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MFC 行业观察

文 | 刘明星、王蕾

中国制造业 PMI 录得 50.8 首 回扩张区间

4 月 1 日公布的 3 月财新中国制造 业采购经理人指数录得 50.8,较2月回升0.9个百分点,四个月来首次处于扩张区间,升至2018年7月的水平。 这一走势与国家统计局制造业 PMI一致,国家统计局公布的 3 月制造业 PMI 录得50.5,上升1.3个百分点, 2018 年 11 月以来首次处于扩张区间。

3 月中国制造业产出连续两个月扩张,但增速仍属小幅。厂商反映,产出增长主要来自于新订单总量回升。新订单总量连续两个月回升,增速虽然偏低,但有转强迹象;新出口订单指数也扭转了2月的收缩状态,出现小幅回升。2019 年一季度,新出口订单总量大致平稳,已摆脱 2018 年以下降为主的态势。

受部分厂商提高产量、开发新业务 需增加人手影响,3月制造业用工逾五 年来首次出现扩张。用工增长的原因还 包括制造业产能持续紧张,积压工作量不断温和上升。

连降三个月后,3月投入成本出现小幅回升。受访厂商表示,成本回升主要与原料涨价有关,尤其是钢材、有色金属和包装材料。投入成本轻微上扬下, 厂商普遍继续小幅上调产品售价,将增加的投入成本转移给客户。部分厂商反映,客户需求转强,因此可以上调产品价格。

随着需求回升,采购收缩趋势有所放缓。3月厂商虽然继续减少采购,但降幅放缓至近三个月以来最低。同时,厂商动用库存交货,导致成品库存继续下降,但降幅明显收窄,采购库存则出现四个月以来首次扩张。部分受访厂商表示,客户需求有转强迹象,所以增加库存。

3 月厂商乐观度回升至十个月以来最高。业界的乐观预期普遍与市况预期改善、新产品发布、产能扩张等因素有关。许多厂商预期整体市况会进一步好转,不过,目前业界信心度仍低于长期均值。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示,受益于融资环境的放松、民企纾困政策的发力以及中美 贸易谈判进展积极,3月制造业景气度得到修复,且就业情况也得到了大幅改善。

补贴政策靴子落地,看好2019年新能源车销量增长

3 月 26 日,四部委出台 2019 年新能源汽车补贴政策,在 2018 年基础上平均退坡 50%,整体符合预期。对标 海外来看,美国补贴政策规定每个新能 源汽车品牌拥有 20 万辆的补贴额度,销量达到 20 万辆后,补贴先后退坡 50%、75% 至完全取消。从特斯拉和 通用来看,其将分别在 2019 年 1 月和2019 年 4 月退坡 50%,在 7 月和 10月退坡 75%,至 2020 年 1 月和 4 月 取消补贴。

2019 年补贴政策自 3月 26 日起实施,至6月25日有3个月的过渡期,符合2019年技术指标要求的车辆可享受2018年的0.6倍补贴,且可享受地补。受上半年抢装影响,预计全年销量 有望超 170 万辆,持续高增长。

新能源乘用车:兼顾技术进步与安全,磷酸铁锂需求有望提升乘用车续驶里程门槛由150公里提升至250公里,能量密度门槛由105Wh/kg 提升至 125Wh/kg,两指标上限维持不变。

新能源客车:政策利好公交车销售, 指标要求变动符合预期客车退坡幅度在 50% 以上,插混 客车补贴下降幅度大。从补贴标准来 看,非快充纯电、快充纯电和插混客 车 2019 年补贴金额分别下调 58%、 57% 和 60% 至 500、900 和 600 元   /

KWh。从补贴上限来看,三类车型的单 车补贴上限降幅均在50~55% 左右。 但过渡期后新能源公交车仍可享受地方补贴,具体补贴政策另行公布。 技术指标变动符合预期,非快充 纯电客车能量密度要求提升至 135Wh/ kg。快充类纯电客车和插混客车技术指 标要求没有变化,补贴倍数有所变化。非快充类纯电客车的能量密度门槛提升 至 135Wh/kg,但仍在磷酸铁锂电池的 能量密度范围内,预计未来仍将以磷酸铁锂电池为主。

