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文 | 李建、刘明星、王思杰

我国经济的发展离不开全球 化,所以世界主要发达国家对我们 的影响颇深,加上冲压钣金行业的 企业处于工艺链接的末端,承受着 最高的负担,所以关注国外行业形 势,准确把握市场讯息,才能在变 化中获得更好地商机。机床企业要 时刻紧盯台湾机床厂的动向,尤其 台湾机床厂的出口国家增幅,也是 中国机床厂的主要考虑出口国家。

中国对美贸易顺差 2018 年创新高

中国的贸易表现疲软。中国海关总署1月14日发布的2018 年 12 月贸易统计(按美元计算)显示,出口额同比减少 4%,降至 2212 亿美元,进口额同比减少 8%,降至 1641 亿美元。进 出口双双同比下滑是自 2016 年10月以来,时隔2年2个月的首次。受加征关税影响,中国对美贸易表现低迷,一 方面,经济减速也使得内需表现同样趋于疲软。

市场此前预计进出口均将实现正增长,但实际情况大幅低于市场预期。

从具体产品来看,出口方面,作为支柱的手机和个人计算机均低于2017年同期水平,尤其是手机大幅下滑了 31%。作为另一大支柱的劳动密集型产品、服装和纺织品的出口也同比下滑, 家具的增幅仅为 2%。

进口方面,金额最大的集成电路减 少 15%,连续 2 个月低于 2017 年同期水平。个人计算机和手机组装工厂的开 工率出现下滑。国内销售不振的汽车也大幅下滑了 3 成。

从贸易对象国和地区来看,对美贸易下滑明显。出口同比减少 4%,降至 402 亿美元,进口同比大减 36%,降至 104 亿美元。

对美进口连续 4 个月同比下滑,减幅创有统计数据的 1993 年 1 月以来的 最高纪录。被中国纳入报复关税清单的 大豆和液化天然气(LNG)容易转为从 其他地区采购。

从 2018 年全年来看,对美出口同比增长 11% 至 4784  亿美元,进口同比增长 1% 至 1550 亿美元。对美贸易顺差同比增长 17% 至 3233 亿美元, 创历史新高。

汽车产业迎来中美市场失速下的生存竞争

纯电动车和自动驾驶汽车等新一 代汽车的开发凭借车企一己之力很难完 成。在世界主要市场的环保限制和交通 规则不断变化的背景下,各汽车厂商不 再单打独斗、而是活用合作关系的趋势 日趋活跃。

2018 年丰田汽车与软银集团达成 合作,本田也和通用汽车(GM)的子 公携手加速推进自动驾驶技术的开发。 在纯电动车技术开发领域,由丰田、马 自达、电装主导,斯巴鲁、铃木和日野 汽车等全部 9 家日本车企结成了联盟。 在已开发国家汽车市场迎来平台期 的背景下,开拓新兴国家市场成为赢得生存的关键。但是汽车厂商难以独自开拓特点各异的新兴国家市场。在销售层面,通过选择与集中来推进优势互补型战略成为当务之急。
铃木从中国市场退出,专注于开拓其占据优势的印度市场,在电动化等新一代技术开发层面,计划与丰田的开展一系列的合作。丰田则在印度与铃木相互供应车辆,将活用铃木的销售网络,致力于开拓中国等其他新兴国家市场。另外,日产、雷诺和三菱联盟则将分占优势市场。三菱汽车着力开拓印度尼西亚等东南亚市场,擅长纯电动汽车技术的日产则将深耕中国市场。


2018年1~12月中国台湾机械产品进出口速报

中国台湾2018年机械产品出口较2017年同期增长7.2%,进口增长0.6%。

2018 年1~12月中国台湾机械设备出口增长,出口值达到274 亿100万美元,较 2017年同期增长7.2%。其中电子产品增长2.4%,资通视听产品增长2.7%,化学产品增长 13.1%, 钢铁增长 8.5%,纺织品下降 1.1%, 电机产品增长 3.7% 等。

中国台湾机械产品 2018 年 1 ~ 12月出口主要市场,中国大陆出口值80 亿 2924 万美元,占全部出口 29.3%, 较上年同期增长3.3%。美国排名第2,出口值 48 亿 4456 万美元,占出口17.7%,较 2017 年同期增长 18.3%。日本第三,出口值 20 亿 4144 万美元,占出口 7.5%,较上2017年同期增长23.1%。

日本工业机器人订单额首破1万亿日元

日本机器人工业会会长、川崎重工 业董事桥本康彦 2019 年 1 月11日发布预期称,2019 年工业机器人订单额将比2018年增长4%,达到1.05万亿 日元。在中美摩擦的负面影响引发担忧的同时,面向自动化的投资将继续保持强劲。订单额将连续2 年创出历史新高。

