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MFC 行业观察

文 | 刘明星、李建、王思杰

2018 年 7 月宁波航运经济指数分析报告

2018 年 7 月,宁波航运经济指数 (Ningbo Shipping Economic Index, NSE0049)持续下滑。其中,航运业 景气指数为 104.13 点,环比下跌 2.43点;航运企业信心指数为 91.20 点,环 比下跌 1.99 点。7 月,沿海运输市场表 现不及预期,市场采购热情增长受限, 运价保持下行局面。预计 8 月航运业景 气指数大幅上涨或下跌可能性较低,仍 维持于 104 点左右。

2018年上半年宁波航运经济指数分析报告

2018 年上半年,沿海运输市场维 持供需平衡格局,行情增速趋缓,航运 企业经营情况保持稳健,行业发展处于 景气局面。宁波航运经济指数显示,航 运业景气指数一直保持在景气分界线以 上,上半年指数均值为 105.93 点,同 比上涨 1.4%;航运企业信心指数均值 为 95.42 点,同比上涨 2.0%。预计下半年沿海运输市场维持供需平衡格局, 保供政策影响下运价依然难有大幅跳涨 可能,航运企业由快速发展转为稳定经 营状态。

2018年上半年彩电市场继续遇冷,但是线上彩电市场独好

8 月 2 日,《2018 年上半年家电 网购分析报告》在北京发布。报告显示, 2018 年上半年彩电市场继续遇冷,但 是线上彩电市场独好,出现“量额双升”。

2018 年 1 ~ 6 月,线上彩电 零售量占整体彩电市场的比例提升 至 44.13%,零售额占比则提高到35.16%。线上市场蒸蒸日上,但也不 是任何品牌都表现良好。报告指出:

2018 年上半年,线上市场传统中 国彩电品牌地位相对稳固,但一些品牌 如长虹、康佳、海尔出现了份额的小幅 下跌;

外资品牌进一步萎缩,零售额和零 售量份额分别下降 3% 和 5%,其主要 原因是韩系品牌三星、LG 的下滑,日系品牌索尼反而增长明显; 互联网品牌一半海水一半火焰甘苦自知,由于上半年上游面板价格持续下 滑,给彩电厂商一定的发挥空间,互联 网品牌一再打破价格底线。整体而言, 彩电领域的互联网品牌概念已经不再具 有吸引力。

5年增4倍上半年家电网购超2600 亿元

8 月 2 日,工业和信息化部赛迪研 究院、中国电子报社在北京发布了《2018 年上半年家电网购分析报告》( 简称《家 电网购报告》)。报告显示,2018 年 上半年,我国 B2C 家电网购市场 ( 含 移动终端)规模达 2641 亿元,同比增长 22%,是 2013 年上半年的 5 倍。 在家电整体市场增长放缓的情况下,线 上增幅重新上扬,线上线下融合的零售 新业态让网购市场再攀新高。报告还指 出,随着家电网购市场的日趋成熟,市 场集中度越来越高:渠道方面,京东以 60.5% 的份额撑起“一极两强”格局;品牌方面,外资日渐式微,中国企业优 势进一步扩大;新进入者的最大机会点 在于新产品新模式。

两净产品:线上市场冰火两重天 2018 年上半年,空气净化器市场 延续了去年年末由于“雾霾天”数量锐 减所引发的销售瓶颈,“量额齐跌”成 为上半年空气净化器市场的关键词,整 体市场呈“断崖式”下跌势头,后续发展不容乐观。2018 年上半年,线上空 气净化器零售量同比减少 15.2%,为 146.7 万台;零售额为 19.7 亿元,同 比减少 45.3%。

在经历了几年的稳定发展之后, 2018 年上半年净水设备市场迎来了一 波“大爆发”,其“量额齐增”之势 与空气净化器市场表现形成了鲜明对 比。目前净水设备市场仍处于消费上升 期,一、二线市场产品结构正逐渐转向 高端,三、四线市场中高端产品呈高 速普及之势。2018 年上半年,线上净 水设备零售量达 266 万台,同比增长46.1%;零售额达 37.2 亿元,同比增 长 69.1%。

