《金属板材成形》杂志精华 第22页

工业是许多国家经济的基础，虽然发达国家在 GDP 的分布上，服务业的比重远高于工业，但是工业带来的就业人口数、

火车头似的上下游产业带动效果、对国家技术的发展等，都对一个国家具有非常关键的影响，例如像德国力推 Industry4.0， 亟欲在全球的工业舞台上，扮演领头羊的角色。

全球很多国家的领导人大选，该国就业率也一直都是影响能否继续执政的因素之一，就算是像美国这样执世界牛耳的先进 强国，其总统力推的制造业回流、让美国再次强大等，也是着眼于工业对就业率和经济的重要性。

另外，在比较分析国与国间的创新能力中，制造业是一个非常重要的代表，以美国为例，制造业每 1 美元的产出，可以带动 1.4 美元的经济效益，这个数字跟其他产业来比，制造业是拥有最大的带动效应（相较于服务业每 1 美元带动 0.5 ～ 0.9 美 元的额外经济效益）。

而以中国来说，最近这几年工业占名义 GDP 的比率都在 40.5% 左右，制造业占名义 GDP 比率也都约在 29.4%。而其中机 械是制造业之母，是深耕工业的基础。中国制造业发展到今天，已经成为一个名片，其带来的上、下游产业衍生效益，包括产值、 就业人数、创汇等，影响都非常广泛。

过去 20 年来，在全球化的趋势下，国家与国家间在资金、技术、人才，与生产活动的交流互动频繁，跨国企业在不同国 家间的运作也一直都是促使经济发展的重要推力之一。不过最近这几年，力行本国利益至上的保护主义抬头，开始造成国与国 之间彼此竞争更激烈，甚至强调区域经济圈后的排他性，这样的改变，对于以外销为导向的经济体，考验与影响非常的大，我 们必须重视。

这些非经济因素的改变，不但造成企业经营上极大的挑战，对于包括笔者在内，从事于媒体及产业分析研究的人员，更是 充满了趋势、前景更加不确定的担忧，影响产业的变量已非仅经济因素而已，这些黑天鹅的出现，个别企业体其实很难以应对。

本期杂志 MFC 精心整理了国内外的机床行业数据、冲压钣金服务的上下游行业数据来洞悉作为基础制造业一环的金属板 材成形业的未来，敬请读者予以斧正，也祝福我们读者新春发大财，财源滚滚来。

文|刘明星、李建、王思杰

前段时间，范冰冰的偷税漏税事件最终以重罚近9亿元收场，也让霍尔果斯和税收洼地两个名字引起财务人员的关注。

霍尔果斯经济特区的政策是，增值税留存最高返还50%，个人所得税地方留存部分返还90%。2010年至2020年间，新注册公司五年内企业所得税全免，五年后地方留存的40%的税将以“以奖代免”的方式返还给企业。在此刺激下，文化、影视、互联网等行业的注册空壳企业高达1600多家，仅电影业就超过600家。如果不是因为这场意外，在税收洼地注册公司，从而降低税负的做法是合法和极其有有效的。类似的税收洼地，力度没这么大，其实在中国各地一直存在，先知先觉的企业在默默享受这些红利。

冲压和钣金的老板多是技术或者销售起家，对于如何降低制造成本，增加销售业绩是轻车熟路，降低税负当然也很重视，但是多经不起严格税务督查的擦边球操作。其实除了开源节流和违规冲压和钣金的老板多是技术或者销售起家，对于如何降低制造成本，增加销售业绩是轻车熟路，降低税负当然也很重视，但是多经不起严格税务督查的擦边球操作。其实除了开源节流和违规操作之外，合法合规进行税收筹划是企业更应该去学习的。税收筹划无关于规模，小微企业有小的玩法，大集团有大集团的手段，可以操作的空间远超想像，就是要挖空心思来研究每一个收支环节是否节税空间。

一线城市有大量税收筹划公司，从会计师事务所和政府税务部门聘请了大量税务师，详细研究各地的税收政策，为相当规模以上的企业服务。笔者曾听讲座专家介绍，苹果公司利用一系列复杂的操作，把340亿美元转移到爱尔兰子公司，税负只有惊人的0.06%，只交了区区2100万美金的税，而且通过了美国证监会的严格审查！苹果在美国之外的综合税务总有1%～2%，超乎想象！

如果企业家还没有意识进行税务筹划，还是沿用以往的避税经验，那么两种可能，在金税三期的强大能力下，已经将自己置身于随时犯法的法律风险之中。和人身自由以及企业存亡相比，省掉哪怕几千万几个亿的税都是不值得的；第二，就是你的竞争对手可能通过税收筹划，获得了巨大的竞争优势，他能跟你打价格战，而不损害产品和服务品质。

本文简要介绍税收筹划的相关概念，希望对业内企业有所启发，至于具体的筹划要结合本区域政策、本行业特点、本企业及关联公司的情况等综合因素考量，在合法的前提，由专业人士进行税收优化，降低负担，提升利润，改善员工福利。

什么是税收筹划？

税收筹划又称“合理避税”，在法律规定许可的范围内，通过对经营、投 资、理财、组织、交易等活动的事先筹划和安排，尽可能取得减少税负，获得最大的综合利润。

税收筹划是企业和税收部门进行博弈，在企业利益和政府的税收及政策意图中取得平衡。和上市发行股票一样，税收筹划能够帮助企业提升管理水平，优化治理结构，对当地政府而言，从进行筹划的企业实际获得的纳税额，可能比筹划前反而是增加的，即使不鼓励，也是无法禁止的。这并非是我们想像的简单的零和博弈。

举个几个简单的例子

有的服务型企业通过促销，在某个时间，采用预充值卡的形式，可以把钱先集中收上来；它也可以每个月均衡收入，两种方式的税负是不一样的。同样是出口机械，把成品起来卖到国外，或者散装零部件出口，在当地再组装，适用的税率会有很大差别。

竞争激烈的企业愿意提前落袋为安，多缴税也无所谓，而掌握话语权的企业愿意平衡收入，降低整体税负。

还有就是签合同，签一个总包合同，还是把合同执行中不同阶段的产品、原材料、服务分拆出来，分别签合同，会很大的税负差别。

一个年薪200万的高管的薪资合 部分工资，一部分奖金，也可以让他以技术入股，把原本的部分工资收入做成入股的转让资金和分红。还有的更高明的做法，让公司和这个高管合资成立公司，通过注资和股权交易等一系列操作，不增加公司成本，同时降低高管税负。这些产生的组合可以有数十种方案，高的税负有70多万，低的只有30多万，操作得当，就增加了企业吸引人才的能力。

即使是小微企业，也能通过设置几个小公司，分散收入，使每个公司的收入精准地不跨界，都能享受税收优惠；可以踩准零界点，不跨界成一般纳税人。企业也可以通过安置残疾人就业，让退伍军人及军属做法人参与创业，获得税收优惠。

这些操作都是税收筹划的范畴，只要合法合规，税收部门就不能以企业居心剖测来定罪。

税收筹划有哪些特征？

合法性

前面说过，一旦税收筹划，就是和掌握暴力惩罚能力的国家机关博弈，将自己置身于显微镜被挑毛病的境地，弄不好就官司缠身。

所以企业就不能既想着税收筹划合法避税，又去违法逃税，不管是虚假发票，虚假合同，虚报人头等等违法手段，一律不要去做，不然就是自寻死路。

筹划性

就是一定要事先规划、设计和安排，想好各种法律后果，不能经济活动发生了，再去想着节税，那好比把已经吃到税收部门嘴里的肉生生抠出来。纳税义务通常具有滞后性：企业交易行为发生后，才缴纳流转税；收益实现或分配后，才缴纳所得税；财产取得之后，才交纳财产税，所以事先筹划是可行的，但是一定要精通业务，精通税法。

目的性

节税的目的有很多，可以降低短期税负，或者用来做高利润便于抬高身价被收购，或者增加当前先进流，抓紧扩张；也可以均衡交税，节省长期税负， 提高长期回报利润；也可以延缓纳税时间，让资金多在企业周转，降低利息支出等等。每一个企业的情况都是独一无二的，经济环境、经营状况、老板的风险好恶偏好，都决定了目的侧重点不同。

综合性

税收筹划的目的是让企业的整体税负水平降低，改善综合利益目标。利益越大，风险越高的通则在这里也是成立的，当企业选择了一种筹划安排，那么相应的税负都会有变化，短期利益和长期利益会可能不一致，原有熟悉的生产、销售、管理、经营地点、法律环境、人才结构等环节都要相应调整，这是一个系统工程，需要掌握实权的高层参与顶层设计，并保证有效执行。

税收筹划有哪些常见的手段？

不同行业的税收征收方法截然不同，国家对不同的行业的税率也不一样，税收筹划是一门复杂的学问，专业的书籍有很多，这里只简单介绍一些通用的手段。

用足税收优惠政策

新税法的颁布实施将减免税的权力收归国务院，国税地税合二为一，避免了减免税过多、过乱以及政出多门的现象。但是执行层面，还是留出了很多税收优惠的口子。

行业税收优惠。国家为了鼓励、支持有关产业的发展，出台了若干税收优惠政策，涵盖高科技、软件、动漫、新能源、教育、文化、卫生、农林、水利、电力等。若能申请到高新技术企业资格认定，企业将能享受到15%所得税税率，税负大大减轻。利用“三废”作为主要原料的企业可在5年内减征或免征所得税。

区域税收优惠。为了支持西部大开发，促进相关鼓励类产业向西部转移，提高西部地区的经济水平，国家对于重庆、贵州、云南、西藏、新疆、江西省 赣州市等西部地区或比照西部地区对待的地区，出台了区域性的税收优惠政策。例如，在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区，符合相关条件的企业自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税。

地方财政补贴。各地政府出于招商引资、发展地方经济的目的，往往出台一些诸如专项资金扶持、一次性落户奖励、创立助资、办公用房租房补贴、税费返还等财政补贴政策，部分地区补贴力度很大。2018年，一度发生了政府追缴税收补贴的事情，引起了轩然大波，以至于国务院都出面制止这种事实上单方面违约的做法。尽管因为环保和投资强度的因素，政府补贴的门槛提高，但是不同地方的发展差异长期存在，官员对政绩持续的追求不会消减，税收筹划的空间就不会消失。

关联企业之间的资产重组、定价转移、融资和无形资产作价等单独的企业税收筹划的空间有限，公司做到一定规模，必须要有关联企业像连通器一样平衡税负。常见方法有：并购重组：通过集团内资产并购重组，把某个公司的巨亏拉低盈利公司的税负，从而降低整个集团的税负。转移定价：税率有差异的关联企业为了分摊利润或转移利润，不是按照市场公平价格，而是根据企业间的共同利益而进行产品和服务定价交易，可以高于或低于市场公平价格交易，使税率高的企业部分利润转移到税率低的企业，最终减少两家企业的纳税总额。

无偿提供资金、调整贷款利率式：关联企业利用资金借贷业务，采取无偿借款、支付预付款等方式，或者通过改变相互间资金借贷利率，增加企业成本或者减少财务费用，以便控制各关联企业的盈亏情况，实现在集团企业之间重新分配利润的目的。

调整无形资产作价和研发费用分摊：关联企业主要通过在咨询合同、许可合同和技术合同等方面签署成本风险协议，来调节、改变支付价格，进而达到转移利润的目的。如果企业巨额亏损，并在正常经营情况下，其亏损5年内不可能在税前扣除，此时亏损企业可以将其拥有的技术成果评估增值后，投资入股到有盈利的关联企业，评估增值部分在亏损企业不纳企业所得税，在盈利的关联企业却可以全额抵扣，税收收益是很可观的。如果这种方式涉及到国外企业之间，操作的手法更是复杂多变。

