《金属板材成形》杂志精华 第21页

文|许峻宾

美国总统特朗普(DonaldTrump)为了实现（美国优先）与公平贸易的政策，积极推动双边贸易政策，希望能透过双边的个别谈判策略，为美国人民与企业争取更有利的条件。因此，在2018年下半年，特朗普政府一口气完成美韩FTA、北美自由贸易协议(NAFTA)的更新谈判，更宣示将推动与日本、欧盟及英国的贸易谈判；除了美国的贸易政策推动之外，跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)也将于今(2018)年12月30日正式生效。本文将以美墨加协议的内容为基础，以检视特朗普总统在落实公平贸易中的想法，并以此协议与CPTPP相对照、比较，探讨未来国际经贸规则发展的可能动向，作为我国产业界日后因应的参考。

美加墨协议发展背景

加拿大与墨西哥分别位居美国对外贸易第二名及第三名两国加总占美国对外贸易总额29.3%。美国、墨西哥、加拿大间的北美自由贸易协议(NAFTA)已执行超过25年，在奥巴马(BarackObama)总统执政期间，NAFTA的重新谈判被正式纳入美国贸易的议程之中，经过多方讨论后，奥巴马总统最终决定邀请加拿大与墨西哥参与跨太平洋伙伴协议（TPP，即CPTPP前身)，在不更动NAFTA的原始协议架构下，重新建构以美国主导、新世代贸易规则的多边自由贸易协议。惟特朗普总统上任后宣布退出TPP，并决定以双边会谈的方式推动、改善美国与主要贸易伙伴国间的贸易政策。因此，美、墨、加三国间的贸易协议便在此一背景环境下推动谈判。

美、墨、加三国贸易协议自2017年开始进行谈判，历经一年多的协商，曾经一度濒临破局，最后在美国主导下先与墨西哥单独谈判并达成协议后，再转而与加拿大进行谈判，最终于美东时间9月30日，美国与加拿大就自由贸易协议架构与内涵达成共识，历经25年的北美自由贸易区改名为美加墨协议(USMCA Agreement)。美加墨协议赶在9月30日完成谈判的用意在于，美国与墨西哥都盼赶在墨西哥新总统罗培兹欧布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)12月1日就职前，将美墨先前谈判所达成的协议送交各自的国会审查，而其中美国需经过国会的60天审查期，因此，为使USMCA能顺利通过审查程序并生效，就必须赶在9月30日午夜前将文本送进美国国会进行审议。

美、加、墨三国间的贸易关系紧密。依据美国商务部统计资料，加拿大与墨西哥分别位居美国对外贸易第二名及第三名，两国加总占美国对外贸易总额29.3%；但是墨西哥为美国第2大贸易赤字来源国，加拿大则为第12大贸易赤字来源国，此即特朗普总统积极推动三国贸易谈判的主因。

特朗普在竞选总统时便曾极力要求，美国经济无法再次起飞、工作机会外流严重，NAFTA是一项重要因素，由于NAFTA并没有严格规范美国企业到加、墨设厂的条件，也没有严格限制加、墨生产货品进口美国的条件，使得美国企业利用墨西哥便宜的劳工、加拿大的丰富天然资源，在加、墨生产制造后销回美国，因而导致美国工作机会外流、贸易赤字增加。

贸易协定之产业重点

墨西哥汽车生产及加拿大乳制品市场两大部分。

美、加、墨三国贸易协议在产业部分，重点在于墨西哥汽车生产跟加拿大乳制品市场两大部分。

在汽车方面，美国认为最主要的问题是在美、墨间的汽车进口原产地比例规定上，因此在美、墨的谈判中，特朗普坚持拉高墨西哥制造的汽车原产地比例，必须提高至75%(NAFTA原规定为62.5%)，方能在进口美国时享有优惠关税；此外，特朗普也在汽车制造工人的最低薪资上设定条件，规定墨西哥生产的40%～45%汽车零件，工人时薪需至少从16美元起跳，一方面减少墨西哥较便宜的汽车工人薪资对美国汽车生产商的诱因，另一方面则是让在墨西哥生产的制造商采购美、加的汽车零部件，以符合规定。对于特朗普所提的条件，墨西哥当然必须让步，因为墨西哥最主要的汽车出口目的地就是美国，如果不接受美国的条件，墨西哥制造的汽车将失去美国市场。而此一规定，也对美国车厂有所保障，避免了日本汽车厂的竞争，日本车厂若要维持自墨西哥生产并出口至美国的竞争力，势必要依赖美、墨的汽车零部件供应链，如此才能维持在美洲生产制造的优势。

在加拿大乳制品方面，由于加国本身建立了一个长达40年的乳制品供应链体系，乳制品产业链提供加拿大超过22万个工作机会，对GDP贡献达近200亿美元，单在魁北克一省就有超过65万个家庭、11万个工作机会从事酪农业，而这些酪农每年缴纳的所得税约21亿美元，可见酪农业在加拿大经济上的重要性。为了确保乳制品供应的稳定性与安全性，加拿大政府于1970年代建立起农产品供应链体系，范围涵盖乳制品、鸡蛋、鸡肉、火鸡等，希望透过此一供应体系的运作让加拿大的酪农产业能够供需与价格稳定，并确保相关食品的安全性。也因为此一严格的供应链体系，让外国的酪农产品无法进入到加拿大市场。

USMCA协议重要内容以及与CPTPP的比较

在CPTPP的协议中，加拿大承诺对会员伙伴开放国内乳品市场产值的3.25%进口量，而特朗普则透过与加拿大的双边谈判，在USMCA架构下，加拿大对美国开放3.5%的进口量，希望借此拉升美国农业的发展。

除了汽车与乳制品的规定之外，USMCA协议还有包括落日条款、争端解决机制、汇率政策条款，其中落日条款的部分，三国同意，此协议有16年效力，并将每6年会商一次，决定是否更新协议规范。

至于争端解决机制，除了NAFTA中原有的投资人对地主国得以提出控诉的争端解决机制(ISDS)在美、加间将逐渐落幕，而美、墨间对于ISDS的争端解决机制也有所限缩，其余的规范将维持原有NAFTA的规定，这对加拿大与墨西哥是有利的，可避免美国企业对这两国政府提出权利受损的控诉。

另外一项最受关注的条款则是，USMCA第32.10条规定，若协议任一成员国与非市场化国家(Non-MarketCountry)签署自由贸易协议，其他国家可以在6个月后退出并单独建立双边贸易关系。根据条款，美、墨、加三国若要进行这类磋商，必须提前三个月通知其他成员国。

USMCA对国际及区域自由贸易协议的意义

特朗普总统在就任之初便对美国人民，尤其是支持他的Rust Belt及农业区，宣示将在任内推动美国优先政策，带领美国经济重返荣耀。而特朗普锁定的贸易对手国即包括：加拿大、墨西哥、日本、中国及欧盟，为了降低美国的贸易赤字，积极与贸易对手国进行双边谈判，在处理完北美国家之后，美国要优先处理的想必是日本与中国。加拿大与美国达成共识不仅意味着特朗普总统在双边贸易政策中再下一城，也意味着美国面对日本及中国的贸易谈判，美国可能占据优势。

美日协商——以汽车换取农业

9月24日，日本首相安倍晋三与特朗普总统会面并达成两国启动美日自由贸易协议谈判的共识。日、美间最大的问题在于农业与汽车，两国曾在TPP的谈判过程中对此两大议题交手，当时美国同意日本以“延长汽车降税期程换取农产品保护”的策略，美国得以在TPP生效后的30年才完全将汽车进口关税降至零。虽然美国后来退出TPP，但从此次日、美间的商议来看，两国将会在过去TPP的基础上进行双边贸易协议谈判。就汽车产业来说，美国汽车的价格与成本竞争力仍不及日本，因此，美国如何透过保护汽车市场来争取日本在农业市场上的让步，将是未来两国谈判的重点。日本在TPP谈判时，祭出（以汽车换取农业）的策略，争取到日本主要农产品，包括稻米、小麦、大麦、牛肉等，可以透过配额及优惠关税的保护手段，避免美国农产品大量销售到日本，而美国也得到30年的调整期，仍得以对日本汽车课征关税。如今，美国在USMCA中重设美墨汽车原产地比例规定，这对日本车厂有一定程度的限制与打击，日本后续如何透过谈判来折冲、避免冲击，这将是未来美日谈判的重点。

美韩谈判——提高汽车进口辆数限制

再从美韩FTA的再谈判来看，特朗普总统在9月24日与韩国总统文在寅会面时签署新版的美韩FTA，从新的FTA内容来看，特朗普总统主要关注的内容在于汽车产业上，韩国将对美国制造的汽车提高进口辆数限制，美国品牌车每年得对韩国输出5万辆。然而，依据2017年统计，美国对韩国出口的汽车总数（包含所有品牌、车种）未超过4万辆，因此，有美国媒体评论，美韩FTA的更新具有政治意涵，但却不具有经济产业的实质效益。面对韩国消费者的爱用国货习惯，即便美国能取得更多的输入许可，但是韩国消费者并不会买单，韩国消费者习惯购买的汽车品牌，除了韩国品牌之外，就是日本品牌汽车。因此，美国若有争取更多在韩国的消费市场，势必要在营销上多做努力。从美韩FTA的案例来看，美国对外贸易谈判势必优先锁定农业与汽车项目。

美中贸易战——关税贸易制裁

而对于中国，在特朗普推出第二波关税贸易制裁后，美中间的贸易冲突有缓和迹象，而两国领袖目前在G20峰会上的见面，这将使得中美贸易重新豁然开朗。中国是美国最大贸易赤字的来源国，特朗普为了实践对选民的承诺，对中国的谈判当然不会手软，但是特朗普应该也很清楚，全面性的对中国出口的商品进行加征关税的动作，对美国厂商及民众的消费终将有所损伤。这可以从第二阶段所加征的2000亿美元商品的国会听证过程中窥知。美国商务部最终排除掉多项关键商品，而这些商品都是美国厂商生产制造而销回美国的。

从前两个阶段的美国对中国出口商品课税的内容来看，逐步受到影响的是美国民众的日常生活用品，也因此，美国商务部在2000亿商品的加征关税上分为两个阶段，现阶段是加征10%，待2019年1月1日才会提高到25%，这显示特朗普对中国的政策也开始小心翼翼地推动之中。至于未来如果扩大到另外的2670亿美元的商品范围，其中消费类的商品占比更高，等于是全面性的加征关税，将对美中两国及其他参与两国生产供应链的厂商有极大的冲击。

美对中各阶段加征关税之类别占比比较

从美加墨协议的谈判来看，面对三国间紧密的产业链，以及加、墨两国对美国的高度依赖，特朗普的强硬态度让美国占尽优势。对比于未来的美日谈判，美国亦可能扮演主导者角色，但是对于中国需要进一步的商议，毕竟中美间的经贸产业是紧密的环环相扣、彼此依赖度均高。

图1 第一阶段（500亿美元清单）

图2 第二阶段（2000亿美元清单）

图3 第三阶段（2670亿美元清单，暂定可能实施）

文|刘明星、李建、王思杰

汉诺威米兰展览会（中国）有限公司董事总经理 刘国良

每逢年末时节，正所谓“瑞雪兆丰年”，各 种工业类展览会基本结束，展商们也都开始评估 本年的参展效果。参展企业会根据展会的重要程 度，分为全国性和区域性影响力两个级别，并制 定下一年度的营销计划。能列入展商不惜代价必 参展的展会，一般不会超过三个。在钣金行业， 如果问一个展商：一年只允许参加一个展览会， 那么你的选择是什么？可能九成以上的展商会不 假思索地回答：中国国际工业博览会的 MWCS 数控机床与金属加工展。

2018 年 11 月 28 日，华南国际钣金展 Metal+Tech 进行到第二天，在广东潭洲国际会 展中心的主办方办公室，MFC《金属板材成形》 的记者有幸采访到了 MWCS 这一行业盛会的承 办方——汉诺威米兰展览（上海）有限公司总经 理刘国良先生。他毕业于北京外国语大学，气质 儒雅，思维极其清晰，从事展览行业 20 多年，一 直在顶尖的英国和德国展览公司工作，对展览行 业有深刻认识。我们将采访实录分享给行业人士。

请您简要介绍一下贵公司的整体情况。

我们公司的主要业务是来华办展和带企业出境参展。

早在1988年，德国汉诺威展览公司就在中国设立办事处，酝酿十年后，于1999年正式成立上海公司，把旗下的一些知名品牌工业展陆续引入中国。2008年1月，德国汉诺威展览公司和意大利米兰展览公司正式签署合作协议，成立合资公司汉诺威米兰国际展览有限公司，其成员公司汉诺威米兰展览会（中国）有限公司，主要提供国内外的参展、会议、搭建、咨询和媒体服务；以及汉诺威米兰展览（上海）有限公司（后文简称HMFS），主要是在中国举办展览会，两个公司成为中国市场拓展战略的重要平台，使双方母公司充分利用各自丰富的海外市场开拓经验和成功的办展理念，为展商打造更高标准的国际性专业展会。

