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MFC行业观察-冲压钣金行业2017回顾,2018展望

2017年,是冲压和钣金行业命运时来运转的一年。

经过五年的艰难盘整,市场终于在2017年下半年强势复苏。

2017年底,MFC回访了一些冲压、钣金装备制造商和零部件制造商,接到的反馈是:生意火得一塌糊涂,这样的场景恐怕在最近三年内实属罕见。盘点2017年,有哪些关键词和行业相关?


环保督查常态化

在往年以GDP挂帅的年代,多 数地方政府对环保督查雷声大, 雨点小,但是在经历了连续几年的严重全国性雾霾之后,环 保督查的执行力度一下子超乎 所有人想象。往年的运动式选 择执法,变成了全年无死角的高压行动。

2+26 城市治理是指京津 冀大气污染传输通道,包 括北京、天津、河北省石 家庄、唐山、廊坊、保定、 沧州、衡水、邢台、邯郸、 河北省太原、阳泉、长治、 晋城,山东省济南、淄博、 济宁、德州、聊城、滨州、 菏泽,河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳,划分为若干网格,由专 门的督导员负责网格内环保监督。

京津冀地区的钣金冲压企业更 是遭遇了矫枉过正的待遇,一 度不管是否通过环评,一律停工,导致企业有单不敢接,交货期谁也不能保证。

之后稍有松动,通过环评的企业现在市场有相当的话语权,出现短暂的供不应求的局面。 MFC认为,全行业对环保督查不要抱有任何幻想,对抗环保 督查和阳奉阴违的企业都有惨 痛的案例,即使地方政府有心维护本地税源,但是不要低估 中央政府的坚强意志,不要低 估地方官员对环保一票否决的畏惧心。

企业尽快用技术进步、工艺优 化和管理提升来减少生产过程中的润滑、酸洗、磷化、喷涂、电镀中的应用,减少噪声、粉尘、废气和废水的产生,真正把排放做到达标,同时也能很好控制成本。

2018年1月1 日,环保税正式开征,由以前的费 改为税,常态化征收之后,一直处于弱势的地方税务部门对于吃到嘴的肉,不会轻易让步。


原材料涨价2018年可能继续延续

钢材在冲压钣金行业的成本构成中举足轻重,从中钢 协统计的数据看,2017 年 12 月末,国内综合钢材均价从 3780元/吨涨至4630元/吨, 一年涨了850 元,涨幅高达 22.49%。

这一年钢材回暖,从供给端看, 是去产能最坚决的一年,到第 三季度,去产能的任务就已经 完成,大约有1 亿多吨地条钢 退出市场。北方环保限产对河北、山东两个炼钢大省下半年 的产能抑制影响巨大。开春之后,压抑的产能会有一波反弹。全球的经济回暖,机械、造船、 家电等下游用户的需求在增加, 各个行业反弹幅度多在两位数以上,十九大之后基建、环保和棚改项目会带来大量投资。

钢材是期货标的,投机比较严重,波动少不了,但是大趋势基本是看涨,冲压钣金企业要把涨价的因素考虑到未来的成本和销售报价里,有实力的企业可以考虑用期货对冲风险。


清洁能源行业机会依然很大

MFC去年就预见了清洁能源将迎来重大机遇,但是没有想到政府对煤改气的改造力度如此之大,在准备没有充分的情况 下,导致今年冬天全国液化天 然气严重短缺,价格暴涨。

火电逐渐将被清洁能源替代,新增发电生产能力中,太阳能发电已经高居第一,火电第二,风电第三,水电第四,核电第五, 其中风能和太阳能的新增装机 占到总规模的55%以上,核能占比较小,但是未来发展前景较大。光伏经过2012年之后的大洗牌之后,从2016年迎来又 一轮大发展,尤其是分布式光 伏装机连续两年增长在50%以上。

新能源汽车是中国在汽车领域 难得弯道超车的机会,已经上升为国家战略,工信部推出的双积分政策,就是明确表达了国家意志,必须强制推新能源汽车。新能源汽车的电机,电 池壳、充电站建设等都是冲压 和钣金行业的增长点。


金税三期全面实施,形同增税

金税工程在2016年底全 国部署完成,2017年税票全部收归于国税局,所有的发票数 据必须录入到金税三期里。

打通了工商、质检、人力 社保、银行、统计大数据的税务系统,目前还不能做到理想 设计的那样无孔不入,但是已 经威力初显。

国家虽然没有开增新税,对企业和个人而言,金三的全面实施,相当于要以前逃避的、 体外流转的隐形收入、隐藏利润的增值税和所得税要补交足, 同样的蛋糕,政府实际收益增加。

