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MFC行业观察

文|刘明星、李建、王思杰

全国汽车保有量2.29亿辆,新能源车保有量199万辆

公安部交通安全发布数据,截至6月底,全国机动车保有量达3.19亿辆,其中汽车保有量达2.29亿辆,私家车保有量达1.8亿辆。国内新能源车保有199万辆,纯电占比8成。山东低速电动车6月生产4.9万辆,同比增长5.2%。北京/广州新能源汽车地区发布,纯电将按1:0.5发到2020年。韩国LG化学20亿美元电池项目重返南京,预计年产能32GWH。

中电联公布2016年1~6月份电力工业运行简况

全社会用电量增速同比提高,三产用电量稳定增长

1~6月份,全国全社会用电量27759亿千瓦时,同比增长2.7%,增速比2017年同期提高1.4个百分点。分产业看,1~6月份,第一产业用电量475亿千瓦时,同比增长7.7%,占全社会用电量的比重为1.7%;第二产业用电量19759亿千瓦时,同比增长0.5%,增速比2017年同期提高1.0个百分点,占全社会用电量的比重为71.2%,对全社会用电量增长的贡献率为14.4%;第三产业用电量3709亿千瓦时,同比增长9.2%,增速比2017年同期提高1.2个百分点,占全社会用电量的比重为13.4%,对全社会用电量增长的贡献率为43.3%;城乡居民生活用电量3816亿千瓦时,同比增长7.7%,增速比2017年同期提高2.9个百分点,占全社会用电量的比重为13.7%,对全社会用电量增长的贡献率为37.6%。分省份看,1~6月份,全社会用电量增速高于全国平均水平(2.7%)的省份有16个,依次为:西藏(18.0%)、新疆(12.0%)、江西(7.7%)、陕西(7.0%)、安徽(6.2%)、海南(5.6%)、北京(5.5%)、浙江(5.3%)、内蒙古(4.6%)、广东(4.2%)、福建(4.2%)、湖北(4.1%)、江苏(4.1%)、河南(4.0%)、山东(3.0%)和上海(2.7%);全社会用电量负增长的省份有6个,其中增速低于-5%的省份为:云南(-7.4%)、甘肃(-9.2%)和青海(-10.1%)。

工业用电量增速同比提高,制造业当月用电量连续四个月正增长

1~6月份,全国工业用电量19420亿千瓦时,同比增长0.5%,增速比2017年同期提高1.0个百分点,占全社会用电量的比重为70.0%,对全社会用电量增长的贡献率为14.3%。其中,轻工业用电量3291亿千瓦时,同比增长3.3%,增速比2017年同期提高1.1个百分点;重工业用电量16129亿千瓦时,与2017年基本持平,增速比2017年同期提高0.9个百分点。

6月份,全国工业用电量3570亿千瓦时,同比增长1.4%,占全社会用电量的比重为72.5%。其中,轻工业用电量623亿千瓦时,同比增长2.9%,占全社会用电量的比重为12.6%;重工业用电量2947亿千瓦时,同比增长1.1%,占全社会用电量的比重为59.8%。

1~6月份,全国制造业用电量14561亿千瓦时,同比下降0.3%,增速比2017年同期回落0.4个百分点。6月份,全国制造业用电量2697亿千瓦时,同比增长0.5%;制造业日均用电量89.9亿千瓦时/天,分别比2017同期和上月增加0.5亿千瓦时/天和5.1亿千瓦时/天。

发电装机规模保持较快增长,大幅高于发电量增速

截至6月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量15.2亿千瓦,同比增长11.3%,增速比2017同期提高2.6个百分点。其中,水电2.8亿千瓦、火电10.2亿千瓦、核电2961万千瓦、并网风电1.4亿千瓦。1~6月份,全国规模以上电厂发电量27595亿千瓦时,同比增长1.0%,增速比2017同期上升0.4个百分点。

