金蝶和用友并不是中国ERP的鼻祖，虽然有些厂商的名字已经被人遗忘，但是正因为有他们才有了中国ERP的今天。

 

利玛、启明、开思能够熟悉他们名字的，绝对是这个行业的前辈，但是他们也从中国ERP的先驱变了先烈，而这样的故事每天都在上演。用友、金蝶则是从财务软件转到ERP的本土厂商，后来国外巨头将这开始深耕中国这块市场，这就是中国ERP市场的一个大概脉络。

前世：知识成为一股力量

上世纪70年代末，中国开始回归到经济建设上来，企业在经济生活中的重要角色也开始被人们重新认识，关于企业管理的现代化讨论开始在相关的政府官员以及一些企业人士中小范围的进行。

1981年，沈阳第一机床厂从德国工程师协会引进了中国第一套企业应用的MRPII软件，而其时，MRP及MRPII在西方发达工业国家和我国港澳地区已广泛应用多年。

上世纪80年代中后期，珠江三角洲已成为我国改革开放的前沿阵地，越来越多外资背景的企业开始在中国落地生根，并衍生出众多专事加工制造的中小企业。当成为国际供应链上的一员时，在管理上已经要求这些加工制造企业寻找跟国际接轨的管理工具与方法来做支撑。同时，国内一群有国际眼光的MRP先行接触者与国外相关厂商合作，开始对中国市场进行MRP启蒙。

从开始的“北利玛，南启明”，到后来的“两大三小”（两大为开思、利玛，三小为金航联、经纬、并捷），中国本土MRP的先行者多选择了凭借知识自主创业的道路。尽管启明已经消融到现在的汉得，“三小”一直做不大，利玛、开思也已衰败，但本土ERP史上半出戏确实由它们完整演绎。

北利玛、南启明

北京自动化研究所即是利玛前身。1965年，从昆明工业学院毕业的蒋明炜被分配到北京机械工业部自动化研究所，1978年，转到了研究所的管理系统研究室，时值机械工业部下属单位沈阳鼓风机厂引进意大利的压缩机。

当时的机械工业部决定引进IBM的管理作辅助，提高沈阳鼓风机厂的管理水平。为此，时任机械部部长组织了一批人去国外考察，回来的时候带回了8本《COPICS》，也是国内MRPⅡ最早的启蒙书籍。这8本书到了管理系统研究室的手上，直接影响了蒋明炜决心改行致力于MRPⅡ的研发。

不久，管理系统研究室接下了四川宁江机床厂自动化管理这一项目。作为项目负责人，蒋明炜有机会参照国外MRPⅡ的思想、原理、方法来进行构造计算机管理系统的实践，并在期间推出了管理系统研究室开发的第一套管理软件。

1994年初，北京机械工业自动化研究所与美国控制数据(中国)公司合资成立了北京利玛信息技术有限公司。利玛公司的管理层及技术人员、销售人员，均从自动化所抽调，蒋明炜在其中主持具体工作，而且一开始就是从MRPII做起。

机械工业部的背景，加上国内第一批拥有多年经验的实施人员，以及一开始即采取几乎地毯式的宣传，利玛早期在市场上的成功有点理所当然的味道。

而远在上海的启明则远没有利玛这样多的先天优势。当时中国软件这一块还存在着较为严格的审批制度。白手起家的启明缺乏背靠资源，生存的压力迫使它不停地需要新客户与现金流，从而不得不频繁承诺客户的各种功能要求，反复在许多客户上投入大量开发，所以最后启明没有形成完整的成熟产品。不过这样也让启明获取了一批又一批的客户，成为与利玛齐名的南方巨头。但其直接后果就是因为陷入永无休止的二次开发而拖住了启明前进的后腿。