分摊费用

企业生产经营过程中发生的各项费用要按一定的方法摊入成本。费用分摊就是指企业在保证费用必要支出的前提下，想方设法从账目找到平衡，使费用摊入成本时尽可能地最大摊入，从而实现最大限度的避税。

常用的费用方式包括实际费用分摊、平均摊销和不规则摊销等。无论采用哪一种分摊，只要让费用尽早地摊入成本，使早期摊入成本的费用越大，那么就越能够最大限度地达到避税的目的。至于哪一种分摊方法最能够帮助企业实现最大限度地避税目的，需要根据预期费用发生的时间及数额进行计算、分析和比较并最后确定。

通过名义筹资避税

融资方式不同的也决定了企业的税负差异。

很多中小企业经营困难时会向员工集资，一种是股权性筹资方式，也就是本企业职工投资入股，另一种是债权性筹资方式，也就是向职工集资借款。

对企业来说，根据企业所得税法第十条第一款的规定，向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项，不允许税前列支。企业向个人借款，向其支付利息，取得的收据不能作为税前扣除的适当凭据，所发生的费用不能在企业所得税前扣除。企业可要求个人到税务机关代开发票。企业取得正规发票后方可按规定在税前扣除。综合比较，债权性融资比股权性融资节省综合税负成本。

另外举例说明，一个企业需要用钱，可以把名下的一块估值5亿土地卖掉，各种税负加起来，需要支付2.74亿元，但是把这块土地放置一家公司名下，把股权百分之百销售，只需要交税1亿元；但是购买方而言，购买土地就比购买股权合算，因为购买土地的款项能全部做后续开发的成本，但是控股就不能对原始购地成本（比如1亿）之外的溢价（4亿）进行抵扣税款。所以双方需要合作，由甲公司设立关联建安企业，定价时调高建安成本、设计成本价格，调低股权价格，对上游甲公司来说，税负不变。对下游乙公司来说，股权款不能进成本，建安款能进成本。类似的手法，相信在咱们制造业也能有类似的操作空间。

资产租赁

租赁是指出租人以收取租金为条件，在契约或合同规定的期限内，将资产租借给承租人使用的一种经济行为。

举例说明：一个企业用到大量的车辆，这就有几种选择：第一种，它可以自购车辆，可以抵扣进项税，自行运营，但是要承担司机人员工资、保养费用，承担可能的交通风险；第二种，他可以购买车辆，挂靠第三方运营，不承担人员和维护费用，车辆除了自用之外，还能外租创收，但是有的地方支持，有的地方反对这种形式；第三种，它可以直接从第三方购买租车服务，少抵扣了进项税，但是节省资金，降低了风险。它还可以把上述方式组合起来。

不同的企业考虑是不一样的，有的老板就是要买豪车冲抵进项税，就是要自养车队保证随时有车可用；有的企业资金紧张，不要占压太多资金购车，或者愿意拿原本买车的钱去投资房地产，觉得回报更合算。

对于冲压钣金企业而言，最大的投入就是设备的投入。目前市面上的融资租赁相当发达，可以结合企业自身的情况妥善利用，避免购买机器设备的负担和免遭设备陈旧过时的风险，由于租金从税前利润中扣减，可冲减利润而达到避税。

税收筹划是一个很复杂的话题，短短的文章很难讲透彻，今后MFC还将持续关注这个话题。

2018年底，千呼万唤的个人所得税抵扣政策终于落地了，企业应该尽早研究实施，能帮助员工降低税负，相当于变向增加工资。 希望本文作为一个小小的启发点，让业内的决策者和财务人员能因此受到激发，积极学习，寻求专业人士指导，为企业增加利润开辟新的渠道。

文|杨宾·MFC专栏作者

三维摄影测量技术在国内模具行业中的应用，目前还处在摸索、应用的初级阶段。文章结合生产实际从制造环节的泡沫模型、铸件检测、模具型面扫描三个方面分析、研究、阐述了三维摄影测量技术在模具生产中的具体应用，总结、摸索出一些新的方法及现场改善后的使用效果。作者希望对三维摄影测量技术在模具生产的推广应用，提高模具制造行业的工作效率。关键词：泡沫模型、铸件、三维摄影测量、模具工艺补充、3DSCAN扫描。

近年来各模具公司开发、引进了三维摄影测量新技术，开辟了一条校企联合的技术优势之路，过程经历了三个重要的阶段：

首先是软件开发商到现场，针对模具生产实践中软件出现的问题进行优化、设定测量程序；

其次是工厂应用三维摄影测量技术针对泡沫模型、铸件检测环节进行开发应用；

最后是光栅式扫描测量技术在模具型面的数据采集应用。

摄影测量技术在模具生产中的应用，改善了模具制造环节泡沫模型检测复杂、多角度面检测精度低、提高了检测效率；通过开发铸件几何尺寸的三维摄影测量，解决了数控、加工干涉、余量不均等制约数控加工效率的难题；模具调试冲压工艺补充部分扫描数据的收集为模具生产的技术积累、提升整个模具制造的技术水平、生产效率作出了尝试。

图1 三维摄影测量

图2 泡沫模

随着汽车工业的迅猛发展，制造业产业升级，企业对品质和生产效率提出了更高的要求，产品大量复杂自由的曲面造型，以往的测量手段已经无法满足，汽车覆盖件模具的开发技术要求高、制造难度大，模具设计、加工工艺、生产制造、质量检测和调试装配组成是一个完整的闭环开发链条，缺一不可。

目前，由于检测手段的缺乏和测量技术的落后，导致国内汽车模具行业中大部分厂家的模具生产检测还处在一个半技术、半人工的开环开发状态,制约了模具质量和生产效率的提升。三维摄影测量技术，依据模具生产过程的特点，结合模具生产的工艺流程从泡沫模型、铸件、模具型面扫面三个方面对现场进行了改善。

摄影测量技术在模具泡沫模型检测环节的应用

泡沫模型检测的现状

泡沫模型需要检测关键尺寸、结构确认。

前模具设计水平不断提升，模具结构趋向复杂、斜楔、吊楔类模具、转角度、空间基准点的曲面给加工、检测带来了很大的困难，制约了检测精度、工作效率。泡沫模型的几何尺寸的错误、结构问题会直接造成整个铸件的报废，对企业的损失首先是2周以上的生产周期耽误。由于没有快速、便捷和高效的检测手段，实型泡沫几何尺寸检测全部依赖人手工测量。

手工检测存在的主要问题：

⑴周期长、效率低下；

⑵空间几何尺寸无法直接测量；

⑶间接提取特征点的方法，测量繁琐、误差较大；

⑷传统手工测量、需要考虑铸件缩尺、加工余量，检测劳动强度大。

泡沫模型手工检测效率的统计：对两个大项目共计50套大型模具，150件个大铸件，泡沫模型手工检测的实际耗时跟踪统计如下：

分析FMC检测环节,单件手工测量耗时平均达180分钟，占到整个检测工序工时的70.59%，是制约检测效率的瓶颈。大型模具FMC手工测量的单件平均耗时较高，工人劳动强度大，因此，需要导入新技术对测量的方法进行改善。

引进三维摄影测量系统

三维摄影测量系统，是利用照相机技术来获取某些特征标志点的三坐标位置进行的三维测量方法。利用系统计算出贴在物体表面参考点的三维坐标值，形成一个固定的坐标系统，再根据坐标变换使测量的三维坐标点对齐到泡沫模型的CAD数模上，进行对比后得到对比结果，理论上确保了FMC快速、精确的三维检测。

结合模具生产实际对软件进行适应性测试、调整。

三维摄影测量系统的软件在检测点与CAD数学模型对齐这一步骤以国际、国内市场GeomagicQualify为例，它有多种对齐方式：基于基准和特征的对齐方式、RPS(参考点系统)、3-2-1对齐、最佳拟合和手动对齐等。若要在汽车模具生产现场应用摄影测量系统，整个测量过程必须快速、高效且测量结果准确，这样才能满足生产现场测量工序的节拍要求，简化软件对齐的操作步骤，使生产现场的检测人员简单、方便地完成测量工作。所以，对齐这一步是整个测量流程中的关键环节。

自动对正系统的开发和应用：

⑴自动对正系统组成：刻线工作台、大理石测量基准块、比例尺、磁性编码点、软件自动识别系统。

⑵自动对齐系统工作步骤：将待检泡沫模型冲中对准十字线，使模型检测坐标系与数学模型坐标系一致；数据采集、数据运算、与CAD模型自动对齐。特点是采用固定检测坐标系，移动工件（FMC很轻巧）对齐的方式，现场操作简便。

文|许峻宾

美国总统特朗普(DonaldTrump)为了实现（美国优先）与公平贸易的政策，积极推动双边贸易政策，希望能透过双边的个别谈判策略，为美国人民与企业争取更有利的条件。因此，在2018年下半年，特朗普政府一口气完成美韩FTA、北美自由贸易协议(NAFTA)的更新谈判，更宣示将推动与日本、欧盟及英国的贸易谈判；除了美国的贸易政策推动之外，跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)也将于今(2018)年12月30日正式生效。本文将以美墨加协议的内容为基础，以检视特朗普总统在落实公平贸易中的想法，并以此协议与CPTPP相对照、比较，探讨未来国际经贸规则发展的可能动向，作为我国产业界日后因应的参考。

美加墨协议发展背景

加拿大与墨西哥分别位居美国对外贸易第二名及第三名两国加总占美国对外贸易总额29.3%。美国、墨西哥、加拿大间的北美自由贸易协议(NAFTA)已执行超过25年，在奥巴马(BarackObama)总统执政期间，NAFTA的重新谈判被正式纳入美国贸易的议程之中，经过多方讨论后，奥巴马总统最终决定邀请加拿大与墨西哥参与跨太平洋伙伴协议（TPP，即CPTPP前身)，在不更动NAFTA的原始协议架构下，重新建构以美国主导、新世代贸易规则的多边自由贸易协议。惟特朗普总统上任后宣布退出TPP，并决定以双边会谈的方式推动、改善美国与主要贸易伙伴国间的贸易政策。因此，美、墨、加三国间的贸易协议便在此一背景环境下推动谈判。

美、墨、加三国贸易协议自2017年开始进行谈判，历经一年多的协商，曾经一度濒临破局，最后在美国主导下先与墨西哥单独谈判并达成协议后，再转而与加拿大进行谈判，最终于美东时间9月30日，美国与加拿大就自由贸易协议架构与内涵达成共识，历经25年的北美自由贸易区改名为美加墨协议(USMCA Agreement)。美加墨协议赶在9月30日完成谈判的用意在于，美国与墨西哥都盼赶在墨西哥新总统罗培兹欧布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)12月1日就职前，将美墨先前谈判所达成的协议送交各自的国会审查，而其中美国需经过国会的60天审查期，因此，为使USMCA能顺利通过审查程序并生效，就必须赶在9月30日午夜前将文本送进美国国会进行审议。

美、加、墨三国间的贸易关系紧密。依据美国商务部统计资料，加拿大与墨西哥分别位居美国对外贸易第二名及第三名，两国加总占美国对外贸易总额29.3%；但是墨西哥为美国第2大贸易赤字来源国，加拿大则为第12大贸易赤字来源国，此即特朗普总统积极推动三国贸易谈判的主因。

特朗普在竞选总统时便曾极力要求，美国经济无法再次起飞、工作机会外流严重，NAFTA是一项重要因素，由于NAFTA并没有严格规范美国企业到加、墨设厂的条件，也没有严格限制加、墨生产货品进口美国的条件，使得美国企业利用墨西哥便宜的劳工、加拿大的丰富天然资源，在加、墨生产制造后销回美国，因而导致美国工作机会外流、贸易赤字增加。