国减税引发各国减税 的大背景下,金三的强制推行, 事实上是增加了大多数财务不 那么规范的中小企业的税负, 对民间投资和消费都会有一定的抑制作用,对出口型企业的 竞争力会有一定伤害。

作为企业主,虚开虚抵发票,逃避所得税将变得艰难而且法律风险加大,足额交完企 业所得税和个人所得税后,开办企业的吸引力在下降。

很多假冒伪劣、以偷税漏税获得竞争力,或者盈利能力较弱的企业将破产,各个行业一直尾大不掉的低端产能也可能因此得以铲除,为业内规范经营合纳税的企业留出更多商机。


 特大城市人口驱逐政策和暴 涨的房地产增加了企业成本

2017 年全年,北上广深及 省会等主要城市都在积极治理破墙店面,关闭了大量的小商 品和农贸市场,拆除了大量的 餐饮、便民小店,年底又因为火灾,大量住在违章自建房的人口离开了北京。

这些造成几方面的影响, 导致日常消费大大增加,老百姓消费更加依赖网络销售,而快递人员大量流失,影响了投递效果。

另外,腾讯、阿里和京东 等行业巨头纷纷杀入零售和生鲜市场,各种快递柜、物流柜、集中纯净水制水设备、生鲜柜等需求剧增。

北上广深等一线城市企业 雇佣员工的成本在增加,外地人落地生根的难度加大,尤其刚毕业的大量大学生可能不能承受北上广深的高成本的压力,转而投向正在积极招揽人才的武汉、郑州、杭州等次一线城市。

2017年主要城市的房地产价格微跌,但是2016年暴涨的力度太猛了,即使华为这样中国最顶尖的企业也不能忍受深 圳的高房价,转向东莞。北京的互联网企业也有这样的趋势,从市中心迁往郊区,把客服和销售部门移到二三线城市。

在金融行业,ATM 机和 STM 机 将深入村镇级,将替代大量的 基层员工。

人才从大城市流向欠发达城市,对上述城市的发展是有利的。


展会的权重在企业宣传预期中下降

2017 年行业展览会开始最 后洗牌的一年,中小展览会将逐渐被淘汰,在兵家必争之地的华东和华南,明年将有十几场业内展览会厮杀。

展览会无疑是最直接、最简单粗暴的营销方式,企业的行业地位、实力一目了然,常常有意想不到的收获。但是这也无疑是最昂贵的一种方式, 展位费、展位搭建、运输、人 员差旅都不便宜,而且展览会最耗费精力。

移动互联网的发达,让新 媒体大V号,自营号在传播产品和品牌方面有了很大的优势, 各种专题性的会议,也让客户更加精准。

传统的展览会必须借助互联网的作用,让参展和参观的效果更加显著,即使业内的大展也要面临创新的压力。同时整个生态链的成本都必须有效地降低,更加透明化,不然这个行业整体不容乐观。


新媒体崛起,导致营销更加碎片化

2017 年冲压钣金行业的微信公众号新增了不少,各企业都投入了相当的力量来运营。 但是不得不说,微信公共号的黄金时间已经过去了,获得新粉丝的难度空前增大。甚至可 以说,基于移动互联网的各种营销手段的效果大打折扣。微 信、今日头条、得到、知乎、微博、 好奇心日报、各种视频软件、 手游等超级App锁定大部分的破碎时间,任何营销都很难取得覆盖全行业的效果。

微信朋友圈的点赞、点开 率都大大下降,想想还有多少人会点开朋友圈的分享?这是一个大家都想发出声音,结果谁的声音都很难被听到的时代,又沦为只有少数大V号成为流量入口和信息出口的时代。

大鱼号、一点号、百度百家、 腾讯企业号、搜狐号等自媒体 平台越来多,但是金属板材成形行业的原创的文章还是远远 不够。在互联网时代,要找到合适的客户和供应商,依然不是一件容易的事情。

按照罗振宇在2017-2018《时间的朋友》提到从“流量 思维”转向“超级用户思维”, 不再追求导入越来越多的新客户流量,而是把已有认可你的客户服务好,给他们超值的服务和荣耀感,就不用担心失去他们。


自动化发展远超预期,本土企业全面崛起

在过去几年,从事冲压钣金自动化的企业,包括机器人在制造业一派低迷的情况下, 一枝独秀,这个过程以南京埃 斯顿为代表的本土机器人企业, 获得越来越多的市场认可。人口红利的消失速度快得惊人,劳动力从不发达省份流向发达 省份的绝对数量一直在递减。 随着吃苦耐劳的50-60后的劳动力逐渐退出劳动力市场,在互联网和移动互联网时代成长起来的90后员工成为所有管理者棘手的问题。