德国汉诺威展览公司拥有世界最大的展览馆（463275平方米），意大利米兰展览公司拥有全球第四大的展览馆（345000平米），同时也在运营各种品牌展览会。汉诺威方以工业展为主，已经成功落地中国二十多个展览会，米兰方以消费类展览会为主，正在陆续引入到中国市场。HMFS的总部在上海，北京和广州有分公司，在香港有代表处。目前HMFS有员工100多人，运作25个展览会，涵盖的行业包括工业制造、物流技术、汽车、旅游、信息和通讯技术、木材、地铺以及消费品等七大板块。

已经运营的20多个展览会基本都是各自行业和区域的龙头展览会，与各自行业有影响力的本土公司和行业协会等专业组织合作，秉承着“举办品牌展览，展示领先技术；注重先进应用技术推广，发布最新研发成果”的原则，向广大展商提供汉诺威展览独创的全面优质服务，以保证每个参展商获得最佳的参展效果。

MWCS2018展会现场人气爆棚

MWCS展期间买家交流

多年来，公司不仅在主办各项展览会上积累了丰富的经验，同时也在展馆规划、 设计、建造和运营等方面保持了良好业绩。德国汉诺威展览公司运营着目前世界最大 的展览场地——德国汉诺威展览中心，亚洲最成功的展览场地——上海新国际博览中 心、印度尼西亚全新最大的展览场地——雅加达国际展览中心，以及在华运营的第二 个展览中心——广东潭洲国际会展中心。

除了在中国办展之外，每年，汉诺威米兰展览会（中国）有限公司和汉诺威米兰 展览（上海）有限公司都会邀请优秀的中国企业前往德国、意大利、印度、土耳其、 俄罗斯、美国及加拿大等国家，参加汉诺威旗下涉及二十余个主题的六十多项专业贸 易展览会，其中包括：汉诺威工业博览会、汉诺威国际地面铺装展览会、米兰家居及 消费品展、米兰国际食品及酒店用品展及所有展会的全球系列展，全方位的一站式服 务为国内企业走出国门、亮相世界提供了完美契机，让参展企业事半功倍。

请介绍一下 HMFS 在中国的钣金冲压相关的展览会布局是怎样的？

华东和华南是中国制造业最发达的区域，与之对应的钣金行业也是最集中的，发 展最成熟的，因此我们也对应有两个展览会：一个在上海已经享誉世界的 MWCS 数控机床与金属加工展和佛山正在培育中的华南国际钣金展。

MWCS 展是中国工博会的核心专业展之一，也是中国乃至亚洲金属板材及管材 加工领域首屈一指的国际性展会，占据工博会 28 万平米展览面积中的 8 万平方米， 包括激光加工 & 钣金冲压技术展区、金属切削 & 增材制造技术展区和机床配套功能 部件及周边产品展区。

MWCS  展品涵盖激光切割、3D打印、剪、折、拉伸、矫直、冲压、锻压、 机器人生产线、焊接、表面处理、模具、 软件、测量检测、搬运、安全生产及 研发等金属板材成形全产业链展品， 汇聚了国内外第一流的机床行业展商， 其中钣金冲压行业 300 多家展商，包 括通快、大族激光、天田、萨瓦尼尼、 百超、普玛宝、埃威迪、梅塞尔、三 菱、亚威、马扎克、扬力、领创、华工、 楚天、金方圆等国内外巨头，每年集 中展示最新的产品及自动化智能生产 线。

专业观众群涵盖数以十万计的汽 车、模具、工业零部件、机器人、自动化、 电子 / 信息通讯、金属制品、轨道交通、 航空航天、造船、医疗器械、包装机械、 电梯、家电、管道、电力设施、国防 军工等用户行业企业。2018 年工博 会的人气创历史新高达到了 17.4 万人 次，又赶上为进博会测试安保压力， 导致进馆拥堵长达一两个小时，让展 商爱恨交加。

对于展商而言，MWCS 展是国内 钣金领域的兵家必争之地，各家展商 都要选派最强的展品来参赛，老牌企 业发布新产品，新兴企业在这里崭露 头角，专业人士要从这里见微知著感 知行业的变化。2019 年，我们将加 强冲压领域的投入，邀请业内的重要 冲压相关产业链企业参展，培育成下 一个增长点，希望和 MFC 团队继续 加强合作。

再说说华南国际钣金展，这是由德国汉诺威展览公司、汉诺威米兰展览（上海 ) 有限公司以及广州市轩华展览有限公司共同主办的首个华南国际钣金展。该展去年由轩华培育并独立承 办，2018 年汉诺威展览强势加入，主导展会，由 MWCS 原班团队操盘。

2018 华南国际钣金展围绕金属板材的柔性加工及工业4.0做产业配套，吸引了来自德国、美国、加拿大、意大 利、比利时、葡萄牙、瑞士、中国香港 和中国台湾等 10 多个国家和地区的近百家国内外知名钣金企业在2万平方米 的展出面积上展示，包括了大族、海 目星、奔腾、亚威、邦德、台励福、瑞 铁、爱克、领创、普睿玛、希格盟德、 ARKU、BLM、祥生等业内知名企业。

在观众组织上，我们和广州市钣金加工行业协会、佛山机器人学院、顺德和中山的家电协会等协会以及类似于贵杂志社的专业媒体组团参观。为期四天 的展会共吸引65个企业买家团赴会，包括来自富士康、伟创力、美的、比亚迪、格力、东风汽车、美芝、通达汽车、万博、万和以及华帝等共计超过2000 人，专业观众累计7690 人。 事实上除了这两个钣金展，HMFS在2018工博会期间宣布正式收购由深圳市星之球信息科技有限公司主办的中国（深圳）激光与智能装备博览会。我代表HMFS和星之球的总经理邵火先生签约，激光展的展商和观众有很大比例也是为钣金和冲压行业服务的。

中共中央政治局委员、上海市委书记李强、第十届全国政协副主席、中共工程院主席团名誉主席徐匡迪、工业和信息化部长苗圩、中国工程院院长李晓红等与中外嘉宾一起参观由汉诺威米兰展览（上海）有限公司承办的中国工博会数控机床与金属加工展。

现在展览会已经进入洗牌的阶段，但在过去十几年，曾经有不下百家办展机构试图组织试图创办中国最大的金属板材成形展览会，但是最后MWCS成为目前为止这个领域极少数最有影响力的展览会， 你们是怎么做到的呢？

一个成功的展览会需要天时、地利、人和。2018年是中国改革开放四十周年，经历四十年的发展，中国的 GDP 占全球的比重从1978年的不足2%，提升到2017年的超过15%，经济一直处于快速发展阶段，而我们的展会所处的制造业最集中、整体水平最高的华东地区，客观上需要有专业的钣金展来满足市场需求，所以我们占了天时和地利。这些华东的竞争对手也一样享有，谁能笑到最后，最重要靠的是人和。

HMFS的母公司德国汉诺威展览公司是世界领先的展览公司之一，其举办的汉诺威工业博览会（HANNOVER MESSE）是世界上最重要的工业展览会，净展出面积超过40万平方米。

在汉诺威举办的EMO展览会是世界上规模最大，展示水平最高的机床展，每届有 2000 多家展商参展。虽然汉诺威展览并不是 EMO 的主办方，但是作为展览 场所提供商和运营服务商，汉诺威展览公司一直为其提供各种服务，包括在华的组展、宣传、咨询等工作。这也帮助我们在中国组织世界一流展商、设计展览会主题、人才培训和交流等方面获得了更丰富的经验。

汉诺威展览公司有着典型的德国企业的特点，注重展览会的品质和社会效果，做事严谨慎重，创办和并购一个展览会前的调研和决策时间长，对各种机遇风险反复评估，但是一旦决策做一件事情，就不计 较短时间的经济得失，十年、二十年专注地深耕下去。他们对原则和目标的坚持，时常让灵活的中国人感觉固执和呆板。典型的例子如：德国政府一旦认为道义上有必要，就能在接受叙 利亚难民上做出巨大牺牲，顶住国内反对力量难以想像的压力， 给难民最大的人道主义援助，很多人嘲笑默克尔总理是迂腐的 圣母，但是又不能不对她竖大拇指佩服她对信念的执着，这就是德国的民族性。和长跑一样，一开始不一定是最快的，但一定是耐力最久，最心无旁骛的选手，往往就笑到了最后，这个 角色往往是德国企业扮演的。

最后一点，就是我们注重契约精神，不轻易承诺，承诺了就是一诺千金，选定的当地合作伙伴就扎扎实实合作下去，不 搞损害合作方利益的事情。很多合作协会的领导换了五六拨， 但是合作之初承诺的分成不因人事变动而不予承认，十分的把握只说出八分，留出两分应对不可预见的风险。MWCS 以及同期的 IAS 自动化展能有今天的行业地位，和我们与东浩兰 生集团共同坚固的合作也是密不可分的。

汉诺威主办的华南国际钣金展

我们还有强大的数据库，有清晰的流程管理，有优秀的团 队，很难说，是哪个因素造就了 MWCS 展览会的成功，这是一个系统工程的结果，任何可以单独拎出来总结的因素都可能被模仿，但是我们骨子的文化基因很难被复制。就像1995年前发家于郑州的红高粱餐饮集团，处处模仿麦当劳肯德基， 号称要打败师傅，计划在五年内全球开2万家店，结果仅仅四年，创始人身败名裂，锒铛入狱，这是只学到皮毛，没学到精髓的缘故。

这两天，我们在展览会现场观察到有很多的竞争 对手的主办方，以及 MWCS 展的重要展商都派 人前来观展，大家都很关心华南国际钣金展是否 能办起来。应该说在深圳和东莞都已经有办得非 常好的金属板材相关的展览会了，为什么你们还 有信心进入华南市场？

我们进入华南市场是深思熟虑的结果，整体而言，华东 已具有规模的客户群，企业治理规范，向高端制造业转型的 基础比较扎实。而华南地区，除去富士康这样的巨头，以中 小企业居多，在地租暴涨，人工成本激增，出口受关税限制 等不利因素冲击下，对自动化、数字化和柔性化的需求急需 提升。

华南国际钣金展展会现场

我们觉得现有展览会还不能覆盖潜在的巨大需求。还需要高水平的专业展会来助力企业和产业升级，而这，正是我们擅长，并在华东地区 正在进行的事情。至于竞争对手是否看衰华南国际钣金展，展商是否持消极态度， 都不能动摇我们执行既定战略的坚定决心。

广佛年度钣金盛典暨华南国际钣金展答谢晚宴

今天我们所处的展馆就是我们汉诺威运营的，得心应手。现在执掌华南国际 钣金展的团队就是打造 MWCS 的胜利之师。他们很年轻，多是大学毕业就加盟 HMFS，由经验丰富的导师带领入行，有清晰的职业规划，已经经受了多届工博会 的磨练，有多次成功的体验，经验丰富，人脉广泛，执行力强，富有创造力和成就 事业的雄心。可以说，再一次具备了天时、地利和人和的因素。

从展览会现场看，华南国际钣金展的展商数量、质量和展示规模和水平对于只 办了两届的展会而言，算是一份及格的答卷，对观众而言也是有很多可圈可点的看点。

观众方面我们已经尽我们所能做了最大的努力，根据事先组织预登记的情况， 我们对观众情况是比较有信心的。

我们的团队一直密切跟进组团的进度，谋事在人，成事在天。不能说华南国际 钣金展一定能很快成为另外一个 MWCS，但是我相信展商、观众、地方政府、媒 体等利益相关方都能感知到我们的信心和诚意。

现在各种新媒体、展商的技术开放日、专题会议对展览会有很大的 冲击，很多企业对动辄几十万的参展费心生畏惧，对展览会的效果 也颇生疑虑，还有经济下行是否对展览会产生冲击，你如何看待这些挑战？您对中美贸易战对行业 的影响有何看法？

你们提到的这些挑战在我入行的 1990 年代就一直存在，各种形式媒介 都有存在的必要，在一定时间，是会有 此消彼长的替代效应。然而，优秀的展 览会永远不会被消灭，对于行业一个行 业而言，展览会的影响力是最集中、最 直接、最有效的。HMFS 拥有全球化的 资源，有拥有国际化视野的本土人才， 在制定展会主题，引领行业发展方向、 反映行业成就上有不可替代的优势。比 如最近几年全世界热议的“工业 4.0” 的概念，就是在由我们打造的汉诺威工 业博览会上提出的，这是汉诺威展览公 司对前瞻性发展理念精准把握的最佳案例。