厨电:新增需求带动 线上市场大 幅增长

目前,中国厨电产品市场以新增需求为主,受房地产行业影响较大。从去年开始,全国各地陆续出台限购政策,今年上半年宏观调控效果逐渐显现,交房量以及上游供给量的不断减少,对较 为依赖装修的厨电品类,如微蒸烤、嵌 入式厨电、热水器等影响明显。包括洗 碗机、集成灶等在内的新兴厨电目前市 场普及率还较低,但潜力巨大,将为整体厨电市场提供增长动力。从细分领域 看,各类产品规模同比均有较大幅度增 长。油烟机线上市场零售额 40.6 亿元, 同比增长 12.8%;燃气灶线上市场零售 额 20.9 亿元,同比增长 10.2%;热水 器线上市场零售额 66.9 亿元,同比增长 28.7%。其他细分市场,包括消毒柜、 洗碗机、微波炉、嵌入式电器的总体市 场规模与往年相比明显扩大,线上零售 额 40.1 亿元,同比增长 40.7%。

2018年上半年电子信息产业概况

第一,产业在波动中维持平稳增长。

从宏观层面来看,GDP 三驾马车 全部呈现下行趋势。投资增速趋势性下 行,1~5 月固定资产投资增速 6.1%, 创自 1999 年 12 月以来新低。基础设施建设投资从 2017 年 11 月的 20.1%跌到 2018 年 5 月的 9.4%,呈现快速 下行趋势。贸易顺差已从近两年月均 400 亿美元减少到月均 200 亿美元左右。消费增速仅为 8.5%,创自 2003年 5 月以来新低。从行业层面来看,三项主要数据稳中存忧。产业增加值增速、 收入、利润等数据保持持续增长,但增 速普遍下降。

增加值平稳增长,增速小幅下 降。工信部运行监测协调局数据显示, 1 ~ 5 月电子信息制造业增加值同比增长 12.8%,低于去年同期 0.9 个百分点。 据 2017 年以来分月增速数据,2018年 1 ~ 4 月产业增加值增速较去年同期 均有下降。

收入延续增长态势,利润总额大幅 下降。1 ~ 5 月,全行业主营业务收入 同比增长 8.9%,低于去年同期 5.1 个 百分点。与此同时,行业成本增速高达 9.7%,导致利润总额增速大幅下降,1~4 月同比降幅达 5.3%。5 月利润 总额虽有所回升,累计增速达 4.3%, 但仍低于去年同期 10.6 个百分点。

投资增幅呈现下滑,细分领域仍有 增势。今年 1 ~ 5 月,全行业固定资产 投资同比增长 14.6%,较 2017 年降低 14.4 个百分点。受人工智能、汽车电子、5G 等新兴领域应用的带动,以及“中 兴事件”发生后政府和行业巨头加速布 局,通信设备制造业、集成电路制造 业、半导体分立器件制造业投资景气度 突出,同比增速分别为 30.5%、28.1% 和 33.1%。

第二,产业出口保持增长,增速放 缓明显。

1~5月,电子信息制造业出口交 货值同比增长 7.4%,较去年同期回落 5.1 个百分点。上半年出口增速放缓与 去年同期出口增速的高基数有关。除通 信设备外,主要行业出口增速均呈现不同程度的回落。其中,1 ~ 4 月计算机、 电子元件、电子器件制造行业出口交 货值同比增速分别为 5.2%、10.2%、 2.5%,较去年同期分别回落 5.2 个、2.2 个、12 个百分点。值得注意的是,受中 美贸易摩擦导致的厂家应激性出口备货 拉动影响,1~5 月彩电出口交货值同 比增速高达 26.6%。