现在即使在不发达省份, 冲压钣金企业的老板们也开始完成简易的自动化,降低人工 的使用,在华东和华南发达地 区,自动化车间、自动化工厂 和信息化建设已经有很多成功案例,尤其是汽车、家电、电 子的主机厂远远走到了前面,现在这些成功的经验正在流向零部件行业。

信息化和人工智能的发展, 未来可能让很多原本需要经验和知识的职业也面临失业,比如金融分析师、医生、会计、折弯工人、 焊接工人等等。

在未来的自动化和信息化 的工厂里,精通软硬件的员工 将是核心,不管是企业主还是员工都应该未雨绸缪。

2017 年还有一个很明显的 趋势就是,纯进口的设备遇到了本土设备的强有力挑战,而已经本土化生产的外资企业也因为降低成本,吃到了 2017年的红利。

在钣金领域,大族激光智能装备集团销售收入突破20 亿,2016年是13.5亿,高功 率激光销量超过1000台,增速惊人!下游用户的需求提升是国内激光切割机全行业繁荣的主要原因,但是激光切割机 替代了大量的冲床,国内激光切割机替代了大量进口激光切割机,也是增长的重要因素。 现在钣金设备企业都在激光切割机上押了很大投资,新企业还在不断涌现,目前市场井喷,大家日子好过,但是这样下去迟早供过于求,尚未入场的企业要谨慎投资。

在冲压领域,2017年也是大爆发的一年,家电消化过剩产能的工作在2016基本完成,各种新增投资让扬力、扬 锻、金丰、协易、合锻、徐锻、 会田、中兴西田等企业的销售业绩有大幅提升,各自创出历史新高。合锻更是在2017年 12月全资收购了合作伙伴德国 LAUFFER公司。

在冲压领域,新增投资以自动化整线增多,集成到各种 MES、ERP、IMS 系统里,各压力机龙头都在推自己的云服 务,试图用免费的数据管理软件黏住客户。


美国减税,对中国的制造影响深远

2017年12月美国政府通过了 30年来最大力度的减税政 策,该法案将大企业所得税从35%降至21%,个人所得税起征点上调至12000美元,家庭到24000美元,个降低了,虽然还是七等,不过相应的降低了税率。允许企业对设备投资 进行一次性费用处理而不是成本摊销,海外利润汇回美国, 从以前的 35%,下降到8%- 15.5%。初步计算十年间,减税额将在1.4-1.6万亿美元。

特朗普的税改政策或会强化美国相关产业特别是制造业回归的力度。由于税收成本较低带来的人造价值洼地,一部分在海外投资的美国企业有可能被吸引回归美国本土。据悉, 苹果公司把一部分 Mac电脑的制造从中国转移回美国,福特汽车公司已陆续从中国、日本 和墨西哥撤回部分岗位,而星巴克开始把其陶瓷杯的制造从中国转回美国中西部。

2017年11月11日,富 士康正式与美国威斯康星州经济发展局签署总计高达100亿 美元的投资协议,将打造世界级液晶面板加工厂。另外,中国的福耀集团前不久也在美国投资生产汽车玻璃。

美国减税对增加员工工资, 提升企业利润的效果已经立竿见影。减税将增加在美国投资的吸引力,资本将从全球流向 美国。作为应对,各国政府纷纷出台对应的减税政策,中国为了挽留外商投资,单独快速出台了针对外资在华分配的利 润,继续在华投资,对所得税暂缓征收。

美国市场的进口需求肯定是要增加,但是美国企业因为减税而增加了国际竞争力,对中国制造业并不是好消息。尽 管我们可以说类似手机这样的产业,需要庞大的产业链支持, 短时间内很难转移,但是企业之间的竞争也是人才的争夺, 美国所得税下降,也使得同样类型的公司,他们能开出更好的价格,对高端人才,高端研发和制造绝对会有冲击。

在美国减税的同时,中国的房地产价格高企、金税严格实施,都在变向增高中国企业实际承担的税负。这种影响会有一定的时滞,希望中央政府能够削减财政支出,切实降低企业的税负,保证就业。


一带一路,中国的大战略

2017年5月“一带一路”国际合作高峰论坛在北京高规格召开,这是中国政府解决过 剩产能,开拓国际市场的重大战略。

中国各行各业基本都是产能过剩、竞争饱和,也都基本完成技术引进,消化吸收到到 自主创新的道路,在国际市场有较强的性价比优势。目前中国金属板材成形机床在全世界的发展中国家的市场占有率在节节攀升,不断侵蚀欧日的市 场。