本土的行业协会有深耕行业的优势， 我们通常与之合作，将国际化的优势和 他们深入行业的影响力结合起来。

去年我们带德国机床协会的企业来 中国对机床同行及用户进行路演，展示 的是最先进的机床技术，精度之高，加 工难度之大令人匪夷所思！当时就有国 内企业提出购买，德国人说，路演仅供 学习，并非为了推销。但是即使这样，已经给本土企业开了一扇窗户，知道方向和差距在哪里。大 量的德国企业来华投资，首选就是通过我们的展览会平台， 以及提供的衍生服务进入中国市场，这是本土的其他形式不 能替代的。所以，我们很自豪的是，作为展览人，HMFS 真的为中国的制造业整体水平的提升，成为全球第一大制造大国，对于引入外资企业投资，帮助本土企业走出去，促进中 外交流做出了应有的，也是巨大的贡献。

对于展览会行业有一个形象的比喻，就是展览会是屋檐 下的灯笼，白天的时候，体现不出价值，到了晚上就缺它不可。 经济形势好的时候，展览会锦上添花，经济形势不好，展览 会就是雪中送炭。越是品牌展览，越是在经济危机中逆势上扬。

我认为中美之间的问题关键就是“修昔底德陷阱”，一 个新崛起的大国必然要挑战现存大国，而现存大国也必然会 回应这种威胁，这样相互挑战变得不可避免，唯有迎头迎战。 中国的制造业产业链已经很完善，也有很强的自主创新能力， 新兴国家很难在短时间内复制这些核心竞争力进而取而代之， 还有就是反全球化的运动能否给他们重现中国奇迹的机会都 还存疑。

做好自己的事情，但行善事，莫问前程，展览会是这样， 制造业也是这样。

文|刘明星、李建、王思杰

舒勒集团接待扬州政府高层参观团

2018年12月，扬州以副市长韩骅为首的高层参观了舒勒集团德国总部。舒勒集团执行总裁KlausLinnig先生介绍了舒勒集团的概况，并带领大家参观了格平根的压力机生产工厂。

扬州是压力机制造商扬锻集团的总部所在地，2016年舒勒收购扬锻后开始对其控股。副市长韩骅表示，这是中德企业建立成功合作关系的优秀范例。

三一印度硕果累累全年销售额有望突破20亿元

2018年12月11～14日，南亚地区首屈一指的工程机械展览盛会——印度国际宝马展在印度首都新德里举行，三一印度以“One World，One SANY”为主题，携自主生产的挖掘机、履带吊、平地机、摊铺机、拖泵等33台产品亮相，展位面积达4000平方米，是宝马展最大的参展商之一。

展会期间三一印度CEO狄巴克说，与上届相比，三一印度“本地化”迈上了新的台阶。目前，三一印度本地人才占比超过96％，且在印度销售的设备产品基本实现了本土化生产，并出口到印度周边国家、非洲等区域。未来，三一印度将继续扩大产能，进一步扩大经营领域。

2018年1～8月份，三一印度销售额约11亿元，全年有望超20亿元。

北京谊科天津展厅正式开业开启华北本地化服务

2018年12月14日，北京谊科数控科技有限公司天津展厅开业仪式暨北京谊科钣金智造升级考察交流会在天津隆重举行，来自京津冀及周边地区的一百余位钣金行业精英齐聚一堂，共同见证了这一北方钣金智造展示与服务基地的落成。

会上，东莞市谊科数控科技有限公司张国芳董事长、北京谊科数控科技有限公司白俊明总经理、苏州锃道研磨技术有限公司王爱国总经理、北京力信联合科技有限公司李向辉总经理、上海偲丹机械设备有限公司陈秀华总经理以及客户代表天津市金港华不锈钢商用设备有限公司杨月春董事长、中国锻压协会副秘书长宋仲平分别发表了主题演讲，阐述了一系列的钣金解决方案。

扬力集团成功举办第九届“116工程”创新成果发布暨客户联谊会

2018年12月16～22日，扬力集团第九届“116工程”创新成果发布暨客户联谊会圆满落幕。

“116工程”期间，扬力集团成果显著与上海发那科、丰顺县电声行业协会、揭阳市不锈钢制品协会等众多合作伙伴达成了战略合作协议。

德国通快收购飞利浦全资子公司Philips Photonics

2018年12月19日，德国通快集团（Trumpf）宣布同意100%收购皇家飞利浦（RoyalPhilips）旗下全资子公司Philips Photonics。

通快表示，此次收购不仅为现有高功率激光二极管业务开辟了新的市场，还拓展了公司的产品组合。而通快还希望通过此次收购，扩大其在快速增长的光子和数字产品领域的影响力。

PhilipsPhotonics公司生产的激光二极管主要用于如智能手机、数字数据传输以及自动驾驶传感器等应用。

上海三菱电梯2018年产销量突

破8万台累计交付80万台2018年12月19日，上海三菱电梯召开2018年度全国销售工作会议以及“智能改变电梯”新产品发布会。

据了解，2018年，上海三菱在复杂严峻的客观环境下，发挥综合实力优势，依然实现了企业经营绩效的逆势增长，全年业绩令人瞩目，年产销电梯台数和营业收入总额均创造历史新高。在二零一“八”，年产销量突破“八”万台，电梯累计交付突破“八”拾万台！

法国队夺冠，华帝退全款

“法国队夺冠，华帝退全款！”——作为本届世界杯法国队的赞助商，华帝成功押宝法国队夺冠，成为本轮世界杯营销战役中的最大赢家。随后“退全款”活动在第一时间进行有序展开。据统计，华帝此次营利约为1.03亿元。这样算来，营利与7900万元的“退全款”产品一对比，华帝不仅赚了钱，更由此引来大量关注，可谓是名利双收的典范。

拼多多崛起，山寨家电横行

拼多多上市，一跃成为2018年最大舆论焦点。三亿人都在用的拼多多，却出现了多起“山寨风波”。随即被责令整改，整顿后开始与大品牌如网易严选、七匹狼等合作，上线“品牌馆”提升形象。而拼多多的崛起，也带动了天猫、京东、苏宁等电商平台开启“拼团”购物模式。随着拼多多山寨事件走入公众视野，也让我们关注到三四线城市的网购消费需求。我们的经济实力和消费水平是提高了，但我们仍旧孜孜不倦追求真正的实惠、性价比。

官宣！小米宜家联手了

在本次的AIoT开发者大会上，小米与宜家共同宣布达成战略合作，宜家旗下的全系智能照明产品将于12月接入小米LOT平台，届时用户将可以用米家APP和智能音箱小爱同学去控制，这是宜家鲜有的与中国科技企业的合作。小米IoT已经成为国内乃至全球最大的智能硬件IoT备，跟宜家注重的开放性风格相符。它们的结果。

董明珠与雷军的十亿赌约到期，双方都是赢家

在2013年末一个颁奖礼上，小米CEO雷军跟董明珠立下了这场10亿的“豪赌”，如今这个赌约已经接近尾声了。2018年前三季度小米集团创下了1304.94亿元的营收，而格力电器则实现营业收入1486.99亿元。仅前三季度小米和格力还有182亿元的差距。但近日董明珠单方提出这“十亿赌约”格力已提前胜出，大方为雷军解围，这赌局本质并不在赌约数额或履约本身。看似玩笑，其实是全球经济在虚拟与实体经济之间碰撞摇摆下的新形态。最后无论谁输谁赢，这二位都足足打了5年的免费广告，诸多媒体时刻关注两家企业的动态。从营销策略、运营模式、背后大佬、未来估值等方面来说，小米和格力都是这十亿赌局的大赢家。

“共享”家电已死，智能家居占领“风口”

互联网技术发展，技术升级带来的智能新品类热度持续走高，吸引了大批热衷科技、追求高效率“快生活”、“懒人经济”的消费人群。家电智能化、互联网家电将是家电发展的一重大发展趋势。2017年，共享单车的火爆带动了全年共享经济的热潮，2018年却悄然死去了。共享经济告别风口，2018年占领风口的则是“智能家居”。2018年人工智能、物联网技术的成熟推动了智能家居从单个智能产品发展为可普及走进每家每户的系统化智能家居。无论是三星的SmartThings、LG的ThinQ，还是互联网家电品牌云米、海尔智慧家庭，都在2018年迎来新的机遇。

人人疯狂刷抖音，家电抖音卖货也火了

用户在哪里，就在哪里营销显然是真理。方太在2018年的5.20发起“太太太爱你520情话挑战”抖音挑战赛，整个活动的播放数高达1085万；有效播放率为48.4%，而佟大为的表白视频一天累计互动近400万，夸张的是，方太抖音号粉丝数从0猛增到1.3万，7天里面参与人数达1150万，这个成绩明显在这波520营销中是值得肯定和成功的。

8K时代来了：全球首个8K频道上线，8K电视开卖

在4K相当成熟的今天，8K的普及可以说是势在必行了。目前8K的内容建设已经进入了一个快车道。2018年12月日本NHK电视台开始通过卫星公开播放4K和8K频道，另外2018年韩国平昌奥运会也首次推出8K超高清分辨率直播服务。未来2020年夏季奥运会，日本NHK电视台也计划进行8K电视信号直播；2022年北京冬奥，8K+5G也将可能作为“科技奥运”的一个重要元素。硬件建设上，索尼在年初CES上推出8K原型机，三星在IFA推出旗下8KQLED电视，夏普更是已经推出两代8K电视了。

京东上线京造：左攻网易严选，右搏小米有品

京造运营一年来，大多还是依靠京东自身流量，而不是品牌赋能。相比于网易严选和小米有品，缺少自己的品牌价值。年初京东悄然上线了生活家居自有品牌“京造”，此项目不属于京东商城的特定事业群，而是在CMO体系下。它对标网易严选、米家有品，采用OEM/ODM模式，提供精选、高性价比、有调性的产品。目前涵盖了家居、电器、餐厨、服饰、出行、日用、饮食等8大系列。人们的富余大家对于品质的需求在强烈的增加，大家对于品质的需求在强烈的增加，从网易严选和小米有品的崛起，也可以看到这个趋势。

戈恩倒台雷诺日产三菱联盟面临危机

2018年11月19日，雷诺日产三菱联盟原董事长卡洛斯·戈恩因金融不端行为被东京地方检察院带走。12月10日，东京地方检察机构对戈恩及董事会成员格雷格·凯利提起正式诉讼，戈恩的逮捕期被延长。与此同时，针对戈恩违规的调查已经扩大到该联盟在欧洲的多个相关子公司，联盟各成员和利益攸关者之间的关系更加微妙。雷诺日产三菱的联盟关系能够稳定许多年与戈恩强势的领导风格有很大关系，而戈恩倒台后，新的联盟缺少灵魂人物，联盟效果恐怕将打折扣。同时，戈恩事件将联盟内部的矛盾公开化，损害了联盟多方之间的互信，对后续合作也会造成不利。

日本多家车企陷入排放造假丑闻工匠精神还在吗？

2018年8月9日，日本国土交通省宣布，马自达、铃木和雅马哈的车辆在油耗和排放测试中存在造假违规行为，而这也是日本厂商数据造假的最新案例。2016年三菱和铃木首先曝出排放造假丑闻，并直接导致三菱被收入雷诺·日产联盟。17年，日产和斯巴鲁也被发现存在伪造测试数据行为。之后，日本国土交通省下达指示，要求23家汽车厂商召开调查并提交报告，不仅包括日本本土厂商，也包括在日本有业务的外资厂商。排放数据造假让日本制造的声誉蒙羞。以注重效率和细节而闻名的“日本制造”形象坍塌。一次次的将工匠精神打碎成“躬酱精神”，日本制造究竟什么时候能摆脱丑闻。

汽车业传奇人物马尔乔内离世

2018年7月25日，66岁的前法拉利主席兼CEO塞尔吉奥·马尔乔内在意大利与世长辞。被外媒戏称为马大炮的马尔乔内在汽车业无疑是一位传奇人物。他是一位忠实的超跑爱好者，对F1赛事的贡献巨大。在他的领导下，菲亚特和克莱斯勒先后从死亡线被拯救过来。突破重重危机，菲亚特克莱斯勒终于重新恢复元气，站稳全球汽车前十，但他却走了。

德国豪华品牌发力新能源车已在打败特斯拉？

2018年7月宝马与长城汽车成立合资公司，计划将纯电动版MINI带入中国。9月4日，奔驰在瑞典斯德哥尔摩发布旗下电动子品牌EQ的首款量产纯电动SUVEQC，标志着奔驰正式开启电气化之旅。奔驰EQC的定位接近特斯拉ModelX，续航里程超过450km，奔驰计划在所有产品细分市场引入纯电动车。9月4日，奥迪纯电动SUVe-tronquattro量产下线。9月17日，奥迪e-tron在美国旧金山发布并预售。

德国三大豪华品牌向纯电动汽车市场全面挺进。在大批量生产，确保产品品质方面，积累最为深厚的仍然是传统汽车制造商。除了较为完善的产品设计开发能力，充裕的产能基础、销售与售后体系，在精益生产和控制成本方面，传统汽车制造商也经验丰富。虽然特斯拉在高档电动汽车发展的风口期圈了一大批忠实粉丝，但是随着新能源市场的蛋糕越做越大，特斯拉们的劲敌已来。

