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欲夺回动力电池主导权?欧洲动力电池建厂计划大汇总!

随着电动汽车在欧洲的“全面爆发”,电动汽车的核心部件 — 动力电池模组的研发和生产,已经越来越受到欧洲各国的高度重视。

首先,业内总是在强调,亚洲电池模组供应商在技术上以取得巨大的领先优势,并且可以以极其廉价的成本制造动力电池电芯和储能系统。这使得欧洲政商两界曾“悲观地”达成共识一个共识:在欧洲本土制造和研发动力电池是没有任何优势的。这也是全球第一大汽车零配件和技术供应商博世集团(Bosch)为避免更大的财务风险,选择在 2018 年春季停止单方面研发动力电池模组的最主要原因之一。

其次,动力电池系统对电动汽车发展前景的影响力,是不言而喻的,它甚至事关欧洲电动汽车的未来。处于转型期的欧洲整车制造商们也开始纷纷表态,着重强调了电池模组的重要性,认为欧洲不应该过于依赖来自中国或日韩的大型电池企业供应链。

欧洲选择开始重新审视自己的处境,并希望可以得到欧洲各国政界人士的支持。但是,在CATL,LG Chem,Samsung这样头部公司占据大量市场份额并且已经取得技术及成本优势的大背景下,在欧洲本土建立电池生产基地,难度系数之大,肉眼可见。

还有最重要的一点,在全球疫情爆发和中美欧地缘政治风险升级的背景下,全球供应链的不稳定性逐步攀升,过去全球价值链分工导致的区域不平衡,美欧等发达国家和地区在新能源汽车等新兴产业出现断层,驱动欧美对产业链本土化的需求强化。海外高增的装机需求以及从供应安全角度,特别是欧洲的主机厂力求供应链缩短,这种趋势也为亚洲一二线动力电池龙头企业出海提供了完美动能和提升配套份额的历史机遇和挑战。

这边文章我们就来一同为大家详细的扒一扒,看看欧洲境内的“电池建厂计划”都是如何布局的。

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众所周知,动力电池龙头企业LG,CATL,SKI早已选择先发布局海外产能,截至目前2025年前在建已规划的产能接近400GWh。

德国,一马当先。

2019年6月28日,德媒报道称:CATL计划投资19亿欧元,用于在德国东部城市爱尔福特(Erfurt)建设电池厂,而最终的投资金额相当于原计划的7.5倍。据悉,工厂已于2019年10月18日正式破土动工。

这对于欧洲政坛和欧洲本土的主机厂来讲,显然不是一个令其振奋的好消息。消息发出没多久,欧洲各国政要就呼吁欧洲境内的业内企业必须联合起来,建立一个地域性的“电池同盟”,来同亚洲企业竞争市场份额。

德国联邦外贸与投资署 (GTAI) 汽车专家比通托 (Stefan Di Bitonto) 分析指出:目前的趋势很明显,电池生产正在向客户基地靠拢。我们相信,未来德国的电动汽车生产将主要从本国直接获得所需的电池。

做为欧洲汽车工业的中心,德国在电池领域的投资数量正在显著增加。除去刚刚我们提及的宁德时代埃尔福特工厂,正在进行中的项目还包括德国下萨克森州的Northvolt、萨克森-安哈尔特州的孚能科技以及最近在勃兰登堡州追加电池厂建设投资的特斯拉。

为了更加一目了然,下面我们就把欧洲目前在建和计划在建的电池厂和电池研究中心给大家一一梳理介绍一下:

  1. Tübingen:保时捷 (Porsche)
  2. Grünheide:特斯拉 (Tesla)
  3. Ludwigsfelde:Microvast
  4. Ellwangen:瓦尔塔 (Varta)
  5. Bitterfeld-Wolfen:孚能电池 (Farasis Europe GmbH)
  6. Leipzig:宝马集团 (BMW Group)
  7. Kaiserslautern:法德电池联盟
  8. Überherrn:蜂巢电池 (Svolt)
  9. Kamenz :戴姆勒和德国Accumotive
  10. Salzgitter:大众汽车和Northvolt
  11. Braunschweig:大众集团
  12. Arnstadt :宁德时代(CATL)
  13. Willstätt:Leclanché 和 Eneris 集团
  14. Münster:德国电池研究中心
  15. TerraE和BMZ集团
  16. 欧洲电池联盟
  17. 英国电池计划