贸易协定之产业重点

墨西哥汽车生产及加拿大乳制品市场两大部分。

美、加、墨三国贸易协议在产业部分，重点在于墨西哥汽车生产跟加拿大乳制品市场两大部分。

在汽车方面，美国认为最主要的问题是在美、墨间的汽车进口原产地比例规定上，因此在美、墨的谈判中，特朗普坚持拉高墨西哥制造的汽车原产地比例，必须提高至75%(NAFTA原规定为62.5%)，方能在进口美国时享有优惠关税；此外，特朗普也在汽车制造工人的最低薪资上设定条件，规定墨西哥生产的40%～45%汽车零件，工人时薪需至少从16美元起跳，一方面减少墨西哥较便宜的汽车工人薪资对美国汽车生产商的诱因，另一方面则是让在墨西哥生产的制造商采购美、加的汽车零部件，以符合规定。对于特朗普所提的条件，墨西哥当然必须让步，因为墨西哥最主要的汽车出口目的地就是美国，如果不接受美国的条件，墨西哥制造的汽车将失去美国市场。而此一规定，也对美国车厂有所保障，避免了日本汽车厂的竞争，日本车厂若要维持自墨西哥生产并出口至美国的竞争力，势必要依赖美、墨的汽车零部件供应链，如此才能维持在美洲生产制造的优势。

在加拿大乳制品方面，由于加国本身建立了一个长达40年的乳制品供应链体系，乳制品产业链提供加拿大超过22万个工作机会，对GDP贡献达近200亿美元，单在魁北克一省就有超过65万个家庭、11万个工作机会从事酪农业，而这些酪农每年缴纳的所得税约21亿美元，可见酪农业在加拿大经济上的重要性。为了确保乳制品供应的稳定性与安全性，加拿大政府于1970年代建立起农产品供应链体系，范围涵盖乳制品、鸡蛋、鸡肉、火鸡等，希望透过此一供应体系的运作让加拿大的酪农产业能够供需与价格稳定，并确保相关食品的安全性。也因为此一严格的供应链体系，让外国的酪农产品无法进入到加拿大市场。

USMCA协议重要内容以及与CPTPP的比较

在CPTPP的协议中，加拿大承诺对会员伙伴开放国内乳品市场产值的3.25%进口量，而特朗普则透过与加拿大的双边谈判，在USMCA架构下，加拿大对美国开放3.5%的进口量，希望借此拉升美国农业的发展。

除了汽车与乳制品的规定之外，USMCA协议还有包括落日条款、争端解决机制、汇率政策条款，其中落日条款的部分，三国同意，此协议有16年效力，并将每6年会商一次，决定是否更新协议规范。

至于争端解决机制，除了NAFTA中原有的投资人对地主国得以提出控诉的争端解决机制(ISDS)在美、加间将逐渐落幕，而美、墨间对于ISDS的争端解决机制也有所限缩，其余的规范将维持原有NAFTA的规定，这对加拿大与墨西哥是有利的，可避免美国企业对这两国政府提出权利受损的控诉。

另外一项最受关注的条款则是，USMCA第32.10条规定，若协议任一成员国与非市场化国家(Non-MarketCountry)签署自由贸易协议，其他国家可以在6个月后退出并单独建立双边贸易关系。根据条款，美、墨、加三国若要进行这类磋商，必须提前三个月通知其他成员国。

USMCA对国际及区域自由贸易协议的意义

特朗普总统在就任之初便对美国人民，尤其是支持他的Rust Belt及农业区，宣示将在任内推动美国优先政策，带领美国经济重返荣耀。而特朗普锁定的贸易对手国即包括：加拿大、墨西哥、日本、中国及欧盟，为了降低美国的贸易赤字，积极与贸易对手国进行双边谈判，在处理完北美国家之后，美国要优先处理的想必是日本与中国。加拿大与美国达成共识不仅意味着特朗普总统在双边贸易政策中再下一城，也意味着美国面对日本及中国的贸易谈判，美国可能占据优势。

美日协商——以汽车换取农业

9月24日，日本首相安倍晋三与特朗普总统会面并达成两国启动美日自由贸易协议谈判的共识。日、美间最大的问题在于农业与汽车，两国曾在TPP的谈判过程中对此两大议题交手，当时美国同意日本以“延长汽车降税期程换取农产品保护”的策略，美国得以在TPP生效后的30年才完全将汽车进口关税降至零。虽然美国后来退出TPP，但从此次日、美间的商议来看，两国将会在过去TPP的基础上进行双边贸易协议谈判。就汽车产业来说，美国汽车的价格与成本竞争力仍不及日本，因此，美国如何透过保护汽车市场来争取日本在农业市场上的让步，将是未来两国谈判的重点。日本在TPP谈判时，祭出（以汽车换取农业）的策略，争取到日本主要农产品，包括稻米、小麦、大麦、牛肉等，可以透过配额及优惠关税的保护手段，避免美国农产品大量销售到日本，而美国也得到30年的调整期，仍得以对日本汽车课征关税。如今，美国在USMCA中重设美墨汽车原产地比例规定，这对日本车厂有一定程度的限制与打击，日本后续如何透过谈判来折冲、避免冲击，这将是未来美日谈判的重点。

美韩谈判——提高汽车进口辆数限制

再从美韩FTA的再谈判来看，特朗普总统在9月24日与韩国总统文在寅会面时签署新版的美韩FTA，从新的FTA内容来看，特朗普总统主要关注的内容在于汽车产业上，韩国将对美国制造的汽车提高进口辆数限制，美国品牌车每年得对韩国输出5万辆。然而，依据2017年统计，美国对韩国出口的汽车总数（包含所有品牌、车种）未超过4万辆，因此，有美国媒体评论，美韩FTA的更新具有政治意涵，但却不具有经济产业的实质效益。面对韩国消费者的爱用国货习惯，即便美国能取得更多的输入许可，但是韩国消费者并不会买单，韩国消费者习惯购买的汽车品牌，除了韩国品牌之外，就是日本品牌汽车。因此，美国若有争取更多在韩国的消费市场，势必要在营销上多做努力。从美韩FTA的案例来看，美国对外贸易谈判势必优先锁定农业与汽车项目。

美中贸易战——关税贸易制裁

而对于中国，在特朗普推出第二波关税贸易制裁后，美中间的贸易冲突有缓和迹象，而两国领袖目前在G20峰会上的见面，这将使得中美贸易重新豁然开朗。中国是美国最大贸易赤字的来源国，特朗普为了实践对选民的承诺，对中国的谈判当然不会手软，但是特朗普应该也很清楚，全面性的对中国出口的商品进行加征关税的动作，对美国厂商及民众的消费终将有所损伤。这可以从第二阶段所加征的2000亿美元商品的国会听证过程中窥知。美国商务部最终排除掉多项关键商品，而这些商品都是美国厂商生产制造而销回美国的。

从前两个阶段的美国对中国出口商品课税的内容来看，逐步受到影响的是美国民众的日常生活用品，也因此，美国商务部在2000亿商品的加征关税上分为两个阶段，现阶段是加征10%，待2019年1月1日才会提高到25%，这显示特朗普对中国的政策也开始小心翼翼地推动之中。至于未来如果扩大到另外的2670亿美元的商品范围，其中消费类的商品占比更高，等于是全面性的加征关税，将对美中两国及其他参与两国生产供应链的厂商有极大的冲击。

美对中各阶段加征关税之类别占比比较

从美加墨协议的谈判来看，面对三国间紧密的产业链，以及加、墨两国对美国的高度依赖，特朗普的强硬态度让美国占尽优势。对比于未来的美日谈判，美国亦可能扮演主导者角色，但是对于中国需要进一步的商议，毕竟中美间的经贸产业是紧密的环环相扣、彼此依赖度均高。

图1 第一阶段（500亿美元清单）

图2 第二阶段（2000亿美元清单）

图3 第三阶段（2670亿美元清单，暂定可能实施）

文|刘明星、李建、王思杰

汉诺威米兰展览会（中国）有限公司董事总经理 刘国良

每逢年末时节，正所谓“瑞雪兆丰年”，各 种工业类展览会基本结束，展商们也都开始评估 本年的参展效果。参展企业会根据展会的重要程 度，分为全国性和区域性影响力两个级别，并制 定下一年度的营销计划。能列入展商不惜代价必 参展的展会，一般不会超过三个。在钣金行业， 如果问一个展商：一年只允许参加一个展览会， 那么你的选择是什么？可能九成以上的展商会不 假思索地回答：中国国际工业博览会的 MWCS 数控机床与金属加工展。

2018 年 11 月 28 日，华南国际钣金展 Metal+Tech 进行到第二天，在广东潭洲国际会 展中心的主办方办公室，MFC《金属板材成形》 的记者有幸采访到了 MWCS 这一行业盛会的承 办方——汉诺威米兰展览（上海）有限公司总经 理刘国良先生。他毕业于北京外国语大学，气质 儒雅，思维极其清晰，从事展览行业 20 多年，一 直在顶尖的英国和德国展览公司工作，对展览行 业有深刻认识。我们将采访实录分享给行业人士。

请您简要介绍一下贵公司的整体情况。

我们公司的主要业务是来华办展和带企业出境参展。

早在1988年，德国汉诺威展览公司就在中国设立办事处，酝酿十年后，于1999年正式成立上海公司，把旗下的一些知名品牌工业展陆续引入中国。2008年1月，德国汉诺威展览公司和意大利米兰展览公司正式签署合作协议，成立合资公司汉诺威米兰国际展览有限公司，其成员公司汉诺威米兰展览会（中国）有限公司，主要提供国内外的参展、会议、搭建、咨询和媒体服务；以及汉诺威米兰展览（上海）有限公司（后文简称HMFS），主要是在中国举办展览会，两个公司成为中国市场拓展战略的重要平台，使双方母公司充分利用各自丰富的海外市场开拓经验和成功的办展理念，为展商打造更高标准的国际性专业展会。

德国汉诺威展览公司拥有世界最大的展览馆（463275平方米），意大利米兰展览公司拥有全球第四大的展览馆（345000平米），同时也在运营各种品牌展览会。汉诺威方以工业展为主，已经成功落地中国二十多个展览会，米兰方以消费类展览会为主，正在陆续引入到中国市场。HMFS的总部在上海，北京和广州有分公司，在香港有代表处。目前HMFS有员工100多人，运作25个展览会，涵盖的行业包括工业制造、物流技术、汽车、旅游、信息和通讯技术、木材、地铺以及消费品等七大板块。

已经运营的20多个展览会基本都是各自行业和区域的龙头展览会，与各自行业有影响力的本土公司和行业协会等专业组织合作，秉承着“举办品牌展览，展示领先技术；注重先进应用技术推广，发布最新研发成果”的原则，向广大展商提供汉诺威展览独创的全面优质服务，以保证每个参展商获得最佳的参展效果。

MWCS2018展会现场人气爆棚

MWCS展期间买家交流

多年来，公司不仅在主办各项展览会上积累了丰富的经验，同时也在展馆规划、 设计、建造和运营等方面保持了良好业绩。德国汉诺威展览公司运营着目前世界最大 的展览场地——德国汉诺威展览中心，亚洲最成功的展览场地——上海新国际博览中 心、印度尼西亚全新最大的展览场地——雅加达国际展览中心，以及在华运营的第二 个展览中心——广东潭洲国际会展中心。