特斯拉私有化失败马斯克下台

2018年8月7日，马斯克通过社交网络表示，考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化，并表示已获得足够多资金的支持。其后不久，美国证券监管机构起诉马斯克涉嫌欺诈，因为他的社交网络上发表的特斯拉私有化言论误导投资者。最终，马斯克与美国证券监管机构达成和解，继续担任CEO但必须在45天内辞去董事长的职务，且三年之内无权再次当选。

同时，马斯克和特斯拉分别支付2000万美元罚款。奇人马斯克一手“导演”的私有化闹剧让人们看到汽车企业和资本市场的巅峰对决。

大众福特联盟或成全球最大汽车制造商

2018年6月20日，大众和福特达成谅解备忘录并表示，双方正在多个领域内探寻可能的合作，包括联合开发一系列商用车等，不久之后，还传出大众可能利用福特在美国的生产设施的消息，双方的合作范围逐步扩大。全球汽车业经过多年的相对稳定的格局之后，又进入了一个躁动时期，种种迹象表明，汽车行业涌动着不同程度的、不同层次的进行联盟的冲动。其主要动因来自诸多方面。一是，新能源汽车和自动驾驶技术的开发需要大量的资金支持，单独一个企业难以承受这样的资金压力和开发风险。二是，全球化理念式微，跨国公司的全球化战略受阻。跨国汽车巨头的现实选择是谨慎对待全球化发展思维，重新进行全球市场评估并进行战略调整，要打开目标市场可能需要采取迂回的策略，比如通过建立联盟，与其他汽车企业联手，大家优势互补，互相提携。三是，汽车制造产业链长，生产规模庞大，虽然历经百年发展，但是在管理效率上有很大的提升空间，结盟的协同效应仍然非常具有吸引力。

优步自主驾驶汽车致人死亡这是谁的错？

2018年3月18日夜间，Uber（优步）一辆无人驾驶测试车在亚利桑那州凤凰城郊区撞死一位名为ElaineHerzberg的女性，而这是全球首例完全自主驾驶汽车致人死亡的事故。事实上，无人驾驶汽车已经制造多起事故，不过这次是首例人员伤亡事件，情节最为严重。该事件的发生，使很多人对无人驾驶汽车技术产生了质疑，甚至有反对者坚决反对该技术，认为这项技术会给人类的出行安全带来巨大的威胁。无人驾驶技术应该如何更好的发展？在实际测试环节是否应该制定一些规则来确保其不对路上的其他行人和车辆带来危险?这项技术的研发在达到什么程度才更适合进行实际路测？如何将路测的安全性做大最大限度地考虑和保障？这些问题都值得自动驾驶技术的开发者深思。

中国车市销量连续下滑预料之中意料之外

2018年1～11月，汽车产销分别完成2532.5万辆和2542万辆，产销量比上年同期分别下降2.6%和1.7%。产销量增速继续回落。汽车产销比同期明显下降、乘用车产销量明显低于上年同期水平、商用车产销同比下降明显、新能源汽车同比高速增长、中国品牌乘用车市场份额下降、前十企业增速高于行业、汽车出口同比大幅下降、重点企业经济效益增速低于同期、摩托车产销继续下降、摩托车出口下降明显。中国作为全球第一大汽车市场，增长速度举世瞩目，为各大跨国汽车公司带来丰厚的业绩回报。中国车市销量下滑似乎是预料之中，又来的过于突然。随着中国市场销量下滑，跨国公司在华的业绩也将受到影响，现在可能只是一个开始。

通用福特转型裁员成了基本操作

继2018年10月，福特宣布裁员计划后，11月26日，通用汽车在其官网发布题目为《通用汽车加速变革》的文章，宣布公司实施10年前破产以来北美最大规模的重组计划，其中最为惹人关注的内容是，在2019年年底前裁员15%，裁员人数达到14700人，减少25%的高管比例。通用还决定在全球范围内关闭7个生产基地。美国两大汽车巨头的裁员关厂计划在美国社会引起广泛关注。过去多年，伴随着经济复苏，美国汽车巨头才逐渐恢复元气，如今，通用汽车和福特的业绩已经算是不错，但是在过去的时间里，在自动驾驶，智能互联和新能源汽车等技术的驱动下，汽车行业面对巨大的转型升级的压力，对企业的资本实力、管理效率和盈利能力提出了前所未有的高要求，同时智能化制造水平的提升也对传统汽车企业的运营模式提出了考验。通用与福特的瘦身重组行动是对汽车业发展趋势的迅速反应。

虚商转正移动转售正式商用

2018年1月24日，工业和信息化部发布移动通信转售业务正式商用征求意见稿，宣布移动转售试点达到预期目标，试点任务已经完成，具备正式商用条件。2018年7月，工信部向与中国联通首批签约的15家企业发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。作为第一项打开围墙向民资开放的基础电信业务，移动转售四年间在谨慎、摸索中完成了其试点历史使命，发展了近7000万用户，形成了一批优秀虚商，为服务市场注入活力。

首推黑名单制度信息通信监管方式创新

2018年3月16日，工业和信息化部发布《关于做好电信业务经营不良名单和失信名单管理工作的通知》，明确了不良名单和失信名单的列入条件、处置办法等，确立了部省联动信用管理工作机制。

迄今为止，工信部共公布了四批电信业务经营不良名单，其中三大运营商和百度等公司均“上榜”。这是电信业首次推出“黑名单”制度，为进一步创新完善监管方式和营造良好市场环境做出有益探索。

中移动宽带用户数首超中电信宽带市场格局颠覆

2018年11月，中国移动、中国电信和中国联通先后宣布，截至10月底，固网宽带用户数分别为1.51亿、1.45亿和8066万。中国移动的固网宽带用户数超越电信、联通跃升至第一，宽带市场格局被颠覆。

流量漫游费取消提速降费持续深入

2018年两会政府工作报告提出，年内取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%。这是在2017年取消手机通话国内长途和漫游费后，又一项提速降费的实在举措。

2018年7月1日三大运营商正式取消了“流量漫游费”，新老用户的省内流量将自动升级为国内通用流量，我国7.88亿网民用户受益。通过提速降费各专项行动，移动流量平均资费大幅下降，互联网专线资费持续下调，2018年政府工作报告中关于网络提速降费的目标任务提前完成。

中兴遭美禁令89天引发举国自主创新思考

2018年4月16日，美国商务部宣布启动禁止中兴通讯向美国企业购买元器件的7年制裁令。经过89天谈判与斡旋，7月12日，美国商务部宣布与中兴公司达成和解协议，取消禁令，而中兴也付出缴纳10亿美元罚款、并撤换整个董事会及高层管理人员的代价。

中兴事件引发社会和产业链自主创新思考，唯有补短板，掌握核心关键技术，才能行稳致远。

标识解析国家顶级节点上线工业互联网基础设施建设启动“加速键”

2018年6月7日，工信部发布工业互联网三年发展行动计划，提出2020年建成5个左右标识解析国家顶级节点的发展目标。从11月21日开始，位于北京、武汉、广州和重庆的工业互联网标识解析国家顶级节点相继启动上线。随之，一批针对行业应用的工业互联网标识解析二级节点启动。这意味着，工业互联网基础设施建设按下“加速键”。

独立组网标准冻结中低试验用频确5G冲刺预商用

2018年6月14日，5GNR独立组网功能，在3GPP第80次TSGRAN全会上正式冻结。这是首个真正意义上的完整的5G国际标准。12月，三大运营商获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可，与此同时，三大运营商也都发布了5G组网、终端和应用策略，北京、武汉等城市纷纷宣布开通5G试验网，5G预商用进入冲刺阶段。

中国铁塔港交所上市铁塔发展步入稳健车道

2018年8月8日，中国铁塔于港交所上市，募集资金净额约543亿港元，成为今年以来全球最大IPO。中国铁塔上市，意味着其完成了成立之初确立的三步走目标，缓解企业较高的负债率，以及对三大运营商的依赖。上市之后，如何打开通信业务之外的蓝海市场，探索跨行业的商业模式是中国铁塔下一步的课题。

天鹅奖颁出全面屏“新花样中国手机抢跑5G新赛道

2018年，全面屏手机进入2.0时代，刘海屏、水滴屏、机械式结构及双面屏设计层出不穷，为手机工业设计找到创新方向。

11月1日，第六届中国手机设计与应用创新大赛最高奖项天鹅奖揭晓，华为Mate20Pro、Note9、OPPOFindX和努比亚X捧杯天鹅奖。与此同时，OPPO、努比亚等均启动5G原型机测试，高通、海思、联发科、英特尔已发布5G基带，终端厂商在技术、标准、专利、研发等全方位布局5G。

烽火大唐完成重组中国信科扬帆起航

2018年6月27日，国务院国有资产监督管理委员会正式公告，同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术究院有限公司实施联合重组，新设中国信息通信科技集团有限公司。7月20日，中国信息通信科技集团有限公司在武汉正式成立，宣告一艘通信产业国家对新巨轮正扬帆起航。

文|刘明星、李建、王思杰

2018年即将过去，中美贸易战疑云密布、中国汽车销量首次出现下滑给本来脆弱的“中国制造”打上了一个“问号”，“中国质造”和“中国智造”尚未成型，制造业前进的动力来源嘎然而止，如何在困境中生存，“走出去”与“深挖用户需求”的确是2018年的一道曙光。

国家能源局：11月全社会用电量5647亿千瓦时同比增长6.3%

12月20日，国家能源局发布11月份全社会用电量等数据。数据显示，11月份，全社会用电量5647亿千瓦时，同比增长6.3%。1～11月，全社会用电量累计62199亿千瓦时，同比增长8.5%。

2018年1～11月份全国规模以上工业企业利润增长11.8%

2018年12月27日，国家统计局发布了2018年1～11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，同比增长11.8%，增速比1～10月份放缓1.8个百分点。1～11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18087亿元，同比增长16.1%；集体企业实现利润总额191.5亿元，增长4.6%；股份制企业实现利润总额43176.8亿元，增长15.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额15386.8亿元，增长4.2%；私营企业实现利润总额15815.5亿元，增长10%。

1～11月份，采矿业实现利润总额5270.4亿元，同比增长45.1%；制造业实现利润总额51978.9亿元，增长9.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3919.5亿元，增长4%。

1～11月份，在41个工业大类行业中，34个行业利润总额同比增加，7个行业减少。主要行业利润情况如下：煤炭开采和洗选业利润总额同比增长9.2%，石油和天然气开采业增长3.3倍，农副食品加工业增长2.3%，纺织业增长4.9%，石油、煤炭及其他燃料加工业增长15.7%，化学原料和化学制品制造业增长19.1%，非金属矿物制品业增长44.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长50.2%，通用设备制造业增长10%，专用设备制造业增长21%，电气机械和器材制造业增长3.1%，电力、热力生产和供应业增长3.2%，有色金属冶炼和压延加工业下降16.9%，汽车制造业下降6%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降0.4%。

中汽协预测：2019年中国汽车市场将停止增长

2019中国汽车市场发展预测峰会于2018年12月13日在长沙召开，本次会议由中国汽车工业协会、长沙市人民政府共同主办。

会上，中汽协预计2019年中国汽车市场将停止增长，全年新车销量为2800万辆，与2018年持平。其中2019年乘用车销量为2360万辆，与2018年持平。截止2018年11月，中国汽车销量已连续5个月同比下滑，导致前11个月总销量比去年同期下滑1.7%至2540万辆。据此，中汽协预计2018全年销量为2800万辆，比2017年减少3%，出现1990年以来首次年销量的负增长。

预计2019年工程机械销量将保持同比增幅10%

2018年12月25日，记者从中国工程机械工业协会了解到，2018年工程机械行业整体运行情况很好，预计2019年工程机械行业也将延续增长，预计同比增幅为10%，略低于2018年。

2018年1～11月，全行业营业收入同比增长12%，超过了2018年预期同比增长10%的目标，达到历史最高水平。增幅较大的产品主要集中在挖掘机和起重机两大类。

分析近两年高速增长的主要原因主要有以下几点：⑴自然增长，即保有量的增长，出口产品也同比增加；⑵目前用户领域正处在存量更新期，部分设备寿命到期，需更换新设备。这个周期大约会持续3～5年；⑶国家相关政策项目的带动；⑷用户领域产业升级带动工程机械的更新换代，新增购置技术含量更高的设备。

2018年全年厨电消费特点

彩电：大尺寸电视成彩电销售主力2018年的黑电市场相较2017年有所回暖，但是仍然不景气。可仍有值得关注的地方：虽整体销量下滑，但大屏尤其是65寸以上的电视销量是上升的。电视中高端产品例如OLED电视的销量是上升的，大家现在购买电视越来越注重电视的影音以及综合体验。