随着ERP部门的分裂，加上人员的严重流失，南方的启明先于利玛衰落，最后被汉得接手。

开思狂奔

与蒋明炜是从国外带回的《COPICS》书上开始接触MRPⅡ不同，陈佳在美国念管理学硕士的时候可以跟MRPⅡ进行全方位的接触，包括感受西方企业的MRPⅡ热潮。

1990年的这一天，在美国获得管理学硕士学位后的陈佳坐在回国的飞机上，心情急切而激动。已是数学和管理学双硕士的陈佳，心里正盘算着如何将这两个专业结合起来——做MRPⅡ是个不错的选择。

同年10月,陈佳与后来被称为“开思三剑客”的其他两人吴强、程刚接受新加坡一家公司的投资，在中关村创立开思软件公司，并开始开发基于AS/400平台的MRPII系统。

MRPⅡ很快让陈佳找到专业恰当发挥的快感，市场的萌动也让开思上下激情饱满。陈佳甚至兴奋地为刚出生的女儿取名陈开思，将自己结婚纪念也搬到了公司成立三周年庆典上。

1994年，陈佳正式将MRPⅡ升级为ERP，宣布开思要专做ERP。不久，即推出基于IBM小型机AS/400上开发的“开思ERP”和“开思OA”，并一炮打响。

此后，开思抢下首钢总公司、石化总公司、上海汽车工业销售总公司、中共吉林省委、人民教育出版社，以及日本Omron公司等项目的单子，开思强大的市场能力开始彰显，“三剑客”的合作也进行得亲密无间。

在1996年南通醋酸纤维有限公司的竞标中，开思打败曾经扬言要“封杀”开思的SSA之后，开思ERP产品一路走高，公司利润也节节攀升。冲出“封杀”的开思开始一路狂奔，并结束了叫了几年的本土ERP“北利玛，南启明”时代，直至冲到本土ERP市场占有率第一的位置。

同年，陈佳当选全国青联委员及中科院十大杰出青年，迎来了自己事业上的第一个高峰。

在本土ERP史上，陈佳与蒋明炜等人成为早期在我国ERP产业较为成功的创业者代表。

利玛启明沦落成就用友金蝶

1989年前后，美国软件供应商SSA公司登陆中国，作为国外系统集成厂商打开中国大门的标志。随后，包括已在中国精心耕耘一段时间在内的Oracle、四班以及全球最大的管理软件厂商SAP等纷纷进驻中国，将中国的MRPⅡ市场以及随后在这基础上形成的ERP市场迅速做大。

跨国公司带来的全球化浪潮，与之相随的是跨国公司的不断本土化。其直接结果就是导致本土ERP阵营迅速分化，早期的本土公司诸如利玛、启明开始衰落，而有资本支持的公司诸如用友、金蝶利用ERP概念，通过并购先行者等方式进入ERP圈子。

跨国公司本土化

上世纪80年代末的几年，在天津街头，有不少人看到一个骑着自行车到处逛的美国中年男子。这个美国人叫John Carlson，他在天津街头不仅仅是为了熟悉路况，除了对中国的好奇，更重要是想看看一个叫ERP的东西能不能在中国做起来。

1988年初，时任四班产品研发副总裁的JohnCarlson第一次踏上中国土地，即刻敏锐的感觉到了中国市场的巨大潜力。回到美国，他成功说服总部老板，把一个开发项目挪到中国天津中北公司做。并为这家规模相对较小的MRP公司叫起了个非常本地化的名字：四班(Forthshift)。

不久，他变卖美国家产，携妻带子来到中国，决心将四班在中国做起来。那时候的中国，ERP市场还是一片空白，John Carlson首先面临的是要把这个市场培育起来。于是，关于ERP的各种培训在John Carlson和四班组织下风风火火开展起来。

1988年9月，吴培伦（后来任四班公司亚洲区副总经理，主要负责海外产品的开发）与John Carlson开始建立联系，当时John Carlson正在中国为四班寻找合作伙伴，而吴培伦通过在BIS两年的学习后也希望将所学的知识派上用场，加之两个人在性格上有着非常相似的东西，在交流的过程中两个人显得非常的默契和投机。于是在非常短的时间里，中北与四班建立了合作，也就是四班亚洲的雏形。1989年4月，吴培伦写下了四班软件在中国的第一行代码。