2019年3月内燃机行业市场综述

3月,内燃机销量439.73万台,环比增长67.46%,同比增长-11.59%;功率完成23892.96万千瓦,环比增长74.41%,同比增长-1.77%。

与2018年同期比,商用车用、工程机械用同比增长,增长幅度为7.65%、7.31%,其他各分类用途同比下降,其中船机用降幅最小为-0.32%,其次乘用车用为-7.39%,摩托车用、农业机械用、通机用、园林机械用降幅在-14%~-24%,发电机组用的降幅为-45.76%。3月,乘用车用销售182.19万台,商用车用35.65万台,工程机械用9.89万台,农业机械用34.96万台,船用0.28万台,发电机组用8.63万台,园林机械用20.64万台,摩托车用144.11万台,通机用3.38万台。

配套于农业机械的单缸柴油机,3月销量环比大幅增长、同比小幅增长。3月,单缸柴油机销售10.45万台,环比增长94.36%,同比增长8.74%。累计销量24.80万台,同比增长-6.32%。多缸柴油机数据好于行业平均水平。3月,多缸柴油机企业共销售52.68万台,环比增长83.72%,同比增长9.33%,累计销量121.53万台,同比增长0.68%。

受乘用车市场销售持续走软影响,多缸汽油机3月销量同比继续下降。3月销售183.91万台,环比增长74.81%,同比增长-7.38%,累计销量465.29万台,同比增长-15.71%。在54家多缸汽油机企业中上通五菱、一汽大众、吉利控股等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量的58.81%。累计销量前十的企业中,吉利、东风本田、华晨宝马同比销量为正增长,其余均呈现不同程度降幅,降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为98.37%,3月销售180.65万台,环比增长74.54%,同比增长-7.41%,累计销量457.69万台,同比增长-15.93%。

家电以旧换新拟重启最高补贴 13%

国家发改委近日下发关于征求对《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案 (2019~2020 年 )( 征求意见稿 )》意见的函。其中,拟开展家电“以旧换新” 活动,同时对于低保户、深度贫困地区群众,可以不交旧产品,享受“以旧换新” 补贴政策。

根据具体方案,鼓励消费者提前更新淘汰能耗高、安全性差的电冰箱( 含冰柜 )、洗衣机、空调、电视机、燃气热水器、电热水器、抽油烟机等家电产品。中央财政对购买国家能效2级以上、且获得3C认证的新型绿色、智能化家电产品给予不高于产品价格13%的补贴,单台上限800元。另外,为鼓励农村居民参与“以旧换新”活动,特别是对低保户、深度贫困地区群众,可以不交旧产品,享受“以旧换新”补贴政策,鼓励生产企业在国家补贴的基础上对消费者进一步让利,有条件的地方可对将 旧家电赠与贫困地区的消费者给予适当奖励。

汽车工业产销降幅较前两月明显 缩短汽车市场呈现回暖迹象

2019年3月,汽车产销环比呈较快增长,同比小幅下降。1~3月,汽车产销依然呈一定下降,降幅比1~2月有所收窄。

乘用车产销情况:3月,在乘用车主要品种中,与2月相比,四大类品种产销均呈较快增长,交叉型乘用车增速更为明显;与2018年同期相比,交叉型乘用车产销呈快速增长,其他品种均呈下降。3月,基本型乘用车 ( 轿车 ) 产销98.62万辆和94.93 万辆,环比增长81.34%和63.81%,同比下降0.83%和7.52%;运动型多用途乘用 车 (SUV) 产销90.60万辆和86.78万辆,环比增长85.17%和63.68%,同比下降9.25% 和 5.80%;多功能乘用车 (MPV) 产销15.40万辆和15.16万 辆,环比增长 82.47% 和 71.44%,同比下降9.10%和 14.06%;交叉型乘用车产销4.35万辆和 5.07 万辆,环比增长  91.58%  和 137.27%,同比增长18.13% 和 14.07%。