冰洗空：整体涨价，市场份额仍集中在巨头2018年白色家电整体涨价，其中空调最为明显。但白电行业上半年仍保持稳定增长态势，是家电格局最稳定的一环。2018年白色家电的高端需求明显，各大厂商在差异化细分市场发力，空调主要表现在定频到变频，而洗衣机主要突出表现在大容量以及洗烘一体。厨房电器：今年首次出现负增长，整体销售略显疲态数据显示，2018年上半年厨电零售额为311亿元，同比下滑1.6%。这是最近10多年来，中国厨电市场首次出现负增长。主要原因是从2017年3月开始，中国经历了多轮房地产调控，2017年房产总成交面积下滑16%，一线城市更是下滑37%。而目前新装与换装厨电对行业的整体贡献率约为65:35，随着新装用户的减少，短期内行业出现较大幅度下滑在所难免。

生活电器：健康家电增长迅猛，空净却“死”了近三成厂商随着人们对健康意识的重视，像吸尘器、扫地机器人、除螨仪等产品销售额增长迅猛，前三季度均保持40%～50%的增长率。但另一方面，关乎呼吸健康的空净行业今年交出了不太理想的成绩单，相比往年呈一蹶不振之势。空气净化器应该是未来家庭的标配产品，相信随着技术提升和消费理念的提升，国人的观念会有所改观。

个人护理：消费群体年轻化，销售火爆提升人们生活幸福感的往往来自小而美的家用电器，而今年在家电市场整体放缓的形势下，个护小家电的增长逆袭而上，市值涨幅在各大产品线中位居前列。在大家电市场接近饱和的状态下，具有多样功能的小家电逐渐受到消费者的热捧。随着追求个性的90后中青年成为消费主力军，追求品质、生活情趣促进了个护家电的火爆销售增长。

家庭影音：智能微投加速普及，激光电视占据高端市场数字化技术的迅速推广和数字电视的逐步普及，激发了人们对新一代家庭影院产品的需求，成为拉动中国家庭影院市场发展的强劲动力。家庭影音市场呈现出了稳定增长的态势。从目前的市场分布来看，智能微投凭借较低的价格、便携性以及超大的画面，受到了越来越多消费者的认可，已经占据了过半的市场份额，而激光电视这个新物种，已经可以到到4K分辨率、150吋超大画面，成为超大屏电视高端市场的领军者。

文|孙世峰

铁塔行业是钣金行业的重要服务领域，特塔本身用到各种钣金工艺，同时与铁塔配套的各种电力柜、通信柜也是重要钣金的重要产品。

2018年，铁塔行业销售收入有望达1073亿元

铁塔行业在发展早期，由于生产工艺比较落后，产品质量较低，并未形成规模化生产。近年来，随着经济发展水平的不断提高，作为基础产业的电力行业和通信行业迅猛发展，推动了铁塔行业的发展。另一方面，由于中国经济的持续高速增长和世界范围内的产业重组，制造业逐步向中国转移，推动了国内铁塔行业的发展，值得注意的是，2018年，中国铁塔（00788.HK）成功登陆香港联交所。国家统计局数据显示，2017年，中国规模以上铁塔企业有208家，实现销售收入986.23亿元，同比增长6.18%。预计2018年全年，铁塔企业有望实现销售收入1073亿元。

作为电力和通信行业的伴生行业，铁塔产品主要用于电力系统各级电力公司的高压和超高压输电线路建设以及移动、联通公司等电信运营商微波通讯网络建设，随着国民经济的快速增长和人们生活水平的不断提高，生产和生活用电需求大幅增长，电源和电网建设、改造加大了对铁塔产品的需求。

图1 2010～2018年中国铁塔行业销售收入变化（单位：亿元，%）

铁塔行业市场格局分析

从产品竞争格局来看，根据国家质检总局工业品生产许可证管理办公室公布数据，目前全国拥有输电线路铁塔许可证的企业在570家左右，拥有广播通信铁塔及桅杆生产许可证的企业在410家左右，主要产品多为各类输电塔和角钢塔。

图2 中国铁塔行业产能竞争格局（单位：%）

从产能竞争格局来看，年产量在2万吨以上企业生产技术成熟，市场竞争力强，以生产高压、超高压线路的输电塔和通讯塔为主，控制着全国85%左右的铁塔市场份额；其余15%的市场份额为年生产能力在1万吨以下的铁塔厂，以生产中低压线路的输电塔和通讯塔为主。

从区域竞争格局来看，全国铁塔生产企业虽然分布较广，但大型铁塔生产企业主要集中在中国经济比较活跃的长三角和山东半岛，处于这些区域的铁塔生产企业，主要有南京大吉铁塔制造有限公司、浙江盛达集团、常熟市铁塔有限公司、潍坊长安铁塔股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司等，不论是在生产规模还是技术研发水平上都高于其他小型铁塔厂，在市场竞争中处于优势地位。

从全球竞争格局来看，从行业的整体水平来看，规模大、装备先进、设计能力强、品质高的企业在竞争中将占据更大的市场份额。随着国民经济发展的需要，各种输变电设备和通讯网络设备需求巨大，凭借良好的产品品质以及成本优势，越来越多的海外公司向中国采购铁塔，拓展了铁塔行业的市场空间。从市场主体竞争格局来看，截至目前，全国民营铁塔公司已超过200余家，共拥有铁塔总数2.3万余座。其中规模最大的是国动，拥有铁塔共计超过1万座，并在全国大部分的省市设立了分公司和办事处。其余民营铁塔大都为地方性公司，规模和经营范围较小。自工信部、国资委发布了《关于2017年推进电信基础设施共建共享的实施意见》（工信部联通信[2017]92号）的文件，民营铁塔公司第一次有了“共建共享”的正式名分。众多民营铁塔企业也雨后春

笋般创立和成长起来，但由于基站建设运维是一个重资产、重资金的行业，民营铁塔企业与国营铁塔公司手握政策红利和巨大存量站点的优势相比，明显处于劣势。2019年，行业将呈现“汰弱留强”的市场现状。

2019年铁塔行业发展趋势分析铁塔行业从早期的以木材为主要材料，发展到现在以钢材为主要材料；塔重从单基重量1～2吨，发展到现在的最大单基塔重3980吨；塔高从几米发展到几百米高。中国输电塔一般采用角钢塔（塔高约20～70米），而输电高塔（一般在100米以上）多采用组合角钢塔或钢管塔。近几年来，设计人员设计出了许多新的塔型，有为了减少线路走廊宽度的紧凑型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有线路在城郊附近与城市环境相协调的钢管塔等，铁塔产品逐渐向多样化和高端化方向发展。

钢铁行业的快速发展和钢结构设计标准的不断完善，也让铁塔设计人员扩展了思路。随着电网改造不断升级，输电塔杆件断面也由简单到复杂，尤其现在随着同塔多回路工程、大截面工程的建设，杆塔载荷越来越大，杆件断面已由单角钢发展到双拼角钢、四拼角钢、格构式、钢管。输电塔使用的钢材材质，基本上都采用国家标准《碳素结构钢》GB/T700中规定的Q235、《低合金高强度结构钢》GB/T1591中规定的Q345，少量有特殊要求的杆塔，也采用进口钢材。总之，随着电网建设的不断升级以及国际和国内钢铁行业的快速发展，使得铁塔行业向高精端方向发展。

表1中国铁塔行业竞争格局总结

而对于未来民营铁塔发展方向，主要体现在以下几个方面：

⑴推进精品维护模式。民营企业站点规模较小的现状，也为在自有铁塔上深耕维护能力提供了机遇。

⑵积极拓展疑难站点独家建设能力。民营铁塔可以充分利用自身优势背景，在具备独家资源的特殊领域加强站点规划建设能力，抢占优势的站点资源，从而提高自身站点定价的话语权。

⑶企业兼并提升竞争力。随着铁塔行业竞争的日益激烈，一些小而能力弱的铁塔公司必将走上被兼并的道路，民营铁塔公司通过相互间的兼并与合作可补足各自的优势领域，迅速提升站点规模。

在“共建共享”原则下，国营和民营铁塔进入公开竞争时代，市场竞争将日益激烈，民营铁塔在规模与实力都不占优势的背景下，只有不断提升自身竞争力，转变发展思路才能占据一席之地。

 

会议名称	会议时间	规模	地点
MFC 首届汽车滚压（冷弯）与拉弯成形技术论坛	2019 年 3 月	200 人 +	华东
MFC 第三届中国金属板材成形论坛及技术展示	2019 年 5 月	800 人 +	华东
MF-TOKYO 东京金属成形展	2019年7 月 31日 -8月3日	300 家展商	东京
MFC 首届钣金加工焊接技术与表面处理论坛	2019 年 8 月	200 人 +	待定
MFC 首届新能源汽车钢铝车身冲压与连接工艺论坛	2019 年 9 月	200 人 +	待定
MWCS 数控机床与金属加工展	2019 年 9 月	300 多家钣金展	上海
MFC 第二届汽车内高压成形技术论坛	2019 年 10 月	300 人 +	待定
MFC 第三届冲压深拉伸与高速精密冲压大会	2019 年 11 月	500 人 +	待定
华南钣金展	2019 年 11 月	200 多家	佛山
第四届亚洲国际金属板材加工技术展	2019 年 11 月	200 多家	成都
最终的计划以官网和官微为准

MFC 品牌的会议以其规模宏大、主题鲜明，参会人员专业的特点，在冲压钣金行业具有很高的知名度。MFC 致力于让所 有的参会的代表都有展示自己、结识所有代表的机会，线上和线下撮合了不计其数的商机。

讲座和赞助商征集： 因展位和演讲机会有限，我们一般遵循如下原则：

１、行业影响力和技术先进性原则；

２、先来先得和老客户优先原则；

３、零部件和采购商演讲优先原则；不鼓励演讲的供应商直接硬推产品和服务，而是要么请客户，从客户的角度来间接推送， 要么从行业的高度讲整体的技术演变、工艺选择、应用方案，然后谈自己公司的应用案例等；

４、我们欢迎乐于共建平台、一起成长的赞助商，帮助我们一起把各项服务一起优化，一起从中获益，而不是仅仅来汲取资源。

其他服务：

MFC 可以为客户提供打理微信账号、建设和维护网站、设计和制作样本、制作 PPT 等服务，还可以提供行业的调研、咨询报告、 定制客户会议、定制客户数据等服务，总之有行业需求，希望第一时间找到我们。

联系我们：

王思杰：手机 / 微信 13522255542 wsj13522255542@mfc-china.org 李建：手机 / 微信 18600452879 lijian@mfc-china.org 陆双杰：手机 / 微信 13021959542 info@mfc-china.org

文|萧瑞圣

印度面积排名世界第七，印度人口众多，截至2017年底印度拥人口近13.4亿人，仅次于中国13.8亿人，排名世界第二，由于印度出生率高于中国，预估近几年将超越中国成为世界人口最多国家。

印度位居全球第七大经济体，世界银行发表的“2018年全球经济展望”报告指出，印度经济可望在今年重新恢复动能，预估经济增长率可从去年的6.7%提高到今年的7.3%，未来印度2019年与2020年的经济增长率，都可能达到7.5%。

据印度汽车制造商协会（SIAM）统计显示，印度去年新车销售较前年增长百分之十，创历年新高，达401万辆，超越德国的344万辆，成为全球第四大汽车市场，若以2016年4月至2017年3月年度统计，印度汽车生产460万辆(增长8%)，销售达376万辆(增长8%)。印度也是全球最大机车市场，以2016年4月至2017年3月会计年度统计，印度机车生产1993万辆(增长8%)，销售达1759万辆(增长7%)。

印度汽车产业在全球占有一席之地，是世界最大牵引机（Tractor）生产国、第二大客车（Bus）与机车生产国（Bike）、第5大重型卡车生产国、第6大汽车生产国与第8大商用车（Commercial Car）生产国。印度汽车除TataMotor与Mahindra＆Mahindra两家主要本土车厂品牌外，国际领导汽车厂牌如Suzuki、Hyundai、Honda、Toyota、GM、Ford、Nissan/、Renault、BMW、MercedesBenz与VW等，看好印度汽车市场发展前景，都到印度设厂。印度有充沛的劳动力和人口红利，年轻人口比例很高，据估计年龄结构中25～55岁占41%，65岁以上只占6%，平均年龄约28岁，随着经济增长，就业人口持续攀升，愈来愈多印度民众加入中产阶级的行列，可支配所得提高，2007年印度人均GDP为1018美元，2017年已达1700美元，在需求增加的趋势下，不断有新款式汽机车在印度消费市场推出，使得印度汽机车市场蓬勃发展，印度汽车市场在过去10年的时间增长2倍，机车市场增长3倍。

印度总理莫迪自从2014年执政以来，积极推动改革，经济发展情况有新的气象，经济增长率甚至超越中国，未来印度有机会扮演全球经济增长引擎之一，莫迪总理计划透过“MakeinIndia”印度制造政策，争取外国企业至印度投资设厂，以增加国内就业人口，希望2025年制造业占GDP的比例从2014年16%提升至25%，并提升国内产业技术实力，摆脱对进口商品的依赖。