除了在中国办展之外，每年，汉诺威米兰展览会（中国）有限公司和汉诺威米兰 展览（上海）有限公司都会邀请优秀的中国企业前往德国、意大利、印度、土耳其、 俄罗斯、美国及加拿大等国家，参加汉诺威旗下涉及二十余个主题的六十多项专业贸 易展览会，其中包括：汉诺威工业博览会、汉诺威国际地面铺装展览会、米兰家居及 消费品展、米兰国际食品及酒店用品展及所有展会的全球系列展，全方位的一站式服 务为国内企业走出国门、亮相世界提供了完美契机，让参展企业事半功倍。

请介绍一下 HMFS 在中国的钣金冲压相关的展览会布局是怎样的？

华东和华南是中国制造业最发达的区域，与之对应的钣金行业也是最集中的，发 展最成熟的，因此我们也对应有两个展览会：一个在上海已经享誉世界的 MWCS 数控机床与金属加工展和佛山正在培育中的华南国际钣金展。

MWCS 展是中国工博会的核心专业展之一，也是中国乃至亚洲金属板材及管材 加工领域首屈一指的国际性展会，占据工博会 28 万平米展览面积中的 8 万平方米， 包括激光加工 & 钣金冲压技术展区、金属切削 & 增材制造技术展区和机床配套功能 部件及周边产品展区。

MWCS  展品涵盖激光切割、3D打印、剪、折、拉伸、矫直、冲压、锻压、 机器人生产线、焊接、表面处理、模具、 软件、测量检测、搬运、安全生产及 研发等金属板材成形全产业链展品， 汇聚了国内外第一流的机床行业展商， 其中钣金冲压行业 300 多家展商，包 括通快、大族激光、天田、萨瓦尼尼、 百超、普玛宝、埃威迪、梅塞尔、三 菱、亚威、马扎克、扬力、领创、华工、 楚天、金方圆等国内外巨头，每年集 中展示最新的产品及自动化智能生产 线。

专业观众群涵盖数以十万计的汽 车、模具、工业零部件、机器人、自动化、 电子 / 信息通讯、金属制品、轨道交通、 航空航天、造船、医疗器械、包装机械、 电梯、家电、管道、电力设施、国防 军工等用户行业企业。2018 年工博 会的人气创历史新高达到了 17.4 万人 次，又赶上为进博会测试安保压力， 导致进馆拥堵长达一两个小时，让展 商爱恨交加。

对于展商而言，MWCS 展是国内 钣金领域的兵家必争之地，各家展商 都要选派最强的展品来参赛，老牌企 业发布新产品，新兴企业在这里崭露 头角，专业人士要从这里见微知著感 知行业的变化。2019 年，我们将加 强冲压领域的投入，邀请业内的重要 冲压相关产业链企业参展，培育成下 一个增长点，希望和 MFC 团队继续 加强合作。

再说说华南国际钣金展，这是由德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海 ) 有限公司以及广州市轩华展览有限公司共同主办的首个华南国际钣金展。该展去年由轩华培育并独立承 办，2018 年汉诺威展览强势加入，主导展会，由 MWCS 原班团队操盘。

2018 华南国际钣金展围绕金属板材的柔性加工及工业4.0做产业配套，吸引了来自德国、美国、加拿大、意大 利、比利时、葡萄牙、瑞士、中国香港 和中国台湾等 10 多个国家和地区的近百家国内外知名钣金企业在2万平方米 的展出面积上展示，包括了大族、海 目星、奔腾、亚威、邦德、台励福、瑞 铁、爱克、领创、普睿玛、希格盟德、 ARKU、BLM、祥生等业内知名企业。

在观众组织上，我们和广州市钣金加工行业协会、佛山机器人学院、顺德和中山的家电协会等协会以及类似于贵杂志社的专业媒体组团参观。为期四天 的展会共吸引65个企业买家团赴会，包括来自富士康、伟创力、美的、比亚迪、格力、东风汽车、美芝、通达汽车、万博、万和以及华帝等共计超过2000 人，专业观众累计7690 人。 事实上除了这两个钣金展，HMFS在2018工博会期间宣布正式收购由深圳市星之球信息科技有限公司主办的中国（深圳）激光与智能装备博览会。我代表HMFS和星之球的总经理邵火先生签约，激光展的展商和观众有很大比例也是为钣金和冲压行业服务的。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强、第十届全国政协副主席、中共工程院主席团名誉主席徐匡迪、工业和信息化部长苗圩、中国工程院院长李晓红等与中外嘉宾一起参观由汉诺威米兰展览（上海）有限公司承办的中国工博会数控机床与金属加工展。

现在展览会已经进入洗牌的阶段，但在过去十几年，曾经有不下百家办展机构试图组织试图创办中国最大的金属板材成形展览会，但是最后MWCS成为目前为止这个领域极少数最有影响力的展览会， 你们是怎么做到的呢？

一个成功的展览会需要天时、地利、人和。2018年是中国改革开放四十周年，经历四十年的发展，中国的 GDP 占全球的比重从1978年的不足2%，提升到2017年的超过15%，经济一直处于快速发展阶段，而我们的展会所处的制造业最集中、整体水平最高的华东地区，客观上需要有专业的钣金展来满足市场需求，所以我们占了天时和地利。这些华东的竞争对手也一样享有，谁能笑到最后，最重要靠的是人和。

HMFS的母公司德国汉诺威展览公司是世界领先的展览公司之一，其举办的汉诺威工业博览会（HANNOVER MESSE）是世界上最重要的工业展览会，净展出面积超过40万平方米。

在汉诺威举办的EMO展览会是世界上规模最大，展示水平最高的机床展，每届有 2000 多家展商参展。虽然汉诺威展览并不是 EMO 的主办方，但是作为展览 场所提供商和运营服务商，汉诺威展览公司一直为其提供各种服务，包括在华的组展、宣传、咨询等工作。这也帮助我们在中国组织世界一流展商、设计展览会主题、人才培训和交流等方面获得了更丰富的经验。

汉诺威展览公司有着典型的德国企业的特点，注重展览会的品质和社会效果，做事严谨慎重，创办和并购一个展览会前的调研和决策时间长，对各种机遇风险反复评估，但是一旦决策做一件事情，就不计 较短时间的经济得失，十年、二十年专注地深耕下去。他们对原则和目标的坚持，时常让灵活的中国人感觉固执和呆板。典型的例子如：德国政府一旦认为道义上有必要，就能在接受叙 利亚难民上做出巨大牺牲，顶住国内反对力量难以想像的压力， 给难民最大的人道主义援助，很多人嘲笑默克尔总理是迂腐的 圣母，但是又不能不对她竖大拇指佩服她对信念的执着，这就是德国的民族性。和长跑一样，一开始不一定是最快的，但一定是耐力最久，最心无旁骛的选手，往往就笑到了最后，这个 角色往往是德国企业扮演的。

最后一点，就是我们注重契约精神，不轻易承诺，承诺了就是一诺千金，选定的当地合作伙伴就扎扎实实合作下去，不 搞损害合作方利益的事情。很多合作协会的领导换了五六拨， 但是合作之初承诺的分成不因人事变动而不予承认，十分的把握只说出八分，留出两分应对不可预见的风险。MWCS 以及同期的 IAS 自动化展能有今天的行业地位，和我们与东浩兰 生集团共同坚固的合作也是密不可分的。

汉诺威主办的华南国际钣金展

我们还有强大的数据库，有清晰的流程管理，有优秀的团 队，很难说，是哪个因素造就了 MWCS 展览会的成功，这是一个系统工程的结果，任何可以单独拎出来总结的因素都可能被模仿，但是我们骨子的文化基因很难被复制。就像1995年前发家于郑州的红高粱餐饮集团，处处模仿麦当劳肯德基， 号称要打败师傅，计划在五年内全球开2万家店，结果仅仅四年，创始人身败名裂，锒铛入狱，这是只学到皮毛，没学到精髓的缘故。

这两天，我们在展览会现场观察到有很多的竞争 对手的主办方，以及 MWCS 展的重要展商都派 人前来观展，大家都很关心华南国际钣金展是否 能办起来。应该说在深圳和东莞都已经有办得非 常好的金属板材相关的展览会了，为什么你们还 有信心进入华南市场？

我们进入华南市场是深思熟虑的结果，整体而言，华东 已具有规模的客户群，企业治理规范，向高端制造业转型的 基础比较扎实。而华南地区，除去富士康这样的巨头，以中 小企业居多，在地租暴涨，人工成本激增，出口受关税限制 等不利因素冲击下，对自动化、数字化和柔性化的需求急需 提升。

华南国际钣金展展会现场

我们觉得现有展览会还不能覆盖潜在的巨大需求。还需要高水平的专业展会来助力企业和产业升级，而这，正是我们擅长，并在华东地区 正在进行的事情。至于竞争对手是否看衰华南国际钣金展，展商是否持消极态度， 都不能动摇我们执行既定战略的坚定决心。

广佛年度钣金盛典暨华南国际钣金展答谢晚宴

今天我们所处的展馆就是我们汉诺威运营的，得心应手。现在执掌华南国际 钣金展的团队就是打造 MWCS 的胜利之师。他们很年轻，多是大学毕业就加盟 HMFS，由经验丰富的导师带领入行，有清晰的职业规划，已经经受了多届工博会 的磨练，有多次成功的体验，经验丰富，人脉广泛，执行力强，富有创造力和成就 事业的雄心。可以说，再一次具备了天时、地利和人和的因素。

从展览会现场看，华南国际钣金展的展商数量、质量和展示规模和水平对于只 办了两届的展会而言，算是一份及格的答卷，对观众而言也是有很多可圈可点的看点。

观众方面我们已经尽我们所能做了最大的努力，根据事先组织预登记的情况， 我们对观众情况是比较有信心的。

我们的团队一直密切跟进组团的进度，谋事在人，成事在天。不能说华南国际 钣金展一定能很快成为另外一个 MWCS，但是我相信展商、观众、地方政府、媒 体等利益相关方都能感知到我们的信心和诚意。

现在各种新媒体、展商的技术开放日、专题会议对展览会有很大的 冲击，很多企业对动辄几十万的参展费心生畏惧，对展览会的效果 也颇生疑虑，还有经济下行是否对展览会产生冲击，你如何看待这些挑战？您对中美贸易战对行业 的影响有何看法？

你们提到的这些挑战在我入行的 1990 年代就一直存在，各种形式媒介 都有存在的必要，在一定时间，是会有 此消彼长的替代效应。然而，优秀的展 览会永远不会被消灭，对于行业一个行 业而言，展览会的影响力是最集中、最 直接、最有效的。HMFS 拥有全球化的 资源，有拥有国际化视野的本土人才， 在制定展会主题，引领行业发展方向、 反映行业成就上有不可替代的优势。比 如最近几年全世界热议的“工业 4.0” 的概念，就是在由我们打造的汉诺威工 业博览会上提出的，这是汉诺威展览公 司对前瞻性发展理念精准把握的最佳案例。

本土的行业协会有深耕行业的优势， 我们通常与之合作，将国际化的优势和 他们深入行业的影响力结合起来。

去年我们带德国机床协会的企业来 中国对机床同行及用户进行路演，展示 的是最先进的机床技术，精度之高，加 工难度之大令人匪夷所思！当时就有国 内企业提出购买，德国人说，路演仅供 学习，并非为了推销。但是即使这样，已经给本土企业开了一扇窗户，知道方向和差距在哪里。大 量的德国企业来华投资，首选就是通过我们的展览会平台， 以及提供的衍生服务进入中国市场，这是本土的其他形式不 能替代的。所以，我们很自豪的是，作为展览人，HMFS 真的为中国的制造业整体水平的提升，成为全球第一大制造大国，对于引入外资企业投资，帮助本土企业走出去，促进中 外交流做出了应有的，也是巨大的贡献。

