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MFC 行业观察

文 | 刘明星、李建、王思杰

2018年的8月是多事之秋,中美贸易战的前景尚不明了,经济形势充满了不确定性,很多企业都迫切了解上下 游行业的情况。我们整理了冲压钣金行业的相关数据,供企业决策用,其中电力、内燃机、景气指数和工业产值等宏观 数据,比较客观地反映不同省份,不同行业的发展趋势,值得参考。

7月空调:上半年高速增长,下 半年降温

2018年上半年,中国家用空调行业的总生产量是8792万台,同比增长13.2%,总的销量是9070万台,同比增长14.3%,其中内销出货总量是5260万台,同比增长21.1%,出口总量是3810万台,同比增长6%。在2017年同期高基数的基础上再创出新的历史高点,是任何一个传统家电产品都很难企及的。

2018上半年家用空调行业增长的不仅仅是数量,还有单价和销售收入。尤其是国内市场,一方面由于大宗原材料价格上半年企稳且有回落,空调制造成本压力有所减小,另一方面产品结构的优化也在一定程度上拉升了整体价格水平。今年上半年家用空调终端产品的零售价格上涨幅度在10%~15%。

中国家用空调行业虽然在下半年出现了降温,但是并未到“寒冬”,多场所、多应用的特征使得空调拥有其他家电产品所不具备的成长空间。

7月洗衣机出口同比下滑日韩资惨烈

2018年7月,洗衣机出口量185.4万台,同比下滑4.4%,环比下滑7.2%。7月出口量是年度第二低值,同比环比均有下滑。诸多厂商中,美的出口量略有浮动,同比增幅极为平缓;7月海尔出口量排名第二,出口量同比增幅显著,成绩让人欣喜;大多韩资、日资厂商出口量同比大幅下滑。另外部分中资厂商2017年同期基数较小,出口量同比增幅显著。

7月全自动波轮产品出口量同比略有上浮,同比增幅仅为0.1%;其他产品出口量同比增长7.6%。全自动滚筒和双缸洗衣机出口量同比下滑,前者下滑幅度3.3%,后者下滑较为惨烈,同比下滑幅度超过10%,且本月出口量从2017年同期的近60万台,直线下滑至不足50万台。在全自动波轮洗衣机市场,美的、吉德、TCL等厂商同比增量较大,日资出口量下滑惨烈。在全自动滚筒市场,许多主力厂商出口量同比呈现增势,但韩资LG和三星大幅下滑,二者合计下滑量超过10万台,巨大的下滑量扭转了整体局势。

7月洗衣机内销降温同比增速低于前几月

2018年7月,洗衣机行业进入淡季最后一个月,行业整体形势略显惨淡。7月产量451.8万台,同比增长0.8%;销量456.0万台,同比下滑0.7%。2017年同期璀璨靓丽的内销市场,2018年挣扎几个月后,出货量增速已连续两个月低于5%,7月内销出货量301.1万台,同比增长2.4%。2017年和上半年内销细分市场增长,厂商纷纷使出浑身解数,抢占份额,未来形势趋缓。出口市场,东南亚热销,北非和中东政治动荡影响行业发展,出口量连续三个月同比下滑。2018年7月,洗衣机出口量154.8万台,同比下滑6.2%。

7月冰箱:内销拖累产销双降

7月冰箱行业产销继续下行,主要受内销拖累,出口的小幅增长也未能挽救整体的颓势。在经过6月的线上线下联动促销之后,7月内销市场表现疲软,一部分原因是内需不旺,另外均价的大幅上涨也是比较重要的原因,其中一二级线下市场出现大幅下滑,部分企业下滑甚至超过20%。

出口方面,冰箱出口依然表现出震荡趋势,本月出口同比回归增长,而环比延续以往的季节规律保持下滑,出口增长主要集中在美国以及部分欧洲地区,亚洲部分区域也有一定增长,但与年初预期相比,除部分国家,东南亚等新兴市场的需求增长不是很高。从产业链整体来看,对于下半年行业大部分持保守态度。

7月冰箱总产量为629.2万台,同比下降4.8%,环比下降7.9%;总销量为642.7万台,同比下降2.7%,环比下降10.3%;本月库存387.6万台,与上月相比下降3.4%,与去年同期相比下降5.1%。内外销来看,冰箱出口量为291.9万台,同比增长7.4%,环比下降10.2%;冰箱内销量350.8万台,同比下降9.8%,环比下降10.4%。