过去印度中央与地方的税务法令繁琐，印度联邦政府及各省之间有重复课税问题，任何企业在印度全国出售商品，至少面临17种省税及联邦税，中国企业在印度营运的税务成本可能高达3成，印度2017年7月起实施新制商品服务税GST(GoodsandServicesTax)，如今单一的GST税制上路，只需缴这1种税，分为5%、12%、18%、28%等4种不同税率，销售商品将不必再考虑跨省时各省不同的商品税率，让商品在印度销售与货物流通更加顺畅，有助减少投资人对印度税务的顾虑，长期看来GST对在印度销售、制造等厂商是大利多。

图1 印度汽（含机车）车产业聚落

汽车产业在印度经济扮演举足轻重角色，逐年增长的产业动能，为印度经济增长注入一剂强心针，汽车零部件产业是印度具有发展前景的新兴产业，印度已成为亚洲主要的汽车零部件消费中心之一，在全球汽车供应链中扮演重要角色，经过多年自主能力培养，印度积极建立高阶或关键零部件制造能力，除供应自主品牌车厂外，也提供GM、Toyota、Ford、VW等车厂组装零部件，汽车整车与零部件产业目前占印度国内生产总值（GrossDomestic Product，GDP）约7%，汽车产业相关从业人员约1900万人。

印度政府也发布中长期汽车产业发展计划AMP2026(2016～2026年AutomotiveMissionPlan)，印度希望未来成为全球前三大车辆及零配件设计、制造和出口中心，将车辆产业生产规模从2015年的760亿美元，增长4倍到2026年的3000亿美元，占全国GDP超过12%，占制造业生产总值超过40%。印度政府为解决空气污染问题提出2030年全面电动车计划，在中长期发展计划中也提出未来2019年新车型需符合五期排放法规，2023年需符合六期排放法规，安全法规未来也将与联合国法规调和，使印度车辆符合全球安全标准。

印度车辆产业正朝向更高的排放标准和更安全的车辆法规，汽车电子、电动车及电池等未来发展也备受关注，未来发展潜力极大。

印度汽车产业聚落三大区域

印度汽车产业聚落主要分布在3个区域：北印度德里周遭以MarutiSuzuki与Tata领导车厂及机车厂，属于最早发展区域，西印度孟买周遭除Tata与Mahindra车厂外，早期外资车厂多集中在此，南方清奈地区则为印度新兴汽车聚落，有Hyundai、Nissan/Renault、Ford、BMW等外资车厂。印度有三分之一的汽车与零部件产业位于南印度清奈与周边地区，Hyundai在清奈设立工厂，初始投资额约20亿美元，其余如Ford、Mitsubishi、BMW、Nissan/Renault、Caterpillar及Caparo等国际大型车厂与印度TVS集团、AshokLeyland、TICyclesOfIndia、TafeTractors、RoyalEnfield等均在清奈与周边地区设有生产基地，清奈因有蓬勃发展的汽车产业，加上主要车厂进驻，形成完整的汽机车零部件厂供应链与产业聚落，图1是印度汽（含机车）车产业聚落。

印度汽车发展相关法规与政策在印度制造政策与汽车产业关联性印度总理莫迪推动“在印度制造”政策，该计划聚焦汽车零部件、汽车、航空、生物科技、化学、营建、国防工业、电机、电子系统设计与制造、食品加工、资通讯、皮革、媒体与娱乐、采矿、石油与天然气、制药、港口、铁路、道路及高速公路、再生能源、太空、纺织、火力发电、观光服务、健康照护，共25项关键产业领域，目标是将印度制造业对国内生产总值贡献由目前16%提升至25%，并透过改善投资环境、松绑法规、简化行政、推动大型基础建设计划等具体作法，借以吸引外国企业至印度投资，建设印度成为全球制造中心。

印度电动车辆普及政策

2015年4月印度开始实施鼓励电动车（ElectricVehicles，EV）普及的FAME（Faster Adoptionand Manufacturing of Hybridand Electric Vehicles）India计划的第一阶段内容，FAMEIndia计划实施期间2015年4月～2021年3月共6年，2016年11月针对乘用车，印度政府订定税率28%，相较以往课征的商品税与附加价值税，预期车身长度4m以下的乘用车课税将增加，2017年4月起印度导入实施商品及服务税（Goodsand Services Tax,GST），印度中央政府征收商品税与服务税的同时，各个联邦政府另外征收联邦附加价值税、奢侈税或入境税等，计划将这类型间接税整合为商品及服务税，简化纳税手续与降低物流成本。

自2015年12月16日起印度最高法院禁止排气量超过2001CC以上柴油乘用车在德里首都区挂牌行驶，2016年1月1～15日在德里首都区实施汽车限驶政策，透过偶数或奇数车牌与偶数或奇数日期，规范车辆行驶限制，唯独瓦斯车与混合动力车等新能源车辆不受限制。2016年4月15～30日实施第二次汽车限驶政策，2016年5月起禁止新柴油引擎出租车挂牌，2016年7月起，禁止车龄超过10年以上的柴油车在首都地区行驶。

2016年11月起，印度政府规定货车必须加装驾驶座空调系统，自2017年4月1日起，在印度销售的所有车辆（含乘用车、商用车、机车等）都必须满足印度排放标准Bharat Stage4（BS4相当于Euro4排放污染法规），预计2020年4月起实施Bharat Stage6，但尚未定案正确实施日期。

印度中央政府已提出2030年限制将全部新车销售量转换为电动车的目标，同时根据印度政府政策制订机构——改造印度国家研究院（NITIAayog）在2017年5月发布的汽车移动方式改革蓝图，提出将推动分享（Shared）、电动（Electric）、联网（Connected）等技术应用。在保障能源安全与大气污染等问题已日益深化的形势下，考虑到上述风险将来会进一步增加，计划扩大EV普及政策，在印度政府方针指引下，Mahindra＆Mahindra2017年5月最早展示EV路线图，明确表示计划加快被称为EV2.0的新一代EV技术与产品开发，预期将在2019年下半年实现，届时续航里程达400km的电动多功能休旅车（Sport Utility Vehicle，SUV）有可能导入市场。

另外，Maruti Suzuki、Tata Motors、Hyundai、Toyota、Honda、Renault等大型车厂均计划在2025年之前投入生产电动车，事实上除了EV的市场潜力（售价问题等）尚不明确之外，另有充电基础设施不足与较高的电池成本等残存问题，基于这种情况，预估2020年之后，占据较大比例的新车（四轮车）市场仍将是传统内燃机引擎汽车，而作为对应油耗标准的对策，48V电压的轻度混合动力系统的数量将呈现增加态势。

印度政府已经明确宣示扩大普及EV产业，该国已开始实施电动车政策（NEMMP2020）与加快电动车普及计划（FAME-India），在未来汽车保有量仍将随着经济增长而逐渐扩大的形势下，能源消费量增加（原油：石油产品的进口扩大——贸易赤字加剧）与大气污染等问题很有可能进一步恶化，积极导入与扩大普及EV成为移动系统转换与改革的当务之急。就改革移动系统方面，在印度政府的政策制订机构改造印度国家研究院（NITIAayog）于2017年5月发布的INDIALEAPSAHEAD：TransformativeMobilitySolutionforAll报告，已经展示改革方向与未来蓝图，NITIAayog提出的方案是跳过先进国家所经历的传统型移动系统发展过程，尽快推展建构新一代移动系统，具体来说就是推进推动分享（Shared）、电动（Electric）、联网（Connected）等技术应用。

根据NITIAayog提出的改革蓝图，据推测个人移动用车辆（乘用车/二轮车/乘用三轮车/公共客车）的保有量到2030年将达5.4亿辆，与不实施移动方式改革的情况（BAU＝Business-as-usual）比较，有可能减少6000万辆（1成）左右。反映出扩充包括汽车共享在内的移动服务，将有助于控制车辆保有量的增加，以车种观察该机构表示二轮车（4亿辆以上）的4成将转换为EV，乘用车/SUV方面，约半数左右将转换为EV，同时承担公共交通的客车与三轮车（auto-rickshaw）方面，提出全部更换为EV，当实现上述蓝图之后，据推测2030年能源需求（年）将在BAU基础上削减64%。

为了实现NITIAayog提出的改革蓝图，就必须在2025年之前正式开始普及EV，不得不说上述2030年蓝图能实现的可能性极低，无论如何，改革移动系统从保障能源安全与解决环保问题的观点观察已成当务之急，NITIAayog为了实现2030年使全部新车销量均为EV的计划，计划制订发展EV业与扩大EV普及的路线图，另一方面，印度汽车工业协会（SIAM）在2017年12月向印度政府呈报EV白皮书《AdoptingPureElectricVehicles：Key Policy Enablers》，内容提到2030年新车（包括二轮车·三轮车）整体的40%比例将是EV，同时到印度独立100周年的2047年使全部新车销量为EV的方案。

印度电动车辆领导厂商动态

印度境内空气污染问题严重，有13个城市排名全世界前20大空气污染城市，为降低空气污染，印度政府自2013年推出国家电动任务计划，随后又推出几项相关计划，旨在鼓励印度民众改用电动车，印度政府提出新政策并设定目标，希望通过补助奖励民众改买电动车，并盼在2030年前让印度境内车辆全部是电动车，此外印度政府也持续提供现金给车厂，鼓励生产电动车辆，并支持发展电动车充电设施，以下，是领导厂商动向；

⑴Ajanta Group．

Ajanta Group是个多元化发展的集团，事业体包括纺织、交通运输、建筑设备和机械，旗下Oreva品牌主要从事LED、电动车等绿能产品制造与贩卖。

⑵Hero Motor Corp．

Hero Motor Corp前身是Hero Honda公司，目前是印度最大的机车领导厂商，市占率超过46%，近年来以heroelectric品牌销售电动机车、三轮车、汽车。

⑶Mahindra＆Mahindra．

总部设在孟买的Mahindra＆Mahindra集团，属于印度本土的大型车厂，近年来推出多款（E2ovehicle）电动车并在印度销售，售价不超过100万卢比，同时也生产电动三轮车、电动机车。

⑷Mahindra＆Mahindra．

总部设在孟买的Mahindra＆Mahindra集团，属于印度本土的大型车厂，近年来推出多款（e2ovehicle）电动车并在印度销售，售价不超过100万卢比，同时也生产电动三轮车、电动机车。

⑸TataMotors．

塔塔汽车公司（Tata Engineeringand Locomotive Company，TELCO）是印度的跨国汽车厂，总部设在孟买，是印度Tata集团的子公司，其产品包括乘用车、卡车、货车、巴士、建筑车辆与军用车，从销售数量观察，是世界第17大汽车厂，第四大卡车制造商，与第二大巴士车厂，近年来积极开发与生产电动车辆。

印度汽车产销与进出口概况

印度汽车生产

2017年1～6月印度汽车产量较前一年同期增长5.6%增至233万辆，同一时期，国内销售量增长6.0%、整车出口增长8.1%，内需与出口规模扩大带动产量增长，2017年印度生产规模扩大至483万辆，以车种观察，乘用车（含多功能车/小型厢式车）较前一年同期增长9.5%，带动因素在于MarutiSuzuki与Hyundai等大型乘用车厂商实现增产，Ford与VW等车厂也扩大出口的B细分车型的产量等，持续投入生产的多功能车较前一年同期增长13.8%，实现大幅增长，相对地商用车较前一年同期下滑，规模呈现萎缩，其中小型商用车减少0.3%、大中型商用车减少22.9%，预估2018年汽车消费市场持续畅旺，生产量将达517.1万辆，较2017年增长7.1%。

2017年4月实施新排放标准BharatStage4，使得中重型货车产量较前一年同期减少24.2%，以车厂观察，规模最大的MarutiSuzuki较前一年同期增长17.8%，生产增至84.8万辆，2017年2月Gujarat新工厂生产缓解供不应求局面，同时该工厂生Baleno较前一年同期增长43.0%，实现大幅增产。从其他现有车种观察，除了处于车型末期的Dzire（2017年5月全面改款）外，全部车型均实现增，Hyundai增长2.0%达31.8万辆。Grandi10、Elite20、Creta等畅销的3款车型均有所增产，但由于工厂处于满负荷生产状态，增幅较小，其他车厂方面，受排放标准加强影响，大幅减产大中型商用车，TataMotors较前一年同期下滑14.1%，而Mahindra则仅微降0.8%，超过Tata Motors跃居产量前3位，Ford得益于欧洲Figo产量扩大等因素，产量较前一年同期攀升27.4%，跻身乘用车产量前3位，图2是印度汽车生产量预测。