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废话不多说,我们马上进入正题。

⚠️ 冒号前为电池厂选址,冒号后为建厂主要投资方

1. Tübingen:保时捷(Porsche)

著名的德系豪华跑车生产商保时捷,希望可以拥有自己的电池生产基地。

在接受德国法兰克福媒体“Allgemeine Sonntagszeitung”的采访中,保时捷首席执行官Oliver Blume对外宣布:保时捷将在巴符州的图宾根市建立一家电池工厂,目标是制造高性能电池,以补充保时捷从大众汽车集团其他电池工厂获得的组件。

在这个项目中,保时捷希望可以从欧盟获得必要的财政支持,因为欧盟之前曾宣布将会为整个欧洲的电池生产发展提供数十亿欧元的资金保障。

2. Grünheide:特斯拉(Tesla)

不论在哪,特斯拉永远都是舆论的焦点。

而它近期的热点是,“德国堵住了特斯拉在中国建厂钻的所有空子”。

由于各种各样的原因,特斯拉德国超级工厂的施工进程已经远远落后于预期。当然,相比于德国柏林新机场和斯图加特21火车站这种延期十年落成的工程建设来言,位于德国柏林近郊格吕海德市的特斯拉工厂依然可以算得上是进展神速了。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)承诺将在这里建立世界上最大最先进的电池工厂。第一步计划的生产能力在每年100GWh左右,之后将会扩大到250GWh的水平。

3. Ludwigsfelde:微宏(Microvast)

美国著名电池系统制造商微宏(Microvast)在德国的新厂,也选择落户在德国的勃兰登堡州的路德维希斯费尔德市(Ludwigsfelde),距离特斯拉超级工厂所在地格吕海德(Grünheide)仅50公里。

这个正在建造中的新欧洲总部的工厂是前段时间刚刚被微宏全资收购的。该公司的计划投资总额为3亿欧元,计划雇佣250名员工,年产30万至50万套电池模组,总产能每年为8-12GWh,2021年即可投产。

4. Ellwangen:瓦尔塔(Varta)

德国知名汽车品牌蓄电池厂商Varta,也将选择生产电动汽车动力电池。

从2021年底开始,该公司计划在其位于德国巴登符腾堡州和巴伐利亚zhou州边境的埃尔旺根市(Ellwangen)总部的试验线上,生产新一代锂离子电池。

Verta的动力电池将主要用于高端细分市场的纯电动车辆。目前我们尚不清楚Varta将与哪些欧洲本土汽车制造商开展合作。据报道,该公司已获得总计3亿欧元的研发补贴。

5. Bitterfeld-Wolfen:孚能电池(Farasis)

中国电池制造商孚能科技在欧洲的分公司,计划在以化学工业闻名的德国萨克森-安哈尔特州的Bitterfeld-Wolfen市建造全新的电池工厂。该工厂计划于2022年开始投产,规划年产能为16GWh。据悉,土耳其电动汽车初创公司Togg和德国Mercedes-Benz都已成为Farasis的合作伙伴,奔驰甚至通过股权获得了Farasis的部分股份。

6. Leipzig:宝马集团 (BMW AG)

据悉,自2021年起,宝马位于德国莱比锡的工厂将开始为该集团的电动汽车生产动力电池所需的电池模组。宝马计划到2022年底,为占地1万平方米的莱比锡工厂追加1亿欧元投资,并额外雇佣150名员工进行电池模组的生产工作。

7. Kaiserslautern:法德电池联盟

2019年4月,德国和法国共同组建了欧洲第一个“跨国动力电池联盟”。参与该联盟的欧洲车企包括,法国汽车巨头标致雪铁龙集团,及其德国子公司欧宝 以及 法国电池制造商Saft等。

目前,德国和法国政客们正在大力推进欧洲电池生产的发展。欧宝的母公司PSA和隶属于道达尔集团的法国电池制造商Saft为此专门成立了一个财团。两家公司均拥有汽车电池公司(ACC)合资公司50%的股份。

据悉,在欧宝(Opel)位于德国凯撒斯劳滕(Kaiserslautern)的生产基地附近,该联盟正在建造一座全新的动力电池生产工厂,该工厂预计将于2023年开始投产运营,额外雇用2000名员工。年产规划为100万个电池模组,规划总产能为8 – 24 GWh。

8. Überherrn:蜂巢电池(SVolt)

蜂巢电池是中国汽车公司长城汽车(Great Wall Motors)的子公司。该公司开发和生产用于电动汽车的锂离子电池和电池系统。

从2023年起,蜂巢电池也将计划在德国萨尔州的Überherrn市开始建厂生产动力电池。据悉,该工厂的建设将于2021年初开始,初期将为当地 400人提供工作岗位,计划在最后的扩张阶段雇佣2000名左右员工。年产规划为6 – 24 GWh。