下半年中央空调市场取决于相关行业的投资景气指数2018上半年,中国中央空调行业销售规模478.55亿元,同比增长12.44%,相较2017年同期增长率减少近一半。各类房产的限购政策对家装零售业的影响于2018年3月开始全面展现,工程配套项目市场逐渐升温表现出了积极的后续潜力。相较于过2017年中央空调产品销售额的井喷式增长,上半年中央空调行业发展回归理性,增幅更加平稳。

据国家统计局数据显示,7月份制造业PMI为51.2%,虽环比回落0.3个百分点,但连续5个月位于51.0%以上。在调查的21个行业中,14个行业的PMI位于扩张区间,其中医药制造业、专用设备制造业、铁路船舶航空航天设备制造业和电气机械器材制造业PMI均位于53.0%及以上的较高运行区间,实现较快增长。

服务业同样高歌猛进、持续扩张。7月服务业商务活动指数为53.0%,在调查的20个行业中,15个行业的商务活动指数处于扩张区间,其中铁路运输、航空运输、电信等行业商务活动指数均位于60.0%以上的高位景气区间,业务总量较快增长。医药制造、铁路船舶及电气机械的持续高增长显示出这些领域市场的活力与需求。工程配套项目随着相关产业的蓬勃发展表现出旺盛的需求,上半年的升温有望在下半年更进一步。

7月27日的国务院常务会议提出“在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目”作为深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性的重要举措,无疑为该领域的配套市场提供了“强心剂”般的政策保障。

2018年7月汽车产销下降,新能源车销量同增47.7%

中国汽车工业协会日前发布的数据显示,7月,我国汽车产销分别完成204.3万辆和188.9万辆,产销量环比分别下降10.8%和16.9%,同比分别下降0.7%和4%,为今年除春节外,第一个同比下降的月份。

1 月~ 7 月,汽车产销分别完成1610 万辆和 1595.5 万辆,产销量同 比分别增长 3.5% 和 4.3%,销量增速 高于 2017 年同期 0.2 个百分点,产销量增速比 1 月至 6 月增速分别回落 0.7和 1.3 个百分点。 中汽协认为,车市总体表现符合年初预期。分车型来看,乘用车销量明显 低于 2017 年同期水平。7 月,乘用车 产销分别完成 172.5 万辆和 159 万辆, 环比分别下降 10.6% 和 15.2%,同比 分别下降 1.9% 和 5.3%,销量明显低 于产量。1 月~ 7 月,乘用车产销分别 同比增长 2.6% 和 3.4%,在乘用车四 类车型中,轿车和 SUV 产销保持增长, 但 MPV 和交叉型乘用车产销同比均呈 两位数下滑。

7 月,商用车产销继续保持增长,增速下滑,当月产销分别完成 31.8万辆和 30 万辆,产销量环比分别下降11.5% 和 25%,同比分别增长 6.7%和 3.3%,高于汽车总体 7.4 和 7.3 个百分点,比 2017 年同期增速分别下降18 和 15.1 个百分点。1 月至 7 月,商 用车产销分别同比增长 9% 和 9.7%。 7 月,新能源汽车销量完成 8.4 万 辆,比 2017 年同期分别增长 47.7%。其中纯电动汽车销量完成 6 万辆,比2017 年同期分别增长 33.6%;插电式混合动力汽车销量完成 2.4 万辆,比2017 年同期分别增长 101.1%。

1~7 月,新能源汽车销量完成 49.6 万辆,比 2017 年同期分别增 长 97.1%。其中纯电动汽车销量完成 37.3 万辆,比 2017 年同期分别增长82.4%;插电式混合动力汽车销量完成12.3 万辆,比 2017 年同期分别增长160.9%。

1~7 月我国规模以上工业企业利润增长 17.1%

国家统计局日前发布的数据显示, 1~7 月,我国规模以上工业企业实现利润总额 39038.1 亿元,同比增长17.1%,增速比 1~6 月放缓 0.1 个百 分点。

1~7 月,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额 11913.2 亿 元,同比增长 30.5%;集体企业实现利 润总额 125.2 亿元,增长 4.1%;股份 制企业实现利润总额 27801 亿元,增长 21.3%;外商及我国港澳台商投资企业 实现利润总额 9422.4 亿元,增长 7.5%; 私营企业实现利润总额 10215.1 亿元, 增长 10.3%。

1~7 月,采矿业实现利润总额3366.7 亿元,同比增长 53.4%;制造业实现利润总额 33084.4 亿元,增长 14.3%;电力、热力、燃气及水生产和 供应业实现利润总额 2587 亿元,增长 17.8%。