1~6月份,全国规模以上电厂水电发电量4811亿千瓦时,同比增长13.4%,增速较2017同期提高0.1个百分点。

1~6月份,全国规模以上电厂火电发电量20579亿千瓦时,同比下降3.1%,降幅较2017同期收窄0.1个百分点。各省份中,北京(11.4%)、安徽(7.6%)和新疆(6.9%)增长较快,20个省份火电发电量出现负增长,福建(-31.7%)和湖南(-31.0%)同比下降超过30%。

基建新增装机规模同比增加,火电新增装机规模同比增加

1~6月份,全国基建新增发电生产能力5699万千瓦,比2017年同期多投产1360万千瓦;其中,水电437万千瓦、火电2711万千瓦,核电217千瓦、风电574万千瓦、太阳能投产1760万千瓦;水电、核电和风电分别比2017年同期少投产68、109和77万千瓦;火电比2017年同期多投产367万千瓦。

电源完成投资同比下降,电网完成投资大幅增长

1~6月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1210亿元,比2017年同期下降8.7%。在电源完成投资中,水电完成投资227亿元,同比下降17.9%;火电完成投资379元,同比下降6.4%;核电完成投资218亿元,同比增长5.1%;风电完成投资244亿元,同比下降38.4%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的68.7%,比2017年同期下降0.7个百分点。

1~6月份,全国电网工程完成投资2180亿元,同比增长33.2%。

机械行业周报:机器人行业长期向上趋势不变

估计2018年工业机器人行业增速有所放缓。根据统计局数据,2018年6月国内工业机器人产量13777台,同比增长7.2%;2018年上半年,国内工业机器人产量合计73849台,同比增长23.9%。

从市场需求看,从二季度开始机器人行业出现同比增速下滑的情况。主要原因包括:汽车整车需求一般,电子行业需求有所下滑,特别是电子行业受苹果等手机企业投资下滑影响较为明显;“531”政策出台对光伏行业需求影响较大,以及动力电池行业在补贴退坡、行业洗牌等背景下需求也减弱。

2018年金融去杠杆,导致广大中小企业资金紧张,也影响了购买决策。但是,同时可以看到环保因素,推动机器人喷涂和打磨需求快速增长。

估计2018年国内工业机器人仍然保持正增长,增幅约20%~30%国产机器人表现更优,国产化正在加速进行。由于外资本体企业在汽车以及电子领域市场占率较高以及基数大,上半年量增速有所放缓。而国产机器人基数相对较低,且下游如机床上下料、喷涂和打磨等需求还不错,所以同比增速明显跑赢行业。

根据草根调研,估计上半年国产机器人增速大概率超50%,国产龙头埃斯顿、埃夫特、钱江机器人,以及新锐企业拓斯达、上海欢颜等上半年增速超过50%。机器人向上长期趋势不改。长期看,国内工业机器人向上趋势没有改变,未来可以看到50~60万台/年的市场空间,特别是汽车、电子以外的一般制造业需求,将实现爆发增长。而且国产化仍会逐步提升,由于RV减速机已经开始国产化,工业机器人国产供应链基本形成,国内企业研制的经济型本体,正在翻倍或者数倍增长。

光伏行业进入微利时代2018年6月1日,国家发展改革委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(以下称“531”新政),对控制光伏新建规模、降低补贴强度、资源配置市场化等事项做出了安排。

“531”新政一定程度上影响了2018年国内光伏电站装机量需求。自2016年四季度以来,光伏行业开始了连续五个季度的高增长。2017年,国内市场新增规模达到53GW,同比增长53.6%。光伏专家王淑娟分析认为,“531”新政下发后,2018年的新增装机预期将进一步下调到25GW,仅占2017年53GW的47%,远低于此前市场预估。光伏企业利润必将受到波及,组件企业首当其冲,在上半年业绩中已有体现。