9. Kamenz :戴姆勒/Accumotive

德国赢创集团(Evonik)与戴姆勒股份公司于2008年成立了一家合资企业:Li-Tec GmbH。与此同时,戴姆勒在与位于德国Kamenz市的这家电池生产厂之间经过七年没有盈利的合作之后,不欢而散。

而现在,戴姆勒的全资子公司Accumotive宣布将再次在Kamenz市生产电动汽车电池。2019年,该公司曾在德国萨克森市开设了第二家工厂,在那里为梅赛德斯EQ车型在内的所有乘用车和商用车生产动力电池。

10.  Salzgitter:大众集团和Northvolt

德国大众集团CEO 赫伯特·迪斯选择孤注一掷押宝电动汽车,这在业内,早已人尽皆知。当然,他的这项战略决策,企业内批评声也是此起彼伏,以大众Salzgitter工厂为例:当内燃机选择退出历史舞台时,那些制造内燃机的工厂该怎么办?

答案很简单:转型投产汽车动力电池!

为此,大众集团与瑞典电池初创企业Northvolt一起在德国Salzgitter市共同投资10亿欧元建厂,希望可以将当地大众工厂的1000名员工来转型为生产动力电池,以此来满足大众集团内部大部分的电池装机需求。

11. Braunschweig:大众集团(Volkswagen)

出去上诉位于Salzgitter市的新工厂,大众集团在德国布伦瑞克市还运营着另一家拥有约800名员工的电池工厂。这个电池工厂的年产能可以满足为60万辆电动汽车提供动力电池包装机。其中不仅包括大众集团的各种MEB车型,小型车三人组大众E-Up、Seat Mii Electric和Citigo eiV以及各种混合动力汽车的动力电池目前也出自该电池工厂。

对此,这间占地4万平方米以上,投资总额超过3亿欧元大众电池工厂还将进一步进行扩建,用以提升生产能力。

12. Arnstadt :宁德时代(CATL)

文章的开头我们已经提到,市值以超万亿人民币的宁德时代(CALT)在德国埃尔福特附近的新电池工厂以于2019年底正式破土动工,并计划于2022年正式投入运营。

宁德时代在德国建厂的总计投资已达18亿欧元,目标是建造世界上最大的电池工厂,并雇佣2000名以上的员工进行电动汽车动力电池的生产和研发。

13. Willstätt :瑞士Leclanché集团和波兰Eneris集团

瑞士Leclanché集团计划与波兰Eneris集团一起对位于德国巴登符腾堡州Willstätt市的电池厂进行追加投资。这个电池工厂的年产能目前仅为100万个锂离子电芯单元,总产能为200兆瓦时。在追加投资扩建后,该工厂的目标是在2022年将其年产能提高到1-2.5 GWh。

14.  Münster:德国电池研究中心

2019年6月28日上午,德国联邦教育与研究部(BMBF)部长Anja Karliczek在柏林宣布:德国明斯特市将承担起德国动力电池研发和生产的重任。据悉,位于明斯特的电池研究中心将获得德国联邦政府5亿欧元的资金扶持以及该市所在州北莱茵威斯特法伦州州政府提供的2亿欧元投资。

15.  Frankfurt:TerraE和BMZ集团

2017年春季,由六家欧洲公司组成的“联合体”选择在德国法兰克福市内成立电池超级工厂。带头企业为电池领域知名公司BMZ Group,该集团于 2018年秋季完全接管了另一家德国公司TerraE。

到目前为止,这家位于德国下弗兰肯行政区的企业一直在为来自亚洲的电池电芯单体加工成锂离子电池包,并转供位于亚琛的电动货车制造商Streetscooter使用。

16.  欧洲电池联盟

随着全球电动汽车的需求量陡增,整车厂对动力电池的需求量也与日俱增。面对亚洲电池生产商占据全球80%的市场份额的情形,欧盟各国也开始了加速提升该领域的科研及资金投入。这些欧洲国家和企业共同抱团创办组建“欧洲汽车电池联盟”的目的,是希望通过形成合力和有效竞争力来和亚洲的主要竞争对手争夺更多的市场主动权!