1~7 月,在 41 个工业大类行业中,32 个行业利润总额同比增加,9 个行业 减少。主要行业利润情况如下:通用设 备制造业增长 9%,专用设备制造业增 长 23.1%,汽车制造业增长 1.6%,电 气机械和器材制造业增长 1%,计算机、 通信和其他电子设备制造业增长 0.9%。

中电联:2018年1~7月份电力工业运行简况

一、全社会用电量累计增速同比提高,第三产业和城乡居民生活用电保持快速增长

1~7月份,全国全社会用电量38775亿千瓦时,同比增长9.0%,增速比2017年同期提高2.1个百分点。分产业看,1~7月份,第一产业用电量400亿千瓦时,同比增长10.0%,对全社会用电量增长的贡献率为1.1%;第二产业用电量26883亿千瓦时,同比增长7.0%,占全社会用电量的比重为69.3%,对全社会用电量增长的贡献率为55.0%;第三产业用电量6101亿千瓦时,同比增长14.2%,占全社会用电量的比重为15.7%,对全社会用电量增长的贡献率为23.7%;城乡居民生活用电量5391亿千瓦时,同比增长13.6%,占全社会用电量的比重为13.9%,对全社会用电量增长的贡献率为20.2%。

分省份看,1~7月份,全国各省份全社会用电量均实现正增长。其中,全社会用电量增速高于全国平均水平(9.0%)的省份有19个,依次为:广西(20.4%)、重庆(14.8%)、湖南(13.4%)、内蒙古(13.2%)、福建(13.1%)、甘肃(12.9%)、西藏(12.6%)、安徽(12.0%)、云南(11.6%)、江西(10.8%)、四川(10.7%)、湖北(10.3%)、辽宁(10.0%)、广东(9.6%)、浙江(9.5%)、青海(9.5%)、宁夏(9.3%)、吉林(9.2%)和山西(9.2%)。

7月份,全国全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%。分产业看,第一产业用电量72亿千瓦时,同比增长7.9%;第二产业用电量4557亿千瓦时,同比增长4.6%;第三产业用电量1031亿千瓦时,同比增长11.2%;城乡居民生活用电量824亿千瓦时,同比增长14.6%。

分省份看,7月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(6.8%)的省份有17个,其中增速超过20%的省份有:西藏(24.1%)、广西(22.6%)和重庆(21.4%);全社会用电量增速为负的省份为上海(-8.5%)、陕西(-3.1%)、江苏(-0.4%)和黑龙江(-0.3%)

二、工业和制造业用电量同比增长,但增速均低于全社会用电量

1~7月份,全国工业用电量26463亿千瓦时,同比增长7.0%,占全社会用电量的比重为68.2%,对全社会用电量增长的贡献率为53.8%。7月份,全国工业用电量4490亿千瓦时,同比增长4.5%,占全社会用电量的比重为69.2%。

1~7月份,全国制造业用电量19597亿千瓦时,同比增长7.0%。7月份,全国制造业用电量3051亿千瓦时,同比增长5.2%;制造业日均用电量98.4亿千瓦时/天,分别比2017年同期和上月增加3.7亿千瓦时/天和减少1.3亿千瓦时/天。

2018年7月内燃机行业市场综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据,2018年7月全国内燃机销量延续了6月的下降,市场表现较为平淡,1~7月整体表现较为稳定,与2017年同期比略有下降,基本符合预期。

总体概述:7月,内燃机销量410.02万台,环比下降5.46%,同比下降2.09%;功率完成19566.49万千瓦,环比下降6.68%,同比增长4.77%。

1~7月,内燃机销量3127.05万台,同比下降3.18%,功率完成152174.64万千瓦,同比增长4.15%。

分燃料类型情况:7月,在柴汽油大类中,与上月比,柴油机下降15.77%,汽油机下降4.35%,与2017年同期比,柴油机、汽油机均小幅下降,同比下降2.76%、2.02%。7月,柴油内燃机销售35.64万台,汽油内燃机374.34万台。

1~7月,柴油机销售323.76万台,同比下降1.19%,汽油机销售2803.12万台,同比下降3.40%。

分市场用途情况:7月,在主要内燃机分用途市场可比的口径中,与上月比,仅船用、园林机械用内燃机环比增长,分别为12.27%、5.20%;其余如乘用车、商用车用、工程机械用、农业机械用、发电机组用、摩托车用、小通机环比下降,分别为3.66%、16.71%、12.40%、4.16%、19.45%、4.84%、34.88%。与2017年同期比,乘用车用、商用车用、工程机械用及船机用同比增长,分别为6.07%、0.22%、2.94%、1.07%;农业机械用、发电机组用、园林机械用、摩托车用、小通机同比下降,分别为2.64%、23.03%、7.90%、6.53%、30.89。7月,乘用车用内燃机销售161.05万台,商用车用内燃机25.38万台,工程机械用内燃机5.46万台,农业机械用内燃机27.50万台,船用内燃机0.18万台,发电机组用内燃机12.75万台,园林机械用内燃机26.19万台,摩托车用内燃机149.41万台,通机用2.11万台。