图2 印度汽车生产预测

印度汽车销售

2017年印度汽车销售量较前一年增长9.7%，共销售407.5万辆（包括非SIAM成员）。其中，销售量增长显著的车种是小型SUV、中大型SUV、B级两厢车、豪华品牌，B级紧凑型三厢车、多功能车辆（Multi-UtilityVehicle，MPV）等车型呈现低迷状态。乘用车（三厢/两厢等、包括豪华品牌）销售量较前一年同期增加5.2%至216.7万辆，以入门级车型为主的微型车与低价紧凑型车两个车型与前一年持平，分别为44.2万辆、42.2万辆，印度汽车市场需求基本稳定，近年来几乎没有增长，印度最畅销的紧凑型车（两厢）较前一年同期增长16.6%增加至72.9万辆。

其中Maruti Suzuki与TataMotors等车厂不断投入新车型改款，刺激大幅增长，2016年Maruti Suzuki Swift的销售量位居该类型车种首位，2017年Maruti Suzuki Baleno则超越了产品生命周期末期的Swift，跃居首位。另一方面，全长4.0m左右的三厢车较前一年同期降低0.1%跌至36.1万辆。该车型年销售量超20万辆的Maruti Suzuki Dzire仍占压倒性市场比例，此外，全长4.0～4.5m的小型三厢车较前一年增长0.7%增至19.9万辆，其中本田City增长8.6%增长至6.3万辆，超越了Maruti Suzuki Ciaz，重新夺得首位。

SUV车型较前一年同期增长27.3%增加至68.6万辆。其中，小型SUV较前一年同期增长28.3%增加至47.2万辆，近五年增加9倍多。小型SUV方面，现代Creta与Ford Eco Sport带动需求扩大，Maruti Suzuki VitaraBrezza跃升为该车型首位。同时2017年3月上市的本田WR-V达4.0万辆销售量，中大型SUV也较前一年同期增长25.1%，增加至21.4万辆，恢复20万辆水平。其中，主力车型Mahindra Bolero与Scorpio分别增长20%与10%，Toyota Fortuner与JeepCompass的新车效应也较为明显。

与SUV的畅销形成鲜明对比的是MPV/多功能车销售量并未增长，其中，小型MPV较前一年同期降低9.6%减少至7.8万辆，处于生命周期末期的Maruti Suzuki Ertiga虽然有所增长，但Chevrolet Enjoy等车型的销售量却呈现下跌趋势。中大型多功能车较前一年同期增长6.1%升至10.5万辆。2017年1月推出的Tata Hexa（Aria后继车型）的新车效应较为显著，豪华品牌（乘用车/SUV）销售量较前一年同期增长18.2%增加至3.9万辆，时隔2年再创历史新高。Mercedes-Benz、BMW、Jaguar Land Rover等车厂均呈现两位数增长，但Audi品牌增长幅度有限，图3是2017年印度汽车销售种类与占比。

图3 2017年印度汽车销售种类与占比

印度汽车进出口

2017年印度汽车出口量较前一年同期减少2.0%降至83.2万辆，但仍连续两年超过80万辆，乘用车较前一年同期增长0.1%，增加至73.9万辆，与2017年持平。商用车方面，轻型较前一年同期减少28.3%萎缩至5.0万辆，而中大型较前一年同期增长3.5%增加至4.4万辆。以车厂观察，全面投入生产的Hyundai无缘出口量首位，取而代之的是Ford跃升第一，Ford出口量较前一年同期13.9%增加至17.3万辆，占印度汽车出口比例20.8%，Ford旗下Figo、Figo Aspire与Eco Sport主要出口至欧洲、南非、墨西哥等地区，其中在欧洲作为KA+出售的Figo较前一年同期增长50%，增加至5.9万辆，于此同时，Figo Aspire较前一年同期增长22.2%增加至3.1万辆。另一方面，由于将出口欧洲改为罗马尼亚生产，Eco Sport较前一年同期降低4.7%减少至8.3万辆。

现代Hyundai曾多年位居印度出口汽车首位，由于目前Chennai工厂的产能主要分配于供应内需，出口不断萎缩，2017年较前一年同期出口量下滑6.6%降至15.1万辆，以车型观察，Creta与Elitei20有所增长，而Xcent与Eon等车型出现下滑。Maruti Suzuki、VW、GM的出口量呈现增长态势，特别是VW、GM创下历史新高，位居出口第3位的MarutiSuzuki较前一年同期增长3.2%增加至12.3万辆，开始出口至印度尼西亚的Ignis产生带动作用。VW较前一年同期增长9.0%增加至9.4万辆，其最大出口国为墨西哥，Vento为主要产品。GM较前一年同期增长19.2%升至8.1万辆，GM已于2017年底退出印度国内市场，但Beat作为出口至中南美的产品，出口量仍在不断增长，图4是印度主要汽车出口厂商与占比，图5所示，是印度主要汽车出口车种与占比，出口以乘用车占88.8%最高。

图4 印度主要汽车出口厂商与占比

图5 印度主要汽车出口车种与占比

印度汽车零部件产销

2017年印度汽车零部件产值517.7亿美元，生产品项分别计有引擎系统31.4%、传动与转向系统19.2%、车身与底盘系统12.7%、悬吊与剎车系统11.6%、内装与仪表9.5%、电气系统9.0%、其他零部件6.6%，图6是印度汽车零部件生产品项与占比。印度重视零部件产业发展，除供应内需外，积极布局欧美国家零部件市场，开发能力强（材料、零部件、开发能力等），促使Nano、Indigo低价车销售量持续增长，根据印度汽车零件制造商协会（The Automotive Component Manufacturers AssociationofIndia，ACMA）统计，2017年印度景气良好，带动汽车零部件生产与内需增长，汽车零部件市场销售值517.7亿美元，较2016年增长9.6%，预估2018年汽车零部件市场销售值564.3亿美元，较2017年增长9.0%，图7是印度汽车零部件市场预测。

图6 印度汽车零部件生产品项与占比

图7 印度汽车零部件市场预测

图8 印度汽车零部件进出口值预测

2017年印度汽车零部件进口值179.2亿美元，出口值131.9亿美元，预估2018年印度经济持续稳健增长，厂商生产积极，汽车零部件进口值196.9亿美元，出口值137.6亿美元，印度零部件内需殷切，属于进口值大于出口值国家，图8所示，是印度汽车零部件进出口值预测。

2017年印度汽车零部件（HS8708出口值44.6亿美元）主要出口国家，计有美国（25.1%）、土耳其（9.0%）、德国（5.2%）、巴西（5.1%）、墨西哥（4.5%）等，前5大汽车零部件出口国家占48.9%，图9是印度汽车零部件主要出口国家与占比。2017年印度汽车零部件（HS8708进口值43.5亿美元）主要进口国家，计有中国（18.2%）、德国（16.6%）、南韩（16.6%）、日本（13.1%）、泰国（9.1%）等，前5大汽车零部件进口国家占73.6%，图10是印度汽车零部件主要进口国家与占比。

图9 印度汽车零部件主要出口国家与占比

图10 印度汽车零部件主要进口国家与占比

印度：全球汽车整车与零部件需求增长国家

展望未来印度经济持续稳定增长且居于金砖国家首位，汽车整车与零部件需求量增加，属于全球汽车整车与零部件需求增长国家，具有广大市场发展潜力，是仅次中国的人口与汽车产业消费的新兴市场，惟其制造生产技术、研发管理、物流、零部件调度甚至是产品良率仍有相当改进与增长空间，提供中国厂商很好的拓销场域，汽车零组件精密制造、快速成型技术、金属加工零组件与橡胶/塑料射出成型零部件都是值得投资布局品项。

 

文|林淇宣 林欣美

由单机软件辅助走向智能管理

机床为制造产业生产所需的基础设备。最早期的机床设备以空油压或马达为主，并透过程序逻辑控制进行生产管理。早期的机床着重于机台本身的机械零件与性能掌控；到了1990年之后，逐渐开始专注于软体的升级，利用软件技术的精进与数字控制的方式来提升机台在生产过程中的操作易用性、生产弹性与生产效率。2010年后，在IoT物联网、虚实整合系统、BigData等高端技术的趋势发展下，制造产业迈向工业4.0时代并促使机床有了全新的释义。

透过BigData、IoT物联网与虚实整合系统的导引，机床台可借由传感器与CNC控制器获取操作员生产过程中的所有复杂且庞大的参数值，借由对象间的信息分享，将信息连接到背景分析的数据中心进行云端储存。厂商内部人员以资料探勘技术为基础，进一步针对所有生产数据回馈进行异质性检定，从庞大且复杂的巨量数值当中，进行数据管理、分布式计算、自动执行等方式，协助厂商从中找寻是否有任何影响生产管理、质量系统的任何要素，再针对这类的异类数据进行生产模型的修正与改善，达到对象良善的管理与控制并云端化，以便建构完善的智能云端化加值服务。透过关键高端技术的建构，机床由过去的软件辅助操作逐渐走向智能管理服务，智能机床的概念，将有效协助厂商摆脱制造流程冗长、有效自我侦测与状态诊断的监控、操作/维修简易化，并再下游客户端的动态需求状态下，扮演智能工厂中核心设备角色，以高度灵活的方式，完整实践量产模式，促使产能跃进，达到智慧环境的精神。、

厂商设备自动化的升级

在工业4.0的驱动之下，在未来，制造业厂商朝向智能工厂角色扮演，将不再是遥不可及的梦想。对于制造业厂商来说，智能工厂实现的第一步，可以由内部信息系统由上而下地进行建构：首先为商业智能系统的建立，商业智能系统的目的是从庞大的数据中萃取菁华，增进企业经理决策的效率与质量；其次，数据采矿模块的建立，数据采矿模块可找出信息中隐藏的趋势、问题或关联，员工就更能辨别问题的根源并预测未来的结果；第三，为企业资源规划系统的建立，企业资源规划系统主要掌管工厂的财务、订单及生产需求，使办公室自动化；

第四，为制造执行系统的建立，制造执行系统是工厂自动化的关键，全面控制与管理从工单发出到产品完成的生产过程，并提供即时消息给上层的企业资源规划系统；

第五，为数据撷取与监控系统的建立，数据撷取与监控系统负责搜集全厂区生产机台的生产数据，透过网络远程传送各生产线设备的第一手讯息；

最后，为设备自动化的建立，设备自动化是指各单机设备的能独自运作。企业内部的物流和信息流全部自动化，制造、管理及营运三者紧密结合而可通盘考虑。主要目的就是从工业4.0逐渐发展整合至商业4.0。

对于厂商来说，自动化导入初期，可能会发生加工速度比人慢的现象，因而影响产线调度。因此，厂商可以尝试保留原生产线，另新增一条测试用的自动线，培训员工，反覆找出机器人导入制程的死角，藉做中学不断累积经验。厂商自动化导入初期中，很有可能会出现短期获利牺牲代价的机率。然而，以中长期而言，设备自动化的升级，将是实现智能制造的第一步，也是设备物联网的实现要件，而这样的精神，更可以带领厂商由传统的生产线朝向达到灵活弹性研发生产的目标迈进。这不仅能促使厂商在研发生产时，更能符合客户的快速多变化实际需求之外，更能间接降低生产成本，增加利润并扶植研发能力。

厂商与学校协同合作，有助于拉抬厂商设备自动化升级

对制造产业厂商来说，智能制造是实现工业4.0的首要目标，厂商可以整合各种智能生产技术元素，使其生产设备具备故障预测、精度补偿、自动参数设定与自动排程等技能，透过计算机整合制造系统的方式，让独自运作的各单机设备串连成一条自动化生产线，达到实时传递正确的信息给相关人员加以分析与管理的目标。对于还未开始进行智能制造的传统厂商来说，厂商可以与学校进行协同合作进行发展，透过自动化技术培训、自动化模具/成型/后加工系统设计开发等专业研究产学合作，将有效加速传统制造业厂商的智能化制造的升级。例如：厂商可以透过与学校的媒合，共同成立实验室，利用影像辨识技术实现工业用机器手臂之自动素描功能、智能视觉技术实现机器手臂连续快速组装之功能、影像辨识结合声音控制完成机械手臂取杯倒送茶功能、机器手臂实现自动焊接功能、智慧视觉技术实现机器手臂自动取放积木（形状与颜色皆不同）于指定位置之功能等，进行机器手臂的研发与模块化生产的实际扩增应用。

透过这类的协同合作方式，不仅有利于厂商内部朝向智慧化生产，此外，厂商也透过校内实验室的方式，从中培养相应的知识资讯密集的自动化管理人随着科技的进步，以及技术精密度的提升，传统的人力资源培育方式再也无法满足科技产业的需求，以机器取代传统的人力，迈入无人化工厂的时代势必来临。未来自动化技术会更普及，深入到生活的各个层面，例如陆海空交通工具的自动驾驶系统、微创手术的机械手臂、家电机器人、农作物生长环境的自动控制系统、天然灾害自动预警系统、分子合成与量子计算的自动控制系统等，使生活更加方便与安全，因此具备跨域型特质的知识信息密集的自动化管理人才的培育与训练是必要的发展要素之。