商用车产销情况:3月,在商用车主要品种中,与2月相比,货车和客车产销均呈显著增长;与2018年同期相 比,客车产量微降,销量略增,货车产销均呈增长。3月,货车产销42.81万辆和45.77万辆,环比增长68.69%和88.61%,同比增长9.77%和2.54%。

其中:重型货车产销13.46万辆和14.88万辆,环比增长83.13%和90.67%,同比增长5.94%和7.06%; 中型货车产销1.80万辆和1.72万辆,环比增长97.31% 和82.04%,同比下降20.38%和19.83%;轻型货车产销22.38万辆和22.14万辆,环比 增长73.72%和87.03%,同比增长19.73%和2.61%;微型货车产销 5.16万辆和7.03万辆,环比增长22.05%和91.01%,产量同比下降3.22%,销 量增长0.17%。

客车产销 4.02 万辆和 4.29 万辆,环比增长 1.5 倍和 1.2 倍,产量同 比下降1.37%,销量增长 0.55%。其 中:大型客车产销均为 0.56 万辆,环比增长 3.0 倍和 1.9 倍,产量同比下降 0.96%,销量增长 1.16%;中型客车产 销 0.50 万辆和 0.51 万辆,环比增长 2.7 倍和 2.1 倍,同比下降 6.58% 和 1.71%; 轻型客车产销 2.96 万辆和 3.22 万辆,环比增长 1.3 倍和 1.0 倍,产量同比下 降 0.52%, 销量增长 0.81%。

新能源汽车产销情况:3 月,新 能源汽车产销分别完成 12.81 万辆和12.56 万辆,比 2018 年同期分别增长 88.64% 和 85.36%。其中纯电动汽 车产销分别完成 10.03 万辆和 9.57 万辆,比 2018 年同期分别增长 96.17%和 83.38%;插电式混合动力汽车产 销分别完成 2.77 万辆和 2.99 万辆,比 2018 年同期分别增长 65.53% 和 91.46%。

汽车生产企业销售情况:3月,汽 车销量排名前十位的企业依次是:上汽、 东风、一汽、北汽、长安、广汽、吉利、长城、华晨和奇瑞。与2月相比,上述十家企业销量均呈快速增长,北汽增速更为显著;与 2018 年同期相比,上汽、东风、一汽、长安和广汽销量有所下降,其他五家企业均呈增长,北汽和长城增速更快。3 月,上述十家企业共销售224.40万辆,占汽车销售总量的89.05%。

营收增长,利润下滑,电网投资小幅增长

根据《国家电网2018社会责任报告》,国家电网2018年售电42361亿千瓦时,同比增长9.33%;营收25627亿元,同比增长8.68%;实现利润780.1亿元,同比下降14.29%。 2018年全年电网投资4889.4 亿元, 同比增加 0.74%,近三年电网投资趋于平稳。完成农网投资1495亿元,同 比增加 1.42%,规划未来三年农网投资3300亿元。

推进特高压建设,提升资源配置能力

2018 年 9 月,国家能源局下发《关 于加快推进一批输变电重点工程规划建 设工作的通知》,特高压建设迎来新的 高峰期。截止 2018 年年底,国家电网累计建成“八交十直”特高压工程,跨 省跨区输电能力 2.1 亿千瓦,累计输送电量1.24 万亿千瓦时。国家电网直流特高压共建成投运 10 条(不包括张北柔性直流示范项目),核准在建工程2条。 交流特高压建成投运8条,核准在建工程4条。

积极消纳清洁能源,电能替代纵深发展

2018 年国网范围内清洁能源并网容量 5.68 亿千瓦,同比增长13.08%。其中光伏 1.53 亿千瓦,同比 增长 32.83%,风电 1.46 亿千瓦,同 比增长 13.36%。上网电量方面,清洁 能源总上网电量 14179 亿千瓦时,同 比增长 12.30%,以光伏发电和风电为 主的新能源机组上网 4869 亿千瓦时, 同比增长 28.13%。2018 年全年电能 替代电量 1353 亿千瓦时,同比增长 17.7%,占公司总售电量的  3.19%。2018 年新建充电桩 3.2 万个,同比增 长 128.57%。