2019年12月9日,欧盟委员会批准了由德国经济部长皮特. 阿尔特迈尔牵头的第二个欧洲动力电池生产联盟,启动了大型“欧洲共同利益重大项目”(IPCEI):首批参与该项目的五家德国公司分别是:巴斯夫(BASF)、宝马(BMW)、欧宝(OPEL)、优美科(Umicore)和瓦尔塔(Varta)。

这个项目的启动,为这五家德国公司和来自六个欧盟成员国的其他公司获得资金铺平了道路。第二批涉及九家德国公司及10个来自其他欧盟成员国的公司和研究机构。欧盟委员会已批准向这七个参与项目的欧盟成员国提供32亿欧元 (约合人民币249亿元) 的资助,用以支持欧洲电池的技术研究和项目创新。

2020年6月30日,阿尔特迈尔对外公开表示,德国希望到2030年实现全球电池需求量三分之一在德国和欧盟境内生产的目标。阿尔特迈尔表示,德国必须在能源和交通转型中保持竞争力、创造新的就业机会并确保繁荣。

17.  英国电池计划

在建立新的电动汽车电池工厂方面,除了德国,其他的欧洲国家也并非完全不活跃。在波兰的弗罗茨瓦夫,匈牙利的哥德,当地政府的企业也已经开始选择建设本土电池工厂。

除此之外,英国也推出了超级电池工厂的建设计划。

考文垂,这座位于英国英格兰中部的工业城市,直到英国汽车工业繁华落幕之前,一直是其无可争议的汽车工业中心。英国政府有计划在那里建设超级电池工厂,这项计划连同周边供应商,可以为当地提供超过4000个新的工作岗位,但目前我们尚且无法确认该计划何时可以正式开展。

除此之外,英国电池巨头英伏特公司(Britishvolt)也计划投资26亿英镑,在2023年在英格兰东北部的布莱斯开设一家全新的动力电池制造工厂。这项计划连同周边供应商,也可以为当地提供超过8000个新的工作岗位,

此外,前不久日产公司也宣布了他们在英国英格兰桑德兰市的电池厂建造计划。据英国金融时报称,该新厂的年产目标为20万个电池包,并可为当地提供数千个工作岗位。

18. 南欧和西欧?

在电动汽车电池生产方面,尤其是伊比利亚半岛,南欧和西欧在很大程度上处于空白状态。当然,这个现象或在不远的迎来重大改变:由美国福特(Ford)牵头,一个由23家公司组成的国际财团希望共同出资在西班牙的某东部港口城市建设一个超级电池制造工厂。据媒体报道,该联盟计划的投资额度高达20亿欧元,并将会为当地创造3万个就业机会。


2020年5月19日,欧盟提案将电动汽车纳入绿色经济复苏计划,该计划的具体内容包括:

1)在未来2年推动200亿欧元的清洁能源汽车采购计划

2)建立400~600亿欧元的清洁能源汽车投资基金

3)2025年之前新建200万个公共充电桩

4)对零排放汽车免征增值税。

欧洲各国2020年新能源汽车渗透率较2019年都有大幅提高,相信后期会不断增强消费者购买需求及提高其新能源汽车的渗透率。

2021年以来,欧洲车市继续快速复苏,国内三元前驱体及三元材料企业多出口韩国材料厂及电池厂,终端大部分是欧洲车市,此次欧洲市场销量大增会逐步传导至国内材料企业,增加行业总产量。

除了宁德时代、比亚迪等头部电池厂与海外车企合作出口电池和在欧盟建立电池生产基地外,今年国内有更多的电池企业开始与外资车企合作并且布局欧洲,如大众与国轩高科、戴姆勒与孚能、雷诺日产与欣旺达,蜂巢电池等。随着欧洲新能源市场逐步扩大,对国内动力电池需求量也有相应增加,同时也会促进国内动力电池企业进一步发展。

据欧洲动力电池联盟预计,到本世纪20年代中期,欧洲制造的电池市场价值或将达到2500亿欧元。

根据德国经济部提供的数据显示,锂离子电池约占电动汽车创造价值的40%。德国已设定到2030年使电动汽车保有量达到700万至1000万辆的目标,这也将为外国电池企业在德子公司带来商机。比如欧盟动力电池生产联盟的项目,就涵盖了从原材料,功能材料到电池的生产和集成,以及二次使用和回收利用的完整电池产业链。

研究和创新以及新技术的产业化是该项目的主题,而最终的目的是在德国和欧洲制造最具创新性和可持续性的车载动力电池,从而进一步确保欧洲的产业价值和就业机会。

电动汽车真正在一个国家和地区起飞的先决条件是强大并且可控的电池供应链。

就德国和欧洲的电池制造计划而言,我们可以看到,这里的“竞争格局”正在悄然声息地发生着某些细微却明显的改变,接下来是否还会有更多令人兴奋的事情发生呢?

让我们拭目以待吧!

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