7月8日,中国光伏行业协会秘书长王勃华谈及光伏企业盈利情况时表示,对20家上市企业财报做了统计分析发现,去年有半数以上企业净利润下滑,2018年第一季度又有13家继续下滑。其中,组件企业形势尤为严峻,净利润率降至1%以下,部分企业甚至出现亏损,光伏行业已经进入了“微利”时代。

LNG液化天然气行业正在蓬勃发展

2018年5月,我国天然气表观消费量221亿立方米,同比增长17.5%;1~5月我国天然气表观消费量累计1127亿立方米,同比增长17.6%,天然气消费继续维持高速增长。

天然气消费量增长主要由于:3月份以来工业企业复工状况良好;2017年以来经济持续向好带动工商业消费;燃气电厂装机持续增加,每年平均新投运1000万千瓦装机;煤改气工程带动的新增消费量;贸易战预期导致部分企业提前生产。

1~5月天然气进口同比增长36.4%,LNG进口大增54.6%。2018年5月,我国天然气自产量127亿立方米,同比增长6.7%;1~5月,我国天然气自产量658亿立方米,同比增长5.1%,较2017年1~5月增速同比降低1.7个百分点。2018年5月,我国天然气进口741万吨,同比增长37%;1~5月,我国进口天然气约3480万吨,同比增长36.4%。1~5月累计,我国天然气对进口的依存度达到约42.7%。1~5月,我国LNG平均进口价格为454.30美元/吨,5月当月LNG平均进口价格465.30美元/吨,环比小幅上涨。

6月份上海石油天然气交易中心LNG成交量环比大幅上升2018年6月,交易中心共成交液化天然气16.54万吨,环比增长90%,管道天然气成交19.86亿方。价格方面,2018年6月,上海石油天然气交易中心LNG平均单价为2.9元/立方米,环比上涨6.14%;PNG平均交易单价为2元/立方米,环比上涨1.5%。

国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划,煤改气将继续加码,《行动计划》明确将有效推进北方地区清洁取暖。到2020年采暖季前,在保障能源供应的前提下,京津冀及周边地区、汾渭平原的平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代。为了解决冬季供气紧张问题,要求继续加快储气设施建设步伐,到2020年采暖季前,地方政府、城镇燃气企业和上游供气企业的储备能力达到量化指标要求。

半年报业绩预告超预期工程机械行业高景气有望持续

从工程机械上市公司披露的信息看,其上半年市场表现大多靓丽。截至目前,已有9家工程机械行业上市公司披露2018年中报业绩预告,有8家公司业绩预喜,占比近九成。其中,华东重机预计2018年上半年净利润同比增幅超过10倍,徐工机械、柳工、山河智能等3家公司中报净利润也均有望实现同比翻番。从预告净利润上限来看,徐工机械上半年盈利有望突破10亿元,柳工、山河智能等2家公司上半年净利润也均预计达到3亿元以上。上半年,工程机械设备更新需求持续,行业内几家龙头企业的市场表现可圈可点。徐工机械的中报最为明显。上半年,该公司归属于上市公司股东的净利润10~11.5亿元,2017年同期盈利约5.5亿元,同比增幅区间为81.82%~109.09%。

对于业绩增长的原因,该公司表示报告期内工程机械行业形势受惠于“一带一路”及供给侧结构性改革带来的市场机遇。

柳工最新发布的半年报业绩预告称,上半年预计公司盈利53332~66277万元,同比增长118.94%~172.08%,考虑收购上海金泰51%股权,对前期财报做追溯调整,同比增长105.99%~155.99%。

该公司表示,业绩高增长主要是受益于工程机械行业保持高景气,主要产品线挖掘机、装载机、起重机等产品销量稳步提升。

山河智能发布公告称,预计2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润盈利27766.00~31972.98万元,同比增长230%~280%。去年同期公司盈利8413.94万元。山河智能2016年和2017年的净利润增长率分别达到328.87%和142.49%。