2020年风电装机有望突破35GW,风电新周期爆发

目前,国内已有5个地区调峰市场正式运行,另有9个区域也启动了相关 改革运作。调峰市场将会进一步提高电网调节能力,为新能源,特别是风电装 机打开更大空间,风电是调峰市场最大受益者。

东北调峰市场在2017~2018 年两年时间为风电提供了17900GWh 调峰电量,每年贡献了291小时的发电小时数,相当于降低了近10个百分点的弃电率。2018年4月,甘肃省正式启动了调峰市场,累计贡献调峰电量4.03亿千瓦时,弃电量下降至 54 亿千瓦时。

2019 年,甘肃有望复制东北路径,调峰市场规模将会进一步提高,弃电率下 降至 10% 以内。

“三北”外送通道助力,装机空间 重新打开。2017~2018年,酒泉-湖南(8GW)、准东 – 皖南(12GW) 特高压工程陆续投运。2020 年,青海 – 河南特高压也将投运,西北至华中电网 输送通道总规模将达到 28GW,外送能 力进一步大幅提高。2018 年,甘肃外 送电量同比增长 60%,外送电量达到 324 亿千瓦时,占整体风电弃电量的 6 倍。外送通道与甘肃调峰市场的配合, 将带动起新能源输出量的大幅增加。

西北地区外送电量未来两年也将持 续提升。2018 年7月,锡盟 – 泰州特 高压直流工程投运,将会有力促进蒙东 电网新能源外送,同期乌兰察布 6GW 风电基地获得核准,华北区域风电装机 空间也获提高。

电力需求倒逼新能源装机,多家电 力公司大幅上调风电投资计划。根据目 前电网结构分析,2019~2020 年每年 新增装机将在 130~160GW,而火电、 水电、核电没有大批量新增装机,因此 需要风电、光伏的装机支撑。而中东部 地区的电力缺口也将进一步带动西北、 东北地区外送通道的利用率提高。与此同时,华中地区风电装机量连续三年保 持 40% 以上增长,也反映出了电力供 应紧张问题。

同时,华电国际、龙源电力、华润电力等公司均大幅上调了2019年、2020年风电投资计划,其中华电国际风电投资计划 240 亿元,同比增长 240%;华润电力 2019、2020 年目标1.7、2.3GW,同比分别增长   40%、35%。

在西北、东北、华北、华中地区新 增装机预期全面提高的基础上,加之海上风电的爆发,预计2020年风电装机 量将达到35GW以上。主机厂出货量、零部件企业目前订单饱满,已有接近2015年的趋势。

利好政策不断 工程机械产业发展势头强劲

2019一季度,工程机械行业超预期增长。来自中国工程机械工业协会的数据显示,2月挖掘机合计销售18745台,同比增长69%,环比增长59.4%,这也是自 2018 年 6 月以来的最高单月销量。

工程机械销量是经济的先行指标 之一 ,2019 年,挖掘机市场有望延续2018 年强势复苏的态势。随着工地的 开工,工程机械销量情况好于预期。预 计一季度整体行业增速有望在 15% 上 下,国产龙头企业增速更高。

自 2016 年以来,我国工程机械行 业踏上了复苏之路,2018 年数据显示, 挖掘机销量已超过 20 万台,创出历史 新高。2019 年新春伊始,行业复苏步 伐呈现加速迹象。据统计,2019 年 1 ~ 2 月挖掘机累计销售量为 3.05 万台,同 比增长 40%。国内市场销量 27400 台, 同比涨幅 42.2%。出口销量 3073 台, 同比涨幅 21.8%。

挖掘机是工程机械行业的一个风向 标。目前挖掘机销售回暖,不仅意味着 起重机、混凝土搅拌机、路面机械等其 他品类工程机械产品在未来将随之陆续 回暖,更释放出实体经济需求稳中向好 的积极信号。