2018 年全年订单额比2017年增长 7%,达到 1.01 万亿日元,作为该 工业会数据首次突破 1 万亿日元大关。 在自动化投资热潮的推动下,工业 机器人需求一直保持强劲,但该协会统 计显示,2018 年 7~9 月总出货额(按会员企业计算)同比减少 5%,时隔 9 个季度转为下滑。成为出口主力的对华 出口减少近 2 成,对整体产生了影响。

11 日在东京一家酒店召开的庆贺 联欢会上,桥本致辞称,“虽然存在中 美贸易摩擦的风向,但在中国和欧美, 对自动化的投资意愿大有可期”,对于 订单额连续 2 年超过 1 万亿日元显示出 自信。

台湾机床业 2018 年出口金额

36.56 亿美元,较 2017 年同期成长 9.5%2018 年 12 月,台湾工具机出口金额为 3.25 亿美元,相较 2018 年 11 月增长 9.7%,与 2017 年同月相比则 是持平的状况。其中,金属切削工具机 2018 年 12 月出口金额为 2.68 亿美元, 相较 11 月份出口成长 13.3%,金属 成形工具机 2018 年 12 月出口金额为5711 万美元,则较 11 月份下滑 4.6%。

2018 年工具机出口金额为 36.56 亿美元,较 2017 年同期成长 9.5%, 其中金属切削工具机产品出口金额 30.73 亿美元,较 2017 年同期成长10.2%,金属成型工具机产品出口金额 为 5.83 亿美元,较 2017 年同期成长 5.9%。

日本机床 2019 年订单预减

12% 中国市场失速日本工具机工业会的会长饭村幸生 2019 年 1 月 9 日发布预测称,2019年日本的机床订单额将比 2018 年实际(推算)减少 12%,仅为 1.6 万亿日元, 时隔 3 年减少。由于中美贸易战的影响, 巨大的中国市场将出现失速。此外,美 国苹果手机 iPhone 的减产也投下阴影。

“趋势发生改变,已开始看到疲软 的部分。” 饭村幸生 1 月 9 日在东京一家酒店举行的庆贺联欢会上针对 2019年订单环境如此表示。虽然 1.6 万亿日元也属于历史第 3 高水平,但将时隔 3 年同比降低。

饭村幸生指出,日本国内和欧美需 求坚挺,但同时也表示,“饭村幸生由 于产能过剩导致的紧缩政策、智能手机 销售低迷、贸易摩擦激化等综合性的负 面因素,中国已出现停止设备投资的迹 象。”

日本的机床行业过去 2 年处于罕见的繁荣期。2017  年订单额达到 1.6455万亿日元,时隔 10 年创出历史新高。

虽然 2018 年的实际额仍未确定,但预计达到比 2017 年高出 1 成左右的约 1.8 万亿日元,连续 2 年刷新历史新高。

起到拉动作用的是中国。用于SUV 和智能手机零部件的精密模具以 及产品升级带来的精密机床的需求,加 上“中国制造 2025”也推动了中国企 业投资。

这种需求由于经济减速和中美贸易 战的影响,正在迅速放缓。日本工机具 工业会统计显示,来自中国的订单额截 至 2018 年 11 月连续 9 个月减少。

此外,iPhone 等高端智能手机的 制造大量采用日本机床。仅智能手机外 壳的金属加工等面向中国的电气和精 密机床,日本企业的订单金额就达到约 1000 亿日元规模。

2018 年是中国需求减速,同时日 本、欧洲和美国需求明显表现强劲的一 年,但中国的低迷迟早将波及各个国家。 2019 年将成为难以预料的 1 年。

中日韩超 70% 经营者:贸易战 的影响会更坏

日本经济新闻与中国《环球时报》 及韩国《每日经济新闻》联合实施了“中日韩经营者问卷调查”,中日韩均有 70% ~ 80%的经营者回答中美贸 易战今后将给本公司的业务带来更为不 利的影响。这样回答的日本经营者占到 79%,中国经营者有 73%,韩国更是 高达 81%。各国经营者越来越担忧经济 前景的实态浮出水面。

该调查于 2018 年 11 月 27 日~ 12月 13 日实施,中日韩分别约有 100 家 企业的经营者做出了回答。

实际上,企业的投资意愿也反映了 这一点。关于在各国的 2019 年投资计划,中国企业中有 33%回答称对美投资将同比减少。在中国经济增长乏力的背 景下,日本企业中回答 2019 年对华投 资同比增加的企业仅占 14%。另外,回 答对美投资同比增加的企业占到 17%。

在中国这一全球最大的汽车市场 上,美国福特的销量全年减少 30%以上, 另外日产也决定从 2018 年底开始将 3 家主力工厂的产能减少约 20%等,给实 体经济带来的影响开始显现。



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