对于业绩增长的原因,山河智能公司表示,工程机械行业继续保持景气,挖机销量大幅增长,同时公司高毛利产品旋挖钻机持续供不应求,整体淡季不淡,收入同比继续大增。

华东重机半年报显示,2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为1310%~1465%。公司解释业绩变动的原因称,落实高端化、智能化战略,新增全资子公司广东润星科技有限公司的高端、智能装备制造业务。业内人士表示,工程机械企业未来3年将有望继续保持净利润快速增长。由于环保和机龄两方面原因,行业将进入为期5~6年的更新换代期,更新换代需求保证了增长的持续性。随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等因素的带动下,国内工程机械行业持续火热。

挖掘机销量一枝独秀

挖掘机一向是工程机械行业的晴雨表,透露着行业市场强弱的信号,而涨幅也是品类中最大的。

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据显示,2018年1~6月,纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品120123台,同比增长60.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)111176台,同比增长57.0%;出口销量8895台,同比增长110.5%。2018年6月,共计销售各类挖掘机械产品14188台,同比增长58.8%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)12449台,同比增长51.4%;出口销量1723台,同比增长143.7%。

尤其是出口数据继续高歌猛进,海外销量再度实现翻番,均表明工程机械行业回暖势头仍在延续。

从国内市场角度来看,在拉动内需的政策导向下,下游新增基础设施建设陆续开工,挖掘机等工程机械需求预计将持续扩大。海外市场方面,部分行业龙头企业受益于“一带一路”沿线国家万亿元市场,积极开疆扩土,不断完善销售网络。

工程机械行业由于环保和机龄两方面原因,行业将进入为期5~6年的更新换代期,更新换代需求保证了增长的持续性。随着基础设施建设不断发力,产品更新换代需求及出口持续向好等因素的带动下,国内工程机械行业这两年持续火热。相关专家分析认为,乡村振兴和环保核查趋严拉动需求,行业景气度有望延续。

充电联盟内成员单位总计上报公共类充电桩271751个

近日,中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)对外发布的数据显示,截至2018年6月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩271751个,充电设施保有量平稳增长。

据充电联盟信息和认证部主任刘锴介绍,2018年上半年各省、区、市公共和私人充电设施保有量平稳增长,充电电量连续三个月保持增长,总体较上月有一定幅度增长。

截至2018年6月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩271751个,其中交流充电桩119445个、直流充电桩87956个、交直流一体充电桩64350个。2018年6月较2018年5月新增公共类充电桩5520个。从2017年7月到2018年6月,月均新增公共类充电桩约8345个,2018年6月同比增长58.4%。全国规模化运营商企业16家(充电设施保有量≧1000个)。

2018年上半年,新增部分的公共充电桩(含专用)同比增长90.6%,其中符合2015版国标的占比约90%,公交、出租等专用车辆的电量增长呈上升趋势。

国内电池装机量供应商前三名占据七成市场

2018年1~5月,我国电池制造业主要产品中,锂离子电池累计完成产量458377.4万自然只,累计同比增长13.4%。2018年1~5月,我国电池制造业累计完成出口交货值为396.5亿元,同比增长28.5%,累计产销率达96.0%,同比增长1.2%。在效益方面,1~5月,全国规模以上电池制造企业累计主营业务收入2408.5亿元,同比增长26.9%,实现利润总额98.6亿元,同比增加5.3%。2018年1~5月,国内电池装机量排名第一的供应商则是宁德时代,装机量为5464.11MWh,占市场份额的43.1%。排名第二的比亚迪装机量为2545.31MWh,市场占比20.1%,第三名国轩高科的装机量则为804MWh,市场占比6.4%。三家公司共占据全国70%市场份额。

首先,宁德时代与比亚迪在业内TOP2的地位非常稳固,而在前两年表现优秀的第3名沃特玛在2018年上半年的成绩不尽人意,已经跌出前10名。

其次,电池企业装机量排行中,位居5~10名的企业地位并不稳固,例如在2017年上榜前10名单中的孚能科技、亿纬锂能、北京国能、江苏智航其实在2016年并未上榜,颇有后发制人的气势,例如孚能科技已经在2018年1~5月电池装机量中位列第4名。