2019 年,我国预期完成铁路投资8000 亿元、公路水运投资1.8万亿元,再开工一批重大水利工程,加快川藏铁路规划建设,加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度。

中国工程机械工业协会有关人士表示,今年以来工程机械产品的持续稳定发展,主要得益于五方面因素:国家层面可持续的、稳定的投资战略;行业转 型升级取得一定成果;产品更新换代周期的驱动;国家环保政策的驱动;“一 带一路”拉动出口,大企业海外施工项目带动产品走出去。

工程机械行业有着明显的周期性,工程机械平均寿命约为8年,上一轮的高峰期在 2008年至2011年。当时销售出去的工程机械目前处于更换期,但更新换代周期总有结束的时候。因此,对工程机械市场增长的前景还应怀有一份谨慎态度。

电梯行业受基建 改造翻新 家用 低楼改造政策放松刺激保持微增

2018 年,全球保有量约 1625 万台电梯,中国保有量 628 万,欧洲保有量 604 万台,中国 2018 年生产了 85 万台,同比微增 5%,依然是绝对的第 一大市场;2018 年,北美安装 3 万台, 加拿大 4500 台;南美人口4 亿,总保有量 75.9 万,年新装机量 2.06 万台, 其中巴西保有量 40 万台,新增 1.1 万台; 阿根廷保有量 25 万台,新增 3500 台;同期整个欧洲市场不过新增 10 万台; 澳大利亚总保有量 20 万,2019 年预计 新增 1.3 万台;印度保有量大约 52.2 万,2019 年预计新增 5.6 万台;日本保有量大约 95 万台,2019 年预计新增 2.3 万台,韩国保留量 66 万,2019 年新 增预计 3.8 万台;马来西亚和费率并的 保有量都是 6.8 万台,2019 预计新增 5000 台;中国台湾保有量 18.5  万台,新增预计 1 万台;亚太地区预计新增量 为 20%。

作为安全运输设备,安全可靠是首 要因素,用户对国产高端电梯信心不足, 高端电梯被外资企业全面垄断的局面依 然没有明显改变。基建、改造翻新、低 楼改造政策放松、以及原七层及以上或超过 16 米设置电梯的政策,调整为四

层及以上或超过 9 米应设置电梯,成为 支持增长重要因素,为之配套的钣金企 业尚不用过度担忧。

3 月份农机 AMI 指数为57.2%,比上月提升 10.9 个百分点,比上年同期下降 5.0 个百 分点

中国农业机械流通协会发布的 2019 年 3 月份中国农机市场景气指数(AMI)为 57.2%,环比提升 10.9 个 百分点,同比下降 5.0 个百分点。从环 比看,6 个一级指数全部呈现上升态势, 其中效益指数增幅最高,为 28.4 个百 分点。从同比看,6 个一级指数中除效 益指数和人气指数略有上升,其余则呈 下降趋势,其中库存指数降幅最高,为 10.3 个百分点。目前,6 个一级指数全 部进入景气区间。

3 月份 6 个一级指数环比全部呈现上升趋势,均挺进景气区间,6个二 级指数、9 个三级指数环比也全部出现 不同程度的增长。这种变化一方面意味 着 3 月份农机市场已进入今年上半年的旺季,另一方面主要源于2月份农机市场景气度处于“谷底”。但依然难掩旺季的不足成色。首先,从同比看,6个 一级指数中,销售能力、农机补贴、库存、经理人信心指数均呈现不同程度的 滑坡,尤其是经理人信心和库存指数的 下滑,说明市场仍十分艰难,市场调查 也吻合了这种现象,许多生产企调低产量,流通企业控制库存,都是基于对今 年市场形势严峻的判断。其次,从6个 二级指数、9个三级指数的同比变化看, 除大型拖拉机指数略有上升外,其余全 部呈现下降,表明今年3月份多数农机 市场不如去年同期。最后,3月份 AMI 虽然进入旺季,但景气度却创下五年来的新低。






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