一时间，四班公司声名鹊起。其后3年来，四班亚洲公司的业务以每年300%的速度迅猛增长。亚洲用户已有300多家,中国大陆的用户已有近200家。据估计,四班亚洲公司在中国大陆MRPⅡ软件场上所占的份额已达60%～70%。

四班在中国的成功开始让还未进入中国的其他国际巨头心里痒痒。1994年，全球最大的管理软件厂商SAP公司在北京正式设立代表处。1995年，SAP中国分公司即正式成立。

在开始的几年，SAP在中国不计成本地投入，目的再单纯不过，及早实现产品的本土化。这与后来出任SAP中国区总裁的德国人西曼不无关系。西曼对中国的了解除了他一口流利的汉语外，还有对中国文化的特有把握，并体现在他处理各种关系上。

在做联想、海尔的单子的时候，西曼深知这两家客户的成功对中国本土其他企业有着强大示范作用，对SAP在中国的本土化也有着重要意义。在选择咨询伙伴时，SAP并没有寻找国际五大，而是找到了本土的汉普咨询公司。

寻找忠实的中国本土合作伙伴为SAP在中国的后期成功奠定了基础，包括后来的高维信诚、汉得等专做SAP实施、咨询的公司为SAP系列管理软件在中国的迅速传播起到了重要作用，也是SAP能在日后略胜先行进入中国的ORACLE一筹的关键所在。

在跨国公司的不断本土化的过程中，ERP概念在中国也开始迅速传播。本土的各种软件厂商纷纷转战ERP，而几个先行者却开始败落。

两个开思

作为最早一批海龟派，自主创业的陈佳带着开思从1990年一路跑到1997年。这几年，该进来的国外ERP厂商都差不多进入了中国，ERP概念也开始流行起来。

1997年，开思取消了产品研发部门。原因就是当时的开思在ERP领域挣到了钱，而且日子过的还不错。这样的理由让局外人觉得不能理解。

开思ERP带来的利润之丰厚是公司没有预料到的，陈佳认为现有的盈利已经能够让公司过得很好。公司的重点应该是如何把盘子做大，在ERP领域里挣更多的钱。于是取消产品研发部门，技术人员主要工作是服务、工程实施和后期维护。

研发的停滞，所带来的危机一直被开思ERP市场占有率节节攀升的“盛事”所掩盖。

1997年末，TCL并购开思。这时候的TCL正处于大规模扩张时期，并购开思主要是出于尝试如何进入IT领域的考虑。这一初衷已决定了开思在TCL那里只算是一块试验田，陈佳利用TCL做大开思的愿望变得遥遥无期，冲突不可避免。

在跟TCL进行周旋的过程中，当初与陈佳一起被称为“开思三剑客”的吴强和程刚倒向资方，陈佳的不安心使TCL作出了调离陈佳的决定。

1998年1月13日，陈佳带走一批人离开开思，随后创办和佳。但当初吴强和程刚被没有再跟随陈佳，这也是被陈佳后来广为公布的“背叛事件”，这也是开思的第一次裂变。

陈佳出局后的开思此后开始人心惶惶，与TCL的强烈冲突使开思与TCL都想甩掉对方。

在与长天集团的秘密整合失败后，2001年4月，开思管理层找到金蝶，但金蝶只想把开思整合入金蝶，并只保留保留高端产品和开发人员。双方谈崩。

后来，金蝶避开开思直接找TCL。金蝶出资1350万元人民币，从TCL手中购得开思90%股权。

由于股东和管理层的诸多问题没有得到解决，开思管理层拒绝承认TCL与金蝶的签约。随后，开思继任总经理程刚，依靠同行伊科，拉了一拨人在美国注册了一个新开思公司，并于2002年初在国内建立了新开思国际投资公司。“开思三剑客”有两个先后离开。