借助中国领导的一带一路 大战略,工程机械、汽车、家电、 五金制品等冲压钣金的用户行业已经在东盟及西亚各国布局。

很多国家类,比如越南和印度,似于20世纪80年代的中国,有巨大的人口红利,投资风险高,但是回报也惊人。这是中国制造业的一次大机遇。国内米奥兰特展览、西麦克、机械贸促会都积极组织到沿途各国的展览会和工业园区考察,有兴趣的企业可以考虑和他们去看看。

据MFC了解的情况,华南的一些钣金制造商已经在越南、泰国布局,类似于亚威这样的龙头机床企业在东南亚的出口业务2017年翻了三倍。


十九大之后,经济和就业必将成为工作重点

2017 年,中国十九大召开了,新的领导班子诞生,随着2018年 3月份的两会召开,政府层面的人士调整也会完成。经过几年的反腐和去产能的供给侧改革,政治和商业环境有了明显的改善,经 济发展必然是新一届政府关注重点。

在这样一个变化迅速的时代,冲压钣金企业的企业家们,仅仅把自己的内功修炼好,是远远不够的,在泰坦尼克号选择了头等舱也是没有意义的。选择比努力重要,把企业的重点放在什么产品, 重点关注什么行业,国内外税改对企业如何影响,如何合理避税,如何应用最新的工艺和技术等等,这些外在的东西,永远逼着企业家们去学习和思考。


激光行业17年大发展,18年仍大有可为

2017年,激光应用的行业大发展,中国激光设备的龙头企业——大族激光实现了营收 116亿元,同比增长66.1%, 净利润16.8亿元,同比增长 122%,大功率激光设备销售台数近 1000台。

预计未来以下激光应用行 业仍然会大幅度增长:

1)尤其是消费电子而言, OLED、双摄、防水、全面屏等科技创新加速渗透,激光新 需求层出不穷;

2)未来两年动力电池市场 产能迅速提升,产业链多环节需求爆发式增长;

3)受益产业东移背景下,大陆厂商激进扩产趋势,PCB 业务稳步增长;

4)高端智能机全面升级,小功率激光业务腾飞。苹果正引领新一轮高端智能机升级周期,安卓阵营的快速追赶,高 端激光及配套自动化设备从苹 果延伸到非苹果的空间逐渐打开;

5)工业制造崛起,拉动大功率激光器需求。依靠精密性 和坚固性的特点,激光焊接将代替传统生产方式,成为未来 制造最重要的成型方式。


快递物流行业增速持续下滑, 公司存在分化

增速持续下降,行业整合或加速:2017年,全国快递服务企业业务量累计完成 400.6 亿件,同比增长28.0%;业务收入累计完成4957.1亿元,同比增长24.7%,行业增速略低 于年初30%的预期。

考虑到快递小件化及逆向物流持续成熟,预计未来2~3年快递业务量依旧持续25%的 增长。稍微降低的行业增速有 利于快递行业集中度持续上升,CR8指数已从2017年1月的75.7 上升至年底78.7,同时快 递单价达到12.38元/件。

未来快递企业或更加注重 服务品质来提升收益水平;叠加一线城市清理基础服务人员, 快递整顿规范化被迫加速,或将带动一线城市快递提价早日落地。快递公司开始更加强调通过科技化投入为客户提供高效高质量的快递服务,拥有更好硬件设施、可以提供更具时 效性和更高质量服务的快递公司,将更快的占领市场份额, 凸显公司积累的竞争优势。随着规范化的运作,快递行业设备。


5G试验第三阶段规范发布, 预计2019年发放牌照

我国5G技术研发试验分为关键技术试验、技术方案测试和系统测试三个阶段。2016 年1月启动了5G技术试验, 在2016年9月完成的第一阶段技术试验中分别验证了5G单点关键技术的可行性。2017年 9 月第二阶段无线部分测试结果 表明,各个厂商的5G技术集成方案可以满足国际电信联盟所确定的几个场景关键指标,其 中包括峰值速率、时延、用户 连接能力、流量密度等。

2017 年11月工信部印发《关于启动 5G技术研发试验第三阶段工作 的通知》力争于2018年年底前 实现第三阶段试验基本目标,支撑我国5G规模试验全面展 开。第三阶段研发试验是5G商用前关键一步,此次强调紧扣国际标准进程,预计2018年底 我国5G达到预商用水平,预计2019年发放5G牌照。

2018 年我国五个城市开始 组网,按发改委前期发布的《关 于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》 2018年在6GHz以下频段,在不少于5个城市开展5G网络建设,每个城市5G基站数量不少于50个,形成密集城区连续覆盖;全网5G终端数量不少于500个;向用户提供不低于100Mbps、毫秒级时延 5G 宽 带数据业务;至少开展4K高清、增强现实、虚拟现实、无人机等2类典型5G业务及应用。


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