对于展览会行业有一个形象的比喻，就是展览会是屋檐 下的灯笼，白天的时候，体现不出价值，到了晚上就缺它不可。 经济形势好的时候，展览会锦上添花，经济形势不好，展览 会就是雪中送炭。越是品牌展览，越是在经济危机中逆势上扬。

我认为中美之间的问题关键就是“修昔底德陷阱”，一 个新崛起的大国必然要挑战现存大国，而现存大国也必然会 回应这种威胁，这样相互挑战变得不可避免，唯有迎头迎战。 中国的制造业产业链已经很完善，也有很强的自主创新能力， 新兴国家很难在短时间内复制这些核心竞争力进而取而代之， 还有就是反全球化的运动能否给他们重现中国奇迹的机会都 还存疑。

做好自己的事情，但行善事，莫问前程，展览会是这样， 制造业也是这样。

文|刘明星、李建、王思杰

舒勒集团接待扬州政府高层参观团

2018年12月，扬州以副市长韩骅为首的高层参观了舒勒集团德国总部。舒勒集团执行总裁KlausLinnig先生介绍了舒勒集团的概况，并带领大家参观了格平根的压力机生产工厂。

扬州是压力机制造商扬锻集团的总部所在地，2016年舒勒收购扬锻后开始对其控股。副市长韩骅表示，这是中德企业建立成功合作关系的优秀范例。

三一印度硕果累累全年销售额有望突破20亿元

2018年12月11～14日，南亚地区首屈一指的工程机械展览盛会——印度国际宝马展在印度首都新德里举行，三一印度以“One World，One SANY”为主题，携自主生产的挖掘机、履带吊、平地机、摊铺机、拖泵等33台产品亮相，展位面积达4000平方米，是宝马展最大的参展商之一。

展会期间三一印度CEO狄巴克说，与上届相比，三一印度“本地化”迈上了新的台阶。目前，三一印度本地人才占比超过96％，且在印度销售的设备产品基本实现了本土化生产，并出口到印度周边国家、非洲等区域。未来，三一印度将继续扩大产能，进一步扩大经营领域。

2018年1～8月份，三一印度销售额约11亿元，全年有望超20亿元。

北京谊科天津展厅正式开业开启华北本地化服务

2018年12月14日，北京谊科数控科技有限公司天津展厅开业仪式暨北京谊科钣金智造升级考察交流会在天津隆重举行，来自京津冀及周边地区的一百余位钣金行业精英齐聚一堂，共同见证了这一北方钣金智造展示与服务基地的落成。

会上，东莞市谊科数控科技有限公司张国芳董事长、北京谊科数控科技有限公司白俊明总经理、苏州锃道研磨技术有限公司王爱国总经理、北京力信联合科技有限公司李向辉总经理、上海偲丹机械设备有限公司陈秀华总经理以及客户代表天津市金港华不锈钢商用设备有限公司杨月春董事长、中国锻压协会副秘书长宋仲平分别发表了主题演讲，阐述了一系列的钣金解决方案。

扬力集团成功举办第九届“116工程”创新成果发布暨客户联谊会

2018年12月16～22日，扬力集团第九届“116工程”创新成果发布暨客户联谊会圆满落幕。

“116工程”期间，扬力集团成果显著与上海发那科、丰顺县电声行业协会、揭阳市不锈钢制品协会等众多合作伙伴达成了战略合作协议。

德国通快收购飞利浦全资子公司Philips Photonics

2018年12月19日，德国通快集团（Trumpf）宣布同意100%收购皇家飞利浦（RoyalPhilips）旗下全资子公司Philips Photonics。

通快表示，此次收购不仅为现有高功率激光二极管业务开辟了新的市场，还拓展了公司的产品组合。而通快还希望通过此次收购，扩大其在快速增长的光子和数字产品领域的影响力。

PhilipsPhotonics公司生产的激光二极管主要用于如智能手机、数字数据传输以及自动驾驶传感器等应用。

上海三菱电梯2018年产销量突

破8万台累计交付80万台2018年12月19日，上海三菱电梯召开2018年度全国销售工作会议以及“智能改变电梯”新产品发布会。

据了解，2018年，上海三菱在复杂严峻的客观环境下，发挥综合实力优势，依然实现了企业经营绩效的逆势增长，全年业绩令人瞩目，年产销电梯台数和营业收入总额均创造历史新高。在二零一“八”，年产销量突破“八”万台，电梯累计交付突破“八”拾万台！

法国队夺冠，华帝退全款

“法国队夺冠，华帝退全款！”——作为本届世界杯法国队的赞助商，华帝成功押宝法国队夺冠，成为本轮世界杯营销战役中的最大赢家。随后“退全款”活动在第一时间进行有序展开。据统计，华帝此次营利约为1.03亿元。这样算来，营利与7900万元的“退全款”产品一对比，华帝不仅赚了钱，更由此引来大量关注，可谓是名利双收的典范。

拼多多崛起，山寨家电横行

拼多多上市，一跃成为2018年最大舆论焦点。三亿人都在用的拼多多，却出现了多起“山寨风波”。随即被责令整改，整顿后开始与大品牌如网易严选、七匹狼等合作，上线“品牌馆”提升形象。而拼多多的崛起，也带动了天猫、京东、苏宁等电商平台开启“拼团”购物模式。随着拼多多山寨事件走入公众视野，也让我们关注到三四线城市的网购消费需求。我们的经济实力和消费水平是提高了，但我们仍旧孜孜不倦追求真正的实惠、性价比。

官宣！小米宜家联手了

在本次的AIoT开发者大会上，小米与宜家共同宣布达成战略合作，宜家旗下的全系智能照明产品将于12月接入小米LOT平台，届时用户将可以用米家APP和智能音箱小爱同学去控制，这是宜家鲜有的与中国科技企业的合作。小米IoT已经成为国内乃至全球最大的智能硬件IoT备，跟宜家注重的开放性风格相符。它们的结果。

董明珠与雷军的十亿赌约到期，双方都是赢家

在2013年末一个颁奖礼上，小米CEO雷军跟董明珠立下了这场10亿的“豪赌”，如今这个赌约已经接近尾声了。2018年前三季度小米集团创下了1304.94亿元的营收，而格力电器则实现营业收入1486.99亿元。仅前三季度小米和格力还有182亿元的差距。但近日董明珠单方提出这“十亿赌约”格力已提前胜出，大方为雷军解围，这赌局本质并不在赌约数额或履约本身。看似玩笑，其实是全球经济在虚拟与实体经济之间碰撞摇摆下的新形态。最后无论谁输谁赢，这二位都足足打了5年的免费广告，诸多媒体时刻关注两家企业的动态。从营销策略、运营模式、背后大佬、未来估值等方面来说，小米和格力都是这十亿赌局的大赢家。

“共享”家电已死，智能家居占领“风口”

互联网技术发展，技术升级带来的智能新品类热度持续走高，吸引了大批热衷科技、追求高效率“快生活”、“懒人经济”的消费人群。家电智能化、互联网家电将是家电发展的一重大发展趋势。2017年，共享单车的火爆带动了全年共享经济的热潮，2018年却悄然死去了。共享经济告别风口，2018年占领风口的则是“智能家居”。2018年人工智能、物联网技术的成熟推动了智能家居从单个智能产品发展为可普及走进每家每户的系统化智能家居。无论是三星的SmartThings、LG的ThinQ，还是互联网家电品牌云米、海尔智慧家庭，都在2018年迎来新的机遇。

人人疯狂刷抖音，家电抖音卖货也火了

用户在哪里，就在哪里营销显然是真理。方太在2018年的5.20发起“太太太爱你520情话挑战”抖音挑战赛，整个活动的播放数高达1085万；有效播放率为48.4%，而佟大为的表白视频一天累计互动近400万，夸张的是，方太抖音号粉丝数从0猛增到1.3万，7天里面参与人数达1150万，这个成绩明显在这波520营销中是值得肯定和成功的。

8K时代来了：全球首个8K频道上线，8K电视开卖

在4K相当成熟的今天，8K的普及可以说是势在必行了。目前8K的内容建设已经进入了一个快车道。2018年12月日本NHK电视台开始通过卫星公开播放4K和8K频道，另外2018年韩国平昌奥运会也首次推出8K超高清分辨率直播服务。未来2020年夏季奥运会，日本NHK电视台也计划进行8K电视信号直播；2022年北京冬奥，8K+5G也将可能作为“科技奥运”的一个重要元素。硬件建设上，索尼在年初CES上推出8K原型机，三星在IFA推出旗下8KQLED电视，夏普更是已经推出两代8K电视了。

京东上线京造：左攻网易严选，右搏小米有品

京造运营一年来，大多还是依靠京东自身流量，而不是品牌赋能。相比于网易严选和小米有品，缺少自己的品牌价值。年初京东悄然上线了生活家居自有品牌“京造”，此项目不属于京东商城的特定事业群，而是在CMO体系下。它对标网易严选、米家有品，采用OEM/ODM模式，提供精选、高性价比、有调性的产品。目前涵盖了家居、电器、餐厨、服饰、出行、日用、饮食等8大系列。人们的富余大家对于品质的需求在强烈的增加，大家对于品质的需求在强烈的增加，从网易严选和小米有品的崛起，也可以看到这个趋势。

戈恩倒台雷诺日产三菱联盟面临危机

2018年11月19日，雷诺日产三菱联盟原董事长卡洛斯·戈恩因金融不端行为被东京地方检察院带走。12月10日，东京地方检察机构对戈恩及董事会成员格雷格·凯利提起正式诉讼，戈恩的逮捕期被延长。与此同时，针对戈恩违规的调查已经扩大到该联盟在欧洲的多个相关子公司，联盟各成员和利益攸关者之间的关系更加微妙。雷诺日产三菱的联盟关系能够稳定许多年与戈恩强势的领导风格有很大关系，而戈恩倒台后，新的联盟缺少灵魂人物，联盟效果恐怕将打折扣。同时，戈恩事件将联盟内部的矛盾公开化，损害了联盟多方之间的互信，对后续合作也会造成不利。

日本多家车企陷入排放造假丑闻工匠精神还在吗？

2018年8月9日，日本国土交通省宣布，马自达、铃木和雅马哈的车辆在油耗和排放测试中存在造假违规行为，而这也是日本厂商数据造假的最新案例。2016年三菱和铃木首先曝出排放造假丑闻，并直接导致三菱被收入雷诺·日产联盟。17年，日产和斯巴鲁也被发现存在伪造测试数据行为。之后，日本国土交通省下达指示，要求23家汽车厂商召开调查并提交报告，不仅包括日本本土厂商，也包括在日本有业务的外资厂商。排放数据造假让日本制造的声誉蒙羞。以注重效率和细节而闻名的“日本制造”形象坍塌。一次次的将工匠精神打碎成“躬酱精神”，日本制造究竟什么时候能摆脱丑闻。

汽车业传奇人物马尔乔内离世

2018年7月25日，66岁的前法拉利主席兼CEO塞尔吉奥·马尔乔内在意大利与世长辞。被外媒戏称为马大炮的马尔乔内在汽车业无疑是一位传奇人物。他是一位忠实的超跑爱好者，对F1赛事的贡献巨大。在他的领导下，菲亚特和克莱斯勒先后从死亡线被拯救过来。突破重重危机，菲亚特克莱斯勒终于重新恢复元气，站稳全球汽车前十，但他却走了。

德国豪华品牌发力新能源车已在打败特斯拉？

2018年7月宝马与长城汽车成立合资公司，计划将纯电动版MINI带入中国。9月4日，奔驰在瑞典斯德哥尔摩发布旗下电动子品牌EQ的首款量产纯电动SUVEQC，标志着奔驰正式开启电气化之旅。奔驰EQC的定位接近特斯拉ModelX，续航里程超过450km，奔驰计划在所有产品细分市场引入纯电动车。9月4日，奥迪纯电动SUVe-tronquattro量产下线。9月17日，奥迪e-tron在美国旧金山发布并预售。