第三,新兴领域创新发展持续升温。

各大厂商积极前瞻性布局 5G、人工智能、汽车电子、超高清视频、VR/ AR等新兴领域。5G领域,华为等手机企业高度重视5G研发布局。2018年2月,华为推出全球首款基于 3GPP 标准 的商用 5G 芯片“Balong 5G01”,支持全球主流5G频谱,4月5GNR产品获全球首张”欧盟通行证”,并预计在2019年下半年推出支持5G网络频段的手机。OPPO、小米、联想、vivo等诸多智能手机厂商均成为高通“5G 领航计划”合作伙伴。人工智能领域,根据市场研究和咨询公司Compass Intelligence发布的 2018 年度全球 AI 芯片公司排行榜,我国海思、寒武纪等 7 家企业入围 Top 24 榜单,在 AI 芯片 领域进步明显。虚拟现实领域,行业巨 头积极推动 VR/AR 技术商用化进程。 腾讯与人民教育出版社签署战略合作协 议,共同推动 AR 教材等新技术、新产 品及其在教育领域的融合创新应用。

第四,骨干企业资本化和创新发展 步伐加快。

浪潮、曙光、京东等部分龙头企业 第一季度营收增速显著,骨干企业投融 资步伐加速。小米已经于5月3日向港交所递交了上市申请,并于 6 月 7 日通 过了上市聆讯。5 月 31 日,商汤科技 宣布完成 C ﹢轮 6.2 亿美元融资,目前 估值超过 45 亿美元,继续保持全球总 融资额最大、估值最高的人工智能独角 兽地位。企业不断推进应用领域创新。 例如,6 月 18 日京东配送机器人正式 上路,第一驾超重型无人机正式下线 ( 有 效载重量达到 40 吨~ 60 吨,飞行距离超过 6000 公里),还打造了无人智慧 配送站、无人仓等配套系统,形成了对 传统物流模式的极大颠覆。企业持续引 领新兴领域产品创新。展锐发布首款支 持人工智能应用的 8 核 LTE SoC 芯片 平台。百度发布国内首款云端全功能 AI 芯片“昆仑”,可在功耗 100W 情况下 提供 260Tops 的运算能力,是迄今为 止业内设计算力最高的 AI 芯片。

冰箱出口现拐点:价格优势减弱 “一带一路”趋热

2 对于处于深度调整期的冰箱行 业而言,近几年发展的亮点或者说大家 关注的焦点之一就是出口,冰箱 ( 使用 压缩机制冷)出口量从 2009 年开始一直呈逐年增长趋势,到 2017 年已经连续增长 8 年之久,年复合增长率达到 7.8%。而 2018 年 Q1 冰箱出口量则终 结了连续多年增长的趋势,同比出现下 滑,降幅达 3.5%,其中 3 月降幅最多 达 12%。

2017 年中国冰箱出口整体规模达3022 万台,出口同比增长 12%,占到 了全球除中国以外区域的 31%。

到了 2018 年第一季度,出口出现了下滑,最直观的原因是价格的提升, 前两年原材料上涨、人工成本上涨都造 成了冰箱成本的不断增长,再加上人民 币继续升值,导致 2018 年不少企业都 跟采购商提高了出口单价,价格的提升 影响了订单的增量,特别是一些对价格 变化比较敏感的区域。

从分洲别情况来看,大洋洲和非洲 冰箱出口量下滑最为严重,受单价提升 影响颇大,其中大洋洲出口量下滑超过 11%,主要是因为基数小,加上 2018 年澳大利亚房产市场疲软、家庭收入 增长缓慢,债务水平较高使得消费增 长进一步放缓,加上部分企业在开拓市 场过程中丢失了部分订单。而非洲则更 单纯的受价格提升因素影响多一些,因 为 2018 年在许多非洲国家纷纷采取调 整宏观经济失衡和刺激投资的改革措施 后,非洲不少区域经济已经出现了恢复 性的增长,在第一季度出口表现比较不 错的是南非,尼日利亚也有一些恢复性 增长,但阿尔及利亚则继续大幅下滑。