剩下的吴强升任金蝶副总裁兼中央研究院院长，而原开思产品主设计师石宏峰继续留任开思做副总。至此，“三剑客”各奔东西，开思也分裂成新老两个开思。

两个利玛

与开思不同，利玛从一开始就一直带有学院派的风格；也与陈佳的商人性格不同，蒋明炜更像一个学者。但他们相同的结局都是被资本做出局。这在中国知识产业界是一种常态，当驾驭不了资本的时候，创始人的下台就是一种必然。

早期的利玛更多靠的是蒋明炜和北京自动化研究所的名气做起来的，但利玛缺钱却一直是不争的事实，这体现在利玛一直没有脱离ORACLE的关系，缺钱又打不到单子的时候就亮出ORACLE代理商身份，做ORACLE软件的实施。

要做大，利玛的现有资金远远不够，两大股东——自动化研究所与美国控制数据（中国）公司都没有过大增资的意向。在这之后，利玛先后找到了用友、香港赛博韦尔、金蝶，但要么是当时的利玛董事长秦德昌和核心人物蒋明炜不愿放弃控制权，不甘心被用友、金蝶吞并；要么是没找对对象，与预期相差太远。

最后，蒋明炜等人找到了利玛的老客户光明家具股份有限公司，双方很快达成协议。老股东以原利玛公司的有形和无形资产来入资，光明投资3000万，占利玛公司51%的股份，并许诺只派一个财务人员来。

但做家具出身的光明不可能就这样轻易的做甩手掌柜。从2000年7月到2002年4月一年半的时间里，蒋明炜等人与光明就不断发生摩擦。

先是光明承诺的资金迟迟没有到账，之后又发生光明抽调利玛资金的事情。直接的导火线是蒋明炜与资方代表张爱清在权力上纠扯不清的矛盾。

在没签约之前蒋明炜是总经理，到了正式运作前开董事会时，对外蒋明炜是总经理，对内总经理则是光明派来的张爱清，在光明的文件上写着“蒋明炜是执行总经理”。2001年9月，原利玛的董事长更换成光明的人。由于光明控股因此在董事会里占多数名额，可以行使表决权。因此当时，整个公司的财务、行政、人事、董事长、总经理都更换了。

蒋明炜后来声称光明完全背叛了初始的承诺。张爱清对研发的不重视，开除蒋明炜招聘的研发人员造成了两个人的直接冲突。而同时作为自动化研究所所长的秦德昌在此时做得更多的是为自己退休做准备的事情，其中包括清还利玛欠自动化研究所好几百万的事情。

光明后来接受媒体采访时，对2001年3月，秦德昌、蒋明炜、乔运华等四人在华北大酒店的秘密会议颇为指责。

也是在这个“秘密会议”上，四人最终做出集体出走利玛的决定。这之后一年多，双方一直处于日益升级的对抗中。

2002年4月，蒋明炜带着60多位技术骨干从利玛信息公司集体辞职，拉着原班人马在利玛信息后面的一栋楼里又成立了北京利玛自动化技术公司。这一事件直接导致利玛信息进行中的许多项目中断，其中包括有名的哈药ERP项目实施失败。随后，原利玛也就是利玛信息技术公司起诉新利玛，双方旋即陷入官司战中。

此后，不管是利玛信息还是利玛技术，再也没有做起来，沦落成本土ERP的二流厂商。

后来者居上

2003年4月，已回到重庆金算盘的田荣举曾经作为用友U8的技术核心人物，在用友推出第一套管理软件UFERP的过程中起到巨大的作用。1999年初被金蝶挖过去，也是为了完成金蝶“跨越ERP天堑”的任务。