德国三大豪华品牌向纯电动汽车市场全面挺进。在大批量生产，确保产品品质方面，积累最为深厚的仍然是传统汽车制造商。除了较为完善的产品设计开发能力，充裕的产能基础、销售与售后体系，在精益生产和控制成本方面，传统汽车制造商也经验丰富。虽然特斯拉在高档电动汽车发展的风口期圈了一大批忠实粉丝，但是随着新能源市场的蛋糕越做越大，特斯拉们的劲敌已来。

特斯拉私有化失败马斯克下台

2018年8月7日，马斯克通过社交网络表示，考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化，并表示已获得足够多资金的支持。其后不久，美国证券监管机构起诉马斯克涉嫌欺诈，因为他的社交网络上发表的特斯拉私有化言论误导投资者。最终，马斯克与美国证券监管机构达成和解，继续担任CEO但必须在45天内辞去董事长的职务，且三年之内无权再次当选。

同时，马斯克和特斯拉分别支付2000万美元罚款。奇人马斯克一手“导演”的私有化闹剧让人们看到汽车企业和资本市场的巅峰对决。

大众福特联盟或成全球最大汽车制造商

2018年6月20日，大众和福特达成谅解备忘录并表示，双方正在多个领域内探寻可能的合作，包括联合开发一系列商用车等，不久之后，还传出大众可能利用福特在美国的生产设施的消息，双方的合作范围逐步扩大。全球汽车业经过多年的相对稳定的格局之后，又进入了一个躁动时期，种种迹象表明，汽车行业涌动着不同程度的、不同层次的进行联盟的冲动。其主要动因来自诸多方面。一是，新能源汽车和自动驾驶技术的开发需要大量的资金支持，单独一个企业难以承受这样的资金压力和开发风险。二是，全球化理念式微，跨国公司的全球化战略受阻。跨国汽车巨头的现实选择是谨慎对待全球化发展思维，重新进行全球市场评估并进行战略调整，要打开目标市场可能需要采取迂回的策略，比如通过建立联盟，与其他汽车企业联手，大家优势互补，互相提携。三是，汽车制造产业链长，生产规模庞大，虽然历经百年发展，但是在管理效率上有很大的提升空间，结盟的协同效应仍然非常具有吸引力。

优步自主驾驶汽车致人死亡这是谁的错？

2018年3月18日夜间，Uber（优步）一辆无人驾驶测试车在亚利桑那州凤凰城郊区撞死一位名为ElaineHerzberg的女性，而这是全球首例完全自主驾驶汽车致人死亡的事故。事实上，无人驾驶汽车已经制造多起事故，不过这次是首例人员伤亡事件，情节最为严重。该事件的发生，使很多人对无人驾驶汽车技术产生了质疑，甚至有反对者坚决反对该技术，认为这项技术会给人类的出行安全带来巨大的威胁。无人驾驶技术应该如何更好的发展？在实际测试环节是否应该制定一些规则来确保其不对路上的其他行人和车辆带来危险?这项技术的研发在达到什么程度才更适合进行实际路测？如何将路测的安全性做大最大限度地考虑和保障？这些问题都值得自动驾驶技术的开发者深思。

中国车市销量连续下滑预料之中意料之外

2018年1～11月，汽车产销分别完成2532.5万辆和2542万辆，产销量比上年同期分别下降2.6%和1.7%。产销量增速继续回落。汽车产销比同期明显下降、乘用车产销量明显低于上年同期水平、商用车产销同比下降明显、新能源汽车同比高速增长、中国品牌乘用车市场份额下降、前十企业增速高于行业、汽车出口同比大幅下降、重点企业经济效益增速低于同期、摩托车产销继续下降、摩托车出口下降明显。中国作为全球第一大汽车市场，增长速度举世瞩目，为各大跨国汽车公司带来丰厚的业绩回报。中国车市销量下滑似乎是预料之中，又来的过于突然。随着中国市场销量下滑，跨国公司在华的业绩也将受到影响，现在可能只是一个开始。

通用福特转型裁员成了基本操作

继2018年10月，福特宣布裁员计划后，11月26日，通用汽车在其官网发布题目为《通用汽车加速变革》的文章，宣布公司实施10年前破产以来北美最大规模的重组计划，其中最为惹人关注的内容是，在2019年年底前裁员15%，裁员人数达到14700人，减少25%的高管比例。通用还决定在全球范围内关闭7个生产基地。美国两大汽车巨头的裁员关厂计划在美国社会引起广泛关注。过去多年，伴随着经济复苏，美国汽车巨头才逐渐恢复元气，如今，通用汽车和福特的业绩已经算是不错，但是在过去的时间里，在自动驾驶，智能互联和新能源汽车等技术的驱动下，汽车行业面对巨大的转型升级的压力，对企业的资本实力、管理效率和盈利能力提出了前所未有的高要求，同时智能化制造水平的提升也对传统汽车企业的运营模式提出了考验。通用与福特的瘦身重组行动是对汽车业发展趋势的迅速反应。

虚商转正移动转售正式商用

2018年1月24日，工业和信息化部发布移动通信转售业务正式商用征求意见稿，宣布移动转售试点达到预期目标，试点任务已经完成，具备正式商用条件。2018年7月，工信部向与中国联通首批签约的15家企业发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。作为第一项打开围墙向民资开放的基础电信业务，移动转售四年间在谨慎、摸索中完成了其试点历史使命，发展了近7000万用户，形成了一批优秀虚商，为服务市场注入活力。

首推黑名单制度信息通信监管方式创新

2018年3月16日，工业和信息化部发布《关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》，明确了不良名单和失信名单的列入条件、处置办法等，确立了部省联动信用管理工作机制。

迄今为止，工信部共公布了四批电信业务经营不良名单，其中三大运营商和百度等公司均“上榜”。这是电信业首次推出“黑名单”制度，为进一步创新完善监管方式和营造良好市场环境做出有益探索。

中移动宽带用户数首超中电信宽带市场格局颠覆

2018年11月，中国移动、中国电信和中国联通先后宣布，截至10月底，固网宽带用户数分别为1.51亿、1.45亿和8066万。中国移动的固网宽带用户数超越电信、联通跃升至第一，宽带市场格局被颠覆。

流量漫游费取消提速降费持续深入

2018年两会政府工作报告提出，年内取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。这是在2017年取消手机通话国内长途和漫游费后，又一项提速降费的实在举措。

2018年7月1日三大运营商正式取消了“流量漫游费”，新老用户的省内流量将自动升级为国内通用流量，我国7.88亿网民用户受益。通过提速降费各专项行动，移动流量平均资费大幅下降，互联网专线资费持续下调，2018年政府工作报告中关于网络提速降费的目标任务提前完成。

中兴遭美禁令89天引发举国自主创新思考

2018年4月16日，美国商务部宣布启动禁止中兴通讯向美国企业购买元器件的7年制裁令。经过89天谈判与斡旋，7月12日，美国商务部宣布与中兴公司达成和解协议，取消禁令，而中兴也付出缴纳10亿美元罚款、并撤换整个董事会及高层管理人员的代价。

中兴事件引发社会和产业链自主创新思考，唯有补短板，掌握核心关键技术，才能行稳致远。

标识解析国家顶级节点上线工业互联网基础设施建设启动“加速键”

2018年6月7日，工信部发布工业互联网三年发展行动计划，提出2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点的发展目标。从11月21日开始，位于北京、武汉、广州和重庆的工业互联网标识解析国家顶级节点相继启动上线。随之，一批针对行业应用的工业互联网标识解析二级节点启动。这意味着，工业互联网基础设施建设按下“加速键”。

独立组网标准冻结中低试验用频确5G冲刺预商用

2018年6月14日，5GNR独立组网功能，在3GPP第80次TSGRAN全会上正式冻结。这是首个真正意义上的完整的5G国际标准。12月，三大运营商获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可，与此同时，三大运营商也都发布了5G组网、终端和应用策略，北京、武汉等城市纷纷宣布开通5G试验网，5G预商用进入冲刺阶段。

中国铁塔港交所上市铁塔发展步入稳健车道

2018年8月8日，中国铁塔于港交所上市，募集资金净额约543亿港元，成为今年以来全球最大IPO。中国铁塔上市，意味着其完成了成立之初确立的三步走目标，缓解企业较高的负债率，以及对三大运营商的依赖。上市之后，如何打开通信业务之外的蓝海市场，探索跨行业的商业模式是中国铁塔下一步的课题。

天鹅奖颁出全面屏“新花样中国手机抢跑5G新赛道

2018年，全面屏手机进入2.0时代，刘海屏、水滴屏、机械式结构及双面屏设计层出不穷，为手机工业设计找到创新方向。

11月1日，第六届中国手机设计与应用创新大赛最高奖项天鹅奖揭晓，华为Mate20Pro、Note9、OPPOFindX和努比亚X捧杯天鹅奖。与此同时，OPPO、努比亚等均启动5G原型机测试，高通、海思、联发科、英特尔已发布5G基带，终端厂商在技术、标准、专利、研发等全方位布局5G。

烽火大唐完成重组中国信科扬帆起航

2018年6月27日，国务院国有资产监督管理委员会正式公告，同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术究院有限公司实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司。7月20日，中国信息通信科技集团有限公司在武汉正式成立，宣告一艘通信产业国家对新巨轮正扬帆起航。

文|刘明星、李建、王思杰

2018年即将过去，中美贸易战疑云密布、中国汽车销量首次出现下滑给本来脆弱的“中国制造”打上了一个“问号”，“中国质造”和“中国智造”尚未成型，制造业前进的动力来源嘎然而止，如何在困境中生存，“走出去”与“深挖用户需求”的确是2018年的一道曙光。

国家能源局：11月全社会用电量5647亿千瓦时同比增长6.3%

12月20日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。数据显示，11月份，全社会用电量5647亿千瓦时，同比增长6.3%。1～11月，全社会用电量累计62199亿千瓦时，同比增长8.5%。

2018年1～11月份全国规模以上工业企业利润增长11.8%

2018年12月27日，国家统计局发布了2018年1～11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，同比增长11.8%，增速比1～10月份放缓1.8个百分点。1～11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18087亿元，同比增长16.1%；集体企业实现利润总额191.5亿元，增长4.6%；股份制企业实现利润总额43176.8亿元，增长15.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15386.8亿元，增长4.2%；私营企业实现利润总额15815.5亿元，增长10%。

1～11月份，采矿业实现利润总额5270.4亿元，同比增长45.1%；制造业实现利润总额51978.9亿元，增长9.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3919.5亿元，增长4%。

1～11月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长9.2%，石油和天然气开采业增长3.3倍，农副食品加工业增长2.3%，纺织业增长4.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长15.7%，化学原料和化学制品制造业增长19.1%，非金属矿物制品业增长44.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长50.2%，通用设备制造业增长10%，专用设备制造业增长21%，电气机械和器材制造业增长3.1%，电力、热力生产和供应业增长3.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降16.9%，汽车制造业下降6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。

中汽协预测：2019年中国汽车市场将停止增长

2019中国汽车市场发展预测峰会于2018年12月13日在长沙召开，本次会议由中国汽车工业协会、长沙市人民政府共同主办。

会上，中汽协预计2019年中国汽车市场将停止增长，全年新车销量为2800万辆，与2018年持平。其中2019年乘用车销量为2360万辆，与2018年持平。截止2018年11月，中国汽车销量已连续5个月同比下滑，导致前11个月总销量比去年同期下滑1.7%至2540万辆。据此，中汽协预计2018全年销量为2800万辆，比2017年减少3%，出现1990年以来首次年销量的负增长。