欧洲是平均单价增长最大 ( 其平均 单价涨幅达 18%)但出口量下滑幅度居 中的一个大洲,造成这一情况的主要原 因是,欧洲是目前中国冰箱出口规模最 大的洲,出口量占了中国出口全球的近 4 成,也是欧洲整个消费市场的近四分 之一,想从中国转移这么多订单至其他 区域不是短期内可以解决的,另外,中 国出口企业也在调整产品结构向更大容 积的方向转变,这也在一定程度上拉动 了平均单价的增长。第一季度,冰箱出 口意大利、俄罗斯、希腊、乌克兰等地 增长较多,而传统的出口重地英、法则

下降明显。

从第一季度中国对美出口情况来 看,出口单价提升 13.3% 依然是导致出口量同比下降 12.4% 的主要原因。

而 4 月公布的拟征税名单中也没有列入 冰箱产品,产业在线认为即使未来有什 么变化,作为民生用品的冰箱产品加征 高额关税的可能性也相对较低。从美洲 整体来看,出口量下滑幅度也相对较小, 美洲的加拿大、墨西哥、秘鲁等国表现 比较突出,出口量增长均超 30%。

亚洲由于邻近中国,交通运输费 用低且对中国产品接受度相对较好,在 第一季度出口量中表现情况最好,基本 与去年同期持平,但是平均单价增长却 是几大洲中最低的,主要原因是相对于 其他大洲 ( 除大洋洲),中国出口亚洲 200L 以上产品居多,价格利润相对较 好,此外运输成本有一定优势,不过这 也导致亚洲第一季度出口额增长最少, 仅有 2.2%。在亚洲区域中,东南亚等 新兴市场一直是大家关注的焦点,除泰 国等少数表现不佳,孟加拉、印尼、柬 埔寨等都是近期大家关注的热点。

平均单价提升超过 12% 以后,我 国出口产品价格优势大幅减弱,部分订单转移到同样以生产中小冰箱为主的土耳其以及东南亚等地区,第一季度土 其地区生产同比增长或超过 10%。而整体来看,虽然出口量方面是下滑的, 但平均单价和出口额都呈不同程度的增长,这对冰箱行业而言也不见得是一 坏事,冰箱企业可以借此机会调整产品 结构从中低端向中高端方向发展,也刺激中国企业走出国门,在海外成本较低区域布局。

“一带一路”区域快速增长

值得中国企业特别关注的是“一带 一路”区域,该区域大多数为新兴经济体和发展中国家,普遍处于经济发展的上升期,对冰箱产品的需求也在不断增长。产业在线统计数据显示,2018年第一季度,中国冰箱出口“一带一路”区域总量为151.3万台,同比增长高达18.9%,远超非“一带一路”区域的增速4%,出口额增速更是高达 18.6%, 超过非“一带一路”区域增速三倍。

“一带一路”区域产品出口各国 表现各异,排名前十的国家中,增长 最快的分别是孟加拉 73.3%、俄罗斯 37.2% 以及伊朗 20.8%。孟加拉是近 期大家关注的热点地区,此外由于人力 成本优势以及政策相对稳定,产业在线 获悉国内不少企业正在考察在孟加拉布 局的可行性,另外当地也有企业已经准 备在今年投资建厂。俄罗斯、伊朗受国内经济回暖影响已经连续两年进口 稳定增长了,今年俄罗斯世界杯的举办更是在一定程度上拉动了冰箱等家电的消费。

工程机械行业:7 月挖机销量预 计同比增长 35%。

继 2017 年工程机械行业全线复苏 后,2018 年上半年挖机销售 120123 台, 同比增长 60%; 汽车起重机销量 16665 台,同比增长 77%。

上半年在“去杠杆”的背景下,项 目开工率下降,基建和房地产投资增速 趋势下行,工程机械的设备更新周期将 进入尾声。然而,7 月 23 日国务院常 委会定调财政政策更加积极而货币政策 松紧适度之后,基建投资力度有望边际 改善 ( 房地产调控依然从严),从而改 变工程机械未来的行业增速预期,预计 7 月挖机销量同比增长 35%。