1998年，当时国内的财务软件两大头用友、金蝶都启动了上市计划。也在这个时候，用友、金蝶等觊觎综合管理软件领域已是司马昭之心，路人皆知。但苦于陷身财务软件多年，用友、金蝶急于寻找机会能翻身转到ERP上面，以期借用ERP概念顺利上市。

1998年下半年，几乎是不约而同的，国内的财务软件厂商开始狂炒ERP概念，希望能从形式上转到管理软件厂商的层面。用友与金蝶这两个在财务软件市场已成为生死对头的厂商都先后宣布自己向管理软件转型，用友推出UFERP系列软件，金蝶随即拿出K/3ERP。这一年，ERP在中国真正开始流行。

借助财务软件的客户基础和销售渠道，用友、金蝶等厂商一推出它们的ERP，即赢得了不小一批中小企业客户，成为它们ERP的试验地。但在管理软件上，技术的先天不足使得这些厂商不得不寻求外援。

1999年，用友的田荣举、四班的金卓君先后被徐少春挖到了金蝶；第二年，SAP的黄骁俭也加盟金蝶；加上2001年并购开思，金蝶终于可以底气十足的向外宣布自己管理软件厂商的身份了。

与此同时，用友空降何经华，收购安易等一系列动作也是为了向外表明自己转向管理软件的决心和实力。

这几年也是用友、金蝶上市前后。ERP概念帮助它们在股市融得资金，足以将其他的本土厂商甩到后面。并起到强大的示范作用，引得许多后面冒起的ERP厂商在ERP概念上纷纷做文章，以求资本关注。

用友、金蝶的成功之道

2003年经信息产业部正式批准颁布，由全国信息技术标准化技术委员会、中国生产力促进中心负责起草，用友、神州数码、工大科软等近20家IT厂商参制定的电子行业标准《企业信息化技术规范第1部分：企业资源规划系统(ERP)规范》到重庆来搞推荐宣传的时候，场面有点冷清，有不少ERP厂商拒绝参加，尤其是一些国外厂商。其实，这种情况在其他地方也是一样。

用友、金蝶等本土财务软件厂商能够做大与当时的审批制度不无关系。在众多厂商转战管理软件的初期，ERP财务模块的审批也让不少国外厂商郁闷过，甚至当时只有一家国外厂商的ERP财务模块得以审批通过，这道门槛也让不少本土厂商得以喘息，以为能像上一次机会一样，抓住就能起身。

在中国深受审批其害的跨国巨头，对《ERP规范》的冷眼相看理所当然。这种站在一旁看热闹的姿态同样出现在2003年由国内厂商挑起的“ERP是否过时”的大讨论中。

在中国浸淫多年的跨国ERP厂商对中国的本土同行以及整个市场环境已经明显熟知。在高端占据优势的SAP、ORACLE等也开始将手伸向中低端客户。2003年下半年，从金蝶回到SAP的黄骁俭跑遍了中国，就为一件事情——向外推荐SAP针对中小企业的SBO系统。

而对面的用友、金蝶等并没有因为自己在高端遭遇惨败而放弃对大客户的抢夺。2003年年底，用友在何经华的手中进行改革，以前的事业部制改成区域制，而撤销了近一年的大客户部又重新树起，并承载着王文京与何经华的厚望。

2003年11月，金蝶在用友老家北京颇为隆重的开了一个“金蝶技术大会”，向外表示要拉起“技术金蝶”的大旗。在金蝶投放的各种广告中，金蝶也不忘记拉上中国百强客户与自己挂上关系。

这一切已经表明，跨国ERP厂商与本土ERP企业已开始进入全面竞争的阶段，在高、中、低端双方的正面接触将会越来越频繁。尤其在高端，对本土ERP企业诸如用友、金蝶等厂商来说，在高端能否成功将决定它们是否能跃过龙门，挤身为世界优秀软件企业。

这就是中国本土ERP历史上的一段缩影，再回首仍然让人回味，不是吗？