再次,目前三元电池和磷酸铁锂是大多数企业选择的材料。但受电池能量密度制约,三元电池的比例正在迅速上升,磷酸铁锂的增速则在放缓,主攻磷酸铁锂电池的沃特玛从高至低的位置变化更为直观地印证了这一点。全国乘用车联合会秘书长崔东树也表示,2018年纯电乘用车的能量密度提升较快,在工信部刚刚公布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2018年第6批)中,乘用车搭载的电池密度高于120Wh/kg的占到97%,而高于140~150Wh/kg的三元电池的也达到了70%。

工商用中央空调市场份额大,但短期难觅突破

我国中央空调市场发展始于80年代末期。2016~2017年中央空调市场迎来新一轮增长,暖通空调资讯数据显示,2017年市场规模达822亿元,同比增速17.2%,其中,工商用占比65%,家用占比35%。本轮增长不同于2010~2011年的所有品类一起增长,这次主要由多联机与单元机主导,增速分别达到27.6%与25.5%。

暖通空调资讯数据显示,工商用市场规模近年在450~550亿元间波动,市场需求来自工商业新增项目。工商业新增项目与固定资产投资密切相关,目前政策基调定位供给侧改革,固定资产投资增速维持低位,工商用中央空调市场规模预计维持稳定。目前以工商用为主要需求的大型冷水机市场仍以美资企业领先。

本轮多联机、单元机高速增长源自于零售渠道家用中央空调市场爆发。暖通空调资讯数据显示,2017年家用中央市场增速约为30%,市场规模286亿元。家用中央空调销售与住宅销售趋势相关,但同比增速表现显著优于住宅。

美国统计局数据显示,美国2015年中央空调渗透率达到65.2%,但因收入、人均住宅面积、产品与我国差距较大使数据参考意义有限。我国城镇家庭中央空调渗透率不超过2.73%,行业短期内难触天花板,发展前景广阔。供需双向利好有望使家用中央空调继续超越地产周期走出独立行情。需求端:中央空调对比高端分体式空调更符合消费升级需求;房价高企,中央空调更能满足消费者节省空间需求;精装修房屋占比提高,开发商有意愿采用中央空调。供给端:全寿命考虑,价格劣势消除;龙头长期包修打消购买顾虑;各大品牌渠道建设日趋完善。

从竞争格局来看,暖通空调资讯数据显示格力、美的2017中央空调市场以销售金额计的品牌份额分别达到15.4%,13.7%,二者在单元机的市场份额是前两名,多联机市场是前四名,未来有望继续领跑。

首个“宁波港口指数”分析报告发布7月中旬,浙江宁波市港航管理局、宁波航运交易所共同发布首个宁波港口指数分析报告(下称“报告”)。报告显示,2018年上半年,中国沿海港口运行保持稳中向好态势,各项生产指标均高于去年同期水平,港口指数处于景气扩张区间,实现较快增长。

该报告显示,2018年上半年,港口景气指数均值为112.39点(100点为分界线),同比上涨4.05%;港口企业信心指数均值为109.44点(100点为分界线),同比上涨2.25%。

据宁波航运交易所研究总监陈铭介绍,不同于以往的关注度聚焦在集装箱市场,“宁波港口指数”根据不同货种码头装卸工艺,发布集装箱、干散货、液散货、件杂货4个专业市场的分项指数。报告显示,2018年上半年集装箱码头发展水平最高,集装箱景气指数均值为117.25点,同比上涨3.40%;干散货码头其次,干散货景气指数均值为110.81点,同比上涨2.89%;件杂货码头上半年涨幅最大,件杂货景气指数均值为110.68点,同比上涨22.83%;液散货景气指数均值为106.63点,同比上涨0.78%。

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