学校可以以产业厂商发展策略为基础，共同研拟跨域人才培育机制，像是透过实习专题、厂内实习，产业硕士专班与产业携手专班等建教合作方式建构等方式，以智能生产型态为概念架构，从中建构出跨域产业的生态系统所需要的制造技术与自动化人才，并进一步建立商业策略管理技能之实域演练培育机制，以使企业高阶管理人才有能力应变全球市场的变化。接着，再由团队中的主持人、教授或博士级人才进行引导与探索，将研究知识扩散到硕士班、学士班，激发团队研发动能并回馈给厂商。透过这样的良善机制导引，除了可以将现有的学术型人才有效地升级转变为跨域型人才进行运用（例如：管理学人才亦可以从中学习撰写程序设计及产品专利分析，理工学人才也得以从中学习企业资源规划、顾客关系管理及全新的应用服务与营运模式），也加速国内传统制造商跨出迈向智能制造，实现智能工厂的第一步。

 

 

 

 

文|法格市场部

作为新材料和剪裁成形加工工艺的世界级企业，法格塞达正在开发新型钢铝板校平和剪切，以及CRTM复合材料的成形工艺。

全社会持续关注汽车排放及对环境的影响，当前汽车制造业面临的最大挑战是寻找新材料，以使其在保证安全性能的前提下，降低车身重量并提高性能。

法格塞达持续加大研发投入作为回应，聚焦开发高强度/重量比的新材料，即众称的轻量化材料。

图1 铝合金应用的增长预期

为响应汽车制造业对于轻量化的需求，钢铁制造行业提供了一系列的解决方案以平衡重量、强度和成本。另一方面，在这十多年以来，高强度钢板的弹性极限性能也已经发展到了第三代技术。此外，新型铝合金材料也已得到发展，强度远超传统材料，而铝合金的重量只有钢的三分之一。而且，其它新型轻量化材料也在研发过程中，例如镁合金。尽管其成形性差，但由于密度低，也成为了一种热门材料。

图2 高强钢和超高强钢应用的增长预期

新一代材料具有的特殊性能要求不同于传统的设备和工艺。因此，法格塞达进行了大量的科研以确定新型铝合金材料的特性，以使其与法格塞达的校平机技术和剪切技术相匹配。

另外一项技术研究成果是CFR（碳钎维）复合材料的成形工艺。法格塞达进行了CRTM（压缩树脂传递模塑）工艺的研究以及成形所需要的基础材料（树脂，纤维和粘合剂）。这项研究的目的是获得以更低的成本和生产循环时间实现高性能复合材料的成形工艺。

法格塞达的CRTM连续树脂传递模塑成形工艺是对绿色出行的承诺

法格塞达正在研发碳纤维复合材料成形工艺，提高生产效率并降低生产成本。

法格塞达积极参与更安全环保交通的多种解决方案研发项目。其中，与蒙特拉贡大学合作研发最先进的CRTM连续树脂传递模塑的成形工艺，以及制造碳纤维加强复合材料的应用材料（树脂，纤维和粘合剂）。

通过合作研究，法格塞达已经获得了基于产品新工艺的知识。在高性能复合材料成形产品的物理和几何尺寸的制约因素外，从根本上降低生产周期和成本。

在为乘用汽车和商用车辆创造对环境冲击更少，对乘客的安全更高的背景下，法格塞达致力于开发碳纤维高强复合材料（CFRP，碳纤维加强聚合物）成形加工技术。这类材料可以有效减重达70%，极好地降低能源消耗和污染气体排放，同时也增加了使用范围。其对能源的依赖是金属的5倍多。

当前，制造成本高和生产效率低是CFRP材料不能在车辆工程领域广泛应用的两大原因。根据测算，CFRP材料提高3倍生产量，成本可降低30%。CFRP零件的成本结构中的制造环节占比60%。在过去2-3年中，许多汽车制造商开始选择RTM（树脂传递模）工艺加工CFRP材料的底盘部件。采用RTM工艺取代半浸高压工艺技术制造跑车底盘。

在此背景下，法格塞达选择CRTM压缩树脂传递模塑技术，利用其优势来降低注胶次数，提高CFRP的纤维的含量。

在CRTM工艺实施过程中，不同于传统RTM材料，模具在注胶时是半合状态。在成形和上模之间形成的真空存在很高的磁导性，增加了树脂沿成型件表面的流动。当树脂量达到要求，注胶口关闭，合模开始，直至获得需要的厚度（确保纤维厚度）。在整个合模过程中，成形过程浸透在树脂中。这种方法取代了航空业RTM复合材料沿成形方向流动，而是垂直于厚度。这也是浸透工艺时间是传统RTM工艺时间1/10的主要原因。

图3 CRTM工艺：树脂注胶（a），压缩/饱和（b）/压紧（c）

法格塞达研究的第一步是选择材料（树脂，纤维和粘合剂）。欧洲主要整车制造商认可的材料有：

树脂:Epoxy(XB3585/Aradur3475,HUNSTMAN)

织物:Biaxialfabric(HPT610C090,50k,SGL)

粘合剂:AralditeLT3366BD

图4 双向织造

在加工过程中，树脂注胶和压缩的两个阶段分别进行。

首先模拟其特性，然后进行大量实验性的测试。

树脂注胶

在这部分的技术特征中，我们研究以下参数：

-成形速度

-成形的磁导性

-间隙高度

-注射压力

-注射流动率

-树脂注射量

图5 树脂注胶工艺的技术参数

压缩过程

这部分选择的技术参数如下：

-原始压力分布

-压缩速度

-压力

图6 压缩工艺技术参数

法格塞达在这个多学科研究项目中发现注射过程中间隙和磁导性直接影响成形零件的质量。这个结果更证实了压力机平行度控制的重要性。

图7 注胶阶段模拟图

相反来说，在压缩阶段，树脂量和压缩控制速度直接影响了工艺周期时间和压力。

图8 压力控制间隙和时间的示图表示

法格塞达在这个项目和技术性能上的研发成功，帮助应用其在现有产品并向用户提供最新的复合材料成形工艺和设备。法格塞达将在这个增长潜力巨大的技术领域成为标杆。

 

文 | 许峻宾

自2001年开始，印度就被国际投资机构定为金砖国家之一，历经了17年，印度的经济增长依然受到国际的关注，除了中国之外，印度依然是跨国企业投资的重点市场，原因在于：青年人力充足、中产阶级消费力持续增长、创新力强、政治环境稳定。

莫迪总理政策的可信度与稳定性

近15年来，印度只历经两任总理，展现印度政治环境的稳定性。前总理辛格(Manmohan Singh)(2004至2014年)以他在1990年代出任印度财政部长的经验，于全国扩大推行市场经济，奠定印度于21世纪经济强劲增长的基础。2014年5月，莫迪总理(NarendraModi)接任，以其古吉拉特邦担任第一部长、推动该邦经济产业快速增长的经验，让印度人民相信其有持续带领印度延续经济增长力的能力。此外，莫迪总理任期至今最受到注目的财政政策是废除旧大钞，此一政策的目的在于扫除黑钞，虽然该政策突然推出让印度民众非常惊讶，也让国际各界一度对莫迪政府的执政延续力开始有所疑虑，但时间证明了莫迪总理政策的正确性，有助于印度经济的稳定发展，也让中下阶层民众更信赖莫迪政府的执政。

印度幅员广大，各邦的政策与法令均有所差异，这也让所有的企业均对印度市场又爱又恨的原因。依据2017年11月世界银行发布经商便利度报告，印度的排名仍只位居第100名，虽然统计显示印度得分增加近5分，总分为60.76分，排名也提升了30名，但是要在印度做生意仍是非常不容易的，也因此，我国很少有中小企业能够很顺利的进入印度市场、长期经营。

在莫迪总理的主政下，印度政府已开始致力于简化经商法规，甚至在税制上制定统一的税制，让企业在印度各邦的投资与经商不再因为地域不同而需要去了解、去熟悉各邦政策，也尽可能的减少一些潜规则，让印度的产业发展环境更贴近世界各国厂商的需求。

表1 印度及全球主要国家经济增长率

数据源：World Economic Outlook 2018,IMF.

印度政府长年来推动特别经济区计划，该计划提供区内厂商出口所需的货品及服务免税、快速审核机制及较佳的整合基础设施等，以改善具有国际竞争力的投资环境，在2005年通过的SEZ草案中，内容包括：设立审核厂商的单一窗口；提供各项减税及免税措施；于区内设立国际金融服务中心；于区内设立解决厂商纠纷的单一机构。此一政策在莫迪政府积极推动减政措施之下，将更有利于印度经商环境的改善。也因此，莫迪总理在2017年底更是雄心壮志的宣示，印度将在下一年度于世界银行的经商便利度排名挤进前50名。

印度制造、数字印度以及基础建设带动印度机械产业的需求与发展

莫迪总理上任后推出（印度制造）(MakeinIndia)政策，其目的在于强力发展印度成为全球制造中心。此一政策的基础在于，印度拥有充沛的劳动力，且印度的劳动力工资与东南亚国家中度发展国家相比仍相对较低，因此有足够的条件成为全球制造中心，取代中国。与此同时，由于中国与东南亚国家的制造成本不断攀升，更让印度制造更有机会达成目标。

印度制造最优先聚焦的领域是电子信息产业，虽然中国已经长期投入该产业，也建立了完整的生产供应链，但是印度与中国的差异在于，印度的信息软件研发人才是全球知名，具备自我研发能力，而中国在信息科技业上则是多以代工制造起家，近年才逐步投入研发领域，但中国推动的（中国制造2025）却受到颇多诟病，如：窃取智慧财产、高薪相互挖人才等。因此，印度除了透过低廉、充沛的劳动力来达成印度制造的目标之外，莫迪总理也链接印度在资通讯研发上的发展优势，规划智慧城市政策，希望透过数字、科技基础建设的发展，促成印度国内电子商务、创新科技以及物联网等新兴产业蓬勃发展。

在印度制造、数字印度等政策下，过去几年印度对电器电子产品的需求从制成品转向零部件生产的自给自足，透过印度国内产业链的建立减少电子信息制成品的输入，转而扩大电子产品的国内产值提升与出口，希望藉此减少印度在对外经贸上的赤字问题。为了达成此一目标，也为了让产业链供应能在幅员辽阔的印度健全发展，印度各邦也积极配合中央政策，致力发展当地的产业供应链，以解决土地广大产生的供应链过长衍生的可能风险，更能让印度国内的产能得以随时调整以适时因应临时出现的生产风险。

在印度推动印度制造之际，机械产业的发展与需求便随之带动。除了制造业本身带动机械产业的发展之外，印度机械业增长的来源于基础建设。无论亚洲开发银行(Asian Development Bank，ADB)、亚洲基础建设投资银行(AsianIn frastructure Investment Bank，AIIB)，甚至是日本、韩国等国政府，均投入相当的资源在印度基础建设上，包括：公路、铁路、高速铁路、水、电、无线通信等。然而，中国、日本、韩国等国家政府在协助印度发展基础建设同时，也在许多工程上导入自家的机器设备，希望透过此一产业链结让这些国家的机械产业发展在印度及南亚区域扩张。

表二 印度与外围国家最低工资比较

数据源：WageIndicator Foundation

因此，若我国机械厂商想借由印度制造与数字印度之政策进入印度市场，可能面对日本、韩国的强力竞争，且这些国家的企业在印度经营时间长、资金规模大，我国机械业若要抢进印度市场恐非易事，但可锁定特定机械种类的发展，例如：农业机械、食品机械、工具机等，且朝客制化、整厂规划输出的方向发展。

近年，我国政府积极推动智能制造政策，我国若能将此一发展经验与产业链与印度合作，当有助于中国在印经贸发展，也有助于我国机械产业向外输出。

说明：印度长年来多仰赖五大城市的发展带动，包括：新德里、孟买、海得拉巴、班加罗尔、清奈、加尔各答，各城市间也仰赖公路等交通建设串联，方能勉强连结印度境内的产业供应。数据源：Google地图。

图1 带动印度经济增长的主要城市

台、星、日、印度四方合作有助产业链结

印度政府自21世纪以来陆续推动“东望政策”、“东进政策”，目标均锁定加强与东亚国家的互动关系。从地缘角度看，印度充分了解若仅依赖南亚区域国家间的交流，印度经济难以永续发展，因此，印度积极与日本、韩国、东协国家签署FTA，希望藉此建立与东亚国家间的经贸紧密关系。而在印度与中国经贸关系上，虽然印度与中国均已参加（亚太自由贸易协议）(AsiaPacificTradeAgreement，APTA)，在许多货品上给予彼此较优惠的关税待遇，但是，印度始终担心与中国签署双边FTA或在（区域全面经济伙伴协议）(RegionalComprehensiveEconomicPartnership，RCEP)中给予中国更多（零关税）的货品进口优惠待遇，将可能扩大印中之间的贸易赤字，进而对印度积极推动的（印度制造）政策造成伤害。

然而，印度在莫迪政府主政、推动（东进政策），如果我国若能充分应用与新加坡、日本的经贸合作关系，连结与印度的产业链，当有助于我国厂商前进印度市场。