1~7月,乘用车用、工程机械用、船用、发电机组用内燃机销量同比增长,分别为2.62%、15.67%、3.85%、7.92%;商用车用、农用机械用、园林机械用、摩托车用、通机用内燃机同比下降,分别为6.01%、4.92%、5.06%、8.97%、17.69%。1~7月,乘用车用内燃机销量1216.85万台,商用车用内燃机221.17万台,工程机械用内燃机49.32万台,农机用内燃机222.83万台,船用内燃机1.54万台,发电机组用内燃机105.39万台,园林机械用内燃机200.05万台,摩托车用内燃机1088.67万台,通机用内燃机21.22万台。

主要品种按缸数分用途情况:

单缸柴油机主要是配套农业机械,农机需求对其影响很大。前6个月降幅较大。7月,单缸柴油机销售6.36万台,环比下降13.87%,同比下降8.30%;1~7月销量58.89万台,同比下降15.99%。排名靠前的五家企业为:常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼;配套在农业机械领域销量6.14万台,环比下降13.60%,同比下降8.75%,1~7月销量56.77万台,同比下降17.07%。

多缸柴油机延续上半年回落趋势,累计销量增长率有所回落。7月,多缸柴油机共销售29.28万台,环比下降16.17%,同比下降1.46%;1~7月销量264.86万台,同比增长2.84%。分企业看,潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等前十名销量占总销量的70.47%。销量靠前的企业中,潍柴、新柴、上柴、长城等销量同比涨幅较大,幅度在15%~37%。多缸柴油机用于商用车占比最大,达63.11%,7月,销量18.47万台,环比下降19.66%,同比下降4.81%;1~7月销量167.16万台,同比增长0.67%。其中潍柴、玉柴、江铃、福田康明斯、云内销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中,玉柴始终保持领先地位。

多缸汽油机销量和乘用车市场增长基本同步,销量同比正增长。7月,销售166.96万台,环比下降3.66%,同比增长6.46%,1~7月销量1262.10万台,同比增长1.14%。上通五菱、一汽大众、上海大众动力总成等十家销量排在前列,其总体销量占行业销量半壁江山,达到了53.65%。上通五菱、一汽大众、吉利、东风日产、重庆长安、上海大众销量同比增幅较为明显,涨幅在11%~50%,其中上海大众(49.00%)、神龙汽车(48.54%)增长最为突出。多缸汽最主要配套在乘用车领域,占比达到95.60%,7月销售159.88万台,环比下降3.51%,同比增长6.07%;累计销量1206.54万台,累计同比增长2.51%。

我国小汽油机企业众多,规模小、散。在可比较的口径中,7月,小汽 油机企业销售65.80万台,环比下降6.18%,同比下降11.78%,1~7月销量527.87万台,同比下降0.11%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、中坚、农华智慧。在园林机械配套中销售,7月,销售26.19万台,环比增长5.20%,同比下降7.90%,1~7月销量200.05万台,同比下降5.06%;在农业机械中,7月销量18.32万台,环比下降2.31%,同比下降1.23%,1~7月销量137.70万台,同比增长2.49%。

上半年数据节节攀升工程机械未来三年将保持平稳增长据最新数据,7月份,纳入统计的24家主要挖掘机制造企业共计销售各类挖掘机11100多台,同比增长45.28%,销量连续第三个月创下历史同月新高。

前7月,挖掘机累计销量超过13.1万台,相比去年同期约82700台,大幅增长58.65%,全年销量创下历史新高的可能性较上月进一步提升。

7月份,纳入统计的国内11家主要推土机生产企业共计销售各类型推土机约480台,同比增长38.8%。1~7月,推土机累计销量达到4950余台,同比增长36.89%。

2018年前7月,各品类工程机械销量数据都呈现节节攀升的局面,预计今年行业高速增长的形势已经确立。有研究机构分析,基于设备存量的更新、新增的设备需求以及企业自身发展三方面的六大利好因素,预计工程机械行业在未来三年内将保持平稳增长。

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