预计2019年工程机械销量将保持同比增幅10%

2018年12月25日，记者从中国工程机械工业协会了解到，2018年工程机械行业整体运行情况很好，预计2019年工程机械行业也将延续增长，预计同比增幅为10%，略低于2018年。

2018年1～11月，全行业营业收入同比增长12%，超过了2018年预期同比增长10%的目标，达到历史最高水平。增幅较大的产品主要集中在挖掘机和起重机两大类。

分析近两年高速增长的主要原因主要有以下几点：⑴自然增长，即保有量的增长，出口产品也同比增加；⑵目前用户领域正处在存量更新期，部分设备寿命到期，需更换新设备。这个周期大约会持续3～5年；⑶国家相关政策项目的带动；⑷用户领域产业升级带动工程机械的更新换代，新增购置技术含量更高的设备。

2018年全年厨电消费特点

彩电：大尺寸电视成彩电销售主力2018年的黑电市场相较2017年有所回暖，但是仍然不景气。可仍有值得关注的地方：虽整体销量下滑，但大屏尤其是65寸以上的电视销量是上升的。电视中高端产品例如OLED电视的销量是上升的，大家现在购买电视越来越注重电视的影音以及综合体验。

冰洗空：整体涨价，市场份额仍集中在巨头2018年白色家电整体涨价，其中空调最为明显。但白电行业上半年仍保持稳定增长态势，是家电格局最稳定的一环。2018年白色家电的高端需求明显，各大厂商在差异化细分市场发力，空调主要表现在定频到变频，而洗衣机主要突出表现在大容量以及洗烘一体。厨房电器：今年首次出现负增长，整体销售略显疲态数据显示，2018年上半年厨电零售额为311亿元，同比下滑1.6%。这是最近10多年来，中国厨电市场首次出现负增长。主要原因是从2017年3月开始，中国经历了多轮房地产调控，2017年房产总成交面积下滑16%，一线城市更是下滑37%。而目前新装与换装厨电对行业的整体贡献率约为65:35，随着新装用户的减少，短期内行业出现较大幅度下滑在所难免。

生活电器：健康家电增长迅猛，空净却“死”了近三成厂商随着人们对健康意识的重视，像吸尘器、扫地机器人、除螨仪等产品销售额增长迅猛，前三季度均保持40%～50%的增长率。但另一方面，关乎呼吸健康的空净行业今年交出了不太理想的成绩单，相比往年呈一蹶不振之势。空气净化器应该是未来家庭的标配产品，相信随着技术提升和消费理念的提升，国人的观念会有所改观。

个人护理：消费群体年轻化，销售火爆提升人们生活幸福感的往往来自小而美的家用电器，而今年在家电市场整体放缓的形势下，个护小家电的增长逆袭而上，市值涨幅在各大产品线中位居前列。在大家电市场接近饱和的状态下，具有多样功能的小家电逐渐受到消费者的热捧。随着追求个性的90后中青年成为消费主力军，追求品质、生活情趣促进了个护家电的火爆销售增长。

家庭影音：智能微投加速普及，激光电视占据高端市场数字化技术的迅速推广和数字电视的逐步普及，激发了人们对新一代家庭影院产品的需求，成为拉动中国家庭影院市场发展的强劲动力。家庭影音市场呈现出了稳定增长的态势。从目前的市场分布来看，智能微投凭借较低的价格、便携性以及超大的画面，受到了越来越多消费者的认可，已经占据了过半的市场份额，而激光电视这个新物种，已经可以到到4K分辨率、150吋超大画面，成为超大屏电视高端市场的领军者。

文|孙世峰

铁塔行业是钣金行业的重要服务领域，特塔本身用到各种钣金工艺，同时与铁塔配套的各种电力柜、通信柜也是重要钣金的重要产品。

2018年，铁塔行业销售收入有望达1073亿元

铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，值得注意的是，2018年，中国铁塔（00788.HK）成功登陆香港联交所。国家统计局数据显示，2017年，中国规模以上铁塔企业有208家，实现销售收入986.23亿元，同比增长6.18%。预计2018年全年，铁塔企业有望实现销售收入1073亿元。

作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要用于电力系统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设，随着国民经济的快速增长和人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔产品的需求。

图1 2010～2018年中国铁塔行业销售收入变化（单位：亿元，%）

铁塔行业市场格局分析

从产品竞争格局来看，根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室公布数据，目前全国拥有输电线路铁塔许可证的企业在570家左右，拥有广播通信铁塔及桅杆生产许可证的企业在410家左右，主要产品多为各类输电塔和角钢塔。

图2 中国铁塔行业产能竞争格局（单位：%）

从产能竞争格局来看，年产量在2万吨以上企业生产技术成熟，市场竞争力强，以生产高压、超高压线路的输电塔和通讯塔为主，控制着全国85%左右的铁塔市场份额；其余15%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产中低压线路的输电塔和通讯塔为主。

从区域竞争格局来看，全国铁塔生产企业虽然分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛，处于这些区域的铁塔生产企业，主要有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司等，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。

从全球竞争格局来看，从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种输变电设备和通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。从市场主体竞争格局来看，截至目前，全国民营铁塔公司已超过200余家，共拥有铁塔总数2.3万余座。其中规模最大的是国动，拥有铁塔共计超过1万座，并在全国大部分的省市设立了分公司和办事处。其余民营铁塔大都为地方性公司，规模和经营范围较小。自工信部、国资委发布了《关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信[2017]92号）的文件，民营铁塔公司第一次有了“共建共享”的正式名分。众多民营铁塔企业也雨后春

笋般创立和成长起来，但由于基站建设运维是一个重资产、重资金的行业，民营铁塔企业与国营铁塔公司手握政策红利和巨大存量站点的优势相比，明显处于劣势。2019年，行业将呈现“汰弱留强”的市场现状。

2019年铁塔行业发展趋势分析铁塔行业从早期的以木材为主要材料，发展到现在以钢材为主要材料；塔重从单基重量1～2吨，发展到现在的最大单基塔重3980吨；塔高从几米发展到几百米高。中国输电塔一般采用角钢塔（塔高约20～70米），而输电高塔（一般在100米以上）多采用组合角钢塔或钢管塔。近几年来，设计人员设计出了许多新的塔型，有为了减少线路走廊宽度的紧凑型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有线路在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等，铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。

钢铁行业的快速发展和钢结构设计标准的不断完善，也让铁塔设计人员扩展了思路。随着电网改造不断升级，输电塔杆件断面也由简单到复杂，尤其现在随着同塔多回路工程、大截面工程的建设，杆塔载荷越来越大，杆件断面已由单角钢发展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管。输电塔使用的钢材材质，基本上都采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700中规定的Q235、《低合金高强度结构钢》GB/T1591中规定的Q345，少量有特殊要求的杆塔，也采用进口钢材。总之，随着电网建设的不断升级以及国际和国内钢铁行业的快速发展，使得铁塔行业向高精端方向发展。

表1中国铁塔行业竞争格局总结

而对于未来民营铁塔发展方向，主要体现在以下几个方面：

⑴推进精品维护模式。民营企业站点规模较小的现状，也为在自有铁塔上深耕维护能力提供了机遇。

⑵积极拓展疑难站点独家建设能力。民营铁塔可以充分利用自身优势背景，在具备独家资源的特殊领域加强站点规划建设能力，抢占优势的站点资源，从而提高自身站点定价的话语权。

⑶企业兼并提升竞争力。随着铁塔行业竞争的日益激烈，一些小而能力弱的铁塔公司必将走上被兼并的道路，民营铁塔公司通过相互间的兼并与合作可补足各自的优势领域，迅速提升站点规模。

在“共建共享”原则下，国营和民营铁塔进入公开竞争时代，市场竞争将日益激烈，民营铁塔在规模与实力都不占优势的背景下，只有不断提升自身竞争力，转变发展思路才能占据一席之地。

 

文|张书文

一提到丰田汽车公司，大家最容易联想到的是TPS、精实（lean）或JustInTime等，与“如何有效制造”有关的词汇，给人一种“丰田公司只重视生产系统”的印象。但是这只是一个面向而已。丰田公司之所以能够不断地提升该公司的生产力，最重要的关键在于“培育可以自我思考、自主行动的员工”。亦即，丰田公司强大竞争力的源泉在于“人才培育的能力”。这意味着丰田公司“拥有把员工培养成可以独立思考，解决问题的know-how”。丰田公司是如何办到的？

丰田公司的人才培育，大致上可以分成以下几大部分：①人才培育思维；②思考能力的培育；③做事热忱的培育；④沟通与团队能力的培育；⑤领导人才的培育。本期将继续介绍③做事热忱的培育。

上司应协助部属理清做事的“目的”，不要只给他们答案

部属变成只会听命行事，是因为上司只会给他们“答案”。上司要协助部属理清做事的“目的”，这样部属就可以自己找答案了。

部属不要只会听命行事，要成为能够表达自己想法的人：一般都会认为年轻世代只会听命行事，只做上司交代的事情，不会自己思考，去做“可以进一步提高工作附加价值的事情”。不过，部属会变成这样，有一部份责任在上司身上。部属能否自己思考，并采取行动，单看上司如何循循善诱。某丰田的资深训练师K先生表示：“我希望部属多吐露一些做事过程中遭遇的困难或苦水。

不想动脑思考，只会听命行事的人就不是我的部属，我不要这种部属！！”不过，有时候若事态紧急，丰田的主管还是会说服部属依照上司想法去做。如果部属提出的想法或方案是经过仔细思考过的，即便想法错误，都会尽量让部属依照他的想法做，倘若最后结果是失败的，也可以变成日后的经验，不会再犯相同的错误。

不可以马上给部属答案：丰田公司的上司不会马上给部属答案，目的是让部属有动脑思考的机会。部属来找上司讨论问题时，上司通常不会给答案，而是协助他们弄清楚做某件事情的“目的”。若部属可以清楚回答做某件事情的目的，大概就可以安心让部属去做，如果回答不出来的话，就有可能做到一半就做不下去了。如果部属不知道做事情的目的，就不知道要做什么，以及如何做，最后只好依照上司的吩咐去做。

上司也要准备自己的答案：上司不能只要求部属思考问题的解决方法，上司本身也要准备该问题的答案。因为上司如果完全放手给部属做，自己却不思考，当部属提出解决方法时，就无法提供适当的指导。

从麻烦的部属开始培育

组织中一定有特立独行的人，但有时候从这种部属优先开始培育，往往可以提高组织能力。

发掘具有实力却被埋没的部属：在组织中有不断往前冲，交出很好业绩的人，也一定会有一些特立独行不好相处，而被认为“这个人没有用”而被排挤孤立的部属，这样的部属即使有实力也会

被埋没，导致业绩不佳。培育这类部属也是上司的职责，丰田的资深训练师O先生表示：“若能先培育这类个性独特的部属，组织就会越来越好。组织的人才可以概分成A和B两大类。A类是指那些会遵守上司指令，老实把工作做好的人。从某个角度看是服从，另一个角度看则是平凡，比较没有自己的看法，欠缺领导能力。很多人是属于这类型的人。另一方面，B类指的是个性比较独特，偶尔会顶撞上司的人。这类部属对上司而言是麻烦制造者，在组织中容易被排挤。但B类的人很有自己的信念或想法，所以会反映问题点或自己的看法。因为他们比较会动脑思考，而且创意丰富，若能善用其能力，则往往可以领导A类的人冲锋陷阵，提高组织的战斗力。”