新能源汽车产能 2020 年达到2000 万辆前有董明珠大手笔投资珠海银隆,后有许家印以 68 亿港元入主贾跃亭的 FF 汽车,原本已经热火朝天的新能源 汽车,迎来了越来越多的跨界资本。

大量新玩家的进入,必然带来产量 的激增。目前国内已经落地的新能源汽 车项目超过 200 个,涉及投资高达 1 万 亿元以上,综合各大新能源厂家的发展 规划,2020 年之前的产能目标已经超 过了 2000 万辆。2017 年,我国新能 源汽车销量高速增长 53%,但全年销量 也只有 78 万辆。即使未来几年每年都能保持 50% 的高增长,到 2020 年中国的新能源汽车销量将超过 250 万辆, 这已经是一个相当惊人的数字,但即便 如此,也远远无法匹配 2000 万辆的目 标产能。按照去年发布的《汽车产业中 长期发展规划》,计划到 2020 年,新能源汽车年产销达到 200 万辆。无论以 怎样的标准来看,目前中国的新能源汽 车产业都蕴藏着巨大的产能过剩危机。 如果从大方向来看,新能源汽车取 代传统能源车将是大势所趋,欧洲很多 国家都已经制定了禁售传统燃油车的时间表,比如德国是 2030 年,英国和法国是 2040 年等等,中国也明确表示, 已经启动了传统能源汽车停产停售的时 间表研究。在新旧能源汽车交替的历史 性时刻,各路资本抢滩布局,可以说具 有很强的前瞻性。

不过,中国的产业发展最大的问题 就在于一拥而上,新能源汽车看上去是 一个非常高端的新兴产业,但除了动力 电池等核心技术之外,进入门槛其实很 低,即使没有任何造车经验,也可以通 过和传统车企合作实现 PPT 造车,这 种低门槛客观上使得各路资本跨届杀入 新能源汽车行业。

2018 年 1 ~ 6 月,国有企业利润总额 17176.3 亿元,同比增 长 21.1%。

2018 年 1 ~ 6 月,全国国有及国 有控股企业 ( 以下简称国有企业)经济 运行态势良好。偿债能力和盈利能力比 上年同期均有所提升,利润增幅高于收 入 10.9 个百分点,钢铁、有色、石油石化等行业利润大幅增长。

国有企业主要经济效益指标情况

( 一)营业总收入。1 ~ 6月,国 有企业营业总收入277588.6亿元,同比增长10.2%。⑴中央企业161307.7亿元,同比增长9.9%。⑵地方国有企业 116280.9 亿元,同比增长10.6%。

( 二)营业总成本。1~6月,国有企业营业总成本266731.4 亿 元,同比增长 9.5%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长 6.9%、9.7% 和 11.1%。⑴中央企业152967.7 亿元,同比增长 9.2%,其 中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长5.8%、9.7% 和 6.9%。⑵地 方国有企业113763.7 亿元,同比增长 9.9%,其中销售费用、管理费用和财 务费用同比分别增长 8.2%、9.6% 和 14.8%。

( 三)实现利润。1~ 6月,国有 企业利润总额17176.3亿元,同比增长21.1%。⑴中央企业11134.1亿元,同比增长18.6%。⑵地方国有企业6042.2亿元,同比增长26.0%。

( 四)应交税金。1~6 月,国有企业应交税金22851.3亿元,同比增长10.0%。⑴中央企业16230.2亿元,同比增长6.8%。⑵地方国有企业6621.1亿元,同比增长18.4%。

1~6月,钢铁、有色、石油石化等行业利润同比大幅增长,均高于收入增幅。

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