从倾听开始：一位资深的训练师M先生根据本身的指导经验指出：“对于那些被孤立而反弹的人，最重要的是“倾听”他们忿忿不平或不满的心声，不能上对下用强压的，久而久之他们会打开心房，接纳意见的。其实，会向上司抱怨的人，从某种角度看可以说是对上司发出求救讯号。此时，先别下“这家伙就是这样”这样的结论，而是倾听他们的心声，这样一来，部属就会慢慢地信任上司。”

用权位无法培育部属，让部属理解和接受，他们才能够成长

改善从否定现状开始，但并非不分青红皂白否定，如果对方无法理解和接受，就无法推动改善。

改善是从否定现状开始的：上司和部属之间有清楚的上下关系，若仅靠权位单方面下命令，部属只会感受到压迫，虽然短期内会依照命令做，但如果不尊重部属的自主性，等到上司工作异动或离职，最后还是会恢复原状。丰田的资深训练师O先生指出：“光是靠权位无法培育部属，得让对方理解和接受，部属才会成长。例如，有一次我到某客户的制造现场去辅导，发现他们的零件放置场所太远，导致作业员出现了动作浪费和时间的浪费。但是若光只是告诉对方‘你最好改变做法’，作业员还是会认为自己每天的做法是最好的。改善是从否定现状开始的，若不能让部属理解和接受，将无法进行改善……。这个时候最好拿出客观的证据，例如，针对作业员原本的做法和建议的做法进行录像比较，证明改善后的做法比较好，部属才能够理解接受。”

持续到对方理解和接受为止：丰田的资深训练师S先生根据自己在国外分公司指导当地作业员的经验指出：“让国外分公司的作业员理解和接受更为重要。因为他们对丰田的做法没有偏见，就像一张白纸一样，有时候反而比较容易指导。可是如果没有仔细解说清楚直到对方完全理解和接受的话，对方只会当场回答‘是’或‘好’来应付了事。很快又会偷懒或开始照自己的方法做。”S先生的做法是把全部心力放在要求这些国外作业员遵守“标准作业”，并且和当地的班长一起先遵照标准作业执行，直到不会出现不良品之后，再请班长把做法传授给部属。如果被对方问到“为什么必须遵守标准作业？”就必须不厌其烦的解释“为了把良品交给顾客，这是必要的作业”，并且让他们理解和接受，累积这类的努力，生产线才能顺畅地生产出高质量的产品。如果无法理解和接受，部属会玩忽职守：丰田的资深训练师S先生回忆起刚升任生产线班长时的惨痛经验指出：“在皇冠车种的组装线，某一位前制程的作业员每天都会忘记用工具锁紧某个零件好几次。结果我们单位有一位部属来呛我说：‘班长你在干嘛啊，你到底有没有去跟前制程的作业员反映啊！！’我一来因为很忙，其实也去跟前制程反映了，马上又怒斥他‘你给我闭嘴！！该做的我都做了’。结果那位部属三天没上班，我就得跳下去当作业员替补他的工作。后来我深刻反省，虽然我知道前制程有问题，却只回复自己的部属一句‘我跟前制程反映了’。积极的做法应该是跟前制程的作业员反映，告知他忘了锁紧零件，会造成后制程多大的困扰才对。也就是我没有花心思让自己的部属和前制程的作业员理解和接受，忽视部属心情所致。后来，我特地还为此事到部属的老家说服他回来工作。此事，让我切身体悟到让部属理解和接受的重要性。”

“働”而非“动”

看起来忙碌地在动，谈不上是创造附加价值。有必要让部属思考怎么行动才能产生附加价值。

教导部属，附加价值的源泉在哪：在丰田公司清楚区分“动”和“働”两个字的差别。身体“瞎忙”没有产生附加价值的情况称为“动”；相较之下，可以产生附加价值的身体行动称为“働”。例如，某计算机厂商的营业人员到家电量贩店跑业务时，就做了很多没有效率瞎忙的行动。当他看到货架上缺货时，会往返10分钟走到后场取货并补到货架上。此时花掉的10分钟其实就是没有附加价值的“动”。对营业人员而言，最重要且会产生附加价值的事情是和卖场负责人约时间、讨论生意，尽量让自己公司的商品摆放在最好的销售位置，或者是提供新产品信息给卖场负责人，请他们多采购自家商品，这样自己公司的营业额才会提高。营业部门的上司，其职责就是教导部属这样的逻辑，让部属理解和接受这个逻辑，并应用到其他业务上，这样一来工作绩效就可以提高好几倍了。

部属会做什么、想做什么、希望他/她做什么

丰田公司很重视“仔细观察现地、现物、现实之后再做决定”的做法。如果没有仔细观察部属，就无法好好管理他们。

上司不了解部属，就无法管理他们：丰田公司有个很重要的思维就是三现主义（现地、现物、现实）。此处所谓的现实，指的是事实或事情的真相。因为有时候光看数字也未必能掌握事情的真相。例如，某个商品在某个门市销售业绩上升了，看到业绩上升的数字固然令人高兴，可是真正去到这个门市（＝现地）后，才发现门市附近的竞争对手的商品刚好缺货（＝现物），并了解到自家商品销售业绩上升，并非客户真正喜欢才买而是出于对手的商品刚好缺货的无奈（＝现实：事情的真相）。三现主义的思维也适用于部属的培育。丰田公司的资深训练师N先生回忆当年担任工长时的经验指出：在女性作业员相当稀少的年代，有一位身材娇小高中毕业的A小姐进到制造现场上班。当时制造现场清一色都是男性员工，因此不管是A小姐或者是A小姐的所属单位都会很辛苦。……当A小姐渐渐适应工作环境后，N先生问她三个问题：“妳会做什么？”、“妳想做什么？”“我希望妳做这件事，OK吗？”。A小姐回答“她会簿记和打算盘”，想做的事是“成为女组长”。N先生观察到A小姐是怀抱热情和理想进入丰田公司的，心想“无论如何都不能让A小姐离职”。

如果没看到结果，人们是不会采取行动的：为了留住A小姐，身为上司的N先生做了很多机制上的改善。例如，“调低作业台高度”、“地板铺上软垫”、“装满零件的料箱总量从20kg减为10kg”。但这样的改善也引来男性员工的抗议，质疑“为什么要为她做这样的改变？”身为上司的N先生则认为：“女员加入职场是改善的契机。例如，料箱重量减半，虽然搬运次数变两次，但重量变轻，男性员工的身体负担也可以降低。另一方面，数量减半也有降低库存的功效。经过不断地改善，我们建立了一个适合男女生工作的职场环境，只要将结果呈现给部属看，就能够化解不满的情绪，他们才会动起来。”虽然很多人都讨厌改变，不过环境和人的大幅改变本身就是个很好的改善机会，可以藉由这种机会培育出人才。

上司和部属之间必须互动才能够知道部属的热情和想法，掌握这些讯息才能够激发部属的潜能，让部属成长。

在前述的案例中，身为上司的N先生在得知A小姐的理想是成为一个女组长后，就想着该如何协助她完成心愿，于是透过交付任务的方式让她有机会成长。在丰田公司内部主办的马拉松接力赛中，N先生的部门也派出代表队并任命A小姐担任队长，并且订下“赢得全工厂第一名”的目标，在全体队员共同努力下，在总参加队伍70队的情况下，成绩从前一年的第17名，跃升为第3名。A小姐因此事建立了自信，后来也持续得到男性同仁们的支持，并顺利升任组长。

听→看→实做

课堂听讲和实做是整套的训练过程，光靠课堂听讲是无法真正学会，得透过实做才可以内化成自己的东西变成智慧。

听讲和实做是整套的培训过程：光靠口头方式是无法真正教会部属的。在丰田公司有一个想法是“我先做给你看，然后你做给我看”。所以教过的内容都会尽量“当场让部属实做”，如果当天不行，就尽量在隔天做且尽可能地早一点。资深训练师O先生甚至认为“课堂学习如果没有搭配实做，意义不大”。

上司要不断地做，才能把部属教好：上司教导部属知识或诀窍时，得搭配实做才行。例如，假设要教导销售人员如何有效说明商品的方法，除了知识以外，应该让他们实际解说商品，或者是让他们一起到销售现场，先由上司亲自示范怎么解说，然后再由部属解说给上司看。不过，想要当上司的人，不但要经历“听→看→实做”的训练，还要做到“听→看→体验→不断地做”，才能够真正具备把部属教好的能力。

不要只看“一时的现象”，要看其“想法”

不能光靠看到“事情不顺利”这个现象就妄下判断，上司还得看是否有部属的“想法”在其中。

不是用“生产线停止了”，而是用“把生产线停掉”来评价部属：许多上司都会用“现象”来责骂部属。例如，汽车最终组装线因为某些问题而停线了。丰田汽车大概是以每60秒一部车的节拍生产汽车，因此，停线10分钟等于会有10部车子―相当于日币3000万的营业额损失。所以基本上是不容许出现10分钟停线的情况，因此如果出现10分钟停线的情况，几乎所有的上司都会责骂部属。不过也不尽然都是如此的。资深训练师O先生回忆起担任工长时期，他的上司采取不一样的做法：“当我向上司报告说‘组装线停线了’，上司震怒说‘为什么会停线？’且责怪我为何没有确认停线原因就向他报告。我回答上司说‘我把生产线停掉10分钟的理由是，如果不处理的话，估计会不断地制造出不良品’。结果上司就没责骂我了，反而夸奖我‘做的很好’。”其实，“生产线停止了”这句话，没有人的想法在里头，而“把生产线停掉”这句话则带有某人明确的想法。O先生的上司认为：“知道原因和对策之后，才把产线停掉”是正确的判断。自此之后，O先生担任上司时，也变成会根据这类的判断基准来评价部属了。

 

会议名称	会议时间	规模	地点
MFC 首届汽车滚压（冷弯）与拉弯成形技术论坛	2019 年 3 月	200 人 +	华东
MFC 第三届中国金属板材成形论坛及技术展示	2019 年 5 月	800 人 +	华东
MF-TOKYO 东京金属成形展	2019年7 月 31日 -8月3日	300 家展商	东京
MFC 首届钣金加工焊接技术与表面处理论坛	2019 年 8 月	200 人 +	待定
MFC 首届新能源汽车钢铝车身冲压与连接工艺论坛	2019 年 9 月	200 人 +	待定
MWCS 数控机床与金属加工展	2019 年 9 月	300 多家钣金展	上海
MFC 第二届汽车内高压成形技术论坛	2019 年 10 月	300 人 +	待定
MFC 第三届冲压深拉伸与高速精密冲压大会	2019 年 11 月	500 人 +	待定
华南钣金展	2019 年 11 月	200 多家	佛山
第四届亚洲国际金属板材加工技术展	2019 年 11 月	200 多家	成都
最终的计划以官网和官微为准

MFC 品牌的会议以其规模宏大、主题鲜明，参会人员专业的特点，在冲压钣金行业具有很高的知名度。MFC 致力于让所 有的参会的代表都有展示自己、结识所有代表的机会，线上和线下撮合了不计其数的商机。

讲座和赞助商征集： 因展位和演讲机会有限，我们一般遵循如下原则：

１、行业影响力和技术先进性原则；

２、先来先得和老客户优先原则；

３、零部件和采购商演讲优先原则；不鼓励演讲的供应商直接硬推产品和服务，而是要么请客户，从客户的角度来间接推送， 要么从行业的高度讲整体的技术演变、工艺选择、应用方案，然后谈自己公司的应用案例等；

４、我们欢迎乐于共建平台、一起成长的赞助商，帮助我们一起把各项服务一起优化，一起从中获益，而不是仅仅来汲取资源。

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MFC 可以为客户提供打理微信账号、建设和维护网站、设计和制作样本、制作 PPT 等服务，还可以提供行业的调研、咨询报告、 定制客户会议、定制客户数据等服务，总之有行业需求，希望第一时间找到我们。

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